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在“雙碳”戰(zhàn)略下，儲能大規(guī)模發(fā)展具有強(qiáng)大的邏輯，但近年來儲能商業(yè)模式的問題始終困擾其發(fā)展，數(shù)據(jù)繁榮的背后是行業(yè)普遍的焦慮。相對美國、歐盟在政策和市場兩端的雙向發(fā)力，中國新能源配儲能的模式當(dāng)前帶來的是“雙輸”的局面！政策扶持加市場導(dǎo)向，才能實(shí)現(xiàn)新型儲能高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)新能源與儲能走向“雙贏”。

一、儲能的裝機(jī)數(shù)據(jù)謎團(tuán)

（一）儲能裝機(jī)的官方及行業(yè)口徑

2月13日，能源局在京召開例行新聞發(fā)布會，發(fā)布2022年可再生能源發(fā)展情況，數(shù)據(jù)顯示2022年新能源和儲能都實(shí)現(xiàn)了新突破。儲能方面，2022年底全國投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目8.7GW（其中電化學(xué)儲能占98%左右），平均儲能時長2.1小時，比2021年底增長110%以上，這是能源局首次對外正式公開發(fā)布儲能方面的數(shù)據(jù)。

中國儲能發(fā)展的初級階段，由于其應(yīng)用場景多樣，技術(shù)路線復(fù)雜，大部分儲能項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化程度不高，也很少有納入調(diào)度運(yùn)行的，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面存在較大的困難。中關(guān)村儲能聯(lián)盟等行業(yè)組織每年都發(fā)布儲能發(fā)展白皮書等報告，對儲能裝機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行公布，讓我們得以看到儲能發(fā)展的進(jìn)程。

隨著儲能被定位為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，能源主管部門開始關(guān)注儲能的真實(shí)發(fā)展情況。2022年4月，發(fā)改委成本調(diào)查中心在官網(wǎng)發(fā)布的《完善儲能成本補(bǔ)償機(jī)制，助力構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)》的文章，首次提到2021年底電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)量超過400萬千瓦，其后在官方提到的儲能裝機(jī)中都采用了該數(shù)據(jù)。

（二）辨析儲能裝機(jī)的真實(shí)情況

由于2021年以前官方未發(fā)布公開數(shù)據(jù)，本篇中2012-2020年采用中關(guān)村儲能聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)。整體來看，儲能自2017年開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，但由于2021年采用官方數(shù)據(jù)，2021年新增裝機(jī)數(shù)據(jù)不足1GW，原因可能是行業(yè)口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)大于官方口徑產(chǎn)生當(dāng)年數(shù)據(jù)不匹配。

根據(jù)中關(guān)村儲能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年底儲能總裝機(jī)約5.7GW（比官方數(shù)據(jù)高出40%），當(dāng)年新增2.4GW/4.9GWh。而2022年初步批露的行業(yè)數(shù)據(jù)為總裝機(jī)12.7GW，當(dāng)年新增6.9GW，仍比官方數(shù)據(jù)高出40%以上。

如果僅是2021、2022年的裝機(jī)數(shù)據(jù)不足以激發(fā)各界對儲能的熱情，實(shí)際上國內(nèi)對儲能行業(yè)繁榮的預(yù)期在于招標(biāo)數(shù)據(jù)的引導(dǎo)。2021年國內(nèi)大型儲能EPC與設(shè)備總招標(biāo)容量達(dá)10.1GWh，是當(dāng)年總新增裝機(jī)（行業(yè)數(shù)據(jù)）的2倍多；2022年儲能項(xiàng)目招標(biāo)容量約44GWh，是當(dāng)年新增裝機(jī)的3-4倍。儲能行業(yè)裝機(jī)數(shù)據(jù)的“提前繁榮”，只能用“今年招標(biāo)、明年投產(chǎn)”來解釋。那么按此推算，2023年我國儲能裝機(jī)將達(dá)到40GWh以上，而其中近半數(shù)為共享儲能。儲能的爆發(fā)期似乎馬上到來！

二、新能源+儲能，為何走向了“雙輸”？

但是，我國儲能的快速發(fā)展并非一枝獨(dú)秀，其發(fā)展局面也絕非一馬平川。

美國、歐盟的儲能也同步進(jìn)入增長期，相對中國也不逞多讓。受益于美國通脹削減法案的支持、電網(wǎng)公司容量購買以及市場機(jī)制等多重利好，美國2021年新增儲能增量突破10GWh，2022年預(yù)計增長13-15GWh，2030年可能接近30GWh，其增長速度有超過中國的勢頭。受高電價驅(qū)動，歐盟“新能源+儲能”的供電模式具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，歐盟2021年新增儲能也達(dá)到了3.5GWh。

相對美國、歐盟相對清晰的發(fā)展邏輯，我國儲能發(fā)展始終受困于商業(yè)模式的不健全。理論上，新型儲能作為電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)設(shè)施，對于提升新能源消納能力具有直接的作用，新能源+儲能的發(fā)展模式，應(yīng)該有效實(shí)現(xiàn)兩者的“共贏”，但我國的實(shí)際情況遠(yuǎn)非如此！

1.配置儲能增加了新能源的成本負(fù)擔(dān)

基于“誰的問題誰解決”的思路，要求新能源按比例配置儲能成為近年推進(jìn)儲能增長的主要原因，但配置儲能大幅增加了新能源發(fā)展的成本。簡單測算，光伏項(xiàng)目按照10%裝機(jī)、2小時時長配置儲能，將增加約0.6-0.7分錢的度電成本，而很多省份要求配置比例高于該比例。

配置儲能對新能源來說是“規(guī)模越大，傷害越大”。從提高調(diào)節(jié)能力的角度，相對成本昂貴的儲能，新能源如果有更多的自由度去購買需求響應(yīng)、煤電深調(diào)等靈活性資源或者采用自身功率管理行為，其成本壓力可能更小。

2.強(qiáng)配儲能無法保證儲能的高質(zhì)量發(fā)展

按比例配置儲能的政策，僅將新型儲能作為新能源并網(wǎng)的門檻，并未建立對其運(yùn)行效果的監(jiān)督和考核制度，使儲能效果發(fā)揮不足。同時，大部分省份，新能源仍未作為市場主體參與電力市場交易，新能源表后儲能也不能在參與現(xiàn)貨市場或輔助服務(wù)市場中獲得收益，更加重了新能源側(cè)儲能參與運(yùn)行的“惰性”。

根據(jù)中電聯(lián)的調(diào)研報告，我國新型儲能等效利用系數(shù)僅12.2%，新能源配儲系數(shù)更是低至6.1%，配置儲能對于提高新能源項(xiàng)目消納能力收效甚微。由于沒有針對實(shí)際運(yùn)行的監(jiān)測機(jī)制，為了降低成本的考慮，新能源配置的儲能電站難以保證工程質(zhì)量，反而不利于儲能行業(yè)的整體提高。

3.共享儲能僅是“擊鼓傳花”的第一棒？

共享儲能作為獨(dú)立主體已經(jīng)能夠參與現(xiàn)貨市場或輔助服務(wù)市場交易，同時對于新能源獨(dú)立配置儲能更容易形成規(guī)模優(yōu)勢，也緩解了新能源運(yùn)營商的投資壓力。在自建儲能成本高企，而新能源按比例配置儲能的政策執(zhí)行剛性不是很強(qiáng)的階段，新能源運(yùn)營商對自建儲能采取消極態(tài)度，而必要時通過租賃共享儲能的方式滿足配儲要求的傾向更加明顯。

但共享儲能也難以解決商業(yè)模式方面的根本問題。當(dāng)前參與調(diào)峰輔助服務(wù)的補(bǔ)償或價格標(biāo)準(zhǔn)普遍在0.2-0.5元/kWh，幾個試點(diǎn)現(xiàn)貨市場日分時電價峰谷差的平均值也普遍低于0.5元/kWh（山東為0.4元/kWh左右），同時考慮儲能利用率不足等因素，其市場化收益還需打個折扣，所以共享儲能僅靠參與市場交易距離回收成本差距較遠(yuǎn)，最后仍需將較大的成本部分通過租賃費(fèi)用轉(zhuǎn)移到新能源運(yùn)營商身上，并沒有改變儲能發(fā)展的本質(zhì)邏輯，不過是共享儲能占據(jù)了“擊鼓傳花”第一棒的位置。共享儲能租賃成本較高也帶來出租率偏低，進(jìn)一步造成投資成本的浪費(fèi)。

綜上分析，有別于歐盟主要靠市場機(jī)制，美國依靠政策、市場雙向發(fā)力，我國盡管不斷創(chuàng)造儲能成本市場化疏導(dǎo)的條件，但當(dāng)下仍主要由新能源承擔(dān)儲能發(fā)展帶來的成本。在新能源、儲能都未實(shí)現(xiàn)成本快速下降的情況下，要求新能源綁定儲能可能反向影響新能源的發(fā)展，帶來“雙輸”的局面。

三、破局，讓新能源與儲能走向“雙贏”

對于當(dāng)下破局儲能與新能源發(fā)展“頂牛”局面，實(shí)現(xiàn)新型儲能的高質(zhì)量發(fā)展，使兩者真正走向雙贏，仍需從政策、市場雙向發(fā)力。

1.政策方面

對于新興產(chǎn)業(yè)，政策的助力至關(guān)重要，國內(nèi)外可再生能源的發(fā)展都驗(yàn)證了這一點(diǎn)。盡管我國大規(guī)模財政補(bǔ)貼已不現(xiàn)實(shí)，但政策的調(diào)節(jié)與導(dǎo)向作用至關(guān)重要。筆者認(rèn)為可采用的工具仍很多：

（1）轉(zhuǎn)變新能源按比例配置儲能的“一刀切”方式，通過推廣電力市場交易機(jī)制、新能源并網(wǎng)運(yùn)行要求等手段，使新能源有動力選擇更經(jīng)濟(jì)的方式提高其靈活運(yùn)行能力，也能促進(jìn)所配儲能的運(yùn)行效果，真正起到儲能的調(diào)節(jié)作用，對新能源來說既能提高消納也降低了調(diào)節(jié)成本；

（2）出臺投資稅收抵免政策，對儲能項(xiàng)目進(jìn)行增值稅與所得稅減免，既提振儲能的投資熱情，也不會增加國家財政壓力；

（3）強(qiáng)化“雙碳”約束，提高新能源+儲能項(xiàng)目的相對競爭力，比如落實(shí)非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重在用戶側(cè)的分解，并對儲能帶來的新能源增發(fā)電量賦予更高的完成權(quán)重。

2.市場方面

（1）建立更加對等、透明的市場機(jī)制，提升調(diào)節(jié)市場的覆蓋范圍

儲能的大規(guī)模發(fā)展以及調(diào)節(jié)收益的提升，一方面來自自身成本的下降，另一方面來自調(diào)節(jié)性市場（包括現(xiàn)貨市場）的公平放開。在中國，電網(wǎng)公司以集中調(diào)度手段對系統(tǒng)安全進(jìn)行總托底，保障了中國電力的平穩(wěn)供應(yīng)，但也帶來調(diào)節(jié)市場的信息不對稱與不公平競爭。比如，對抽水蓄能電站實(shí)施的容量采購機(jī)制而將儲能摒除在外，壓縮了新型儲能的生存空間；對有序用電的管理，也很大程度削減了調(diào)節(jié)資源發(fā)揮作用。對于調(diào)節(jié)性資源的市場設(shè)計，應(yīng)降低非必要的外部干預(yù)，盡量提升市場化的覆蓋范圍。

（2）短期內(nèi)容量采購機(jī)制不能缺位

對于不同調(diào)節(jié)性資源，既要做到公平對等，也要兼顧各種品種的差異。儲能完全依靠現(xiàn)貨市場或輔助服務(wù)市場獲利，需要在新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建成后才能實(shí)現(xiàn)。在新能源為主體的場景中，電網(wǎng)的調(diào)節(jié)資源非常稀缺，間歇性的缺電與間歇性的電力富余將交替出現(xiàn)，滿足儲能盈利的價差條件才能出現(xiàn)，但仍需兼顧經(jīng)濟(jì)性與電網(wǎng)可靠性的平衡。

而現(xiàn)階段，對于與抽水蓄能類似的新型儲能，其一次投資較大，容量收益對于儲能能提供更加穩(wěn)定的收益，更符合儲能的資產(chǎn)特性，也體現(xiàn)了儲能增加電網(wǎng)容量充裕度的商品屬性。建議在政府規(guī)劃和監(jiān)管的前提下，加大電網(wǎng)公司的容量采購力度，建立競爭的容量市場，可以有效促進(jìn)大型儲能發(fā)展，提升電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力和保障能力。

原標(biāo)題：讓新能源與儲能走向“雙贏”的建議