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（一）投資項目的必要性

1、緊隨產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn) TOPCon高效電池產(chǎn)業(yè)化落地，提升公司競爭力 2018年的“531新政”以及“平價上網(wǎng)”的最終目標

加快了光伏行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，提高了行業(yè)集中度，推動光伏產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展，刺激了高效電池的需求。目前，隨著 P型 PERC電池技術(shù)的發(fā)展進入瓶頸期，以 N型硅為基體的TOPCon（隧穿氧化）、HJT（異質(zhì)結(jié)）、IBC（背接觸）等更高效電池工藝獲得越來越多的關(guān)注，N型電池產(chǎn)能逐步增長。

在上述 N型電池中，得益于 TOPCon設備投資更低、人才儲備充足以及組件端已具備盈利能力等因素，TOPCon電池短期內(nèi)性價比已較為接近主流 PERC電池，同時 N型電池的理論轉(zhuǎn)換效率仍有較大提升空間，推進 N型電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是解決技術(shù)發(fā)展瓶頸的重要途徑。

通過本次項目的實施，將加速推進公司 TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化落地，著力完善公司在 N型高效光伏電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局，與公司合肥組件大基地項目形成合力，進一步增強公司的規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，降低產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本，提升公司核心競爭力。

2、填補公司合肥組件基地產(chǎn)能擴張帶來的光伏電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能敞口，形成上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，提升盈利能力

2022年四季度，公司合肥組件大基地一期 15GW光伏組件項目已具備連續(xù)運行生產(chǎn)條件，達到項目設計規(guī)劃的生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)全面達產(chǎn)。公司合肥組件大基地一期項目達產(chǎn)后，公司現(xiàn)有光伏組件產(chǎn)能大幅提升，規(guī)?；偁巸?yōu)勢凸顯，同時，公司合肥組件基地 210mm、182mm大尺寸 N型 TOPCon單玻及雙玻組件均已通過 TüV萊茵認證，其中，210mm系列組件最高功率達 685W，182mm系列組件最高功率達 575W。

未來，隨著公司合肥組件基地后續(xù)產(chǎn)能的陸續(xù)投建，公司組件產(chǎn)能將進一步提升，夯實公司在大尺寸組件的規(guī)?；偁巸?yōu)勢，并通過規(guī)模效應更好發(fā)揮公司技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及管理優(yōu)勢。

為填補公司合肥組件基地產(chǎn)能擴張帶來的光伏電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能敞口，形成上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，2022年 10月，公司與蕪湖市灣沚區(qū)人民政府簽署了 20GW光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書，就公司在蕪湖市灣沚區(qū)投資建設20GW TOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項目達成合作意向。

為加速推動蕪湖電池項目，集中資源打造規(guī)?；?、集約化電池生產(chǎn)基地，2022年 11月，公司第五屆董事會第二十八次會議及 2022年第七次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意將公司前次非公開發(fā)行股票的募投項目樂山協(xié)鑫集成 10GW高效 TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地（一期 5GW）項目的募集資金調(diào)整用于蕪湖協(xié)鑫 20GW（一期 10GW）高效電池片制造項目。

公司本次非公開發(fā)行股票的部分募集資金將投向蕪湖協(xié)鑫 20GW高效電池片制造項目之二期 10GW項目。蕪湖電池項目建成投產(chǎn)后，將有效填補公司合肥組件基地產(chǎn)能擴張帶來的光伏電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能敞口，形成上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，進一步降低產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本，提升公司光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力。

3、搶抓光儲一體化的發(fā)展機遇，積極布局儲能產(chǎn)業(yè)

公司致力于成為全球領(lǐng)先的綜合能源系統(tǒng)集成服務商，提供優(yōu)質(zhì)的清潔能源一站式服務。公司目前業(yè)務主要覆蓋高效電池組件、能源工程、綜合能源系統(tǒng)集成等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及一站式服務。

為加速推進公司光伏事業(yè)發(fā)展，搶抓光儲一體化的發(fā)展機遇，公司積極布局儲能產(chǎn)業(yè)，自主研發(fā)了儲能 BMS及 EMS模塊及控制技術(shù)，推出戶用儲能系統(tǒng)及工商業(yè)儲能系統(tǒng)，積極儲備戶用及工商業(yè)光儲一體化業(yè)務、基站儲能、移動能源、光儲充系統(tǒng)等綜合能源系統(tǒng)業(yè)務，打通從原料到能源管理的 5G綜合能源全生命周期管理。

在當前全球儲能市場爆發(fā)式增長的歷史機遇下，公司現(xiàn)有儲能業(yè)務條線規(guī)模難以滿足市場爆發(fā)增長和公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，鑒于此，公司將利用本次非公開發(fā)行的部分募集資金投向徐州協(xié)鑫 10GWh智慧儲能系統(tǒng)集成項目，推動公司在現(xiàn)有綜合能源系統(tǒng)集成服務業(yè)務的基礎上，進一步加大對儲能產(chǎn)業(yè)的布局，實現(xiàn)光伏+儲能業(yè)務板塊協(xié)同發(fā)展，搶抓光儲一體化的發(fā)展機遇，提升公司在新能源產(chǎn)業(yè)和綜合能源服務的競爭力。

（二）投資項目的可行性

1、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

光伏發(fā)電是綠色清潔能源，行業(yè)發(fā)展受到國家多項政策的支持。2018年 5月，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，通過加大市場化配置項目力度等措施，倒逼行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，為先進技術(shù)和高效產(chǎn)品應用留下發(fā)展空間。

2021年 3月，國家“十四五”規(guī)劃和 2035年遠景目標綱要指出，要加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源。2021年 10月，國家發(fā)改委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確要錨定碳達峰、碳中和與 2035年遠景目標，按照 2025年非化石能源消費占比 20%左右任務要求，大力推動可再生能源發(fā)電開發(fā)利用；到 2025年，可再生能源年發(fā)電量達到 3.3萬億千瓦時左右。“十四五”時期，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過 50%，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。

與此同時，隨著光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和應用范圍的不斷擴大，光儲一體化發(fā)展的概念亦被提出并得到有效實踐，光儲一體化是指在光伏發(fā)電系統(tǒng)中增加儲能系統(tǒng)設備，有效解決光伏發(fā)電間歇性、波動性大、可調(diào)控性低的弊端，解決發(fā)電連續(xù)性和用電間斷性之間的矛盾，實現(xiàn)電力在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的穩(wěn)定運行。

2021年 7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，2022年 3月，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎裝備，是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。

“十四五”時期是我國實現(xiàn)碳達峰目標的關(guān)鍵期和窗口期，也是新型儲能發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，到 2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。

本次新建 TOPCon太陽能光伏電池項目和智慧儲能系統(tǒng)項目將是公司緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策引導與行業(yè)發(fā)展趨勢，搶抓光儲一體化發(fā)展的重要舉措，一方面，本次新建的 TOPCon太陽能高效電池項目，通過采用疊加先進的選擇性發(fā)射極（SE）技術(shù)，以及無損切割可切片鈍化技術(shù)，使得該項目量產(chǎn)后的 TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率將達到 25%以上，達到行業(yè)領(lǐng)先水平，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》“鼓勵類”范疇，是光伏技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級的重要發(fā)展方向，順應國家新能源政策對于鼓勵高效產(chǎn)能、推進平價上網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)要求；另一方面，通過新建智慧儲能系統(tǒng)項目，將加速推動公司在儲能業(yè)務領(lǐng)域的布局，實現(xiàn)光伏+儲能協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略目標，符合國家對新能源行業(yè)良性發(fā)展的政策引導方向。

2、光伏行業(yè)市場廣闊，高效產(chǎn)品替代是行業(yè)發(fā)展必然趨勢

（1）光伏行業(yè)市場廣闊，延續(xù)穩(wěn)定上升的發(fā)展態(tài)勢

隨著全世界對低碳環(huán)保的日益重視，全球能源供給向可再生能源調(diào)整的速度日益加快?？稍偕茉粗饕ㄌ柲?、水能、風能、海洋能等。在可再生能源中，太陽能相比其他能源方式具有普遍性、永久性、可再生性、易取得且清潔無污染等特點，因此，太陽能在能源結(jié)構(gòu)化調(diào)整中得到了廣泛的推廣及應用。

根據(jù)國際可再生能源機構(gòu) IRENA的數(shù)據(jù)，到 2050年，新能源占比將達到86%，其中以光伏和風能為主；根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，到 2025年，光伏在所有可再生能源新增裝機中的占比將達到 60%，光伏發(fā)電將引領(lǐng)全球能源革命。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，全球光伏年度新增裝機規(guī)模已從 2011年 30.2GW增長至 2021年的 170GW，并在未來十年仍將保持快速增長趨勢。整體來看，全球光伏行業(yè)在過去十年呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，且未來仍然具有廣闊的發(fā)展空間。


（2）高效產(chǎn)品替代是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢

自 2015年國內(nèi)光伏領(lǐng)跑者計劃推出以來，高效組件越來越受到市場的青睞，各種高效技術(shù)、工藝層出不窮：在電池端，鈍化發(fā)射極和背面電池技術(shù)（PERC）、可選擇性發(fā)射極（SE）、N型電池、雙面電池、多主柵等；在組件端，半片、拼片、疊瓦、雙面雙玻、貼膜等。領(lǐng)跑者基地規(guī)模帶動了市場對高效組件的需求提升，“531光伏新政”的去補貼以及“平價上網(wǎng)”政策則加速了高效組件需求提升，光伏行業(yè)已依靠單晶替代多晶和 PERC高效電池技術(shù)替代普通電池技術(shù)，完成了硅片和電池片兩輪技術(shù)迭代，實現(xiàn)了行業(yè)降本增效。

目前，隨著 P型 PERC電池技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換效率達到理論極限，P型電池的發(fā)展進入瓶頸期，以 N型硅為基體的 TOPCon（隧穿氧化）、HJT（異質(zhì)結(jié)）、IBC（背接觸）等更高效電池工藝獲得越來越多的關(guān)注，2022年 10月，晶科能源公告其 182N型高效單晶硅電池（TOPCon）轉(zhuǎn)化效率達到 26.1%，2022年 11月，新聞報道了隆基綠能收到德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）的最新認證報告，隆基綠能硅異質(zhì)結(jié)（HJT）電池轉(zhuǎn)換效率達到 26.81%。未來，光伏行業(yè)高效產(chǎn)品替代低效產(chǎn)品的行業(yè)趨勢仍將持續(xù)存在。

3、全球儲能市場高速增長，國內(nèi)儲能受政策驅(qū)動迎來跨越式發(fā)展

在全球“碳中和”背景下，未來能源結(jié)構(gòu)將會形成以電力為主的格局，而電力的生產(chǎn)將向清潔能源為主切換，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、達成“碳中和”目標的重要保障和基本路徑。儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是能源產(chǎn)供儲銷體系中“儲”的一環(huán)，是保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的重要措施。加快儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對構(gòu)建清潔穩(wěn)定的能源供給體系和健康安全的能源消費體系至關(guān)重要。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 CNESA的統(tǒng)計，截至 2021年底，全球已投運儲能項目累計裝機容量達到 209.4GW，國內(nèi)已投運的儲能項目累計裝機規(guī)模達到 46.1GW，占全球總規(guī)模的 22%，同比增長 30%。近年來，新型儲能產(chǎn)品中的電化學儲能的規(guī)模和市場占比快速提升，2016年到 2021年，全球和國內(nèi)電化學儲能累計規(guī)模分別從 1.8GW和 0.2GW增長至 24.3GW和 5.5GW。

整體來看，全球儲能行業(yè)在過去五年呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，同時，2022年以來，在國內(nèi)政策要求新能源發(fā)電機組強制配儲能的驅(qū)動下，國內(nèi)儲能也迎來跨越式發(fā)展，預計儲能市場未來仍然具有廣闊的發(fā)展空間。


4、人員、技術(shù)儲備不斷完善，為項目實施提供保障

（1）人員儲備

公司致力于成為全球領(lǐng)先的綜合能源系統(tǒng)集成服務商，提供優(yōu)質(zhì)的清潔能源一站式服務。本次募集資金投向 TOPCon太陽能高效電池項目和智慧儲能系統(tǒng)項目，公司長期深耕光伏行業(yè)并積極布局儲能產(chǎn)業(yè)，擁有眾多光伏及儲能領(lǐng)域的高端人才，該等人員大都擁有在相關(guān)領(lǐng)域的多年從業(yè)經(jīng)歷，技術(shù)實力強、管理水平高。公司通過提供良好的平臺，能夠保證相關(guān)人員所擁有的研發(fā)創(chuàng)新經(jīng)驗、生產(chǎn)經(jīng)驗和企業(yè)管理經(jīng)營經(jīng)驗得到充分發(fā)揮。

此外，公司將進一步發(fā)揮人力資源管理優(yōu)勢，堅持人才的引進與培養(yǎng)相結(jié)合的原則，為項目實施主體輸送具備競爭意識和戰(zhàn)略眼光的經(jīng)營管理團隊、具備復合型知識結(jié)構(gòu)的核心業(yè)務骨干。同時，公司也將根據(jù)未來業(yè)務新增情況，不斷充實業(yè)務人員，保證公司的經(jīng)營和發(fā)展。

（2）技術(shù)儲備

公司長期深耕光伏行業(yè)，持續(xù)堅持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動的理念，擁有雄厚的研發(fā)力量及技術(shù)研發(fā)團隊，技術(shù)團隊在光伏領(lǐng)域擁有多年的從業(yè)經(jīng)歷，技術(shù)實力強、管理水平高。公司旗下?lián)碛懈咝录夹g(shù)企業(yè) 4家、國家級博士后工作站 1個、省級院士專家工作站 1個、省市級工程技術(shù)研究中心 5個、省市級企業(yè)技術(shù)中心3個、省級智能工廠 1個，為公司技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供了堅實的平臺。截至 2022年上半年末，公司累計申請專利 647項，其中發(fā)明專利 223項；累計授權(quán)專利468項，其中發(fā)明專利 85項；累計參編 33項行業(yè)技術(shù)標準。

另外，為加速推進公司光伏事業(yè)發(fā)展，搶抓光儲一體化的發(fā)展機遇，公司積極布局儲能產(chǎn)業(yè)，自主研發(fā)了儲能 BMS及 EMS模塊及控制技術(shù)，推出戶用儲能系統(tǒng)及工商業(yè)儲能系統(tǒng)，積極儲備戶用及工商業(yè)光儲一體化業(yè)務、基站儲能、移動能源、光儲充系統(tǒng)等綜合能源系統(tǒng)業(yè)務，打通從原料到能源管理的 5G綜合能源全生命周期管理。

多年的技術(shù)沉淀以及在光伏與儲能領(lǐng)域的積極布局，使得公司具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，為本次募投項目的實施提供了充分的技術(shù)儲備。

（三）項目概況

1、項目基本情況

項目名稱：徐州協(xié)鑫 10GWh智慧儲能系統(tǒng)項目。

實施主體：公司擬新設全資子公司具體實施。

項目總投資：120,122萬元。

項目建設期：12個月。

項目建設地點：徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。

項目建設內(nèi)容：本項目擬通過新建生產(chǎn)廠房及配套建筑設施，購置安裝生產(chǎn)設備、相應輔助配套設施設備等，項目建成后，公司將具備 10GWh/年的智慧儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，通過對圓柱電芯、方殼電芯與軟包電芯在內(nèi)的主流電芯進行成組加工、測試檢驗與系統(tǒng)集成，終端產(chǎn)品覆蓋 KWh等級戶用、100KWh等級工商業(yè)應用、MWh等級場站應用，以及后備電源與應急供電儲能應用等需求。

2、項目投資概算

該項目總投資額約為 120,122萬元。

3、項目經(jīng)濟效益

本項目內(nèi)部投資收益率（稅后）為 20.45%，稅后投資回收期為 6.34年，項目具有較高的經(jīng)濟效益，建設該項目對公司的發(fā)展有較好的促進作用。

4、涉及的審批、備案事項

截至本預案公告日，本項目備案、環(huán)評等相關(guān)手續(xù)尚在辦理中。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

原標題：徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)-10GWh智慧儲能系統(tǒng)項目可行性研究報告