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戶用光伏,光伏最亮眼的那個(gè)仔
日期:2023-01-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxiaoyun 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近期,正泰安能完成新一輪增資,其中國(guó)家綠色發(fā)展基金投資10億元入股。

從此前能源央企進(jìn)場(chǎng),到如今國(guó)家隊(duì)入股,戶用光伏行業(yè)一度喧囂塵上的質(zhì)疑聲,也逐漸“煙消云散”。如果說光伏行業(yè)也要選出一個(gè)最亮眼的仔,那么當(dāng)屬戶用光伏了。

01、成長(zhǎng)空間值得暢想


相對(duì)于集中式電站和工商業(yè)分布式電站,戶用光伏擁有更長(zhǎng)的長(zhǎng)尾,更為豐富且靈活的場(chǎng)景資源,受資源稀缺性的制約更小。

過去幾年,國(guó)內(nèi)戶用光伏增長(zhǎng)迅速。2021年裝機(jī)21.6GW,同比增長(zhǎng)116%;2022年三季度裝機(jī)16.59GW,同比增長(zhǎng)42.6%。

盡管戶用光伏補(bǔ)貼退出,增速放緩,但市場(chǎng)化模式已然打磨成熟,而且從歐美經(jīng)驗(yàn)來看,國(guó)內(nèi)戶用光伏仍處于滲透率初期,可謂“坡長(zhǎng)雪厚”。

此外,戶用光伏處于新型電力系統(tǒng)用戶側(cè),掌握了龐大的C端用戶資源,具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)外延能力,是“光-儲(chǔ)-充”的重要一環(huán),想象空間巨大。

02、盈利能力有望更強(qiáng)

筆者此前文中分析到,戶用光伏是一個(gè)面向C端的投資品,而且生命周期較長(zhǎng),既不同于面向C端的消費(fèi)品(比如家電),也不同于面向B端的投資品(比如工商業(yè)光伏)。

實(shí)際上,無論直接銷售模式,還是開發(fā)模式,戶用光伏都是2C模式,品牌和渠道是戶用光伏的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

作為光伏行業(yè)唯一具有2C光環(huán)的領(lǐng)域,相較于內(nèi)卷的制造環(huán)節(jié)和無差別競(jìng)爭(zhēng)的集中式電站和工商分布式電站,戶用光伏在產(chǎn)品力、品牌度及運(yùn)維服務(wù)方面有望獲得溢價(jià),尤其是個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有更強(qiáng)的包容性,輕資產(chǎn)的品牌商角色也為較高的盈利能力創(chuàng)造了條件。

03、市場(chǎng)集中度有望更高

相對(duì)于集中式電站和工商業(yè)分布式電站的簡(jiǎn)單粗暴式競(jìng)爭(zhēng)模式,戶用光伏擁有2C屬性,品牌和渠道為王,需要較強(qiáng)的客戶及渠道商管理能力,進(jìn)入壁壘更高,部分市場(chǎng)的渠道資源尤其是優(yōu)質(zhì)渠道資源還具有稀缺性和排他性,一旦建立了品牌和渠道,就可以享受更好的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)紅利,這個(gè)在與之類似的家電領(lǐng)域尤為明顯。

隨著戶用光伏市場(chǎng)的發(fā)展和成熟,品牌和渠道要求越來越高,市場(chǎng)也就越來越健康,低劣參與者逐漸被淘汰。

為此,戶用光伏的市場(chǎng)集中度可以更高,比較而言集中式電站尤其是工商業(yè)分布式的集中度更加分散。

更高的市場(chǎng)集中度,決定了頭部企業(yè)可以獲取更高的市場(chǎng)份額,在享受整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí),還可以享受集中度提升帶來的增長(zhǎng)。

04、商業(yè)模式還有完善空間

戶用光伏的商業(yè)模式一度比較“神秘”。

看似2B實(shí)是2C,看似消費(fèi)品實(shí)是投資品,需要較高的專業(yè)運(yùn)營(yíng)能力,從規(guī)?;那篮瓦\(yùn)維,到數(shù)字化的開發(fā)和管理,以大型民營(yíng)開發(fā)商為中心的商業(yè)模式還在不斷打磨,能源國(guó)企及主流金融機(jī)構(gòu)也在積極加入到這個(gè)生態(tài)當(dāng)中。

實(shí)際上,國(guó)外戶用光伏起步更早,并逐漸成為歐洲等光伏市場(chǎng)的主力。由于國(guó)內(nèi)外戶用光伏的屋頂場(chǎng)景及電力系統(tǒng)有所不同,銷售模式目前存在一定差異,國(guó)外以直接銷售為主,而國(guó)內(nèi)以開發(fā)模式為主,由國(guó)有能源企業(yè)為代表的投資方出資建設(shè),而業(yè)主收取“出租屋頂”的固定收益。

當(dāng)然,隨著戶用光伏普及,客戶接受度提高,金融機(jī)構(gòu)融資工具完善,直接銷售模式(含金融機(jī)構(gòu)提供融資)的占比還會(huì)不斷提高。

戶用光伏的開發(fā)商還在不斷進(jìn)化商業(yè)模式,最終要成為專門的品牌商,依托數(shù)字化系統(tǒng),只負(fù)責(zé)開發(fā)和管理,輕資產(chǎn)運(yùn)作,既不涉及上游組件及逆變器制造,也不涉及自有資金(墊資)建設(shè),同時(shí)依靠渠道網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)維,更像是一個(gè)生態(tài)的布局者。

此外,戶用光伏作為品牌商,市場(chǎng)為王,還可以根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)偏好開發(fā)客戶喜好的組件版型,并通過代工廠來實(shí)現(xiàn),在價(jià)值鏈高端獲得更高價(jià)值。

戶用光伏的產(chǎn)業(yè)格局遠(yuǎn)未穩(wěn)定,也意味著這個(gè)業(yè)務(wù)充滿機(jī)遇。

可見,無論成長(zhǎng)性、盈利性,還是市場(chǎng)集中度和商業(yè)模式,相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)慘烈的光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié),戶用光伏作為一個(gè)面向C端長(zhǎng)尾的輕資產(chǎn)模式更有吸引力,尤其是具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè),最終可能成為市場(chǎng)集中度更高的受益者,并有望享受行業(yè)成長(zhǎng)和市場(chǎng)集中度提升帶來的產(chǎn)業(yè)紅利,進(jìn)而享受更高的估值。

原標(biāo)題:戶用光伏,光伏最亮眼的那個(gè)仔
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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