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南網(wǎng)碳業(yè)光伏行業(yè)將迎來全面新時代
日期:2022-12-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangxin_yjm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏行業(yè),說白了就是發(fā)電行業(yè)。這個行業(yè)發(fā)展的頂層邏輯是全世界都有對清潔能源的需求,也就是隨著全球變暖,煤和石油不會燃燒了。未來各國將向光伏、風(fēng)電、水電等清潔能源方向發(fā)展。其實(shí)光伏行業(yè)也可以算是新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈上游,因?yàn)樾履茉雌嚐牟皇怯停请?。電從哪里來?發(fā)電廠。目前中國的電力主要是燃煤,其他電力占比較小,不太穩(wěn)定。只有煤電最可靠。如果不發(fā)展清潔能源,可想而知,未來新能源汽車取代燃油汽車,對電力的需求會更大。雖然下游的車輛不會燒汽油,但上游的電廠會燒更多的煤,對控制溫室氣體排放起不到作用。所以,要從根本上解決這個問題,就是發(fā)展光伏、風(fēng)電、水電等清潔能源。
首先,在光伏行業(yè)上游,有兩家公司值得關(guān)注,隆基股份生產(chǎn)單晶硅,通威股份既有硅料又有多晶硅。未來的產(chǎn)業(yè)趨勢是單晶硅會逐漸取代多晶硅。但從另一個角度看,在硅價(jià)上漲的形勢下,。光伏上游還有很多其他公司,比如有很多做硅材料的公司。這些公司要么市場份額低,要么毛利率低,競爭優(yōu)勢不明顯,沒有投資價(jià)值。其次是光伏行業(yè)的中游,如設(shè)備、電池、組件、EVA薄膜、光伏玻璃等。,主要看行業(yè)集中度。集中度越高,競爭優(yōu)勢越突出,利潤空間越大。最集中的是EVA膠膜。

其次是光伏玻璃、信義太陽能、福萊特雙寡頭。所以,雖然光伏行業(yè)中游設(shè)備復(fù)雜,企業(yè)眾多,但只有福斯特和福萊特值得關(guān)注。最后,光伏產(chǎn)業(yè)的下游重點(diǎn)是一個器件——逆變器。光伏產(chǎn)生的電只能通過逆變器輸送到電網(wǎng)中進(jìn)行傳輸,可見逆變器的重要性。變頻器的行業(yè)格局也是高度集中,陽光電源和金朗科技雙寡頭。另外,值得注意的是,逆變器的使用壽命比硅片短,也就是說,逆變器更像是消耗品,需要經(jīng)常更換。那么生產(chǎn)逆變器的企業(yè)未來的增長速度顯然會快于整個行業(yè),因?yàn)樾陆ü夥娬镜耐顿Y需要逆變器,光伏電站的日常運(yùn)行也需要逆變器。 

原標(biāo)題:南網(wǎng)碳業(yè)光伏行業(yè)將迎來全面新時代
 
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