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產(chǎn)業(yè)鏈價格巨震疊加龍頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn) 光伏行業(yè)或迎來“淘汰賽”
日期:2023-02-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
雖然光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅價在經(jīng)歷“雪崩”式暴跌后又迎來短期急劇回調(diào),但是上游價格進(jìn)入下跌通道仍是主旋律。

相比去年7月份30萬/噸的“天價”多晶硅,目前的硅料價格已經(jīng)降溫。

本周,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新硅料價格顯示,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在每噸20萬元至23.2萬元,成交均價為21.75萬元;單晶致密料價格區(qū)間在每噸19.8萬元至23萬元,成交均價為每噸21.52萬元。

中泰證券認(rèn)為,隨著多晶硅供應(yīng)逐月增長,產(chǎn)業(yè)鏈價格重回降本通道,考慮到光伏項目的投資屬性,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整,光伏項目的收益率將提升,動態(tài)角度看,在度電成本進(jìn)入下降通道后,潛在光伏需求有望發(fā)力,預(yù)計光伏需求將持續(xù)增長。

天合光能近日也在投資者互動平臺表示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格的下降有利于進(jìn)一步激發(fā)下游需求。

國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國太陽能新增裝機(jī)規(guī)模約87GW,較2021年度大幅增長58.53%,創(chuàng)下歷史新高。集邦咨詢的預(yù)測顯示,2023年全球光伏裝機(jī)量將在330GW至360GW之間。

強(qiáng)勁需求的推動下,光伏產(chǎn)能以近乎“瘋狂”的速度擴(kuò)張,市場供過于求已成事實(shí)。

記者注意到,今年年初,多家光伏上市企業(yè)披露大額擴(kuò)產(chǎn)計劃,光伏行業(yè)“內(nèi)卷”升級。1月18日晚間,“光伏茅”隆基綠能官宣光伏史上最大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計項目總體投資金額達(dá)452億元。

隆基綠能公告稱,計劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目。

隆基綠能表示,本次簽訂的項目投資協(xié)議符合公司的未來產(chǎn)能規(guī)劃,有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢,進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模,不斷提高市場競爭力。

“到2030年,中國光伏產(chǎn)能預(yù)計仍會占全球光伏產(chǎn)能的80%,達(dá)到1200個GW.”隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國此前公開表示。

僅隔一天,1月19日晚間,另一光伏組件龍頭晶澳科技公告稱,全資子公司晶澳太陽能有限公司與鄂爾多斯市人民政府當(dāng)天簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,擬在鄂爾多斯市投資約400億元建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目,項目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目。

晶澳科技認(rèn)為,該戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的簽訂是充分利用了當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的電力資源和政策優(yōu)勢,有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力,拓寬公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的布局,提升公司垂直一體化產(chǎn)能優(yōu)勢,增強(qiáng)公司的核心競爭力,更好地滿足全球客戶對高效優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品的需求,對公司后續(xù)發(fā)展有積極影響。

“擁硅為王”且在2022年入局光伏組件業(yè)務(wù)的通威股份也加入了擴(kuò)產(chǎn)大軍。2023年1月31日,通威股份光伏首席技術(shù)官邢國強(qiáng)博士公開表示,2022年通威組件產(chǎn)能達(dá)14GW,預(yù)計2023年底組件總產(chǎn)能將達(dá)到80GW。

一位光伏行業(yè)資深分析師向第一財經(jīng)記者透露:“現(xiàn)在都預(yù)計2023年全球光伏新增裝機(jī)350GW.雖然終端需求增長,但是供應(yīng)端的增長幅度其實(shí)更大。整體從供需情況來看,我認(rèn)為2023年整個光伏的產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都還是呈現(xiàn)出過剩的態(tài)勢。”

在供過于求以及行業(yè)“內(nèi)卷”升級的背景下,缺乏相對競爭優(yōu)勢的小型企業(yè)或面臨被淘汰的命運(yùn)。

某一線光伏企業(yè)人士告訴第一財經(jīng)記者:“現(xiàn)在很多一線企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn),那些規(guī)模比較小的企業(yè)其實(shí)也想擴(kuò)產(chǎn),但是限于光伏行業(yè)本身資金密集型、市場密集型、政策驅(qū)動型的性質(zhì),小的企業(yè)沒有那個資金能力進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。另外,規(guī)模較小的光伏企業(yè)可能缺乏高效的技術(shù)路線,擴(kuò)產(chǎn)的落后產(chǎn)能競爭力相對不足。”

“在市場競爭中,小型光伏企業(yè)在比如供應(yīng)鏈的管理和議價能力,以及財務(wù)管理方面相對于一體化大廠都沒有優(yōu)勢。電價成本方面,一般來說大型光伏企業(yè)都可以議價,而小型企業(yè)可能因?yàn)槟貌坏絻?yōu)惠價格而影響新項目的投資。”上述光伏業(yè)內(nèi)人士表示。

“可能在這兩年內(nèi),一些小規(guī)模的企業(yè)在與大企業(yè)競爭的過程中會面臨落后產(chǎn)能加速出清的風(fēng)險。”上述分析師向第一財經(jīng)記者分析道,這些小企業(yè)可能因?yàn)槿狈夹g(shù)積累,比如買了單晶爐后直接進(jìn)行拉晶切片,而一線企業(yè)一般會先根據(jù)自己的技術(shù)路線先進(jìn)行智能化的改造。

原標(biāo)題:產(chǎn)業(yè)鏈價格巨震疊加龍頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn) 光伏行業(yè)或迎來“淘汰賽”
 
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來源:第一財經(jīng)
 
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