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近日，有消息稱，受電池供不應(yīng)求的影響，目前部分儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)暫停接單。儲(chǔ)能電池現(xiàn)貨已排期到明年，且“即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價(jià)高者得’的情況”。

這一消息也引起二級(jí)市場(chǎng)上儲(chǔ)能賽道集體爆發(fā)。其中，德賽電池在10月18日和10月19日連續(xù)兩天漲停，鵬輝能源在兩個(gè)交易日內(nèi)漲逾10%，華自科技10月19日早盤更是一度20CM漲停。

在媒體的采訪中，其中有上市公司表示，“被迫暫停接單”并非行業(yè)共性問題，可能僅為行業(yè)個(gè)案。上述公司表示，目前上下游供應(yīng)一切正常。

同日，同花順財(cái)經(jīng)報(bào)道，華東某頭部儲(chǔ)能設(shè)備上市公司董秘表示，“目前來看，這種供應(yīng)緊張基本可以反映在成本之上，但并不至于對(duì)下游客戶暫停接單，”上述人士表示。

鋰電池供需緊張

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條了解，多家動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士稱，儲(chǔ)能賽道上下游供需處于正常狀態(tài)，時(shí)下行業(yè)供需維持著“緊平衡”狀態(tài)。

但也有與之不同的聲音。

華能清潔技術(shù)研究院儲(chǔ)能技術(shù)部主任劉明義稱：“此次儲(chǔ)能電池短缺是可以預(yù)見的。上半年，基于上游原材料、電芯漲價(jià)的成本考慮，一些新能源項(xiàng)目拖延了建設(shè)節(jié)奏。到了第四季度，為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購買電池。有的廠商確實(shí)沒貨了。即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價(jià)高者得’的情況。”

從多家機(jī)構(gòu)發(fā)布的儲(chǔ)能行業(yè)招投標(biāo)及需求數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)，2022-2025年國內(nèi)儲(chǔ)能新增需求量約179GWh。

中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月份36個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW；同期44個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，總計(jì)規(guī)模12.59GWh。

東吳證券認(rèn)為，今年國內(nèi)大型儲(chǔ)能招標(biāo)已超40GWh，政策端預(yù)計(jì)年底前將出臺(tái)容量電價(jià)政策。

此外，在我國各地，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目名單也陸續(xù)出爐。據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個(gè)省份公布儲(chǔ)能示范項(xiàng)目167個(gè)，已公開的儲(chǔ)能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh。

而在新能源汽車方面， 隨著多國出臺(tái)燃油車禁售時(shí)間表，全球?qū)﹄妱?dòng)汽車電池的需求，在2030年將超過3500GWh。

儲(chǔ)能下游需求放量、新能源汽車銷量的快速增長，是鋰電池需求端景氣度持續(xù)高漲的原因之一。

此外，從上游原料端來說，青海地區(qū)步入冬季，鹽湖提鋰或許會(huì)受到影響，鋰電池產(chǎn)量或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑，場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)無法匹配需求，鋰離子電池供應(yīng)偏緊的局面或越發(fā)突出。

供需矛盾、材料成本壓力，都將支撐鋰價(jià)的高走勢(shì)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，供需錯(cuò)配是出現(xiàn)高鋰價(jià)的根本原因。短時(shí)間內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的供需難以平衡，價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)上行。

對(duì)于鋰資源下一步供應(yīng)增速，上海鋼聯(lián)測(cè)算，隨著鹽湖、輝石等項(xiàng)目陸續(xù)釋放產(chǎn)能，鋰資源供應(yīng)增速或?qū)⒃?023年正式超越需求增速，需求缺口將得到彌補(bǔ)，疊加鋰電回收帶來的供應(yīng)補(bǔ)充，鋰價(jià)或?qū)㈦S供需結(jié)構(gòu)修正，逐步回歸理性。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2023年后鋰價(jià)會(huì)逐步回落，長期來看會(huì)維持在25萬-30萬元。

動(dòng)力電池的“擴(kuò)產(chǎn)潮”還在繼續(xù)。

截至2022年9月份，全國動(dòng)力及儲(chǔ)能電池基地產(chǎn)能規(guī)劃超過5000GWh（其中動(dòng)力電池超4800GWh）；按照目前的電芯價(jià)格，全部產(chǎn)能規(guī)劃發(fā)揮出來可以創(chuàng)造營收4萬億元（約9億/GWh），大概可以裝車9600萬輛（1GWh可以裝車2萬輛）。

規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh的企業(yè)有：寧德時(shí)代、弗迪電池、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、楚能新能源。規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh的省份有：江蘇?。ǔＶ荩⒑笔。ㄇG門）、四川?。ㄒ速e）。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅頭部動(dòng)力電池企業(yè)宣布未來5年新增產(chǎn)能已累計(jì)超過2000GWh，約為今年裝車量的20倍。預(yù)計(jì)2022年全年出貨量超400GWh,目前的產(chǎn)能規(guī)劃相當(dāng)于2022年出貨量的12倍（動(dòng)力電池規(guī)劃約4800GWh）

因此，劉明義認(rèn)為，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求是階段性的。隨著大量新增產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)，電池絕對(duì)產(chǎn)能充足，預(yù)計(jì)明年，供應(yīng)短缺問題將得到緩解。

儲(chǔ)能電池或可“多項(xiàng)選擇”

雖然短期內(nèi)，儲(chǔ)能行業(yè)可能會(huì)受鋰電池供應(yīng)制約，但比起動(dòng)力電池來說，儲(chǔ)能電池的選擇面其實(shí)更廣。

2月22日，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，根據(jù)實(shí)施方案的內(nèi)容不難發(fā)現(xiàn)，這次國家要把儲(chǔ)能技術(shù)全面進(jìn)行拓展。方案中，鈉離子電池的位置排在了鋰離子電池的前面，還加上了鉛炭電池、液流電池等不同技術(shù)類型。

對(duì)于不同的儲(chǔ)能技術(shù)，國家的態(tài)度很明確，就是“誰行誰上”，一方面要保證新型儲(chǔ)能技術(shù)的先進(jìn)性和自主性，另一方面要保證儲(chǔ)能整體的安全性。也就是說鋰離子電池不再是風(fēng)電、光伏等新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目的唯一選擇，一些性價(jià)比更高儲(chǔ)能電池可能會(huì)在新建的項(xiàng)目中得到應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

“如果我們一定要考慮新的電池，鈉離子電池就是首選。”中國工程院院士陳立泉曾在行業(yè)會(huì)議上如是表示。

華西證券一份研報(bào)顯示，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，為儲(chǔ)能市場(chǎng)提供具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的新技術(shù)路徑，帶來儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下探，經(jīng)濟(jì)性提升。鈉離子電池的特征使其較好匹配儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用。

國泰君安也認(rèn)為，當(dāng)前鈉離子電池已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng)用階段。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年底鈉離子電池有望形成初步產(chǎn)業(yè)鏈，2023年鈉離子電池將開啟規(guī)?；瘧?yīng)用。

現(xiàn)在，鈉離子電池這個(gè)“賽道”還在不斷吸引資本“入場(chǎng)”。中科海鈉、眾鈉能源分別獲得華為旗下哈勃投資和碧桂園投資；鈉創(chuàng)新能源與中信證券簽署協(xié)議，將共同推進(jìn)鈉離子電池核心材料及相關(guān)產(chǎn)品的商業(yè)化。

未來，鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補(bǔ)充，也有望在儲(chǔ)能行業(yè)率先對(duì)鋰離子電池形成替代。

原標(biāo)題：鋰電池“價(jià)高者得”？或激發(fā)新的技術(shù)機(jī)遇