儲能正處于“一半海水、一半火焰”的狀態(tài)。
一方面，受劣幣驅(qū)除良幣、安全事故高發(fā)、毛利率下降、新能源+儲能裝機運行率不佳等影響，導致儲能虛假繁榮輿論日甚；另一方面，無論是從儲能電池出貨量，還是從新增加企業(yè)數(shù)量而言，亦或是從企業(yè)成長速度，都無一不在驗證這個賽道的增長。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，涉足儲能的資本投資高達200多起，其中成功上市者就有中創(chuàng)新航、首航新能源、華寶新能等。從資本端而言，儲能概念已經(jīng)熱到發(fā)燙。
“儲能不僅吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入局加速，還有從其他行業(yè)入局者紛紛涌入。”一位業(yè)界人士對高工儲能表示。事實上，正是由于儲能的高成長性，環(huán)保行業(yè)龍凈環(huán)保、食品行業(yè)南方黑芝麻等關(guān)聯(lián)性不強的企業(yè)開始跨界入局。
當前國內(nèi)儲能就像一個初生的小孩，成長迅速，但卻令人擔憂。
最近，與資本和產(chǎn)業(yè)鏈狂熱對比的是，有報告指出電化學儲能項目實際運行效果較差，平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中，新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲能為14.8%，用戶側(cè)儲能為28.3%。
對于國內(nèi)儲能項目的實際運行效果差、安全事故頻發(fā)、毛利下降等的情況，行業(yè)的確需要保持足夠警惕。當前的儲能行業(yè)更像處于一個草莽時代，正在經(jīng)歷著“群雄逐鹿”初期階段，行業(yè)或許該期待：儲能下一個潮頭何時來？
混沌的草莽時代
截至目前，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標已超6000萬千瓦，是國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》中所確定目標的兩倍。
有觀點認為，為了獲得新能源的開發(fā)權(quán)，有些新能源投資方不得不將更多的配套儲能項目納入規(guī)劃，但很多企業(yè)對于儲能的實際建設(shè)、投產(chǎn)存在觀望態(tài)度。這扭曲了發(fā)展新型儲能的初衷，營造了新型儲能的虛假繁榮，誤導了儲能行業(yè)的發(fā)展，也限制了技術(shù)的提升和運行體系的完善。
高工儲能梳理發(fā)現(xiàn)，聚焦國內(nèi)大型儲能賽道的企業(yè)，受到“毛利率下降”“劣幣驅(qū)除良幣”等影響，大都未能實現(xiàn)市場端的業(yè)績暴漲，不少企業(yè)陷入增收不增利的狀態(tài)。
除了毛利率下降、劣幣驅(qū)除良幣等，儲能還受較為密集的安全事故“反噬”。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故，行業(yè)項目相繼放緩。儲能的安全性還得到主管部門的重視，相繼發(fā)布重要監(jiān)管政策。
但電化學儲能電芯數(shù)量龐大，電池單體顆數(shù)已經(jīng)達到萬級甚至幾十萬級，儲能電站安全涉及到電氣、化學、控制等多專業(yè)，當前儲能仍處于運維粗放的原始階段。
“國內(nèi)儲能是一個成長過程，儲能是要能持續(xù)提供十來年的電能反復(fù)存儲釋放的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟要從源頭到用戶都來認識儲能這個特殊產(chǎn)品的風險特征。”一位業(yè)內(nèi)資深人士認為，有序的競爭建立在社會共識之上，更好借鑒國際經(jīng)驗，形成追求品質(zhì)的共識，才能避免行業(yè)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象發(fā)生；而行業(yè)走向更為有序的發(fā)展進程之中，廠方、工程方、業(yè)主、行業(yè)監(jiān)管共同努力才能最大程度減少安全事故的發(fā)生。
“但一些抱著跑馬圈地的心態(tài)的企業(yè)涌入，他們以給出行業(yè)超低價格，來獲取訂單，破壞了市場競爭秩序。”一位資深人士告訴高工儲能。
這位行業(yè)人士表示，正是由于業(yè)主端在系統(tǒng)招標以低價者得之，這樣也讓儲能安全性無法得到更好保障。
GGII也分析認為，國內(nèi)發(fā)電側(cè)強配儲能在商業(yè)模式尚未成熟的情況下，成本的壓力讓業(yè)主方承受較多，導致了目前國內(nèi)市場低價采購大型儲能，同時傳導給儲能系統(tǒng)商也因此以成本為導向，一定程度上對成本的妥協(xié)大于安全的考量。
一方面儲能仍被淪為新能源開發(fā)“新路條”，那么必將導致運行模式無法得到發(fā)展、商業(yè)模式無法健全；另一方面是儲能入局者甚眾，不乏投機者，行業(yè)安全性問題難以得到保障，加劇陷入混沌的“草莽時代”。
“被嫌棄”的國內(nèi)儲能戰(zhàn)場
而海外市場的火熱與國內(nèi)市場的“冷淡”形成對比：“歐洲能源危機下突然爆發(fā)的戶用儲能需求，以及海外營商環(huán)境相對較好，讓出海企業(yè)倍增。”一位業(yè)界人士表示，鵬輝能源今年在戶用儲能賽道大獲全勝。
鵬輝能源戶用儲能在今年上半年增長6倍以上。截止至2022年6月，鵬輝能源已為全球超過30萬套戶用儲能系統(tǒng)提供電芯或模組，覆蓋全球超20個國家和地區(qū)，2021-2022年在全球儲能市場電池出貨量名列前茅。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計,“十四五”儲能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長將超過50%，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh；到2030年，全球儲能電池市場將達2萬億。其中，海外市場是重要增量。
而從各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績來看，儲能的確已經(jīng)成為不少新能源公司的第二增長線，比如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、遠景動力、中天科技、天合光能等。儲能賽道也培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的“黑馬”企業(yè)，比如儲能公司派能科技、海辰儲能和新上市的首航新能源以及華寶新能等。
近日，比亞迪全球儲能負責人尹小強也在接受媒體采訪時談到一個預(yù)測：全球儲能處于爆發(fā)的前夜，2023年將是爆發(fā)元年。但相對于國外市場，國內(nèi)儲能消費尚處于初期階段。
當前，國外項目運營環(huán)境相對國內(nèi)，更具吸引力。這也是當前陽光電源、遠景動力、天合光能、雙一力儲能、科陸電子、晶科能源、錦浪科技、固德威等眾多企業(yè)選擇出海的重要原因。
最早切入全球儲能業(yè)務(wù)的公司，已經(jīng)收獲頗多。比如，寧德時代從動力第一一舉躍向儲能第一，正是基于其全球儲能業(yè)務(wù)的順利開展。同樣，比亞迪尹小強也談到，比亞迪儲能在美國的市占率一度可超40%，如今仍保持在30%以上。
以加利福尼亞儲能項目為例，當前其主要收益來源已經(jīng)囊括了幾大類，盈利結(jié)構(gòu)清晰：
第一大類是政府為了填補加州電力市場未來可預(yù)見的缺口發(fā)布的需求，比如Resource Adequacy，可以看做長期容量電價合同的變種，一般簽15-20年的合同，州政府和電力運營商會對價格兜底。
第二個是現(xiàn)貨市場，分為日前和日中市場，多勞多得，如果項目的反應(yīng)速度夠快可以賺到更多價格尖峰，這是目前最主要的收入來源，決定了儲能項目的收入天花板。
第三塊是頻率調(diào)節(jié)，主要出現(xiàn)在新能源滲透率比較高的電力市場，因為在傳統(tǒng)能源逐漸退出的過程中，電網(wǎng)越來越不穩(wěn)定，需要儲能作為輔助資產(chǎn)維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定，這部分對于輔助資產(chǎn)反應(yīng)速度要求非常高，之前的火電電廠啟動速度比不上鋰電毫秒級的反應(yīng)速度，這也是一個重要兜底部分，有的地方會給月度合同，不過有的時候做頻率調(diào)節(jié)會占用容量，從而影響現(xiàn)貨市場中的套利。
第四塊是旋轉(zhuǎn)備用，傳統(tǒng)能源和鋰電儲能都在參與，如果大面積斷電出現(xiàn)，調(diào)度可以拿到非常高的電力價格。其中最重要的是現(xiàn)貨市場這塊，儲能還是憑借現(xiàn)貨市場給盈利模式跑的更通。
但仍需要正視的是，國外市場還遠遠未成為中國企業(yè)的主場，只有少數(shù)中國企業(yè)能夠在全球競爭中勝出。尤其當前美國市場大部分集成商以本土廠商為主，比如Tier1集成商包括Tesla和Fluence，中國企業(yè)更多的是以供應(yīng)鏈或者代工角色加入全球市場。
“如果儲能發(fā)展潮頭到來，那么國內(nèi)依舊會是重要戰(zhàn)場。”一位行業(yè)人士說，行業(yè)需要正視的是，儲能不僅僅是一次投資，而是長久的基建，不僅關(guān)系著企業(yè)的營收利潤，還關(guān)系的電網(wǎng)安全，甚至人身安全。
守得云開見月明？
擺在眼前的事實是，國內(nèi)儲能項目現(xiàn)實運行情況的讓人失望，也讓一些入局者的灰了心。
那么國內(nèi)企業(yè)入局儲能，正確的路徑到底應(yīng)該是怎樣的？
穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境、過硬的產(chǎn)品技術(shù)、良性的市場秩序才是一個行業(yè)扎穩(wěn)根基的根本。儲能的新基建特性，讓其面臨著市場10-20年考驗，或許要求更多。
而國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀顯然與此距離還有點遠。
“政策的窗戶打開了，喇叭都吹響了，但是門口這一條道還沒鋪設(shè)好，但卻吸引了一大群人涌到門口。出來以后，向東向西，上了橋還是下河邊，不知道。”一位創(chuàng)業(yè)人士如此表示。
但放眼全球范圍，儲能的時代正在揭幕，但下一個潮頭何時到來，仍是個未知數(shù)。馬斯克等眾多行業(yè)大佬對儲能寄予厚望。尹小強也預(yù)測，2023年將是儲能爆發(fā)的元年。
從微觀角度來看，一位沿海縣級水電公司的人員也告訴高工儲能，作為傳統(tǒng)水電公司，現(xiàn)在由于政策環(huán)境正在變好，想要建一座儲能電站，形成企業(yè)新的增長線。尤其伴隨當?shù)睾Ｉ巷L電、光伏等逐步實際投運，經(jīng)過實際測算，未來儲能電站肯定需求旺盛。但是一個儲能電站項目動輒5-6億元，希望能找到投資方，一起來建這個儲能電站。像這樣的入局者還很多。
無論光伏、鋰電等新能源賽道的企業(yè)，亦或是水、煤電及傳統(tǒng)行業(yè)等賽道企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型，以做好產(chǎn)品、服務(wù)市場為初衷，入局儲能或?qū)⒂幸欢ǖ膭偎恪?br />
在經(jīng)濟環(huán)境如此不確定的當下，“儲能”已經(jīng)被市場視為確定的方向且不可錯失的機會。
值得警惕的是，那些投機的故事仍在上演。一些儲能公司匆匆成立，另一些則在原來毫不相干的業(yè)務(wù)里加入儲能服務(wù)。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年9月至2022年9月間，就有3萬多家儲能公司成立。行業(yè)人士向高工儲能直言，這些公司里，有一部分是為了跑馬圈地成立的。
比如之前有跨界上市公司對外公告入局儲能，卻立馬收到證券問詢函。這段時間，入局儲能堪稱“瘋狂”，身邊甚至有人放話，“儲能變成正在變成90年代的房地產(chǎn)一樣火熱，再不入局就晚了”。這種極端瘋狂，或許只會應(yīng)驗?zāi)蔷?ldquo;眼見他起高樓，眼見他樓塌了”。
此外，還需要警惕的是，當前便攜儲能市場競爭已經(jīng)達到“內(nèi)卷嚴重”地步。導致一些行業(yè)人士坦言，這個賽道創(chuàng)業(yè)者不要輕易碰，很容易把自己“作死”。便攜儲能賽道的無序化競爭是儲能賽道不良發(fā)展的一個“縮影”。
對儲能行業(yè)而言，需要撥開這些混沌，才能真正釋放全部能量，成長為下一個舉足輕重的朝陽產(chǎn)業(yè)。
原標題：儲能下一個潮頭何時來？
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