一個(gè)月前,還是電池企業(yè)到處找礦,然而時(shí)過境遷,現(xiàn)在顛倒過來了,手中有碳酸鋰的貿(mào)易商各處詢問買家。短短一個(gè)月的時(shí)間,碳酸鋰似乎迎來了“冰火兩重天”!
12月6日數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再跌3500元/噸,均價(jià)報(bào)56.80萬元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌3500元/噸,均價(jià)報(bào)55.15萬元/噸;氫氧化鋰跌3500元/噸。值得注意的是,11月7日,無錫電子盤國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)格為61.5萬元/噸,最高價(jià)為61.7萬元/噸。現(xiàn)貨市場(chǎng),11月中旬價(jià)格最高也觸及60萬元/噸,隨后持穩(wěn)了一段時(shí)間,但是自11月底以來,碳酸鋰價(jià)格開始了連續(xù)下行的走勢(shì)。
事實(shí)上,今年3月份,碳酸鋰價(jià)格一度突破50萬元/噸,較2020年的低點(diǎn)上漲了近12倍,但隨后在電池企業(yè)、政府的努力下,經(jīng)歷了近兩個(gè)月的小幅回落。不過,進(jìn)入下半年后,碳酸鋰價(jià)格又開啟了迅猛的上漲走勢(shì),8月份碳酸鋰價(jià)格重回50萬元/噸高位,隨后不斷突破新高,觸及60萬元/噸,部分貿(mào)易商甚至喊出“碳酸鋰價(jià)格百萬不是夢(mèng)”。
今年以來,碳酸鋰價(jià)格兩輪暴漲,背后主要是新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)大超預(yù)期增長,與上游較長的礦產(chǎn)開發(fā)周期形成錯(cuò)配,“去年以來碳酸鋰價(jià)格上漲,實(shí)際上主要是下游的需求超預(yù)期的增長,對(duì)電池、材料企業(yè)來說大多沒有預(yù)估到這一增長速度。”業(yè)內(nèi)人士指出。
數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,中國市場(chǎng)新能源汽車銷量已經(jīng)達(dá)到528萬輛,同比增長1.1倍,新車滲透率已達(dá)24%。受新能源汽車熱銷和單車帶電量增長,動(dòng)力電池裝機(jī)量也水漲船高。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年1-10月,中國市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為231.3GWh,同比增長104.8%。
基于對(duì)市場(chǎng)前景的預(yù)判,主流企業(yè)紛紛進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能布局,下游對(duì)碳酸鋰備貨需求增加。同時(shí),部分貿(mào)易商惜售情緒高漲,進(jìn)一步推動(dòng)了碳酸鋰價(jià)格持續(xù)向上。
彼時(shí),天齊鋰業(yè)在投資者關(guān)系活動(dòng)中曾指出,下游電池廠商的擴(kuò)張速度快于上游的鋰供應(yīng)增量,導(dǎo)致鋰產(chǎn)品供應(yīng)將在短期到中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面,鋰行業(yè)供需格局要達(dá)成真正的平衡還需要一定的時(shí)間,“未來18個(gè)月,鋰鹽可能仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。”
但市場(chǎng)就是這么變幻莫測(cè)。
近期,市場(chǎng)似乎對(duì)新能源汽車的高增長預(yù)期產(chǎn)生了“動(dòng)搖”,使得居高不下的碳酸鋰價(jià)格也開始“轉(zhuǎn)向”。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年10月,新能源汽車銷量為55.6萬輛,同比雖上漲75%,但環(huán)比卻下滑9%,此前市場(chǎng)預(yù)期的國補(bǔ)退坡前四季度搶裝潮并未如期而至。不過,考慮到10月長假影響,這個(gè)環(huán)比下滑仍有待商榷。
不過,新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼今年年底即將退出,目前部分車企已經(jīng)有調(diào)價(jià)意向,預(yù)計(jì)整車廠對(duì)電池等零部件的定價(jià)策略需要調(diào)整,“這是一個(gè)重新博弈的過程,而在博弈結(jié)果出爐之前,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都不會(huì)盲目堆積庫存,而是傾向于‘輕裝簡(jiǎn)行’。”
值得注意的是,此前市場(chǎng)傳言,市場(chǎng)上出現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中上游減產(chǎn)甚至被砍單的傳聞,業(yè)界對(duì)碳酸鋰需求恐慌情緒加劇。不過,隨后寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科等頭部電池廠紛紛否認(rèn)相關(guān)傳聞,一切生產(chǎn)和排產(chǎn)都正常。
政策端也在緊盯碳酸鋰價(jià)格的“瘋狂”。11月18日,國家工業(yè)和信息化部、國家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》。通知明確,各地市場(chǎng)監(jiān)管部門要加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的走勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也給出了一些預(yù)測(cè)和看法。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書長張雨表示,隨著產(chǎn)能布局的逐步釋放,預(yù)估從明年開始相關(guān)材料價(jià)格會(huì)有一些回落,慢慢地會(huì)逐漸趨于合理;億緯鋰能董事長劉金成也表示,預(yù)計(jì)最晚后年從鋰礦開始全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)過剩;陽光電源稱,預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格在明年二季度會(huì)下跌,明年儲(chǔ)能的盈利狀況會(huì)改善,進(jìn)一步促進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展。
贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬表示,鋰鹽產(chǎn)能正在快速提升,將會(huì)迎來產(chǎn)能釋放新高潮,估計(jì)這個(gè)高潮應(yīng)該在2023年中期。對(duì)鋰電池的需求和產(chǎn)能擴(kuò)建,他認(rèn)為2024年-2025年會(huì)有個(gè)高潮,接下來產(chǎn)能擴(kuò)建速度應(yīng)該會(huì)放緩。屆時(shí)鋰鹽的供需就會(huì)發(fā)生根本變化,價(jià)格就可能逆轉(zhuǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雖然短期鋰價(jià)依然面臨諸多因素?cái)_動(dòng),波動(dòng)較為厲害,但隨著全球鋰資源供給逐步放量,長期來看鋰價(jià)將逐步回歸理性。
另一方面,為了提升成本競(jìng)爭(zhēng)力,保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定,電池企業(yè)、車企近兩年陸續(xù)將產(chǎn)業(yè)鏈向上游礦產(chǎn)端進(jìn)行延伸,包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、比亞迪等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè),分別在鋰礦、鋰鹽、鎳礦等領(lǐng)域進(jìn)行了一系列布局,通過長協(xié)訂單、投資入股、收購和合資開發(fā)等形式涉足鋰鎳資源開發(fā),提升對(duì)上游資源的掌控度。
原標(biāo)題:多日下跌,碳酸鋰價(jià)格拐點(diǎn)到了?