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新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展大潮下，伴隨著一系列利好政策，儲能行業(yè)無疑成為今年最受關(guān)注的風口熱點之一。

緊隨行業(yè)景氣度的上行，寧德時代、鵬輝能源、億緯鋰能等動力電池巨頭密集出招，加碼布局儲能電池，甚至像ST龍凈、盛虹集團、黑芝麻等原與儲能產(chǎn)業(yè)毫不相干的企業(yè)也開始競逐儲能賽道。

一時間，儲能電池成為行業(yè)擴產(chǎn)的“香餑餑”。

01儲能產(chǎn)業(yè)前景廣闊，行業(yè)涌現(xiàn)“擴產(chǎn)潮”

雙碳目標下，風電、光伏等可再生能源發(fā)展大勢所驅(qū)，而“儲能”在能源結(jié)構(gòu)改革中也將扮演關(guān)鍵角色。

眾所周知，風電、光伏等受自然條件影響較大、波動性較強，而儲能技術(shù)可以起到削峰填谷的作用，不僅能夠穩(wěn)定電網(wǎng)，還能夠?qū)⒏挥嗟哪芰看鎯ζ饋?，再根?jù)電力系統(tǒng)的運行需要，實現(xiàn)充電或放電，確保電力系統(tǒng)平穩(wěn)運行。

近年來，新型儲能行業(yè)的利好政策密集出臺。如，《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。《2030年前碳達峰行動方案》強調(diào)要積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。

截至目前，已有20多個省發(fā)布了新能源配儲政策，要求儲能配置比例基本不低于10%，甚至河南、陜西等部分省份要求達到20%。

從市場空間看，截至2021年底，全國新型儲能裝機626.8萬千瓦，同比增長56.4%。這就意味著，2022年到2025年，至少還有超2400萬千瓦的新型儲能市場等待開發(fā)。

面對潛力巨大的藍海市場，寧德時代、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、比克電池等老牌動力電池廠商快速跑馬圈地，儲能電池賽道上掀起一輪“擴產(chǎn)熱潮”。

據(jù)GGII統(tǒng)計，截至今年9月，與儲能電池及動力電池制造有關(guān)的擴產(chǎn)項目已達26個，投資額合計將超2900億元，產(chǎn)能合計達820GWh。

以億緯鋰能為例，2021年至2022年，該企業(yè)總投資金額不低于665.21億元動力儲能項目，產(chǎn)能不低于262.61GWh。

除了老牌企業(yè)抓緊布局，眾多“新玩家”也紛紛涌向儲能電池的賽道。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已有20多家原本與儲能無關(guān)的上市公司試圖跨界進入儲能產(chǎn)業(yè)，其中不乏有鍋爐、水利、空調(diào)、工程機械、電腦配件、食品、教育、環(huán)保、紡織等毫無關(guān)系的行業(yè)。

例如，主營大氣污染控制領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)品的ST龍凈于10月9日宣布，擬在上杭新材料科創(chuàng)谷建設(shè)產(chǎn)能5GWh、總投資約20億元的磷酸鐵鋰儲能電芯項目。

10月29日，紡織業(yè)巨頭盛虹集團稱，盛虹儲能總部項目正式簽約落戶江蘇省蘇州市吳江區(qū)。

該項目總投資金額為200億元，總產(chǎn)能50GWh，將分期進行建設(shè)。其中，一期建設(shè)新型鋰離子儲能電池項目，投資金額為125億元，產(chǎn)能為16GWh。

儲能行業(yè)的火熱，從投融資事件也能看出來。根據(jù)公開資料顯示，今年以來，儲能電池及材料領(lǐng)域的投融資事件多達120余起，投融資規(guī)模高達千億元。

02儲能產(chǎn)業(yè)火熱背后：行業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)？

投資儲能產(chǎn)業(yè)的熱潮如火如荼，不過從現(xiàn)狀看，當前新型儲能行業(yè)發(fā)展仍存在不少隱憂。

一是儲能電池緊缺問題。報道稱，自今年9月起，由于電池供應短缺，儲能企業(yè)普遍暫停接單。多家電池廠商透露，儲能電池供不應求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年，主要短缺的是280Ah大電芯。

首先，從需求端看，緊隨行業(yè)景氣度的上行，新型儲能電站正加速擴建，電池需求提升；疊加進入四季度后，為完成年底并網(wǎng)要求，企業(yè)不得不集中購買電池，造成儲能電池產(chǎn)能短缺。

另外，海外市場需求同樣旺盛，主要體現(xiàn)在歐美等國家分布式可再生能源發(fā)展快速，屋頂光伏、電動車的推廣刺激用戶側(cè)尤其是住宅儲能安裝潮。再加上，歐洲多國電力價格較高，帶動儲能產(chǎn)品出口需求持續(xù)走俏。

二是儲能電池成本較高。據(jù)悉，一座新型儲能電站中，電池成本比重超五成。2021年至今，以碳酸鋰為代表的鋰電上游原材料價格持續(xù)走高，漲幅近10倍，供應鏈價格波動最終傳導至下游儲能市場，項目收益率隨之下降。目前一些已經(jīng)招標的儲能項目宣告暫緩執(zhí)行。

三從商業(yè)模式上講，我國新型儲能市場尚未形成穩(wěn)定的收益模式。新型儲能的發(fā)展受政策影響大、商業(yè)模式不清晰，盈利困難。

另外，行業(yè)還需警惕的是，密集擴產(chǎn)也可能帶來產(chǎn)能過剩的風險。屆時，行業(yè)將洗牌加速，

缺乏競爭力的尾部企業(yè)或?qū)⒈惶蕴鼍?。正如股神巴菲特的一句名言?ldquo;只有在退潮時，才知道誰一直在裸泳。”

結(jié)語：

綜上，在風電、光伏發(fā)電占比大幅提升背景下，新型儲能成了資本重要攻關(guān)和發(fā)展方向，行業(yè)或迎來快速上升時期。

在二級市場上，自今年4月27日市場反彈以來，儲能板塊指數(shù)漲勢相當犀利，迄今累計漲幅近55%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，在290家相關(guān)概念股中，超9成企業(yè)保持上漲勢頭。其中，南網(wǎng)科技、傳藝科技大漲超3.5倍，還有科士達、科信技術(shù)等34家企業(yè)股價漲超100%。

從投資邏輯角度分析，開源證券表示，當前儲能處于發(fā)展初期，2022年將充分享受后周期彈性。從核心成長角度看，重點關(guān)注價值量占比高的環(huán)節(jié)，寧德時代、比亞迪、陽光電源等受益；確定性角度看，短期海外家儲盈利較好，中長期關(guān)注電源側(cè)儲能打開增長的二次曲線，派能科技等受益；彈性角度看，儲能收入占比高、彈性好的公司包括電池領(lǐng)域的鵬輝能源等，逆變器領(lǐng)域的德業(yè)股份等。

原標題：擴產(chǎn)潮！20余家“新勢力”扎堆入局，儲能行業(yè)難掩發(fā)展隱憂