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進(jìn)擊的光伏設(shè)備:為什么硅料&硅片是目前光伏最賺錢的環(huán)節(jié)?
日期:2022-11-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
如果把世界萬物按照導(dǎo)電與否進(jìn)行分類,可以分為三類:一類是導(dǎo)體,比如金銀銅鋁;第二類是絕緣體,如塑料、橡膠、玻璃等,完全不導(dǎo)電;第三類介于導(dǎo)體和絕緣體之間,是半導(dǎo)體,半導(dǎo)體因為體內(nèi)具有少量的移動電子,電阻率會隨著光照的變化而變化,可以控制導(dǎo)電性能。


光伏就是利用半導(dǎo)體的光電效應(yīng),使光子轉(zhuǎn)化為電子,再把電子轉(zhuǎn)化為電流,實現(xiàn)發(fā)電,光伏的底層技術(shù)本質(zhì)還是半導(dǎo)體行業(yè)。

如果按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游來分,光伏又可以分為上游的多晶硅料,中游的硅片、電池片和組件,以及下游的各類發(fā)電應(yīng)用場景,比如集中式光伏、屋頂分布式光伏、戶用光伏等等。

光伏的制造過程中還有一些輔料,比如電池片環(huán)節(jié)需要添加輔料銀漿、組件環(huán)節(jié)的輔料EVA膠膜和玻璃以及下游電站環(huán)節(jié)的逆變器和支架等等。

這就是整個光伏的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),其中硅料、硅片、電池片和組件被稱為光伏的主產(chǎn)業(yè)鏈?,F(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢是一體化趨勢,一體化的企業(yè)形成之后,可以平抑周期。

光伏各個環(huán)節(jié),硅料、硅片、電池片、組件,這些環(huán)節(jié)的技術(shù)細(xì)節(jié)比較容易擴(kuò)散,短期憑借技術(shù)優(yōu)勢形成的超額收益很快會被同行復(fù)制,大幅擴(kuò)產(chǎn)之后,超額收益就會降低殆盡。一體化之后,即使一個環(huán)節(jié)的超額利潤消失,會向另外一個環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,可以有效平抑企業(yè)的不確定性。

以上是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的情況,除了主產(chǎn)業(yè)鏈,還有輔料環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈,比如電池片環(huán)節(jié)的銀漿,組件環(huán)節(jié)的EVA膠膜和玻璃,下游電站的逆變器和支架,這幾年因為光伏產(chǎn)業(yè)的需求非常旺盛,所以輔料產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)欣欣向榮的局面。

如果按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游來分,光伏又可以分為上游的多晶硅料,中游的硅片、電池片和組件,以及下游的各類發(fā)電應(yīng)用場景,比如集中式光伏、屋頂分布式光伏、戶用光伏等等。

1)硅料

首先聊硅料,從工藝流程來看,硅料其實就是把工業(yè)硅粉通過化學(xué)提純和深加工的方式變成高純度的多晶硅料,實際工藝流程比較多、比較復(fù)雜,我們只需要記住四個字就行了——化學(xué)提純,因為這四個字決定了硅料行業(yè)的本質(zhì)。

多晶硅料就是一個大化工行業(yè),大化工行業(yè)的特點也決定了多晶硅料行業(yè)的特性。

首先,大化工行業(yè)的特點是危險系數(shù)特別高,我們在高中做化學(xué)試驗,燒杯咕嚕咕嚕冒泡或者有時冒煙,都能感到化學(xué)反應(yīng)的危險。多晶硅料動輒就是萬噸生產(chǎn)規(guī)模,高危屬性提出更高的管理要求,稍有不慎就會停工停產(chǎn)。

第二個特性是大化工行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)周期都比較長,環(huán)評審批周期比較長,設(shè)備進(jìn)場和安裝時間也比較長,多晶硅料一般擴(kuò)產(chǎn)周期是12-18個月,同時還有6個月生產(chǎn)爬坡周期,一個產(chǎn)能完成投放需要一年半到兩年時間,多晶硅料下游硅片的投產(chǎn)周期只有一年不到的時間,這是第二個特點。

第三個特點是產(chǎn)能彈性比較低,大化工一旦裝置開工之后就會不斷產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),進(jìn)入相對穩(wěn)定的狀態(tài),這個時候如果強(qiáng)行切斷,可能會引起設(shè)備損害,所以即使在多晶硅行業(yè)的淡季,硅料企業(yè)家不賺錢的情況下,也很少有硅料企業(yè)主動下調(diào)開工率。

這三個特點總結(jié)下來:一是危險,需要較高的技術(shù)和管理水平,一般人做不到,所以帶來行業(yè)的護(hù)城河。

二是擴(kuò)產(chǎn)慢,往往下游需求向好時,產(chǎn)能擴(kuò)不出來,供不應(yīng)求,會漲價。三是產(chǎn)能彈性低,行業(yè)不好時也不會減產(chǎn),加速產(chǎn)品價格下滑。這個行業(yè)在盈利上的特點,要么不賺錢,要么賺大錢, 呈現(xiàn)非常明顯的周期性。

2)硅片

第二個環(huán)節(jié)是硅片,從外形來看,半導(dǎo)體硅片是圓形,光伏硅片更趨向于方形,除了外形不一樣,在材料、工藝和其他方面二者都比較接近。

光伏硅片是純度比較低的半導(dǎo)體硅片,在生產(chǎn)工藝上,以前硅片的生產(chǎn)工藝是兩種,一種是拉晶,一種是鑄錠,拉晶是主要的生產(chǎn)方式,同時也有鑄錠的方法,但相對來說,直拉法拉單晶才是主要的生產(chǎn)形式。

直拉法拉單晶主要的做法就是將純度比較高的單晶硅料熔化,通過一種名為籽晶的物料在里面進(jìn)行逆時針牽引,提拉出單晶硅棒,然后把圓柱體硅棒截成面積最大的長方體,最后用金剛石進(jìn)行切割,把硅片切出來。通常我們講166、182、210硅片,其實就是指硅片的晶長。

目前行業(yè)的趨勢是大硅片,因為大硅片可以有效降低后續(xù)環(huán)節(jié)的成本,從而實現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈的降低成本。大尺寸硅片需要購置新的單晶爐,這就逼迫老產(chǎn)能完成對尺寸的全面升級,新進(jìn)入的廠商可以直接購置較大尺寸的單晶獨(dú),并且在產(chǎn)業(yè)自動化上更具有優(yōu)勢。沒有歷史包袱的新玩家可以輕裝上陣,恰恰是這一點優(yōu)勢,這兩年很多設(shè)備廠商開始逆向切入硅片賽道。

大尺寸硅片給硅片環(huán)節(jié)劃了一個新的起跑線,但新老玩家差距沒有那么大,新玩家有后發(fā)優(yōu)勢,老玩家對技術(shù)、設(shè)備的理解更加深刻,技術(shù)儲備也比較深厚。一些新玩家投新設(shè)備,大概3-5年就會面臨更新?lián)Q代。

老玩家有技術(shù)積累,有些設(shè)備可以不停改進(jìn),然后再生產(chǎn),設(shè)備可以用十年,也就意味著投資效率更高。

原標(biāo)題:進(jìn)擊的光伏設(shè)備:為什么硅料&硅片是目前光伏最賺錢的環(huán)節(jié)?
 
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來源:黑貓基
 
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