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12月21日東方能源發(fā)布公告稱，收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)石家莊東方能源股份有限公司非公開發(fā)行股票及重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》，公司重大資產(chǎn)重組獲批，對此我們點(diǎn)評如下:重組方案獲批，開啟新的發(fā)展空間。

本次重大資產(chǎn)重組為以不低于12.72元/股的價(jià)格發(fā)行10220萬股募集不低于13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中9.28億用于收購中電投河北公司持有的良村熱電51%股權(quán)和供熱公司61%股權(quán)，收購價(jià)格對應(yīng)2014年P(guān)E僅為5.5倍，剩余部分用于補(bǔ)充流動資金。

中電投清潔能源平臺，潛在注入資產(chǎn)眾多。公司目前持有易縣新能源20MW與滄州新能源50MW合計(jì)70MW已并網(wǎng)光伏電站，2015年上半年實(shí)現(xiàn)發(fā)電收入0.58億元，凈利潤0.23億元，凈利率高達(dá)40%，資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。

公司為國電投集團(tuán)清潔能源平臺，截至2014年底，國電投集團(tuán)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到96.67GW，清潔能源比重38.47%，已經(jīng)成為全球最大的光伏電站運(yùn)營商。國電投集團(tuán)資產(chǎn)證券化率在五大發(fā)電集團(tuán)中最低，未來潛在注入資產(chǎn)較大。

光伏目標(biāo)裝機(jī)量及可再生能源附加醞釀上調(diào)。光伏行業(yè)協(xié)會聯(lián)合提議上調(diào)2020年目標(biāo)裝機(jī)量，原來規(guī)劃是100Gw，現(xiàn)在可能會上調(diào)至150Gw，提升行業(yè)成長性及估值水平;發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，光伏可再生能源附加醞釀上調(diào)，由1.5分/kwh上調(diào)至2.2分/kwh，補(bǔ)貼不到位的問題會得到解決。

限電問題中長期仍會得到解決，特高壓正在建設(shè)待投產(chǎn)，儲能正在成熟。今年裝機(jī)量有望大幅上升，明年增速依然較快。運(yùn)營商是重點(diǎn)，開發(fā)商業(yè)績確定性提高，制造業(yè)業(yè)績回暖，板塊四季報(bào)報(bào)業(yè)績有望快速增長。

多個(gè)主題催化。根據(jù)已公開方案，中電投河北資產(chǎn)注入，央企混合所有制改革帶來安全邊際，后續(xù)跨省開發(fā)、跨省注入、核堆供熱帶來股價(jià)空間，并有京津冀、冬奧會、核電等強(qiáng)主題的催化。

2015年11月12日河北省政府發(fā)布《河北省張家口市可再生能源示范區(qū)建設(shè)行動計(jì)劃(2015-2017年)》，將在張家口建立國際領(lǐng)先的“低碳奧運(yùn)專區(qū)”并規(guī)劃建設(shè)可再生能源示范區(qū)，未來兩年風(fēng)電與光伏裝機(jī)新增裝機(jī)分別為2.6GW與3GW。