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事件梳理：

1、中電建公布26GW光伏超大單招標(biāo)【開標(biāo)】結(jié)果；
2、由于單體訂單很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空間打開，吸引了40+公司投標(biāo)，盛況空前；
3、報(bào)價(jià)兩極分化，平均價(jià)p型1.69、1.67，n型1.75，最低價(jià)p型、n型1.48，最高價(jià)p型超過(guò)1.8元，n型接近2元；
4、龍頭公司普遍報(bào)價(jià)較高，天隆晶晶+通威報(bào)價(jià)均遠(yuǎn)超平均價(jià)，阿特斯報(bào)價(jià)略低，二三線公司普遍以相對(duì)較低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，中潤(rùn)裝備報(bào)出最低價(jià)；
5、根據(jù)周三產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格信息，硅料、硅片價(jià)格繼續(xù)下挫，電池片企穩(wěn)，組件小幅度補(bǔ)跌但仍在1.7-1.8元區(qū)間。動(dòng)態(tài)測(cè)算，硅料雖然跌幅較大，但成本很低，仍有不小盈利空間，硅片盈利大幅度為負(fù)，電池價(jià)格率先企穩(wěn)反應(yīng)了產(chǎn)業(yè)鏈情況，組件環(huán)節(jié)和一體化盈利繼續(xù)攀升；
6、關(guān)注近期的【中標(biāo)結(jié)果】，超大單中標(biāo)結(jié)果將反應(yīng)行業(yè)預(yù)期，關(guān)注點(diǎn)在中標(biāo)平均價(jià)以及中標(biāo)份額——龍頭普遍高價(jià)策略訂單份額如何；
7、按照當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及行業(yè)成本動(dòng)態(tài)測(cè)算，若中電建大單按照平均中標(biāo)價(jià)交付，組件超額盈利非?？捎^，當(dāng)下成本應(yīng)在1.3元附近。


Q：中國(guó)電建有26GW組件項(xiàng)目招標(biāo)，大家投標(biāo)價(jià)格區(qū)間很大，最低有1.5元以下，最高是1.8元以上，怎么看價(jià)格趨勢(shì)？
我們看均價(jià)在1.7元左右，整個(gè)組件價(jià)格下降是一個(gè)趨勢(shì)，不同組件為什么會(huì)相差這么大，第一是看品牌，一線品牌價(jià)格還是比較高，是高于1.7元的平均價(jià)格。大部分二線品牌價(jià)格比較低。

Q：P型和N型比，N型價(jià)格沒有體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，怎么看溢價(jià)情況？
N型主要是topcon，從技術(shù)層面是可以接受1-2毛的，但往往成交價(jià)是低于1毛，很多企業(yè)N型報(bào)價(jià)甚至比P型是持平的，沒有溢價(jià)。是因?yàn)镹型還是2022年才大量投產(chǎn)的，組件廠需要更大的市場(chǎng)空間來(lái)保證未來(lái)的產(chǎn)量，所以它是可以接受的。

Q：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)集采報(bào)價(jià)和后續(xù)執(zhí)行會(huì)不會(huì)有差異？
組件廠不管報(bào)1.4還是1.8，都是認(rèn)為今后一兩年可以有能力去履約的。能源企業(yè)以現(xiàn)在價(jià)格鎖定，原則上是按中標(biāo)價(jià)去執(zhí)行價(jià)格。

Q：電網(wǎng)建設(shè)很關(guān)鍵，西北大基地外送通道建設(shè)慢有對(duì)光伏裝機(jī)造成障礙，今年電網(wǎng)建設(shè)有沒有大的加速？
肯定是有的，2021-2022年電網(wǎng)投資同比增長(zhǎng)是非常大的，重點(diǎn)是中部地區(qū)，2023-2024年和原來(lái)幾年也是翻天覆地的變化。
大基地電網(wǎng)的投資主要是特高壓，是大通道的送出，這些建設(shè)難度比較大，涉及區(qū)域比較廣，跨幾個(gè)省，建設(shè)進(jìn)度是很快的，只不過(guò)我們感受不到。今后幾年，中西部電網(wǎng)構(gòu)架是能夠得到很強(qiáng)提升的。

Q：硅料價(jià)格下行，組件在2023可能價(jià)格下降比較大，是否可以理解產(chǎn)業(yè)端不是組件端可以截留硅料下降的利潤(rùn)？
組件廠可以截留一部分的，因?yàn)榻M件價(jià)格要看能源企業(yè)的接受度，項(xiàng)目投資可能接受組件間隔在1.7-1.8元，那么可能沒有更大的訴求要低于這個(gè)價(jià)格。現(xiàn)在能源企業(yè)在搶建設(shè)，搶資源，可以認(rèn)為市場(chǎng)是比較流通的市場(chǎng)，組件廠商只要保證基本的利潤(rùn)，可以說(shuō)是充分競(jìng)爭(zhēng)，所以它會(huì)降價(jià)。

Q：對(duì)于硅片技術(shù)路線，電站有沒有偏好差異？
從技術(shù)路線，N型組件轉(zhuǎn)換效率是高于P的，肯定是優(yōu)先選擇N型。第二從尺寸上，我用大尺寸如果不考慮安裝因素，肯定是比較愿意使用210的組件，施工成本也比較低，有更快建設(shè)周期，更大裝機(jī)體量。但有一個(gè)特殊之處是分布式光伏，為了施工便利和布置靈活的，往往是用182組件。

Q：電站對(duì)于組件選擇的依據(jù)是什么？
不同發(fā)電企業(yè)角度不一樣，我代表國(guó)有企業(yè)角度，肯定是優(yōu)選一線品牌，電站運(yùn)營(yíng)期25年。對(duì)應(yīng)新進(jìn)入企業(yè)，也不一定沒有機(jī)會(huì)，他們價(jià)格、服務(wù)各方面因素也可能拿到一些份額。

Q：對(duì)于儲(chǔ)能，峰谷電價(jià)差要達(dá)到什么水平收益率才可以？
經(jīng)驗(yàn)值在6毛左右。是2充2放。

Q：國(guó)內(nèi)可以達(dá)到6毛峰谷電價(jià)差的地方多嗎？
東部沿海地區(qū)比較多。

Q：預(yù)期國(guó)內(nèi)地面電站對(duì)跟蹤支架是什么態(tài)度？使用比例會(huì)提升嗎？
如果地形條件具備，對(duì)電站收益率是有很大提升，我們是愿意去選擇它的。但我們比較謹(jǐn)慎的，是因?yàn)楦欀Ъ苁请娮赢a(chǎn)品，在野外要考慮可靠性和運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用。總體來(lái)說(shuō)還是樂觀態(tài)度。

Q：2023-2024年展望，地面電站跟蹤支架滲透率可以到多少？
我只能給大基地這塊的范圍，今后比例可能會(huì)提升到30-40%，會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)。

Q：山東和河北都是把發(fā)電量高的時(shí)段定位谷價(jià)，這樣對(duì)光伏電站收益率會(huì)產(chǎn)生影響？
分布式還是采用就地消納，所以對(duì)分布式的收益率有很大影響。而集中電站是保障并網(wǎng)，很大重點(diǎn)是煤電標(biāo)桿價(jià)，煤電標(biāo)桿價(jià)是固定價(jià)格，不會(huì)太影響。

Q：組件報(bào)價(jià)價(jià)差很大是為什么？
不能絕對(duì)說(shuō)低價(jià)組件質(zhì)量就差，我們關(guān)注的是品牌，一線品牌價(jià)格是1.7-1.8元之間，是和極端1.4元組件價(jià)格相差很大的，1.4有可能是為了消耗庫(kù)存，也可能是二線品牌，是市場(chǎng)因素影響。

Q：光伏裝到一定量以后，配儲(chǔ)什么比例才會(huì)不出現(xiàn)棄風(fēng)棄光？
這兩年新能源裝機(jī)大量提升，儲(chǔ)能其實(shí)并沒有跟上，儲(chǔ)能配置不是說(shuō)達(dá)到多少才不會(huì)棄風(fēng)棄光，更多是電網(wǎng)安全度考慮的。

Q：什么時(shí)間點(diǎn)送出通道的建設(shè)會(huì)成為集中式發(fā)展的制約嗎？
2022年已經(jīng)是在制約。能源企業(yè)現(xiàn)在是能建盡建，是可以突破160GW的，現(xiàn)在只有160GW，從電網(wǎng)角度，他可以接受的新增量在160GW，所以目前還是制約因素。2023-2024這種制約因素會(huì)逐步緩解。

原標(biāo)題：光伏組件超大單解讀