昨天晚間,停牌中的重慶路橋發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購公司第二大股東、也是公司控股股東重慶信托的控股股東國信控股持有的渝涪高速37%股權(quán),擬以發(fā)行股份方式收購國信控股全資子公司未來投資持有的長順信合100%股權(quán),擬收購資產(chǎn)預(yù)估值合計約31.98億元。
同時,重慶路橋擬向未來投資等發(fā)行股份募資不超過31.6億元,用于支付收購渝涪高速股權(quán)的現(xiàn)金對價、償還長順信合子公司金融機構(gòu)借款以及重慶路橋償還銀行借款。重慶路橋?qū)⒗^續(xù)停牌。
擬收購原港股光伏資產(chǎn)
按照預(yù)案,渝涪高速全稱重慶渝涪高速公路有限公司,國信控股持有37%股權(quán),預(yù)估值為19.99億元,較凈資產(chǎn)增值78.17%,重慶路橋原持有33%,重慶路橋此次通過定向增發(fā)4605.1460萬股和現(xiàn)金15.8億元,收購國信控股所持37%股權(quán),這樣在渝涪高速持股比例達到70%,絕對控股渝涪高速。
長順信合全稱為江蘇長順信合新能源有限公司,長順信合100%股權(quán)預(yù)估值為11.99億元,增值率3.74%,原系香港上市公司順風(fēng)清潔能源的江西順風(fēng)公司資產(chǎn),旗下?lián)碛形挥谛陆⑶嗪:秃颖钡鹊?個已并網(wǎng)發(fā)電地面光伏電站項目,合計裝機容量180MW。2014年凈利潤2007萬元,今年1到11月凈利潤2459萬元。
今年12月18日,未來投資受讓江西順風(fēng)公司對長順信合的全部出資11.51億元,轉(zhuǎn)讓價11.99億元,此次重慶路橋基本是按原轉(zhuǎn)讓價實施定向增發(fā)1.3174億股,發(fā)行股份擬采用定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票均價作為參考價,不低于90%,即9.10元/股。
重慶路橋仍無實際控制人
同時,重慶路橋擬向未來投資以及子公司國信資產(chǎn)、國投財富,還有非關(guān)聯(lián)方的寧波弘睿、衢富資管、雍潤投資、涌灝資管等投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過31.6億元,即不高于本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%,按照9.25元/股,約發(fā)行3.4162億股,用于支付收購渝涪高速股權(quán)的現(xiàn)金對價、償還長順信合子公司金融機構(gòu)借款和償還重慶路橋銀行借款。
據(jù)測算,本次交易完成后,重慶路橋總股本將由9.0774億股,增加到14.2176億股,國信控股將直接持重慶路橋12.06%股權(quán),其控股子公司重慶信托將直接持有重慶路橋9.51%股權(quán),其全資子公司未來投資將直接持有16.24%股權(quán),而未來投資全資子公司國信資產(chǎn)和國投財富將分別持有重慶路橋4.26%股權(quán)和4.26%股權(quán),合計持有重慶路橋46.33%股權(quán)。交易后,由于國信控股股權(quán)分散,無控股股東,重慶路橋仍無實際控制人。