2014年5月,習(xí)近平總書記在上汽集團(tuán)考察時強(qiáng)調(diào),“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路,要加大研發(fā)力度,認(rèn)真研究市場,用好用活政策,開發(fā)適應(yīng)各種需求的產(chǎn)品,使之成為一個強(qiáng)勁的增長點”。堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)對綠色消費的有效拉動和汽車強(qiáng)國的創(chuàng)新支撐,新能源汽車具有風(fēng)向標(biāo)意義。
擴(kuò)大內(nèi)需,產(chǎn)品必須適應(yīng)市場需求;汽車強(qiáng)國,離不開產(chǎn)業(yè)配套。作為核心零部件之一,動力電池堪稱新能源汽車的“心臟”,其重要性遠(yuǎn)勝于發(fā)動機(jī)之于傳統(tǒng)燃油車。動力電池占據(jù)整車成本近40%,兩倍于傳統(tǒng)燃油車動力系統(tǒng),成為汽車價值鏈重構(gòu)制高點??梢哉f,在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)變革中,動力電池已成為強(qiáng)化新能源汽車競爭水平,打造汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵。
當(dāng)前,在汽車電動化發(fā)展過程中,動力電池技術(shù)創(chuàng)新起到了主體推動作用。動力電池強(qiáng),則新能源汽車強(qiáng);動力電池弱,則新能源汽車弱。關(guān)注動力電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在,就是關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來。中國動力電池產(chǎn)業(yè),經(jīng)過10多年奮力追趕,不僅突破了歐美技術(shù)專利封鎖,而且打破了日韓市場壟斷,在全球新一輪動力電池競賽中成為領(lǐng)跑者。
后來者何以居上
中國動力電池產(chǎn)業(yè)的逆襲,舉世關(guān)注。
一段3分57秒的視頻,一篇推文。今年6月23日,寧德時代用這種極簡方式發(fā)布第三代CTP(Cell To Pack)電池包技術(shù),同時宣布“麒麟電池”將于明年量產(chǎn)上市。
如此低調(diào)的新技術(shù)和新產(chǎn)品發(fā)布,反響超乎預(yù)期。在麒麟電池發(fā)布不久,理想汽車創(chuàng)始人李想在微博上給出“明年見”的評論。此后,阿維塔和哪吒等車企也紛紛與寧德時代展開互動。8月27日,寧德時代宣布第一批搭載麒麟電池的系列汽車品牌,即吉利旗下高端電動車“極氪”和華為與賽力斯合作的“問界”。
寧德時代首發(fā)的麒麟電池不僅引發(fā)全球車企關(guān)注,也吸引了各路技術(shù)大咖競相解讀。有評論認(rèn)為,麒麟電池的出現(xiàn),對現(xiàn)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局,對中西方新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭都有著重要影響和意義。
寧德時代進(jìn)入動力電池行業(yè)時間并不長,最早的鋰電池專利還是其創(chuàng)始人曾毓群從美國貝爾實驗室買回來的。11年前,曾毓群回鄉(xiāng)創(chuàng)辦寧德時代;2012年,接下華晨寶馬訂單;2015年,裝機(jī)量首超韓國三星和LG;2017年,跑贏日本松下,成為全球動力電池霸主,蟬聯(lián)至今。今年前9個月,寧德時代電池累計裝機(jī)量達(dá)到119.8吉瓦時,全球市場份額占比為35.1%。這意味著,“全球每3輛電動車,就有1輛搭載寧德時代電池”。
寧德時代的崛起是中國動力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的縮影。從動力電池發(fā)展歷史來看,上世紀(jì)70年代美國發(fā)明鋰電池,90年代日本將鋰電池商業(yè)化,21世紀(jì)前10年韓國擴(kuò)大了鋰電池商業(yè)化規(guī)模。2010年全球鋰電池市場份額中,日本占據(jù)一半,韓國擁有30%,而中國作為“后來者”尚未入局。不過,我們不久就實現(xiàn)了完美逆襲。
韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在以國別為單位計算的動力電池出貨量數(shù)據(jù)中,中國占據(jù)全球近六成份額,韓國滑落至二成,而日本僅有一成多,歐美則可忽略不計。以企業(yè)為單位計算的裝機(jī)量中,全球動力電池裝機(jī)量排名前20的廠商中,有15家來自中國;在增速超過100%的12家動力電池廠商中,有11家來自中國。在前10名榜單中,中國動力電池廠商占據(jù)六席。其中,寧德時代的市場份額達(dá)到34%,領(lǐng)先第二名韓國LG新能源20個百分點,位居全球第一;比亞迪市場份額12%,超越日本松下,躍居全球第三。中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源分別位列第七名至第十名;日韓動力電池廠商僅在前10名中占據(jù)4席,合計市場份額為35.4%。
“過去我國主要是電池集成,現(xiàn)在形成了從材料研發(fā)、電池生產(chǎn)、回收利用到設(shè)備支撐的全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的動力電池產(chǎn)業(yè)體系,正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大原材料基本擺脫進(jìn)口依賴,鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率也已達(dá)90%以上,其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)80%以上。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示,我國電動汽車性價比快速提升,續(xù)駛里程從過去的100多公里發(fā)展到600公里至800公里,甚至更遠(yuǎn),部分車型成本相對燃油車開始具備競爭力,過去擔(dān)心的安全、充電等問題也不斷改善。動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對推動市場接受電動汽車起到了關(guān)鍵性作用。
梳理我國新能源汽車和動力電池發(fā)展歷程,全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、工信部原部長苗圩認(rèn)為,有五條經(jīng)驗值得總結(jié):一是加強(qiáng)黨對經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),發(fā)揮社會主義制度優(yōu)勢,集中力量辦大事。習(xí)近平總書記對我國新能源汽車發(fā)展的重要指示為我們凝聚共識、統(tǒng)一行動指明了方向。實踐表明,只要大家協(xié)調(diào)一致、分工合作、共同推進(jìn),這種萬眾一心的磅礴力量是任何國家都不可比擬的。二是搶抓“換道超車”的純電驅(qū)動發(fā)展機(jī)遇。我們精心研判,超前部署,新能源汽車的“先發(fā)”,為動力電池產(chǎn)業(yè)的逆襲創(chuàng)造了機(jī)遇。三是保持戰(zhàn)略定力。即使面對各種質(zhì)疑,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上堅持一張藍(lán)圖繪到底,不反復(fù)“拉抽屜”。四是構(gòu)建以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系,企業(yè)成為新能源汽車和動力電池創(chuàng)新主體,也是新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的主體。五是政府從頂層設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、財稅政策等各方面加以引導(dǎo),為新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
在全球新能源汽車起步階段,我國前瞻性地將其列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),中央和地方政府陸續(xù)出臺了一系列政策加以引導(dǎo)和扶持。截至2021年底,我國制定出臺了300多項政策措施,涵蓋12大方面,發(fā)布了106項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),已構(gòu)建起全方位、系統(tǒng)化和多維度的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)體系。同時,在技術(shù)路線上,堅持以純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車為“三縱”,布局整體技術(shù)創(chuàng)新鏈;以動力電池、電機(jī)、電控為“三橫”,構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。這些政策措施的制定和技術(shù)路線的確立,不僅有效推動了新能源汽車市場化應(yīng)用,而且?guī)恿藙恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)和儲能技術(shù)的大發(fā)展。
在大規(guī)模市場應(yīng)用中,動力電池能量密度、安全性能、使用壽命等核心技術(shù)指標(biāo)得到提升,成本快速下降。2011年,主流動力電池比能量僅在100瓦時/千克左右、系統(tǒng)成本為4元/瓦時,電池占到了整車成本的一半以上。到2021年,電池比能量達(dá)到270瓦時/千克,系統(tǒng)成本降到1元/瓦時以內(nèi),電池占整車成本降低到1/3左右。這些技術(shù)指標(biāo)的重大改變表明,部分新能源汽車成本在不依賴財政補(bǔ)貼的情況下,已降至可以與燃油車進(jìn)行市場競爭的水平。
“鋰電池最初成本相當(dāng)高,沒有補(bǔ)貼根本不可能普及。”中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)認(rèn)為,創(chuàng)新性的補(bǔ)貼形式不僅推動了我國新能源汽車過去10年的快速發(fā)展,也將全世界新能源汽車的發(fā)展進(jìn)程提前了5年至10年。
通過創(chuàng)新驅(qū)動,中國動力電池企業(yè)不斷塑造著規(guī)模、成本和技術(shù)上的新優(yōu)勢,也把中國動力電池產(chǎn)業(yè)推上了世界之巔。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計顯示,今年前9個月,中國動力電池產(chǎn)量累計372.1吉瓦時,同比增長176.2%。其中,裝車量為193.8吉瓦時,約占一半。出口量達(dá)到90.6吉瓦時,接近1/4。今年全年我國動力電池銷量有望突破500吉瓦時,產(chǎn)值超5000億元。
創(chuàng)新著力點在哪里
打開世界動力電池產(chǎn)業(yè)地圖,格局清晰可見:中日韓穩(wěn)居第一陣營;以寧德時代麒麟電池、比亞迪刀片電池、特斯拉4680電池為代表的創(chuàng)新產(chǎn)品各領(lǐng)風(fēng)騷;鈉離子電池、半固態(tài)電池等全新技術(shù)仍在大規(guī)模量產(chǎn)前夜,遠(yuǎn)不具備改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局的條件。顯然,歐美企業(yè)很難撼動中日韓三國電池企業(yè)地位。
不過,當(dāng)前動力電池技術(shù)并不完美。“相比中國在應(yīng)用技術(shù)上的創(chuàng)新,歐美基礎(chǔ)研究能力強(qiáng),汽車工業(yè)和化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá),出現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新技術(shù)并非沒有可能。”張永偉表示,我國應(yīng)該由生產(chǎn)引領(lǐng)向基礎(chǔ)創(chuàng)新領(lǐng)域延伸,加強(qiáng)化學(xué)、物理、材料等基礎(chǔ)研究能力建設(shè)。同時,隨著動力電池向“T時代”邁進(jìn),也要加強(qiáng)電池制造技術(shù)和制造工藝創(chuàng)新,提高良品率、降低生產(chǎn)成本。
“美國、日本、韓國、歐洲正在加大對下一代電池的支持,我國依然存在因技術(shù)變革而導(dǎo)致被甩掉的風(fēng)險。”張永偉舉例,如美國計劃到2030年實現(xiàn)固態(tài)電池和鋰金屬電池規(guī)?;慨a(chǎn);日本計劃到2030年實現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn);韓國將在2023年至2028年投入3066億韓元,爭取提前實現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池商業(yè)化應(yīng)用;歐盟已批準(zhǔn)向參與電池項目的7個成員國提供32億歐元援助,以支持電池技術(shù)研究和項目創(chuàng)新。
從全球主要國家和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃看,2030年是關(guān)鍵節(jié)點。“預(yù)計2030年前后固態(tài)電池、鋰硫電池等下一代電池都將大規(guī)模進(jìn)入市場。”張永偉建議,當(dāng)前我國應(yīng)加大對下一代電池的研發(fā)投入,完善新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),并尋求適宜的應(yīng)用場景以推動技術(shù)落地和迭代。
準(zhǔn)確識變,才能抓住機(jī)遇;把握趨勢,才能贏得未來。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高向記者表示,“低碳化、高端化、智能化”是動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和創(chuàng)新方向。
——低碳化,包括低能耗、低排放、低損耗。“現(xiàn)在我們動力電池的材料成本占到了75%以上。比如,石墨負(fù)極每噸材料電費占比接近60%。”如何解決這個問題?歐陽明高說,關(guān)鍵材料制備低碳化要抓住動力電池材料回收環(huán)節(jié),降低成本、排放和能耗,“通過物理回收可以使其碳排放降低一半以上,結(jié)合綠電則可以使整個過程實現(xiàn)近零碳排放”。
——高端化,包括高品質(zhì)、高安全、高技術(shù)。過去10年,中國電池創(chuàng)新突破,已實現(xiàn)成本大幅度下降、競爭力大幅度提升。但是,安全事故亦時有發(fā)生,這說明產(chǎn)業(yè)還面臨著安全方面挑戰(zhàn)。從現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,到材料體系創(chuàng)新,這是動力電池發(fā)展的必然趨勢。當(dāng)前,全世界正在興起新一輪電池材料體系創(chuàng)新突破的大競爭。2025年之前,現(xiàn)有鋰電池有望實現(xiàn)350瓦時/千克的能量密度;2030年之前,逐步從液態(tài)向固態(tài)過渡,實現(xiàn)400瓦時/千克的能量密度;2035年之前,實現(xiàn)500瓦時/千克能量密度的新體系電池產(chǎn)業(yè)化等。
——智能化,包括智能設(shè)計、智能制造、智能控制。首先就是智能設(shè)計,從實驗試錯,到仿真驅(qū)動,再到智能化全自動,已經(jīng)歷三個發(fā)展階段,這種方式可以大幅度降低成本,節(jié)省70%至80%研發(fā)費用,中間的核心技術(shù)就是高精度的建模技術(shù)和高效率的尋優(yōu)算法;其次是智能制造,電池制造是一種極致制造,不能引入任何雜質(zhì),否則就有安全隱患,為此,必須采用智能化,從數(shù)字化生產(chǎn)工藝仿真到數(shù)字化生產(chǎn)車間,再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),對生產(chǎn)過程要達(dá)到3000個以上的質(zhì)量監(jiān)控參數(shù);再次就是智能控制,“對于溫度、氣體、壓力,現(xiàn)在我們只能管理,在充電時才能控制。”歐陽明高說,下一步要把傳感器放到電池里,進(jìn)行全方位控制。在軟件方面,則要引入人工智能??傊?,中國動力電池行業(yè)也要實現(xiàn)從材料選擇、電池設(shè)計、制造、使用、回收的全鏈條智能化。
產(chǎn)能是否過剩
在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下,包括動力電池在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)成為坡長雪厚的黃金賽道,不僅受到資本市場大力追捧,也成為地方推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手和招商引資的“香餑餑”。
9月21日,欣旺達(dá)股份發(fā)布公告,子公司欣旺達(dá)電動汽車電池有限公司擬與義烏市人民政府簽署《項目投資協(xié)議書》,在義烏投資建設(shè)新能源動力電池生產(chǎn)基地。項目計劃總投入約213億元,將形成50吉瓦時產(chǎn)能。去年以來,欣旺達(dá)先后與多個地方政府簽約,在惠州、南昌、南京、珠海等地加速建設(shè)生產(chǎn)基地,擬投資金額超700億元,總規(guī)劃產(chǎn)能超220吉瓦時。
更多的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)“有過之無不及”。根據(jù)公開信息整理,以2025年為時間節(jié)點,蜂巢能源產(chǎn)能規(guī)劃為600吉瓦時,中創(chuàng)新航產(chǎn)能規(guī)劃為500吉瓦時,國軒高科產(chǎn)能規(guī)劃為300吉瓦時,寧德時代產(chǎn)能規(guī)劃為839吉瓦時,比亞迪產(chǎn)能規(guī)劃超600吉瓦時,億緯鋰能產(chǎn)能也將超200吉瓦時。僅以上6家企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃就達(dá)到3000吉瓦時,是去年動力電池產(chǎn)量的10多倍。
大干快上難免引發(fā)人們對動力電池產(chǎn)能過剩擔(dān)憂。歐陽明高表示,隨著全球電動汽車進(jìn)入高速發(fā)展階段,電池產(chǎn)能急速膨脹。基于產(chǎn)業(yè)投資信息預(yù)測,2025年我國動力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時,出現(xiàn)過剩。
記者在走訪企業(yè)和地方的同時,也聯(lián)系了多家部委和協(xié)會,試圖得到一個更為確切的數(shù)字。然而,由于企業(yè)新的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃每周都在發(fā)布,不斷有新的生產(chǎn)基地啟動建設(shè)或投產(chǎn),目前這一數(shù)字始終在滾動變化中。
事實上,判斷一個產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)能過剩并不容易。國際上常以產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為評價指標(biāo),如果設(shè)備開工率超過90%則被認(rèn)為產(chǎn)能不足,而低于79%則被認(rèn)為存在產(chǎn)能過剩。多名專家提出,對于一個快速成長的新興產(chǎn)業(yè),這樣的評價指標(biāo)并不適用。更何況,規(guī)劃產(chǎn)能不等于實際產(chǎn)能。一些動力電池生產(chǎn)企業(yè)宣布的產(chǎn)能目標(biāo),主要用于競爭宣傳和爭取地方優(yōu)惠政策,有很大的水分。在實際生產(chǎn)活動中,企業(yè)常常會根據(jù)市場的變化調(diào)控產(chǎn)能落地規(guī)模和速度。因此,不能刻舟求劍,一概而論。
“目前對于動力電池有效產(chǎn)能也沒有科學(xué)的統(tǒng)計方法。”董揚(yáng)說,“動力電池不屬于通用產(chǎn)品,其產(chǎn)品型號因車而異。”這不是“一道簡單的加法計算題”。而且,從當(dāng)前市場反饋來看,“新能源汽車所需要的高水平動力電池仍處于緊缺狀態(tài),這一態(tài)勢至少要持續(xù)到明年底”。
在市場規(guī)則推動下,動力電池行業(yè)已呈現(xiàn)良好的產(chǎn)業(yè)集中度。董揚(yáng)告訴記者,5年前,中汽協(xié)編制汽車動力電池供應(yīng)白名單時,生產(chǎn)廠家超過200家;而到今年前9個月,全國有效的新能源汽車動力電池供應(yīng)企業(yè)已減少為48家,前三、前五、前十動力電池企業(yè)的市場集中度,分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%。
動力電池行業(yè)產(chǎn)能“競賽”受多重因素影響:一是全球新能源汽車快速增長引發(fā)“電池荒”,倒逼車企和電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張;二是為搶占更多客戶資源,電池企業(yè)提前儲備產(chǎn)能;三是動力電池新材料研發(fā)應(yīng)用過程較為漫長,現(xiàn)有材料體系相對穩(wěn)定導(dǎo)致的技術(shù)迭代緩慢,而智能制造工藝水平的提升,使得規(guī)模效應(yīng)正成為降低成本、提高市場競爭力重要手段,主力電池企業(yè)擴(kuò)張意愿持續(xù)增強(qiáng);四是各地政府不斷加大新能源汽車和動力電池領(lǐng)域的招商力度,在推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的同時,也促使企業(yè)有動力加快提升投資規(guī)模。
“國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈、人才、規(guī)模和技術(shù)迭代速度在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具備競爭優(yōu)勢。在這一競爭優(yōu)勢下,鋰電企業(yè)品牌會有2年至3年的發(fā)展窗口期。”蜂巢能源董事長兼首席執(zhí)行官楊紅新坦言,“我們必須在上述窗口期內(nèi),完成一系列的布局,核心關(guān)鍵詞就是要快,要快速擴(kuò)充產(chǎn)能、研發(fā)迭代技術(shù)、開發(fā)客戶、完善供應(yīng)鏈、補(bǔ)充人才,一切都要快!”
還有專家分析,隨著電動化與智能化引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革,汽車產(chǎn)品、供應(yīng)鏈,以及產(chǎn)業(yè)和市場生態(tài)也在全面重塑。過去由于技術(shù)和產(chǎn)品力不足,在傳統(tǒng)燃油車市場,我國每年生產(chǎn)的整車出口很少,大部分只能在國內(nèi)銷售。而現(xiàn)在新能源汽車已具備全球比較優(yōu)勢,出口占整車比重越來越大。因此,衡量動力電池產(chǎn)能是否過剩,不僅需要考慮國內(nèi)需求,更要有全球視野。
作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵,在“雙碳”目標(biāo)愿景下,儲能項目加速上馬,對動力電池產(chǎn)能規(guī)模也形成了較強(qiáng)支撐。“氣候變化倒逼能源轉(zhuǎn)型,尤其是俄烏沖突引發(fā)的歐洲能源危機(jī),使得儲能產(chǎn)業(yè)對電池需求增長很快,再加上儲能價格利潤好,今年前9個月儲能電池已經(jīng)占到動力需求近50%。”全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為,判斷動力電池產(chǎn)能是否過剩,不僅要考慮汽車市場需求,還要考慮儲能市場的增長空間。
適度產(chǎn)能過剩不僅有助于企業(yè)充分競爭,而且有利于行業(yè)效率的提升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。但嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩會導(dǎo)致市場惡性競爭、重復(fù)建設(shè)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑等一系列問題,不僅阻礙產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展,對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會造成很大傷害。“上產(chǎn)能本質(zhì)上是需求驅(qū)動,尤其是優(yōu)勢企業(yè)有優(yōu)勢產(chǎn)品,急于鞏固市場地位。但與地方高額投資補(bǔ)貼互動綁定,而明顯缺乏技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭力的產(chǎn)能擴(kuò)張,不論是對企業(yè)還是地方政府都存在較大風(fēng)險。”張永偉說。
行業(yè)投資熱潮之下潛藏的產(chǎn)能過剩風(fēng)險,也引起了相關(guān)部委關(guān)注。9月15日,工信部副部長辛國斌公開回應(yīng),目前新能源汽車成為了一個風(fēng)口行業(yè),吸引了大量技術(shù)、資本的匯攏、集聚,加之一些地方政府也有轉(zhuǎn)型升級方面愿望,在各方因素的共同作用下,部分省市、地方確實存在著盲目投資和重復(fù)建設(shè)的情況。他同時稱,這些問題是發(fā)展中的問題,隨著產(chǎn)業(yè)成長、成熟都會逐步得到消化解決。
原材料如何掌控
整車企業(yè)不怎么掙錢,電池廠商也沒啥利潤,那么新能源汽車產(chǎn)業(yè)的利潤究竟去哪兒了?
回答這個問題并不難。在動力電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中,有上中下游之分,以天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)為代表的是上游原材料供應(yīng)商,以寧德時代、中創(chuàng)新航為代表的是中游電池廠商,以廣汽、小鵬為代表的則是下游整車企業(yè)。去年以來,鋰、鈷、鎳等電池原材料價格暴漲,特別是碳酸鋰從每噸5萬多元飆升至目前的每噸50多萬元,上游鋰礦供應(yīng)商賺得可謂盆滿缽滿。
如果核心技術(shù)不掌握在自己手中,就會被“卡脖子”;同樣,關(guān)鍵資源不攥緊在自己主導(dǎo)的供應(yīng)鏈中,就會淪為“打工仔”。
今年7月21日,在四川宜賓舉行的2022世界動力電池大會上,廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在發(fā)言中吐槽:“動力電池成本已占到我們汽車的40%至60%,我現(xiàn)在不是給寧德時代打工嗎?”
“平常也遇到客戶對我們抱怨,說整車廠不是很賺錢,你們電池廠是不是把利潤都拿走了?”寧德時代首席科學(xué)家吳凱也忍不住在本次大會上叫屈,“我們公司今年雖然還沒虧本,但是基本上在盈利的邊緣掙扎,非常痛苦。”
“一半是海水,一半是火焰”。滬深股市11家鋰礦公司公告顯示,今年前三季度業(yè)績均實現(xiàn)大幅增長。其中,天齊鋰業(yè)前三季度歸母凈利潤159.81億元,同比增長2916.44%;贛鋒鋰業(yè)前三季度歸母凈利潤147.95億元,同比增長498.31%。而包括蔚來、小鵬、理想等頭部造車新勢力和嵐圖、極狐、智己、阿維塔等傳統(tǒng)車企的新能源品牌均在虧損中。
關(guān)于鋰價不斷攀高的原因,業(yè)內(nèi)分析:一是需求端的電池產(chǎn)能提升速度,比供給端的礦山鹽湖開采進(jìn)展更快,導(dǎo)致供需階段性錯配。比如,鋰電池企業(yè)擴(kuò)建30吉瓦時產(chǎn)能,僅需6個月,上游正極材料擴(kuò)建需1年,鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)建需2年;而鋰礦開發(fā)周期需3年至5年,鹽湖提鋰開發(fā)周期需5年至8年。二是掌握大量礦山資源的外資企業(yè),如雅寶集團(tuán)等,在產(chǎn)能擴(kuò)張方面十分謹(jǐn)慎。三是國內(nèi)并不掌握鋰及相關(guān)大宗商品話語權(quán),目前價格被國際炒家“帶了節(jié)奏”。此外,大宗商品期貨價格趨勢性上漲,鋰礦賣家惜賣、買家囤貨、中間商囤積居奇等,導(dǎo)致供給迅速偏緊,被市場誤讀為供給端可能出了問題;而電動汽車市場超乎預(yù)期的大發(fā)展似乎在印證市場認(rèn)為供給不足的判斷,從而引發(fā)碳酸鋰價格扶搖直上。
不管具體原因如何,若不能保證各個環(huán)節(jié)有合理利潤可圖,產(chǎn)業(yè)鏈就難言穩(wěn)定和安全。事實上,目前全球鋰資源并不缺。美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2021年數(shù)據(jù)顯示,全球已探明鋰資源量為8856萬噸,儲量約2200萬噸。歐陽明高算了一筆賬:以NCM(鎳鈷錳)811電池為例,可以生產(chǎn)227太瓦時動力電池,以每輛車100千瓦時電池計算,可裝超過22.7億輛汽車。由于材料價值的上升,回收產(chǎn)業(yè)迎來機(jī)遇,估計2025年將有125吉瓦時的回收量。整體來看資源完全充足。
“國內(nèi)最近發(fā)現(xiàn)了很多鋰礦,只是開采沒那么快,出現(xiàn)供應(yīng)緊張。”比亞迪董事長王傳福堅持認(rèn)為,中國鋰資源總體是夠的,可以滿足中國3億多輛汽車全面電動化需求。不過,他同時指出,鈷和鎳相對于鋰資源稀缺,需要未雨綢繆。
“我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈在冶煉、電池材料、電池加工等環(huán)節(jié)優(yōu)勢明顯,但核心上游資源儲量有限且對外依存度高。雖然鋰資源并不稀缺,儲量占全球的6%左右,但稟賦較差、開發(fā)成本高,對外依存度仍超過70%;鎳和鈷資源儲量均僅占全球的2%左右,對外依存度更是長期在80%以上。”張永偉告訴記者,近年來雖然我國政府和企業(yè)加大了對海外相關(guān)礦產(chǎn)資源收購布局,但歐美大型跨國巨頭企業(yè)長期間接掌握大量優(yōu)質(zhì)鋰、鈷、鎳礦產(chǎn)資源,一旦在全球形成國家層面的資源戰(zhàn),將提升我國企業(yè)資源獲取難度與成本,降低我國動力電池產(chǎn)品成本競爭力。
張永偉建議,國家要將動力電池上游關(guān)鍵資源納入戰(zhàn)略資源考量,加大相關(guān)資源勘探和開發(fā)力度,在資源配置、財政收入、重大項目、礦業(yè)用地等方面加強(qiáng)引導(dǎo)和差別化管理,建立關(guān)鍵資源的國家保障和儲備制度。同時,大力支持企業(yè)在全球布局鋰、鎳、鈷等資源,強(qiáng)化對企業(yè)在海外稀缺資源收并購中的政策扶持力度。
回收難題咋破解
簡陋不堪的拆解工具,散亂無序擺放的電池,四處流淌的黑色液體……格林美股份有限公司副總經(jīng)理張宇平向記者展示了幾張動力電池回收小作坊照片,畫面觸目驚心。
動力電池從新能源汽車上“退役”后,并不意味著已經(jīng)耗光,而是有著極大的循環(huán)開發(fā)再利用潛能。比如,可采用梯次利用方式,通過改裝、再制造等方式將電池“降級使用”,可用于電網(wǎng)儲能、通信基站、低速電動車等領(lǐng)域,實現(xiàn)余能最大化利用。
“這兩年,電池回收行業(yè)越來越受重視。”浙江華友循環(huán)科技有限公司總經(jīng)理鮑偉感慨,“有投資方稱這是產(chǎn)業(yè)鏈中唯一的藍(lán)海,加上《歐盟電池與廢電池法規(guī)》對再生材料提出占比要求,進(jìn)一步提高了行業(yè)熱度。”
目前不同市場主體正在利用自身優(yōu)勢,加快布局動力電池回收領(lǐng)域。國內(nèi)電池回收行業(yè)主要參與者大體分為四類:一是以比亞迪、蔚來、北汽新能源等為代表的整車企業(yè);二是以寧德時代、國軒高科等為代表的電池企業(yè);三是以華友鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)等為代表的材料企業(yè);四是以格林美、天奇股份等代表的第三方企業(yè)。
“動力電池回收可以極大緩解原材料供應(yīng)緊張問題。到2050年,全行業(yè)動力電池的一半材料都將來自于報廢電池的循環(huán)利用。”曾毓群說。
盡管這樣的說法在業(yè)內(nèi)引起了不小爭議,但仍讓人對動力電池回收利用的前景充滿期待。不過,眼下動力電池回收行業(yè)顯然還沒有發(fā)展到成熟階段,離擔(dān)當(dāng)起這樣的重任,還有不小距離。
擺在行業(yè)面前的首個難題就是回收難,準(zhǔn)確說是正規(guī)渠道回收難。
據(jù)工信部公布,截至今年8月底,190余家汽車生產(chǎn)、動力電池綜合利用等企業(yè)在全國31個省區(qū)市的326個地市級行政區(qū)設(shè)立了10235個回收服務(wù)網(wǎng)點。車主可以前往這些網(wǎng)點,按容量殘值估價移交退役電池。記者隨機(jī)聯(lián)系了這些目錄中的部分網(wǎng)點,但多家網(wǎng)點工作人員反映該項業(yè)務(wù)尚未開展,少部分網(wǎng)點表示只收自己品牌的退役電池。有的網(wǎng)點工作人員甚至對自己店被列入名單內(nèi)并不知情。
與正規(guī)網(wǎng)點的“慢熱”不同,由于原材料價格高漲帶來的巨大利潤空間,大量私人企業(yè)或個人被吸引到囤貨倒賣退役動力電池隊伍中?;厥諆r格也水漲船高,最高時甚至比新電池還要貴上40%。在中國汽車技術(shù)研究中心有限公司資深首席專家、中汽政研總工程師吳松泉看來,動力電池原材料價格已近10倍的漲幅,帶動廢舊電池價格提升,本身是正常的市場規(guī)律,但“廢料價格貴過新貨”的現(xiàn)象,就非常不正常了。
回收價格不斷攀升,導(dǎo)致行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象加劇。吳松泉擔(dān)心的是,動力電池回收市場往往是“價高者得”。但價高者不一定具備回收利用廢舊動力電池的能力,這就造成規(guī)范企業(yè)收不到電池而無法發(fā)展;而不規(guī)范企業(yè)則大行其道,帶來較高的安全和環(huán)保風(fēng)險,從而影響到整個動力電池回收利用行業(yè)的健康發(fā)展。
“雖然我國動力電池回收已歷經(jīng)一段時間發(fā)展,但當(dāng)前廢舊動力電池通過正規(guī)途徑回收量還比較低,且集中在深圳、合肥、北京等新能源汽車推廣力度較大城市。”生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心總工程師韋洪蓮?fù)嘎叮瑒恿﹄姵噩F(xiàn)階段回收主要來源于研發(fā)試驗和生產(chǎn)制造產(chǎn)生的廢舊動力電池,真正從新能源汽車上回收退役電池還很少。
對于動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點建設(shè),韋洪蓮建議,要推動網(wǎng)點建設(shè)、回收利用、梯次利用設(shè)計指南等國家標(biāo)準(zhǔn)的制定,設(shè)計統(tǒng)一的回收利用流程,要求各企業(yè)嚴(yán)格按照流程實施。
除推動線下網(wǎng)點建設(shè),線上業(yè)務(wù)也有企業(yè)開始布局。華友循環(huán)運(yùn)營副總經(jīng)理陳雄輝說,目前華友在制造端能做到鈷的回收率超過98%,鋰的回收率超過95%,未來利用再生材料不斷循環(huán)到供應(yīng)鏈里是沒什么問題的。難點在于,未來有效回收率能不能逐步擴(kuò)大。為此,華友做了一款回收APP,協(xié)助每個區(qū)業(yè)務(wù)員做好線上回收,走“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式。
盡管工信部已公布的《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》中有40多家企業(yè),但該政策僅是指導(dǎo)性文件,并不具有強(qiáng)制性。而在某二手交易平臺,搜索“新能源汽車廢舊動力電池回收”,可以找到大量商家。天眼查數(shù)據(jù)顯示,目前我國有動力電池回收相關(guān)企業(yè)6.8萬余家。其中,去年新增動力電池回收相關(guān)企業(yè)2.3萬余家,同比增長182%;今年前9個月新增3.1萬家相關(guān)企業(yè),同比增長35.8%。
張永偉提出,應(yīng)該制定退役電池回收專項法規(guī),持續(xù)健全行業(yè)配套管理制度,保障資產(chǎn)閉環(huán)實現(xiàn)。比如,加快制定具有強(qiáng)制執(zhí)行力的電池回收專項法規(guī),在政策層面鼓勵“車電分離”廣義模式,促使電池所有權(quán)剝離至電池資產(chǎn)公司,以及研究制定電池回收行業(yè)激勵政策和懲處辦法,通過法律約束規(guī)范行業(yè)。
長遠(yuǎn)來看,廢舊動力電池拆解產(chǎn)業(yè)核心還是技術(shù)競爭。即使對于正規(guī)企業(yè)而言,拆解環(huán)節(jié)的難題也是存在的。張宇平表示,在拆解過程中,企業(yè)依然面臨精細(xì)拆解難、梯次利用快速檢測難、資源回收率低和再生利用難,以及安全管控難等問題。
格林美嘗試向智能化方向?qū)で笸黄?。張宇平介紹,格林美在湖北武漢建了國內(nèi)第一個數(shù)字化回收利用工廠。工廠把所有環(huán)節(jié)集合利用起來,把所有處理過程通過數(shù)字化進(jìn)行記載,第一時間傳到中控大屏,實現(xiàn)產(chǎn)品溯源。同時,近年來組織團(tuán)隊攻關(guān)“智能拆解”,希望能夠通過專用機(jī)器人處理廢舊電池,“這個做好了,才是我國領(lǐng)先動力電池回收行業(yè)應(yīng)有的狀態(tài)”。
伴隨著新能源汽車銷量及保有量的提升,廢舊動力電池從2018年、2019年也開始進(jìn)入報廢快速增長期。國家溯源管理平臺預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,未來3年至5年,動力電池平均每年退役量將達(dá)到20吉瓦時至30吉瓦時,2026年累計退役量達(dá)到142吉瓦時。在退役量擴(kuò)容背景下,專家呼吁,相關(guān)部門應(yīng)積極牽頭,助力行業(yè)破解回收難題,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展。
鋰電會很快被取代嗎
上半場是電動化,下半場是智能化,這是當(dāng)前業(yè)界對新能源汽車競賽的形象描述。但董揚(yáng)認(rèn)為,電動化會貫穿全場。“我們把電池發(fā)明出來,把電動汽車做出來,市場形成現(xiàn)在的一個規(guī)模,只是一個開始。產(chǎn)業(yè)真正成熟的標(biāo)志,不是少數(shù)人能用,而是多數(shù)人好用。”他提出,“鑒于鋰電池在產(chǎn)業(yè)電動化中起到的主要推動作用,我們需要對其進(jìn)行再思考和再定位。”
“從新能源汽車角度看,鋰電池將長期作為汽車產(chǎn)品的主要動力源。使用石油能源的內(nèi)燃機(jī)作為汽車產(chǎn)品的主要動力裝置,已經(jīng)有130多年的歷史。當(dāng)前汽車產(chǎn)品的動力正在由內(nèi)燃機(jī)動力轉(zhuǎn)向電動力。展望未來,電動力將比內(nèi)燃機(jī)動力有更長的生命力。關(guān)鍵在于,將來會不會有更好的動力源取代當(dāng)前的鋰電池?如果有,鋰電池就可能成為工業(yè)產(chǎn)品中的匆匆過客。如果沒有,鋰電池就是一個大產(chǎn)品,應(yīng)成為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。”在調(diào)研中,董揚(yáng)向記者多次拋出“鋰電之問”。
2019年諾貝爾化學(xué)獎被授予了鋰電池的發(fā)明者——約翰·B·古迪納夫(John B. Goodenough)、斯坦利·惠廷厄姆(M. Stantley Whittingham)及吉野彰(Akira Yoshino)。其中,吉野彰為日本隔膜領(lǐng)域的巨頭旭化成公司的研究員。
諾貝爾化學(xué)獎宣布之后,諾獎官網(wǎng)上發(fā)布了一篇名為“他們創(chuàng)造了一個可充電的世界”的文章。文章指出,鋰離子電池作為質(zhì)量輕、可充電的強(qiáng)大電池,被應(yīng)用在手機(jī)、筆記本電腦、電動汽車等領(lǐng)域,遍布我們生活的各個角落。鋰離子電池還可以儲存太陽能和風(fēng)能,讓無化石燃料的世界成為可能。
董揚(yáng)分析,一是當(dāng)前鋰電池作為汽車產(chǎn)品動力源,已沒有明顯短板。關(guān)于續(xù)駛里程、安全及冬季掉電問題,都已經(jīng)解決或正在解決。關(guān)于資源問題,也不會比先前的石油和貴金屬更難辦。二是將來可能取代鋰電池的新技術(shù),如固態(tài)電池、鈉電池、燃料電池,從綜合性能、制造成本和使用成本三方面分析,很難全面超過并取代鋰電池。三是汽車作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè),需要建立長期穩(wěn)定的生態(tài),而生態(tài)應(yīng)包括全產(chǎn)業(yè)鏈各個方面,以及全生命周期各個方面??梢灶A(yù)見的是,鋰電池可能在80%以上汽車產(chǎn)品中作為主要動力源,并且至少可以延續(xù)30年到50年。因此,鋰電池有成為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的巨大潛質(zhì)。
如何將鋰電池建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)?董揚(yáng)建議,在產(chǎn)業(yè)層面,一是要繼續(xù)全面提高各項性能。包括安全性能、冬季性能和針對細(xì)分市場的材料體系,還包括可以提高用戶體驗的快充及換電技術(shù)。二是圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈各方面提高制造水平。包括進(jìn)一步擴(kuò)大批量,提高良品率和產(chǎn)品一致性,降低成本。全行業(yè)都要建立精益生產(chǎn)體系,特別要重視動力電池的可制造性和可回收性。三是注重建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的生態(tài)。包括完善標(biāo)準(zhǔn)體系,建設(shè)為全行業(yè)服務(wù)的測試認(rèn)證體系,尊重知識產(chǎn)權(quán)并建立合理的業(yè)內(nèi)競爭體系。
在政府層面,一是要做好頂層設(shè)計、產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展規(guī)劃。鋰就是“白色石油”,鋰電池行業(yè)和石油化工行業(yè)具有同樣的重要性。應(yīng)適當(dāng)安排大型國有企業(yè)進(jìn)入上游材料行業(yè),建設(shè)相對穩(wěn)定的供應(yīng)體系。二是在注重環(huán)保和節(jié)能的同時,支持鋰電池行業(yè)發(fā)展。在礦山項目審批和高耗能項目審批方面,要考慮到鋰電池行業(yè)高速發(fā)展的現(xiàn)狀,以及新能源汽車和儲能行業(yè)發(fā)展對全社會的減碳貢獻(xiàn)。三是將鋰電池材料資源的可得性,列入國際關(guān)系考慮范疇。四是支持鋰電池材料期貨市場發(fā)展,爭取國際定價權(quán)。五是進(jìn)一步完善鋰電池回收體系建設(shè),確保絕大部分老舊鋰電池可以回收、再利用和資源化。六是加強(qiáng)對鋰電池材料價格監(jiān)管。
在新型電池研究方面,我國已經(jīng)或正在走向世界前列,并且有可能在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面引領(lǐng)世界。但作為鋰電池第一大國,我國有條件并且需要從戰(zhàn)略角度,更好地發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè),既要“吃著碗里的”,又要“看著鍋里的”。
原標(biāo)題:動力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)查