當前 TOPCon 生產設備已基本完成國產化,國內各供應商設備性能、參數(shù)等差 異化相對較小,TOPCon 電池先入局者與新玩家在生產設備端并不存在顯著的代際 差距,工藝經驗成為 TOPCon 電池行業(yè)壁壘之一。TOPCon電池已形成工藝壁壘,新玩家難以彎道超車。
由于TOPCon 電池生產過程中通常需要經過多達 11 步工序,改變任意工序的設備使用時長、反應物濃度等參數(shù)都可能對 TOPCon電池的性能產生不確定影響。雖然生產過程中潛在的優(yōu)化方案較多,但生產工藝的改變“牽一發(fā)而動全身”,優(yōu)化方案對光伏電池的良率、轉換效率和非硅成本的影響不定,可以提高電池良率的優(yōu)化方案并不一定將帶來非硅成本的降低,這是泛半導體(電子+光伏)制造領域存在的通用問題。
此類生產工藝問題由于存在較多無法標準化的“隱性知識”,通常難以通過技術研發(fā)解決,需要制造廠商整合生產車間、人工進行長時間多次磨合,積累足夠的生產經驗才可以實現(xiàn)工藝優(yōu)化。同時,由于此類工藝優(yōu)化經驗需要制造廠商組織生產團隊協(xié)作完成, 單一人員的跨公司流動通常難以泄露工藝優(yōu)化經驗。因此,一般而言,行業(yè)新進入者在生產工藝方面與老玩家存在較大的差距,且在短時間內無法通過彎道超車彌補工藝經驗的差距,此類現(xiàn)象在半導體材料(日本保持工藝領先)和 TOPCon 電池(晶科能源等 LP 路線先發(fā)廠商保持工藝領先)生產領域均較為明顯。
LP路線頭部廠商率先投產,工藝經驗領先行業(yè)6個月以上。根據(jù)我們上述統(tǒng)計, 23年新建TOPCon電池產線預計將于23H2集中落地,由于晶科、鈞達均于22Q4前實現(xiàn)滿產,LP路線頭部廠商TOPCon電池投產節(jié)奏較行業(yè)平均水平領先6-9個月,因此我們預計上述廠商TOPCon產線工藝經驗領先行業(yè)平均水平6個月以上,率先投產的TOPCon廠商已形成工藝壁壘優(yōu)勢,后入局者較晶科能源等LP路線頭部廠商的工 藝經驗差距或將長期存在。
原標題:TOPCon生產工藝壁壘