7月17日,最新國內(nèi)儲能裝機(jī)數(shù)據(jù)出爐,1-6月累計(jì)裝機(jī)8GW/18.2GWh,已超2022全年新增裝機(jī)規(guī)模,再次印證儲能的高景氣。
然而今年儲能最亮眼的細(xì)分卻不是大儲,而是工商業(yè)儲能。工商業(yè)儲能賽道為何比大儲還火?
為何工商業(yè)儲能今年特別火?
年初,市場很多聲音認(rèn)為本年是大儲的爆發(fā)之年,認(rèn)為今年大儲是儲能最值得看的環(huán)節(jié)。
正在大家糾結(jié)大儲的盈利模式的時候,工商業(yè)儲能卻悄悄爆發(fā),產(chǎn)業(yè)飛速進(jìn)展,緊抓投資人的眼球。
儲能可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三類,其中用戶側(cè)包括戶儲和工商業(yè)儲能,相比戶儲,工商業(yè)似乎提及的較少。
其實(shí)工商業(yè)儲能并不是新鮮事,只是應(yīng)用場景的不同,工商業(yè)的主流應(yīng)用場景是工廠、商場等領(lǐng)域。
今年為何工商業(yè)儲能悄悄火了一把?我們認(rèn)為有以下核心原因:
1、政策驅(qū)動是核心。
今年工商業(yè)儲能政策利好十分明顯,上半年國家級和省級政策密集出臺,尤其是放電、容量、投資等各方面的補(bǔ)貼政策,鼓勵工商業(yè)用戶建設(shè)儲能電站。
僅6月當(dāng)月,就有廣東、浙江等地,紛紛推出補(bǔ)貼明細(xì)。政策強(qiáng)驅(qū)動下,工商業(yè)儲能想不快速發(fā)展都難。
2、峰谷價差持續(xù)拉大,利好收益。
相比于去年,今年各地的峰谷價差持續(xù)拉大。
根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),2023年6月,我國19省的最大峰谷價差超0.6元/Kwh,廣東是峰谷價差最大的地區(qū),達(dá)到1.347元/Kwh,所以廣東也是工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性最明顯的地區(qū)。
之所以說峰谷價差重要,是因?yàn)閲鴥?nèi)目前工商業(yè)儲能處于早期階段,目前主要的盈利模式是以峰谷價差套利為主,所以峰谷價差越大,投資收益越大,投資回本周期越短。
3、上游碳酸鋰原材料的降價,降低工商業(yè)儲能成本。
目前國內(nèi)儲能用的電芯是磷酸鐵鋰電池,其中電池級碳酸鋰2022年11月價格約60萬元/噸,但隨后價格一直下跌,目前電池級碳酸鋰價格已跌破30萬元/噸。
儲能的原材料占比較高的成本,所以原材料價格下降對儲能行業(yè)都是利好。
因此,今年工商業(yè)儲率先于大儲爆發(fā)的理由也非常明晰。
工商業(yè)儲能相對于大儲商業(yè)模式各方面更簡單,目前主要是賺峰谷套利的錢,隨著分時電價政策刺激的推進(jìn),峰谷價差拉大,迅速盈利。
大儲主要指的是源網(wǎng)側(cè)的儲能電站,大儲要參與電網(wǎng)調(diào)度,所以對系統(tǒng)控制要求比工商業(yè)高,且大儲對PCS(儲能變流器)和EMS(能量管理系統(tǒng))的要求都會高于工商業(yè)。
應(yīng)用場景上,工商業(yè)儲能更靈活,所以多重因素下帶動了今年工商業(yè)儲能率先爆發(fā)。
工商業(yè)儲能尚在早期
至于說工商業(yè)儲能會不會曇花一現(xiàn),見智研究認(rèn)為,不會,因?yàn)槟壳肮ど虡I(yè)儲能也是處于剛起步階段,離上限空間還很遙遠(yuǎn)。
況且,目前儲能裝機(jī)持續(xù)在超預(yù)期。根據(jù)7月17日,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù),6月國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)3.5GW/7.2GWh,1-6月累計(jì)裝機(jī)8GW/18.2GWh,已超去年全年新增裝機(jī)規(guī)模。
細(xì)分行業(yè)方面,見智研究認(rèn)為,工商業(yè)儲能爆發(fā)行情后,自然會帶動相關(guān)電芯、儲能PCS、以及EPC及運(yùn)營商等環(huán)節(jié)的機(jī)會。
這里包括一些老牌企業(yè),如陽光電源、固德威、錦浪科技、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)等等。
近期部分代表企業(yè)公布的半年報預(yù)增數(shù)據(jù),也反映儲能賽道火熱的事實(shí):
盛弘股份一季度儲能收入同比增長446.97%,在國內(nèi)主要聚焦大儲,國內(nèi)工商業(yè)儲能約占據(jù)10-20%的份額;
海外儲能主要是工商業(yè),二季度海外儲能出貨中70-80%是工商業(yè)。今年國內(nèi)工商業(yè)同比增速預(yù)計(jì)至少翻2-3倍。
科士達(dá)也公布了2023年上半年業(yè)績預(yù)增公告,其中分業(yè)務(wù)看,儲能業(yè)務(wù)上半年?duì)I收約14.3億,同比增長600%;
單二季度,儲能營收7.3億,同比增長500%,工商業(yè)儲能目前占比不高,主要產(chǎn)品包括變流器、儲能柜、能量管理模塊等。
儲能也吸引了大批新進(jìn)入者:
如開勒股份,以HVLS風(fēng)扇起家,2022年6月進(jìn)軍工商業(yè)儲能領(lǐng)域,主要做用戶側(cè)儲能項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)與投資。
如跨界充電樁的綠能慧充也表示,公司有望憑借充電樁的客戶優(yōu)勢快速打開工商業(yè)儲能市場。
總體看來,工商業(yè)儲能成為今年儲能最熱的賽道自有道理,但因?yàn)槠漭^大儲環(huán)節(jié)更市場化、格局更分散,且處于起步期,有顯著的賽道紅利,未來還會吸引更多玩家入局。
所以比起擔(dān)心這個行業(yè)不熱,上市企業(yè)更需要關(guān)心的是如何在行業(yè)爆發(fā)前期占據(jù)更大的份額。
原標(biāo)題:工商業(yè)儲能賽道火熱 顯著行業(yè)紅利或?qū)⑽嗤婕胰刖?/div>
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來源:見智研究Pro
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