進(jìn)入四季度,光伏行業(yè)的火爆仍在持續(xù)。10月18日,硅料龍頭大全能源披露,與客戶簽訂一筆近140億元的重大合同。無錫上市公司上機(jī)數(shù)控也透露,獲得兩筆共近百億元的重大訂單。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,國內(nèi)光伏裝機(jī)需求持續(xù)超市場預(yù)期,行業(yè)下半年到明年上半年有望繼續(xù)高增。
光伏大單密集出爐
國慶長假后,上市公司大額訂單“喜報”紛至沓來。其中,最引人注目的莫過于光伏行業(yè)。10月18日,光伏硅料龍頭大全能源披露,公司及子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂硅料采購合同,約定2023年至2027年該客戶預(yù)計共向公司及內(nèi)蒙古大全采購46200噸太陽能級原生多晶硅,預(yù)計采購金額約為139.99億元。大全能源去年實(shí)現(xiàn)營收108.3億元,這意味著,新簽的這一筆大單,已經(jīng)超過去年全年收入。
不僅如此,就在10月14日,公司還披露,與雙良硅材料(包頭)有限公司簽訂多晶硅采購合同,約定2022年至2027年買方預(yù)計向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購多晶硅料共15.53萬噸,預(yù)計采購金額約為470.56億元。
雙良硅材料(包頭)有限公司是江蘇上市公司雙良節(jié)能的全資子公司。原先從事節(jié)能節(jié)水設(shè)備的雙良節(jié)能,近年大舉進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù),從多晶硅還原爐到單晶硅硅片,今年4月,公司還宣布,擬投資50億元在包頭開展光伏組件項(xiàng)目。作為新晉的硅片“黑馬”,雙良節(jié)能迫切需要鎖定上游的硅料供應(yīng)。除了大全能源,今年以來,雙良節(jié)能還曾與通威股份、新特能源等硅料企業(yè)簽訂采購長單合同,合計已鎖定近80萬噸的硅料供應(yīng),訂單金額合計超2000億元。
另一江蘇光伏企業(yè)上機(jī)數(shù)控,也在10月18日披露兩筆重大訂單。一是單晶硅片銷售合同,2023年至2024年,對方總計向子公司采購單晶硅片8.25億片(上下浮動不超過20%),預(yù)計銷售金額總計為62.04億元(含稅);二是與一道新能源簽訂“N 型硅材料產(chǎn)品”的銷售合同,對方2023年總計向子公司采購N型硅材料產(chǎn)品3億片(上下浮動不超過20%),預(yù)計2023年銷售金額為31.92億元(含稅)。這也是公司布局“N 型硅材料產(chǎn)品”首獲重大訂單。
此外,無錫上市公司奧特維當(dāng)天也披露,與晶科能源子公司簽訂銷售合同,擬向?qū)Ψ戒N售劃焊一體機(jī),合同金額約1.4億元。
三季報業(yè)績向好,行業(yè)持續(xù)高景氣
根據(jù)國家能源局披露的數(shù)據(jù),國內(nèi)2022年1-8月光伏新增裝機(jī)44.47GW,同比增長101.7%;1-8月組件出口113.4GW,同比增長80.5%。在上游硅料供應(yīng)緊張、組件價格上漲的情況下,光伏裝機(jī)需求仍持續(xù)超市場預(yù)期。
在此背景下,光伏行業(yè)上市公司不論股價還是業(yè)績,都一片向好。中原證券統(tǒng)計顯示,2022年上半年,A股66家光伏上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5079.38億元,同比增長71.08%;歸屬凈利潤624.96億元,同比增長101.88%。其中二季度營收和凈利潤增幅分別達(dá)74.68%、113.48%。該券商預(yù)計,2022年四季度和2023年,硅料產(chǎn)能將持續(xù)釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將呈降低趨勢,從而提高電站投資內(nèi)部收益率,拉動裝機(jī)需求。目前光伏行業(yè)處于產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,市場滲透率加速提升,TOPCon/HJT電池產(chǎn)業(yè)化提升階段,行業(yè)遠(yuǎn)未到天花板,維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”投資評級。
從已經(jīng)公布的三季報業(yè)績來看,江蘇兩大光伏“黑馬”上機(jī)數(shù)控與雙良節(jié)能均交出了不錯的成績單。上機(jī)數(shù)控三季報顯示,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收174.9億元,歸屬凈利潤28.31億元,同比分別增長130.49%和101.43%。此前中報顯示,公司上半年單晶硅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收111.5億元,較上年同期增長逾兩倍。
雙良節(jié)能今年前三季則實(shí)現(xiàn)營收87.45億元,凈利潤8.3億元,分別增長286%和369%。今年上半年,雙良節(jié)能單晶硅收入達(dá)到20.67億元,而該業(yè)務(wù)去年全年收入只有2.35億元。
此外,還有多家光伏企業(yè)三季報預(yù)告飄紅。通威股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤214億元至218億元,同比增長259.98%到266.71%。公司表示,高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛,公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn),實(shí)現(xiàn)量利大幅提升,電池片業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺。TCL中環(huán)也預(yù)計,前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤49.3億元至50.7億元,同比增長78.53%至83.6%。
西南證券預(yù)計,四季度國內(nèi)部分電站項(xiàng)目啟動,硅料新產(chǎn)能逐步釋放,海內(nèi)外需求共振將推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求與排產(chǎn)提升。東吳證券則表示,下半年需求確定性較強(qiáng),四季度旺季到來,組件出貨逾將環(huán)比高增超過30%。
原標(biāo)題:光伏業(yè)大單洶涌 市場火爆仍將持續(xù)