2022年最后兩個月，汽車市場并未出現(xiàn)“年底翹尾”現(xiàn)象。12月初，中汽協(xié)再度下調(diào)2022年的全年銷量目標，增幅預(yù)測由年初的5%降至3%后，再至2%。
但在一眾直接官降、“限時保價”的降價促銷浪潮中，也有逆行者。2022年底，比亞迪和廣汽埃安就提前釋放漲價信號，自2023年1月1日起對相關(guān)車型官方指導(dǎo)價進行正式調(diào)整。
時間再往前一些，在2022年的“史上最難畢業(yè)季”，比亞迪大舉招聘1.5萬人。廣汽集團也攜旗下20多家企業(yè)與研發(fā)機構(gòu)，進行大規(guī)模的校園招聘活動。
比亞迪、廣汽集團兩大龍頭企業(yè)逆市而行，充分體現(xiàn)了廣東作為汽車制造第一大省的底氣與韌性。在龍頭車企的強勢帶動下，廣東已擁有從整車到零部件研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等較為完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢明顯。
被“逼”出來的比亞迪垂直一體化
讓我們把時光拉回到20多年前。本世紀第一年，已經(jīng)在鎳鎘電池領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的比亞迪創(chuàng)始人王傳福決定進入技術(shù)門檻更高的鋰電池領(lǐng)域。他將此前在鎳鎘電池生產(chǎn)中發(fā)明的“大量人工+夾具”的半自動化生產(chǎn)方式應(yīng)用到鋰電生產(chǎn)中，再次大獲成功。電池領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，奠定了比亞迪垂直一體化模式的基礎(chǔ)。
此后，比亞迪收購瀕危的西安秦川汽車，開始跨界造車。當(dāng)時外資品牌汽車大行其道，比亞迪這樣一缺資金二缺規(guī)模的自主品牌，在“高門檻”的汽車行業(yè)很難找到配套供應(yīng)商。因此，在全球化采購、專業(yè)化分工早已成為汽車行業(yè)主導(dǎo)法則的情況下，比亞迪堅定地走上垂直一體化的道路。一度，比亞迪“造玻璃、輪胎、鋼板之外汽車的所有東西”，甚至連廣告業(yè)務(wù)都是自己做。
隨著比亞迪汽車發(fā)展壯大，不缺國際配套供應(yīng)商的合作機會，但比亞迪依然堅持垂直一體化策略，主要原因是效率與成本。
“要做創(chuàng)新的產(chǎn)品，行業(yè)配套根本找不到或者被惡意提價。”王傳福曾在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時表示。王傳福認為，專業(yè)化分工效率更高，能獲得更好的管理、品質(zhì)和成本要求，但這條規(guī)律只適用于產(chǎn)業(yè)成熟時期。到了技術(shù)突進期，零部件企業(yè)則未必能同步跟緊廠家掌握技術(shù)。這時候就靠整車廠家來突破技術(shù)，快速反應(yīng)推出產(chǎn)品。
但凡事總有兩面性，隨著企業(yè)發(fā)展，比亞迪的垂直一體化模式，也逐漸顯示出重資產(chǎn)、組織龐大、效率低下的另一面。從2012年起，比亞迪推動旗下事業(yè)部公司化，并關(guān)停一些沒有競爭力的零部件業(yè)務(wù)。同時，比亞迪大規(guī)模采購先進設(shè)備提升自動化水平，替代之前的半自動化+人海戰(zhàn)術(shù)。
之后，王傳福更是大刀闊斧對比亞迪的事業(yè)部進行重組整合，親自打破封閉的供應(yīng)鏈體系，推動旗下各零部件事業(yè)部獨立的同時大幅提升體系外零部件的采購比例。
此舉在外界看來是比亞迪開始放棄堅持多年的垂直一體化模式，但其實，比亞迪不會輕易放棄這一“武功秘笈”，在智能化下半場的布局，就充分說明這一點。
2018年與2019年，比亞迪先后與百度、華為兩大巨頭簽署合作協(xié)議，計劃在智能駕駛、智慧園區(qū)等領(lǐng)域開展深度合作。但到了2022年，比亞迪傳出要自研自動駕駛芯片，高薪加股權(quán)大規(guī)模招聘軟件研發(fā)人才。
時至今日，比亞迪在全面掌握電機、電池、電控等三電關(guān)鍵零部件的同時，還自研IGBT、MCU芯片與自動駕駛芯片，自研車載操作系統(tǒng)等軟件。比亞迪在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局深度與掌控程度，在全球范圍內(nèi)也屬第一梯隊。
比亞迪的垂直一體化模式并非一成不變，而是跟隨企業(yè)發(fā)展迭代升級，從早期為了生存，高度依賴人海戰(zhàn)術(shù)、萬事不求人的垂直一體化，到后來開放供應(yīng)鏈體系但同時堅持核心技術(shù)自研，通過開放、引入外部競爭促進內(nèi)部體系力提升的垂直一體化。
2022年9月，廉玉波在行業(yè)論壇上表示，比亞迪以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以垂直整合為手段，不斷鞏固對各個領(lǐng)域技術(shù)的理解力，充分了解技術(shù)發(fā)展的趨勢，以期掌握產(chǎn)業(yè)變革的主動權(quán)。
廣汽“吐槽”大牌供應(yīng)商的底氣來自何方
如果說比亞迪走上垂直一體化道路，開始時更多是被迫上道，那么廣汽在新能源汽車領(lǐng)域的垂直一體化布局，則更多是主動入局。
日前，廣汽集團董事長曾慶洪在出席2022年廣州車展論壇時明確表示：“（廣汽）計劃到2025年投資800-1000億元建立新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局。”
作為賺錢能力一流的車企大集團，廣汽不愁買不來國內(nèi)外一流供應(yīng)商的供貨，但廣汽集團深知，光靠“買買買”買不來核心技術(shù)與供應(yīng)鏈的自主可控。從廣汽集團與廣汽埃安高管的兩次公開“吐槽”，可以看出廣汽的憂慮。
“動力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%-50%，甚至60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時代打工嗎？”2022年7月，曾慶洪在2022世界動力電池大會上的發(fā)言，說出了廣大新能源整車企業(yè)的心聲：整車企業(yè)苦“電池”久矣。
一個月后的2022中國汽車營銷首腦風(fēng)暴杭州峰會上，廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇“吐槽”：“華為是大牌的供應(yīng)商，它的價格比較高。我們想跟華為合作，會發(fā)覺基本上沒有議價能力。”
敢于公開“吐槽”電動化、智能化兩大領(lǐng)先供應(yīng)商的廣汽，是傳統(tǒng)車企電動化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀代表。
在動力電池領(lǐng)域，廣汽埃安曾是寧德時代的大客戶。2018年，廣汽集團和寧德時代還簽署合作協(xié)議，雙發(fā)計劃成立合資公司，共同研發(fā)生產(chǎn)動力電池。但很快，廣汽埃安就走上電池自研自產(chǎn)的道路。2021年3月，廣汽埃安發(fā)布“彈匣電池”，打出自研電池的第一槍。
2021年4月的廣汽科技日上，廣汽推出海綿硅負極片電池技術(shù)，搭載車輛后可實現(xiàn)續(xù)航里程超過1000公里；同時發(fā)布超級快充技術(shù)，0%-80%電量充電僅需8分鐘，該技術(shù)由廣汽集團旗下子公司廣州巨灣技研有限公司研發(fā)。
2022年6月的廣汽科技日，廣汽發(fā)布微晶超能鐵鋰電池技術(shù)，能量密度提升20%，-20℃低溫容量提升約10%，動力電池壽命可達150萬公里以上。
2022年8月，廣汽集團連續(xù)發(fā)布兩則公告，一是同意設(shè)立自主電池公司將開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項目總投資109億元；二是同意參股公司廣州巨灣技研建設(shè)動力電池生產(chǎn)基地項目，量產(chǎn)極速充電動力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項目總投資36.9億元。
2022年10月，由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資、廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司注冊成立，兩個月后，因湃電池動工開建，總投資109億元，占地約666畝，是廣州市最大的動力電池＋儲能電池項目，計劃在2025年達到36GWh的產(chǎn)能。
2022年7月，廣汽集團與廣汽埃安聯(lián)合投資成立廣汽能源科技有限公司。新公司將圍繞充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運營和技術(shù)研發(fā)、電池運營管理、能源交易、太陽能發(fā)電技術(shù)和儲能技術(shù)等多方面開展業(yè)務(wù)。
同時，廣汽還布局動力電池的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，重點布局上游鋰礦。一方面廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方計劃在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作；另一方面，廣汽集團旗下子公司廣汽零部件與獅溪煤業(yè)、遵義能源共同出資設(shè)立的合資公司，從事礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營。
接下來，廣汽集團將加快“新四化”轉(zhuǎn)型，著力打造“能源科技生態(tài)載體”“產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)載體”“產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)載體”三大生態(tài)載體，搶占智能新能源汽車新高地。
總體而言，比亞迪和廣汽集團的垂直一體化，并非推崇產(chǎn)業(yè)鏈封閉，什么都自己造，而是掌握電動化、智能化的關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。而產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，則是2020年以來疫情、缺芯少電、原材料上漲等種種供應(yīng)鏈危機之下，中國汽車產(chǎn)業(yè)“最痛的領(lǐng)悟”。
頭雁引領(lǐng)、眾燕高飛
在比亞迪、廣汽集團等龍頭車企帶動下，廣東已成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一片沃土。
2017年5月，伴隨著小鵬汽車宣布與肇慶市政府共同合作進行基地投產(chǎn)，廣東迎來了首個互聯(lián)網(wǎng)汽車投產(chǎn)項目。該項目總投資達100億元級別，總用地規(guī)模將達3000畝。目前，小鵬汽車在廣東肇慶、廣東廣州和湖北武漢布局智能智造生產(chǎn)基地，極限年產(chǎn)能峰值可達50萬輛。
隨著新能源汽車領(lǐng)域的競爭加劇，各大造車新勢力不斷在技術(shù)研發(fā)方面重金加碼，加高技術(shù)護城河的同時，打造獨特的行業(yè)競爭力。小鵬汽車也不例外。憑借全棧自研量產(chǎn)能力，打造適合中國路況的自動駕駛輔助系統(tǒng)，是小鵬汽車品牌向上的利器。
完成了組織調(diào)整和內(nèi)部變革的小鵬汽車，在2022年12月也迎來了銷量的回暖。2022年全年小鵬汽車累計交付120757輛，同比增長23%。
頭雁引領(lǐng)，眾雁高飛。
從整車研發(fā)生產(chǎn)銷售到零部件供應(yīng)，再到自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域，諸多智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇投資廣東。
百度阿波羅、文遠知行、小馬智行等國內(nèi)頭部自動駕駛企業(yè)紛紛落戶，科技巨頭華為、騰訊、中興等加速上“車”，大疆、Robosense（速騰聚創(chuàng)）等不斷賦能，億緯鋰能、奧動新能源等動力電池企業(yè)持續(xù)擴大產(chǎn)能。
2022年12月31日，在廣州車展上，又有34個汽車項目落地廣東，總投資超過330億元，包括華恒物流南沙產(chǎn)業(yè)項目、廣州南沙艾帕克汽車配件生產(chǎn)基地項目、英博爾南沙基地項目、新晨汽車零部件智能制造總部項目等。
目前，廣東已經(jīng)擁有從整車到零部件研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等較為完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢明顯，形成了廣州花都、番禺、南沙以及深圳坪山等高度集聚的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
特別是在電動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，廣東企業(yè)已具備全球競爭力。動力電池領(lǐng)域，比亞迪、欣旺達、億緯鋰能等產(chǎn)量位居全國前十名；貝特瑞是全球領(lǐng)先負極材料供應(yīng)商，出貨量連續(xù)8年位列全球第一；天賜新材料、新宙邦是全國排名前兩名的電解液供應(yīng)商，2021 年分別占國內(nèi)市場的33%、20%，并均已在歐洲投資建設(shè)產(chǎn)線；恩捷生產(chǎn)的電池隔膜約占國內(nèi)市場的 50%。驅(qū)動電機領(lǐng)域，弗迪動力、匯川技術(shù)、合普動力、華為機器等廣東企業(yè)技術(shù)水平處于行業(yè)領(lǐng)先水平……
環(huán)顧國內(nèi)。將汽車業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的省市遠不止廣東一地，但并非所有的汽車重鎮(zhèn)都順利實現(xiàn)從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車的“換擋提速”。廣東的“訣竅”在哪里？
對此，曾慶洪總結(jié)為多重因素形成的獨特營商環(huán)境。
首先，廣東作為改革開放的前沿，緊跟國家戰(zhàn)略發(fā)展的大方向，敢闖敢試、敢為人先。其次，廣東有很好的地理與交通優(yōu)勢，有機場，有很好的港口，以及高鐵網(wǎng)絡(luò)，交通與基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢突出。再次，嶺南文化具備兼容并蓄、務(wù)實重商的傳統(tǒng)，多重因素形成了廣東獨特的營商環(huán)境。
早在2012年，《廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》便將新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點之一。2018年6月，廣東出臺《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，明確指明汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級方向，促進汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
近年，廣東更是密集出臺支持新能源產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計顯示，廣東省21個城市中，共有18個城市出臺相關(guān)政策文件對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。
從汽車第一大省到新能源汽車第一大省，廣東正在奮力鋪就一條政策引領(lǐng)、企業(yè)探索、龍頭帶動共同作用下的轉(zhuǎn)型升級路徑。
原標題：從垂直一體化到自主可控：龍頭車企帶動產(chǎn)業(yè)鏈突進
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