儲(chǔ)能電站能夠在新能源消納、保供、協(xié)助火電機(jī)組調(diào)頻等方面靈活幫助電力系統(tǒng)趨于安全穩(wěn)定，已經(jīng)成為山東、山西在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的一根“救命稻草”和一個(gè)全新機(jī)遇。
隨著新能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，與之配套的儲(chǔ)能將迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。
地方政府紛紛出臺(tái)儲(chǔ)能支持政策，資本市場(chǎng)也迎來(lái)火熱行情。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年超20家A股公司跨界進(jìn)入儲(chǔ)能賽道，跨界選手涵蓋教育、互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品等行業(yè)，切入方式包括新設(shè)子公司、收購(gòu)儲(chǔ)能公司等。
在資本和政策加持下，2023年儲(chǔ)能行業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期和爆發(fā)期。
在地方政府對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展的支持政策中，山東和山西是兩個(gè)非常值得關(guān)注的省份。
兩省雖然只相隔一個(gè)太行山，但發(fā)展模式不盡相同，山東成為重工業(yè)大省，山西則是煤炭大省，但兩者同樣為能源轉(zhuǎn)型所困擾。
山東以8.06億噸位居全國(guó)二氧化碳排放總量之首，電熱氣水生產(chǎn)等六大高耗能行業(yè)的二氧化碳排放占比為83%。
山西的碳排放強(qiáng)度（即單位GDP所排放的二氧化碳量）在全國(guó)各省市中處于前列，為3.1萬(wàn)噸/億元。
因此，發(fā)展可再生能源成為山東和山西的長(zhǎng)期重要戰(zhàn)略之一。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，截至2021年，山東省光伏累計(jì)裝機(jī)容量為3343萬(wàn)千瓦，穩(wěn)居全國(guó)第一，是我國(guó)首個(gè)光伏發(fā)電裝機(jī)容量突破3000萬(wàn)千瓦的地區(qū)。從風(fēng)電裝機(jī)來(lái)看，截至2021年底，山東省風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到1942.4萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)8.2%，居全國(guó)前三。
同樣的，目前山西新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)總裝機(jī)容量約3500萬(wàn)千瓦，也位居全國(guó)前列，預(yù)計(jì)“十四五”末裝機(jī)容量達(dá)到8000萬(wàn)千瓦，占山西總裝機(jī)容量的約50%。
隨著可再生能源裝機(jī)量的增加，電力公司系統(tǒng)的波動(dòng)性和不確定性問題日益嚴(yán)重，電力系統(tǒng)急需大量的靈活性資源及安全穩(wěn)定措施。
因此，能夠在新能源消納、保供、協(xié)助火電機(jī)組調(diào)頻等方面有一定幫助的儲(chǔ)能電站成為解決上述問題的有效措施，也成為山東、山西在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的一根“救命稻草”和一個(gè)全新機(jī)遇。
兩省從對(duì)儲(chǔ)能的政策、機(jī)制、經(jīng)濟(jì)性、項(xiàng)目實(shí)施等方面均做了不少探究，引領(lǐng)全國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是最近出臺(tái)的支持儲(chǔ)能發(fā)展的政策，走在全國(guó)前面。山東是全國(guó)首個(gè)開展獨(dú)立儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)踐的省份，山西則是全國(guó)首個(gè)為一次調(diào)頻付費(fèi)的省份。
兩省對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展有什么創(chuàng)新？我們來(lái)一探究竟。
01 山東：全國(guó)首個(gè)實(shí)際開展獨(dú)立儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)踐的省份
作為國(guó)內(nèi)首批參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)建設(shè)的地區(qū)之一，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份，山東成為國(guó)內(nèi)熱門的儲(chǔ)能市場(chǎng)。這與山東省積極引導(dǎo)儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)交易，多種收益方式并舉，經(jīng)濟(jì)性效益明顯有關(guān)。
2023年，山東還明確了儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。
實(shí)際上，從2020年開始，山東就在全國(guó)較早的推行新能源配儲(chǔ)，并開始構(gòu)建以峰谷分時(shí)電價(jià)為主的儲(chǔ)能市場(chǎng)。這得益于山東擁有完善的電網(wǎng)架構(gòu)，具備承受多個(gè)儲(chǔ)能電站快速充放電的條件，除此之外，山東標(biāo)桿電價(jià)達(dá)到約0.4 元/度，而西北省區(qū)標(biāo)桿電價(jià)僅為0.3 元/度，電價(jià)高給儲(chǔ)能帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)性。
僅2021年到2022年的兩年時(shí)間里，山東就推出十多條儲(chǔ)能相關(guān)政策。
在建立電力現(xiàn)貨市場(chǎng)之前，政策規(guī)定儲(chǔ)能在調(diào)峰市場(chǎng)優(yōu)先出清、鼓勵(lì)將分散的新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目集中建設(shè)，并率先提出租用的共享儲(chǔ)能模式。
在2022年初現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)營(yíng)后，儲(chǔ)能在山東的發(fā)展走向市場(chǎng)化進(jìn)程。政策引導(dǎo)建立現(xiàn)貨市場(chǎng)下的儲(chǔ)能盈利機(jī)制，明確獨(dú)立儲(chǔ)能可自主參與調(diào)頻輔助服務(wù)或以自調(diào)度模式參與電能量市場(chǎng)、明確儲(chǔ)能電站參與市場(chǎng)交易的用電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府基金等。
在政策催化下，山東的新型儲(chǔ)能主要有兩種應(yīng)用場(chǎng)景，分別為獨(dú)立儲(chǔ)能和火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻。這兩種應(yīng)用場(chǎng)景的盈利模式也不相同，但獨(dú)立儲(chǔ)能應(yīng)用更為廣泛。
獨(dú)立儲(chǔ)能電站是可以將儲(chǔ)能系統(tǒng)容量租賃給風(fēng)電、光伏企業(yè)，風(fēng)光企業(yè)獲得上網(wǎng)指標(biāo)，儲(chǔ)能企業(yè)仍具有儲(chǔ)能系統(tǒng)的自主運(yùn)營(yíng)權(quán)和收益權(quán)。
在山東，獨(dú)立儲(chǔ)能的主要收益來(lái)源有容量租賃、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差套利和容量電價(jià)補(bǔ)償。
1/容量租賃——被新能源企業(yè)租賃，獲得容量租賃費(fèi)
山東省的獨(dú)立儲(chǔ)能容量租賃費(fèi)采用市場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式，制定最高限價(jià)及最低保底價(jià)，通常的成交價(jià)格在330元/kW左右。目前山東省獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量出租率為20%左右，后期將淘汰低質(zhì)量?jī)?chǔ)能電站，出租率將逐步提升。
據(jù)CNESA估計(jì)，如果能夠?qū)⑷咳萘孔赓U，100MW/200MW·h獨(dú)立儲(chǔ)能電站每年的容量租賃收益可達(dá)3300萬(wàn)元。
2/現(xiàn)貨交易收益——以獨(dú)立主體身份參與現(xiàn)貨交易，通過(guò)充放電，獲得電價(jià)差收入
5MW以上獨(dú)立儲(chǔ)能可參與現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行峰谷價(jià)差套利。因此，為了提升儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，山東在不斷拉大電價(jià)的峰谷價(jià)差。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對(duì)各地2022年最大峰谷價(jià)差的平均值統(tǒng)計(jì)，山東省峰谷價(jià)差由2022年均價(jià)0.739元/kWh，拉大到2023年1月的0.926元/kWh。山東能源監(jiān)管辦公布的數(shù)據(jù)也證實(shí)這一點(diǎn)。自2021年12月試運(yùn)行期間，山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)不間斷結(jié)算試運(yùn)行后，日內(nèi)最大峰谷差價(jià)達(dá)到1.5元/千瓦時(shí)。
另外，在2022年5月和7月，國(guó)家層面和山東省級(jí)層面分別出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》和《關(guān)于新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)有關(guān)價(jià)格政策的函》，明確了新型儲(chǔ)能可以作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，并且自2022年7月1日起山東儲(chǔ)能電站參與市場(chǎng)交易時(shí)其用電量不再承擔(dān)輸配電價(jià)和政府基金。這項(xiàng)規(guī)定的出臺(tái)，能夠降低儲(chǔ)能電站充電成本，進(jìn)一步擴(kuò)大山東獨(dú)立儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的收益。
據(jù)CNESA測(cè)算，山東省輸配電價(jià)為0.1717元/(kW·h)(單一制)， 政府性基金及附加為0.0271元/(kW·h)。按充電電價(jià)0.1元/(kW·h)、放電電價(jià)0.5元/(kW·h)、容量電費(fèi)0.02元/(kW·h)、充放電效率85%、每年360次充放電計(jì)算，100MW/200MW·h獨(dú)立儲(chǔ)能電站每年現(xiàn)貨市場(chǎng)收益為2196萬(wàn)元。
3/容量電費(fèi)——在現(xiàn)貨市場(chǎng)，以發(fā)電身份為系統(tǒng)提供可用容量，收取容量費(fèi)用或補(bǔ)償
容量電費(fèi)的設(shè)計(jì)，目的在于合理補(bǔ)償機(jī)組的固定成本。山東省內(nèi)煤電裝機(jī)超過(guò)六成，因此，需要補(bǔ)償煤機(jī)讓渡電量后的經(jīng)濟(jì)損失。
在第一批獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)交易后，在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差較小、容量租賃成效不理想的情況下，容量電價(jià)補(bǔ)償成為獨(dú)立儲(chǔ)能電站的主要收入來(lái)源。
山東2020年4月正式確定電力現(xiàn)貨市場(chǎng)容量補(bǔ)償電價(jià)0.0991元/千瓦時(shí)，標(biāo)志著容量電價(jià)進(jìn)入常態(tài)化，而到2022年底發(fā)布最新容量補(bǔ)償分時(shí)峰谷系數(shù)出爐，首次出現(xiàn)“深谷”概念。
據(jù)華東工作室分析，這意味著現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)揮了信號(hào)作用，容量電價(jià)收取方式進(jìn)入到了基于峰荷責(zé)任法定價(jià)的新階段。
進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)后，儲(chǔ)能放電時(shí)，與火電機(jī)組一樣享受容量補(bǔ)貼，而在充電時(shí)，則與用戶一樣支付容量電費(fèi)。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，一臺(tái)100MW/200MW的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，假設(shè)年充放次數(shù)500次，一年容量補(bǔ)償收入約3000萬(wàn)元。
據(jù)山東能源監(jiān)管辦披露，到2022年年末，山東全省共有6家獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)交易，總裝機(jī)達(dá)50.3萬(wàn)千瓦，實(shí)際最大放電電力48.8萬(wàn)千瓦、最大充電電力49.9萬(wàn)千瓦。
在政策層面支持下，儲(chǔ)能將在山東呈爆發(fā)式發(fā)展。
據(jù)華東工作室統(tǒng)計(jì)，2022年底，山東新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)140萬(wàn)千瓦，其中85萬(wàn)千瓦裝機(jī)都集中在去年一年投運(yùn)。按照《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》規(guī)劃的3年內(nèi)500萬(wàn)千瓦的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)計(jì)算，未來(lái)3年，還要繼續(xù)投運(yùn)360萬(wàn)千瓦裝機(jī)，年均120萬(wàn)，比2022年更猛。
02 山西：全國(guó)首個(gè)為一次調(diào)頻付費(fèi)的省份
對(duì)比山東，山西儲(chǔ)能應(yīng)用起步更早，從火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目到2018年提出獨(dú)立儲(chǔ)能示范電站的概念，一直處于中國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)先位置。
雖然起步更早，但在2022年一整年，與山東獨(dú)立儲(chǔ)能電站爆發(fā)式的發(fā)展相比，山西的獨(dú)立儲(chǔ)能電站發(fā)展相對(duì)更遲緩。
一方面規(guī)劃了大量超大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目引人側(cè)目，另一方面項(xiàng)目在進(jìn)入招標(biāo)或EPC階段后，又推進(jìn)緩慢，鮮有投運(yùn)項(xiàng)目出現(xiàn)。
不過(guò)，在這過(guò)程中，山西也對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能的盈利模式有了新的探索。
例如，2022年6月，山西能源監(jiān)管辦印發(fā)《山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力一次調(diào)頻市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，鼓勵(lì)新能源企業(yè)通過(guò)雙邊協(xié)商交易，向獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買一次調(diào)頻服務(wù)，獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商與新能源企業(yè)在中長(zhǎng)期市場(chǎng)的簽約容量由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要調(diào)度,剩余容量可繼續(xù)以獨(dú)立儲(chǔ)能身份參與電力一次調(diào)頻市場(chǎng)日交易。這打開了儲(chǔ)能參與一次調(diào)頻收費(fèi)的“窗口”。
這是在國(guó)內(nèi)首次明確了獨(dú)立儲(chǔ)能電站可作為參與電力一次調(diào)頻的市場(chǎng)交易主體，也讓山西成為全國(guó)首個(gè)為一次調(diào)頻付費(fèi)的省份。
結(jié)合山西省電網(wǎng)典型月份的頻率特點(diǎn)，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)模擬計(jì)算了10MW/20MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與一次調(diào)頻時(shí)的收益。最理想狀態(tài)下，年收入將達(dá)到1.485億元。
2023年1月山西能監(jiān)辦又印發(fā)《山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則（試行）》后，也許會(huì)重新點(diǎn)燃山西儲(chǔ)能的激情。
《細(xì)則》創(chuàng)新性地采用裝機(jī)容量和小時(shí)數(shù)乘積來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)電廠考核上網(wǎng)電量；明確獨(dú)立儲(chǔ)能電站僅參與考核和考核返還，不參與考核費(fèi)用分?jǐn)偅幻鞔_新能源配套儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能和其他電源側(cè)儲(chǔ)能等滿足獨(dú)立并網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)條件時(shí)，可自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能電站運(yùn)行。
具體來(lái)說(shuō)，比如各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)都增加了系數(shù)0.8；一次調(diào)頻死區(qū)由±0.05Hz改為±0.033Hz。
同時(shí)，在計(jì)量與結(jié)算中，月度考核電量計(jì)算公式等于各分項(xiàng)考核電量的累計(jì)，總考核電量由“不超過(guò)全站裝機(jī)容量x60小時(shí)（超容量租賃考核除外）”調(diào)整為“不超過(guò)全站裝機(jī)容量x0.8x35小時(shí)”。
而月度考核費(fèi)用等于月度考核電量與山西省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)的乘積，考核電量大幅下調(diào)意味著考核費(fèi)用大幅減少。
以上這些新規(guī)定的出臺(tái)或?qū)⒏欣趦?chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)收益。
目前，儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)峰、電力市場(chǎng)、以及輔助服務(wù)市場(chǎng)已成趨勢(shì)。“8+6”兩批現(xiàn)貨試點(diǎn)中，山東山西兩省迅速響應(yīng)儲(chǔ)能市場(chǎng)化趨勢(shì)，率先試行儲(chǔ)能參與電力交易市場(chǎng)新規(guī)，不斷創(chuàng)新儲(chǔ)能收益模式，給符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)帶來(lái)莫大機(jī)遇。
在這樣的大背景下，未來(lái)萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)，山東山西如何切分，敬請(qǐng)期待。
原標(biāo)題：2023年儲(chǔ)能大爆發(fā) 山東和山西為何成為引領(lǐng)者
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