“我想給我們的工廠配個(gè)‘大充電寶’,聽說能省點(diǎn)電費(fèi)。但是一圈逛下來,真的眼花繚亂了,各種參數(shù)配置一個(gè)比一個(gè)強(qiáng)。不過,我更關(guān)心的其實(shí)是究竟能省多少錢。”手拿著多張宣傳單頁,站在偌大的展廳里,張先生顯得有些彷徨。
第十一屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)近日在北京落下帷幕,這是目前國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)最大規(guī)模的活動(dòng)之一。根據(jù)主辦方中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)的統(tǒng)計(jì),首日入場人數(shù)突破6萬,開幕式線上直播觀看超過100萬人次,這組數(shù)據(jù)甚至令不少參展多年的廠商感到驚訝。
原本“小眾”的儲(chǔ)能“出圈”了。除了傳統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)客戶,更多的用戶側(cè)工商業(yè)主開始主動(dòng)了解這類產(chǎn)品,從河北特地趕到北京觀展的張先生便是其中一員。與此同時(shí),巨大的市場規(guī)模潛力,不僅引得國內(nèi)的廠商擴(kuò)建產(chǎn)線,也吸引了外商投資。4月9日,特斯拉官宣其儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落戶上海,將專門生產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack,初期規(guī)劃年產(chǎn)儲(chǔ)能電池規(guī)模近40GWh。
展會(huì)盛況空前的余味尚未散去,新的入局者又將來襲。“靠什么贏得市場?”多家儲(chǔ)能企業(yè)高層管理人士、技術(shù)專家對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者給出了行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷。
長壽命、大電芯成“王牌”?
行走在展會(huì)林立的廣告牌間,循環(huán)壽命12000次、300Ah以上大電芯、液冷機(jī)組、Pack級(jí)安全等賣點(diǎn),不時(shí)沖擊著參展觀眾的心理。初來乍到的參展觀眾或許很難想象,這些行業(yè)前沿的技術(shù)指標(biāo),在一兩年前還是“行業(yè)首推”,如今卻一躍成為許多廠商的新品“標(biāo)配”。
儲(chǔ)能LCOS(平準(zhǔn)化儲(chǔ)能成本)是業(yè)界描述儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性時(shí)普遍采用的一項(xiàng)核心參數(shù),它的計(jì)算方式是某種儲(chǔ)能技術(shù)的全生命周期成本除以其累計(jì)傳輸?shù)碾娔芰炕螂姽β?。長壽命、大電芯,為的就是降低儲(chǔ)能LCOS。
中天儲(chǔ)能科技有限公司總工程師譚清武對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,探索更高的循環(huán)壽命應(yīng)該是儲(chǔ)能的根本所在。因?yàn)楫?dāng)儲(chǔ)能的商業(yè)模式成熟以后,循環(huán)壽命將直接關(guān)系到產(chǎn)品的收益,壽命越長收益越多。
“現(xiàn)在部分企業(yè)宣傳的循環(huán)壽命達(dá)到12000次、15000次,其實(shí)有點(diǎn)混淆概念的嫌疑。不能拿實(shí)驗(yàn)室的最優(yōu)成績?nèi)ッ曰蟠蟊姡吘箤?shí)驗(yàn)室的產(chǎn)品成本和給大眾供貨的產(chǎn)品成本不一樣,完全沒有可比性。由于鋰電池現(xiàn)有材料體系性能存在理論天花板,所以我認(rèn)為短期內(nèi)循環(huán)壽命井噴式的增長仍然是可望而不可及的。不過,這不妨礙各大廠商把更高的循環(huán)壽命當(dāng)作技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn),這一定是我們共同追逐的方向。”譚清武稱。
另有一位頭部企業(yè)的儲(chǔ)能技術(shù)專家表示,過去儲(chǔ)能電芯循環(huán)壽命實(shí)際在6000次,現(xiàn)在的電芯新品基本可以達(dá)到8000次以上,這已經(jīng)達(dá)到鋰電池循環(huán)壽命的極限。突破10000次,基本都是在實(shí)驗(yàn)室中應(yīng)用補(bǔ)鋰添加劑實(shí)現(xiàn),因此具體項(xiàng)目中的實(shí)際表現(xiàn)有待論證。
除了更長的循環(huán)壽命,大容量的電芯亦是多家廠商競相追逐的賣點(diǎn)。早期的儲(chǔ)能電芯以50~100Ah的產(chǎn)品為主,去年280Ah的電芯占據(jù)市場主流。而在今年,不少儲(chǔ)能廠商紛紛推出了超過300Ah的儲(chǔ)能電芯,例如天合儲(chǔ)能的306Ah電芯、遠(yuǎn)景動(dòng)力的315Ah電芯、鵬輝能源的320Ah電芯。此外,億緯鋰能還推出了560Ah的超大容量儲(chǔ)能電芯。
譚清武對(duì)此表示,過去小電芯采用的是并聯(lián)結(jié)構(gòu),無法接觸到每一節(jié)電池的真正狀態(tài),因此容易產(chǎn)生監(jiān)測漏洞和安全隱患。大容量電芯克服了這個(gè)障礙,使得管理更可靠、監(jiān)測更準(zhǔn)確,有利于提升儲(chǔ)能系統(tǒng)的一致性和優(yōu)化控制。但是,電芯也是能量存儲(chǔ)單元,一旦出現(xiàn)惡劣情況,其能量密度越大釋放的威力就越大,因此要把影響面積控制在合理范圍內(nèi),電芯容量不可能無限上漲。“電芯容量的安全問題和行業(yè)設(shè)備的整體發(fā)展都是關(guān)聯(lián)的,未來將定位在哪一個(gè)容量停止,目前還不好說,處在探索階段。”
此外,搭載液冷系統(tǒng)、Pack級(jí)安全這些也成為儲(chǔ)能新品的普遍亮點(diǎn)。前者相對(duì)風(fēng)冷系統(tǒng)而言,換熱效率更高,降低熱失控的風(fēng)險(xiǎn),能夠提高電池的使用壽命和安全性;后者順應(yīng)了今年7月即將實(shí)施的《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》國家標(biāo)準(zhǔn)要求,給每個(gè)電池模塊單獨(dú)配置了探測器和滅火介質(zhì)噴頭,以確保其安全性。
不過,也有產(chǎn)品主管向記者提出“安全無上限,安全有下限”,他認(rèn)為在產(chǎn)品安全性上過度投資、追求極致沒有意義,儲(chǔ)能產(chǎn)品真正的競爭力最終還是要回歸到“性價(jià)比”上來。
商業(yè)模式亟待解困
許多企業(yè)人士與第一財(cái)經(jīng)記者交流時(shí),常常在闡述技術(shù)攻關(guān)路線時(shí)意氣風(fēng)發(fā),卻在談及利潤回報(bào)時(shí)面露愁容。
一位儲(chǔ)能系統(tǒng)服務(wù)廠商高管對(duì)記者表示:“國內(nèi)下游普遍在搶訂單、壓價(jià)嚴(yán)重,導(dǎo)致我們的利潤也很微薄。你不做有別人做,為了在這個(gè)市場里先站住腳,有的項(xiàng)目我們甚至虧本也要做。”
面對(duì)“你追我趕”競爭白熱化、但利潤率卻不高的市場,儲(chǔ)能企業(yè)該如何做才能迎來真正的“春天”?答案或許在問題之外。
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)去年11月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》,目前電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為12.2%,其中新能源配儲(chǔ)能等效利用系數(shù)僅為6.1%。報(bào)告稱,新型儲(chǔ)能成本較高且缺乏疏導(dǎo)渠道,同時(shí)商業(yè)模式和電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步完善。“新能源配儲(chǔ)能收益主要來源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù),儲(chǔ)能的諸多市場和價(jià)格規(guī)則仍有待落地;儲(chǔ)能商業(yè)模式不穩(wěn)定,回報(bào)機(jī)制不清晰,政策變動(dòng)對(duì)收益影響較大。”
“過去一年我們廠商間的競爭相當(dāng)激烈,我認(rèn)為根源在于新能源配置儲(chǔ)能目前主要還是一個(gè)政策驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)制行為,背后沒有形成商業(yè)邏輯的閉環(huán),沒有良好的商業(yè)回報(bào)。這就導(dǎo)致國內(nèi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目競標(biāo)大多是看價(jià)格,而不是看產(chǎn)品的性能和技術(shù)。作為提供解決方案、科技產(chǎn)品的企業(yè)而言,我們希望能夠幫用戶創(chuàng)造價(jià)值,而不是死磕成本,這樣企業(yè)和行業(yè)才能獲得可持續(xù)的發(fā)展。”科士達(dá)新能源產(chǎn)品總監(jiān)黎志榮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱。
除了新能源配儲(chǔ),共享儲(chǔ)能模式、用戶側(cè)儲(chǔ)能等商業(yè)模式也逐漸顯現(xiàn),但收效有限。一位儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)市場部的專家表示,目前共享儲(chǔ)能收益有容量租賃、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場和容量補(bǔ)償,但在大多省份不能同時(shí)獲得。僅在一些政策和市場條件好的地方初顯經(jīng)濟(jì)性,大部分項(xiàng)目在設(shè)備全生命周期內(nèi)保證不了盈虧平衡。同時(shí),共享儲(chǔ)能在儲(chǔ)能行業(yè)總體的占比很小。而用戶側(cè)儲(chǔ)能的痛點(diǎn)在于,其收益主要依賴于峰谷價(jià)差套利,僅在東部一些價(jià)差大的地方能夠鋪開。
在國內(nèi)電力市場機(jī)制尚未成熟的背景下,一些儲(chǔ)能廠商將目光投向了海外市場,電價(jià)的大幅波動(dòng)給用戶帶來了購買儲(chǔ)能產(chǎn)品的強(qiáng)烈驅(qū)動(dòng)力。黎志榮告訴記者,去年公司業(yè)績幾乎實(shí)現(xiàn)翻番,這主要受益于海外用戶側(cè)儲(chǔ)能業(yè)績的增長。
CNESA最新發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》稱,保守場景下,預(yù)計(jì)2027年國內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW,2023年至2027年復(fù)合年均增長率為49.3%;理想場景下,預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW,2023年至2027年復(fù)合年均增長率為60.3%。
2023年被稱為儲(chǔ)能爆發(fā)的元年,更多的儲(chǔ)能廠商也期盼著,今年的電力市場將進(jìn)一步開放,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的良性循環(huán)。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能企業(yè)等待“春天”:談技術(shù)意氣風(fēng)發(fā),談利潤面露愁容