Q:保利協(xié)鑫顆粒硅產(chǎn)能規(guī)劃和投產(chǎn)進(jìn)度,下游客戶導(dǎo)入情況?
A:保利協(xié)鑫5年規(guī)劃,今年年底26W噸顆粒硅,10W噸棒狀硅。2025年70W顆粒硅+6W棒狀硅,2027年100W顆粒硅+6W棒狀硅。 顆粒硅從建設(shè)到投產(chǎn)15-18月,不受疫情影響12個(gè)月,從投產(chǎn)到滿產(chǎn)需要6個(gè)月。
Q:下游客戶導(dǎo)入情況?
A:基本所有大型拉晶廠都有試過。顆粒硅的10%的比列是可以用在N型,還有20%可以跟西門子比,50%比西門子差,剩下的20會(huì)比較差,其中最差的5%都是不能用的。
Q:拉棒企業(yè)技術(shù)梯隊(duì)?
A:第一肯定是隆基和中環(huán)。隆基會(huì)比中環(huán)好一些(隆基的積累和技術(shù)會(huì)比中環(huán)好一些,中環(huán)有些早期的產(chǎn)能不管是設(shè)備還是工藝都比較差)
阿特斯天合屬于第二梯隊(duì),上機(jī)高景設(shè)備可以,但是他們拿不到好的石英干鍋,以及工藝一般
Q:前幾天硅片降價(jià),是因?yàn)橹协h(huán)用了很多的次級(jí)料,這個(gè)說法靠譜嘛,另外硅料的轉(zhuǎn)折點(diǎn)能分析下嘛?
A:中環(huán)用料的容忍度確實(shí)比隆基強(qiáng),他用的料是比較差的,他硅片的品質(zhì)也是比隆基差的,所以他有降低的驅(qū)動(dòng)力
關(guān)于硅料轉(zhuǎn)折點(diǎn)預(yù)計(jì)在明年1月底和2月初,預(yù)計(jì)在春節(jié)第一季度能跌到200,但這只是目前比較主觀的。
今年4季度降價(jià)可能性不大,保利協(xié)鑫預(yù)計(jì)能守住300.縱觀明年全年,保守一點(diǎn)降到150,悲觀一點(diǎn)降到100.
Q:當(dāng)前P型參雜顆粒硅的情況?
A:這個(gè)首先取決于供需,能不能買到西門子的硅料,其次看用的是哪一等級(jí)的硅料,1等和2等的顆粒硅是比西門子好的,三等的是不如顆粒硅的。這個(gè)協(xié)鑫可以把次等的顆粒硅做再提純,另外印度市場對(duì)品質(zhì)不敏感的可以多用一些。當(dāng)前協(xié)鑫10%可以用到N型,之后會(huì)慢慢提升,等技術(shù)提升和原材料品質(zhì)提升,適配N型比列會(huì)提升。因?yàn)楫?dāng)前大家拿不到硅料,所以對(duì)品質(zhì)的容忍度比較高,硅料廠商用的工業(yè)硅等級(jí)也比較次,之后硅料過剩,大家對(duì)品質(zhì)要求也會(huì)增加,工業(yè)硅的品質(zhì)上來了,顆粒硅適配N型的比列也能上來。
Q:2024年硅料可能會(huì)過剩,到時(shí)候會(huì)不會(huì)導(dǎo)致打價(jià)格戰(zhàn)?
A:完全有可能,2022年硅料廠商一年已經(jīng)把產(chǎn)線的錢賺回來了,如果前幾大廠商還降價(jià)的化,新的產(chǎn)能可能會(huì)受不了,然后2-3年內(nèi)全部死掉,除非他們已經(jīng)形成一體化或者產(chǎn)能候補(bǔ)的,比如像IDG這樣。
Q:石英砂的問題?
A:已經(jīng)對(duì)拉晶廠商造成很大的影響,內(nèi)層砂是短缺的。但是人造石英砂很多企業(yè)在做,預(yù)計(jì)短缺一年就能結(jié)束。目前對(duì)二級(jí)廠商影響大一點(diǎn),因?yàn)樗麄兡貌坏捷^好的石英砂。 短缺的話,會(huì)對(duì)一級(jí)廠商造成300/GW,對(duì)二級(jí)廠商會(huì)有1000W/GW的影響。 隆基和中環(huán)90%的產(chǎn)能都是有保障的。 第四梯隊(duì)的產(chǎn)能可能會(huì)開不下去。 目前短缺明年是靠天然的是緩解不了,就看人造的進(jìn)度了。
Q:硅片明年價(jià)格戰(zhàn)問題?
A:明年看誰擁有這兩個(gè)武器,就有優(yōu)勢(shì),一個(gè)是石英坩堝一個(gè)是鎢絲,鎢絲目前有25微米,東尼已經(jīng)做了。
用鎢絲的企業(yè)中,晶科薄片化做的比較好,細(xì)線化的協(xié)鑫做的比較好。
Q:干鍋的壁壘?
A:沒有太多技術(shù)壁壘,設(shè)備和技術(shù)都是過去幾年的很成熟的技術(shù)。有好的供應(yīng)商和客戶就行。歐晶最近長得好也是因?yàn)槟苣玫胶玫牧稀?br />
Q:鎢絲線這塊,頭部企業(yè)目前就是32微米,突然有25微米的,為什么這么快?
A:東尼有個(gè)日本的研究所,配方是買的,東尼能做這么細(xì)是因?yàn)槿毡镜募夹g(shù)比較好。廈鎢有自己的積累。
原標(biāo)題:專家會(huì)紀(jì)要:硅料今年四季度降價(jià)可能性不大,明年悲觀一點(diǎn)會(huì)降到10萬元/噸