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事件：據(jù)了解，龍頭硅片廠近日上調(diào)硅片報(bào)價(jià)M10由3.5元/片漲至3.8元/片+，210硅片由4.8元/片漲至5.1元/片+。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)：

1、硅片價(jià)格醞釀反彈，主要是之前沒(méi)庫(kù)存了，然后硅料實(shí)際大單成交價(jià)可能并不會(huì)像有些人危言聳聽(tīng)的100。

2、因?yàn)榻K端需求向上的邊際信號(hào)出現(xiàn)，硅料廠也不太愿意在這個(gè)時(shí)候繼續(xù)降價(jià)太多。

3、硅料近期有可能在150元附近形成大單成交（之前有人說(shuō)100-120，那都是沒(méi)有成交量的報(bào)價(jià)）如果這樣硅片需要反彈到4元才有利潤(rùn)。

4、但全年維度看，硅料跌破100大概率事件只是時(shí)間問(wèn)題，特別是Q2開(kāi)始供給會(huì)很多，除非需求特別特別好。

5、如果近期硅料在150元大單成交則硅片可能反彈10%-15%到4元以上（不然大幅度虧現(xiàn)金，現(xiàn)在沒(méi)庫(kù)存)，電池預(yù)計(jì)反彈到8-9毛，組件實(shí)際封裝成本6毛不到，從組件一季度成交價(jià)來(lái)看，預(yù)計(jì)盈利置信度繼續(xù)提升，特別是小組件彈性會(huì)很大。

5、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)也會(huì)帶來(lái)組件在年后招標(biāo)中較好的議價(jià)能力。

6、整體我們判斷這次是硅料硅片超跌后的小反彈，并不改變長(zhǎng)期趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈盈利向下轉(zhuǎn)移的確定性很強(qiáng)。

7、超跌反彈也說(shuō)明當(dāng)下需求邊際有強(qiáng)化（當(dāng)然也有節(jié)前備貨因素），當(dāng)下需求并不支撐此前20天硅料硅片跌幅50%左右的烈度，但并不代表價(jià)格進(jìn)入企穩(wěn)回升區(qū)間，仍維持2月底3月初需求啟動(dòng)，考慮到供給釋放，上游價(jià)格全年呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

8、繼續(xù)給出將兵力集中到中下游的判斷，不要被短期的反彈迷惑，看好小組件，粒子，逆變器，一體化組件，運(yùn)營(yíng)商等中下游環(huán)節(jié)，是很明顯的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

原標(biāo)題：硅片止跌反彈