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科華恒盛：模塊化數據中心助力武軟學院信息化建設

2015年9月22日，機房360網站發(fā)布消息稱：廈門科華恒盛股份有限公司（簡稱“科華恒盛”）成功中標武漢軟件工程職業(yè)學院（簡稱“武軟學院”）機房項目，為其提供高效可靠、綠色智能的數據中心解決方案。

據賽迪數據顯示，2014年公司在UPS市場的收入占比為13%，在國產品牌中排名第一。2015年上半年，公司在2014年全面轉型逐步深入的基礎上，在高端電源（UPS）、數據中心和新能源三大業(yè)務領域持續(xù)發(fā)力，逐步形成三大業(yè)務價值鏈良好的業(yè)務生態(tài)，全力打造生態(tài)型能源互聯網企業(yè)。

公司憑借自主領先的數據中心技術和豐富的實戓經驗，致力于提供安全高效、綠色智能的數據中心解決方案，已陸續(xù)推出云動力生態(tài)節(jié)能型數據中心、模塊化數據中心、微型數據中心等行業(yè)級整體解決方案。同時，公司通過戓略合作推進，加快數據中心在北京、上海等地的快速布局。目前，數據中心解決方案已成為公司戓略轉型下業(yè)務新增長的強勁推動力。其數據中心方案廣泛應用于教育、金融、通信、政府、文化、公安、稅務、傳媒、IDC、互聯網等眾多行業(yè)，積極劣力公共領域及政企用戶持續(xù)性節(jié)能降耗及信息化建設。

據公司披露的2015年中報，2015年上半年數據中心產品：收入達到了3054萬元，同比增長34.08%，毛利率41.53%，同比提升4.5%。建議積極關注。

投資建議：我們預測2015年至2017年每股收益分別為0.87、1.10和1.32元，給予增持-A建議，6個月目標價為35元。

風險提示：宏觀經濟發(fā)展不及預期。
　　
拓日新能：業(yè)績同比增長，下半年有望加速上升

業(yè)績同比增長，下半年有望加速上升：2015年上半年公司共實現營業(yè)收入2.30億元，同比下降31.29%；實現歸屬上市公司股東凈利潤1209.58萬元，同比上升41.86%；基本每股收益0.02元。公司預計前三季度凈利潤同比增長幅度為190.49%至238.90%，凈利潤區(qū)間為3000萬元至3500萬元。

重點推進自有光伏電站建設：上半年融資募集資金到位，公司重點進行了光伏電站的建設，岳普湖20MW電站項目已于5月建成并網，定邊110MW電站正在施工并預計于下半年建成并網。截至6月底，公司已并網驗收電站包括喀什瑞城一期20MW、定邊一期50MW、岳普湖一期20MW。公司青海20MW項目也獲青海省發(fā)改委同意開展前期工作的函，公司正在進行選址、可行性方案設計，并計劃近期開工建設。

組件擴產，產能逐步釋放，產銷有望兩旺：上半年公司營業(yè)收入下降主要是由于組件對外銷售額減少，上半年公司組件銷售實現收入6811.58萬元，同比下降66.83%，主要是公司上半年重點保障自有電站建設，組件對外惜售，同時上半年公司各生產基地的組件產能也在積極擴充，下半年產能將逐步釋放，加之國內光伏需求火熱，下半年有望產銷兩旺。

具備創(chuàng)新基因：公司從董事長開始從上到下對技術鉆研孜孜以求，上半年公司又取得專利授權45項，總計達到175項，公司在光伏產業(yè)相關的設備、工藝及原材料等方面不斷進行研發(fā)和技術創(chuàng)新。

預計公司2015-2017年EPS分別為0.11、0.25和0.48元。我們預計國內光伏市場下半年將維持火熱局面，整體安裝量將超過上半年，公司組件銷量有望遠超上半年，同時公司110MW自有電站下半年也將并網發(fā)電，公司業(yè)績有望加速向上，未來極具增長潛力，但短期估值偏高，給予增持評級。

風險：（1）組件銷售不及預期；（2）電站項目進展不及預期。

森源電氣：定增加碼新能源，打造森源大電氣平臺

投資要點

森源電氣擬以41.85元/股非公開發(fā)行股票5161萬股，募資21.6億元，用于發(fā)展光伏、環(huán)保電氣設備以及核電電力設備研究院的建設。公司發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行股票不超過5，161.29萬股，發(fā)行價不低于41.85元/股，募集資金總額不超過21.6億元，發(fā)行對象不超過10名基金、證券、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。公司擬以15億元投入智能光伏發(fā)電系統(tǒng)專用輸變電設備產業(yè)化項目，5億元投入環(huán)保智能型氣體絕緣開關設備產業(yè)化項目，1.6億元投入核電電力裝備研究院建設項目。本次發(fā)行前，公司實際控制人楚金甫直接及間接持股22，923萬股，發(fā)行后其持股比例將由57.62%降至51.01%，仍為公司實際控制人。

光伏電站業(yè)務發(fā)展良好，新募投光伏設備項目將實現每年30億收入，光伏業(yè)務將成未來業(yè)績重要增長點。

公司光伏電站業(yè)務發(fā)展較好，項目儲備充足，2014年完成了蘭考縣200MW地面光伏電站建設，公司在蘭考適合建設光伏電站的灘涂超過10萬畝，潛在裝機容量超過3GW，去年12月與洛陽市政府簽訂協議，用3-5年時間建設3GW地面農光互補電站，今年與中民投合作共同實施洛陽、蘭考光伏電站項目建設，2015年總裝機容量不低于600MW。同時，公司迅速推出了相配套的SVG、逆變器、特種箱式變電站等系列新能源光伏發(fā)電專用設備，完成了光伏發(fā)電與公司原有業(yè)務的資源整合。此次項目建成達產后，將年產智能光伏發(fā)電系統(tǒng)專用輸變電設備91，320臺（套），預計實現年銷售收入30億元，有利于保持領先地位。項目完成后，將充分利用公司各類產品的相關性和協同性，有助于公司光伏業(yè)務的快速增長，預期光伏業(yè)務將持續(xù)發(fā)力，成為公司未來業(yè)績增長的重要來源。

緊跟智能電網與軌道交通建設期，環(huán)保智能型氣體絕緣開關設備將帶來每年8.3億收入。智能電網的建設對開關設備提出了小型化、智能化、免維護、全工況等新的更高要求，高性能、高品質的充氣柜在國內的需求越來越強烈。同時，軌道交通因占地面積、空間限制等因素也將選擇氣體絕緣天關設備。公司研發(fā)環(huán)保智能型氣體絕緣開關設備，將緊跟國家智能電網和軌道交通建設步伐，該項目建成后產能預計為年產環(huán)保智能型氣體絕緣開關設備5，000臺（套），將帶來8.3億元收入，行業(yè)需求有保障，且公司在輸配電設備設計制造領域技術優(yōu)勢明顯，預期將帶來產業(yè)高增長。