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周四夜深人靜，睡前A股傳來(lái)4則消息，都與我們的市場(chǎng)息息相關(guān)，和股友們簡(jiǎn)單聊一聊。

1、高壓充電技術(shù)上車，今年有望解決電動(dòng)汽車充電焦慮

近日，有關(guān)方面明確，今年新能源電動(dòng)汽車將大功率充電新技術(shù)作為試點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)用。據(jù)我觀察，在近期上海國(guó)際車展上亮相的多款品牌車型，已經(jīng)將800V高壓充電裝置裝車。同時(shí)，有關(guān)方面也將加大高壓充電樁的安裝規(guī)模。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，我們的新能源車市去年的市場(chǎng)表現(xiàn)大超預(yù)期，全年累計(jì)銷量達(dá)688.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率超過(guò)25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年國(guó)內(nèi)新能源車銷量有望突破900萬(wàn)輛。目前，新能源汽車經(jīng)歷了里程焦慮、安全焦慮，現(xiàn)在面對(duì)的是充電焦慮。也就是說(shuō)，在較短時(shí)間內(nèi)快速充滿電能。這就需要基建端和車企端共同發(fā)力，才能解決充能焦慮問(wèn)題。

特斯拉是最先用快充裝車的車企，以480V直流為依托，實(shí)現(xiàn)15分鐘充能，增加續(xù)航250公里。800V高壓平臺(tái)純電車型由德國(guó)相關(guān)企業(yè)提出，23分鐘內(nèi)可將270KW的電池從5%充電到80%。目前我們的市場(chǎng)上800V高壓充電設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈正在構(gòu)建，既有覆蓋電池管理系統(tǒng)的產(chǎn)品，也有驅(qū)動(dòng)電機(jī)，以及相關(guān)電池產(chǎn)品。A股高壓充電概念可做階段性觀察。

2、硅料價(jià)格再度上漲，會(huì)影響光伏行業(yè)放量嗎？

據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2月8日當(dāng)周，硅料價(jià)格呈現(xiàn)上漲走勢(shì)，單晶復(fù)投料成交均價(jià)為24.23萬(wàn)元每噸，周環(huán)比漲幅為11.40%；單晶致密料價(jià)格成交均價(jià)為23.99萬(wàn)元每噸，周環(huán)比漲幅為11.48%。上漲原因，一是硅片企業(yè)開(kāi)工率低，市場(chǎng)供不應(yīng)求；二是硅料的下游硅片企業(yè)利潤(rùn)可觀，可以接受硅料的提價(jià)。

眾所周知，去年影響光伏行業(yè)規(guī)模放量的主要原因就是硅料價(jià)格的高位運(yùn)行。硅料、硅片是太陽(yáng)能電池的主要上游材料，成本高企，導(dǎo)致中游生產(chǎn)難以擴(kuò)張。對(duì)于近期硅料的漲價(jià)，市場(chǎng)是有些擔(dān)心的。但據(jù)我觀察，今年的硅料的產(chǎn)能上來(lái)了，市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)今年硅料行業(yè)全年產(chǎn)量為135萬(wàn)噸，硅片525吉瓦，而下游需求總量為350吉瓦，供大于求。硅料還有下行的空間。

上游材料價(jià)格大跌，對(duì)整個(gè)行業(yè)放量規(guī)模上漲是利好的，因此今年光伏行業(yè)將進(jìn)入擴(kuò)張期，我的觀點(diǎn)不變，A股光伏行業(yè)主要看中下游，比如電池、組件、背板、運(yùn)維等題材的發(fā)展。

3、暫停低價(jià)機(jī)票投放，民航看業(yè)績(jī)復(fù)蘇

近日，據(jù)市場(chǎng)消息顯示，多家航司接到有關(guān)方面通知，暫停超低機(jī)票促銷策略，三大航司已經(jīng)執(zhí)行調(diào)艙。本次調(diào)整主要面向三大航司，近三年受到眾所周知因素影響，民航企業(yè)多以低價(jià)促銷維持運(yùn)營(yíng)。其中，三大航司的低價(jià)措施，對(duì)市場(chǎng)整體的票價(jià)影響較大，小航司則苦苦支撐。本次提價(jià)，實(shí)際上為了幫助民航業(yè)整體的業(yè)績(jī)復(fù)蘇和營(yíng)收增長(zhǎng)。

從終端市場(chǎng)的結(jié)果來(lái)看，2月6日到7日開(kāi)始，機(jī)票價(jià)格開(kāi)始上漲，經(jīng)濟(jì)艙不含稅票價(jià)為850元，環(huán)比上漲13%。旅游公司顯示一些團(tuán)隊(duì)游的機(jī)票因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)，需要重新申請(qǐng)。

我認(rèn)為近期民航票價(jià)增長(zhǎng)有兩個(gè)原因，一是限最低價(jià)，二是市場(chǎng)的需求確實(shí)是走高了。旅游，酒店，餐飲，民航，商超，會(huì)稱為旅游出現(xiàn)板塊，一榮俱榮。今年民航業(yè)的業(yè)績(jī)復(fù)蘇，值得期待。A股相關(guān)題材，可做階段性觀察。

4、多項(xiàng)措施推動(dòng)電力企業(yè)業(yè)績(jī)提升，今年這么看

近日，多家電力企業(yè)披露2022年業(yè)績(jī)預(yù)喜，其中26家火電板塊公司公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，整體來(lái)看火電2022年依舊呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，但相較于2021年虧損400億，去年只虧了百億，扭虧能力大幅提升。

據(jù)我觀察，今年能否實(shí)現(xiàn)電力企業(yè)的徹底扭虧為盈，主要看三方面的措施支持。其一是電價(jià)市場(chǎng)化后的電價(jià)上漲，其二是電煤長(zhǎng)期協(xié)議機(jī)制落地，推動(dòng)電企降本增效，其三是風(fēng)光新能源裝機(jī)規(guī)模上升。風(fēng)光新能源可以看作是一種無(wú)成本能源，有風(fēng)有光即可發(fā)電，前期建設(shè)完成后，無(wú)需再償付發(fā)電成本。

對(duì)于2023年的電力企業(yè)，我認(rèn)為相關(guān)措施會(huì)延續(xù)，尤其市場(chǎng)化電力定價(jià)措施或?qū)⒏`活。A股方面，可觀察電力電網(wǎng)建設(shè)方向，以及電氣業(yè)績(jī)復(fù)蘇預(yù)期。

原標(biāo)題：A股傳來(lái)4則消息，光伏行業(yè)將進(jìn)入擴(kuò)張期！