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據(jù)了解，截至7月23日，有21家光伏上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告。除2家預(yù)告業(yè)績下滑外，另外19家的業(yè)績預(yù)告都各有亮點。其中有2家扭虧，17家增長，有12家光伏企業(yè)預(yù)計凈利潤實現(xiàn)翻倍。

作為家電跨界光伏的代表之一，TCL集團旗下的TCL中環(huán)也在增長之列。根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績預(yù)告，TCL中環(huán)預(yù)計上半年凈利潤44.8億元-46.8億元，同比增長53.57%-60.42%。

能源危機？光伏轉(zhuǎn)機

上個月，光伏行業(yè)還在擔憂是否會出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩的局面。多家光伏企業(yè)已經(jīng)參與到價格戰(zhàn)當中。

今年，中國對歐光伏組件每月出口量均高于去年同期水平，3月份出口量甚至同比增長51%。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國光伏產(chǎn)品出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%。最大市場歐洲占比約五成，增速超40%。

推動光伏需求的還有各國都在推進的綠色能源計劃，自2022年以來，歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計劃等藍圖均為歐洲設(shè)立雄心勃勃的綠色能源發(fā)展目標。德國國務(wù)秘書斯文·吉戈爾德表示，歐盟每年要安裝100吉瓦的風能和太陽能系統(tǒng)，相當于每天建17個足球場面積的光伏發(fā)電、16個陸地風電機和4個海上風電機。德國經(jīng)濟部長哈貝克認為，這將引發(fā)該領(lǐng)域的投資熱潮。此外，據(jù)德新社稱，在太陽能產(chǎn)業(yè)擴張方面，歐盟對中國的依賴程度超過了過去對俄羅斯天然氣的依賴程度。

中國國內(nèi)的“雙碳”目標也在推動國內(nèi)對光伏組件的需求增長，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍表示，2023年，我國光伏行業(yè)裝機規(guī)模快速增長，連續(xù)10年位居全球第一，新增總裝機容量連續(xù)8年位居全球第一，今年上半年新增裝機達到7842萬千瓦，累計裝機規(guī)模超過4.7億千瓦，成為我國裝機規(guī)模第二大電源，僅次于煤電。

市場需求旺盛的同時，光伏成本也在下降。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，光伏多晶硅（硅料）價格繼續(xù)下滑，其中致密料成交均價跌破8萬元/噸，周環(huán)比降幅近25%。這變相導(dǎo)致光伏利潤率上升。

此外，光伏電池技術(shù)升級也進一步促進光伏產(chǎn)業(yè)上揚。據(jù)悉，現(xiàn)在光伏市場的光伏電池正在由P型（以摻磞硼的P型硅片為襯底）電池向N型（以摻磷的N型硅片為襯底）電池升級轉(zhuǎn)變的過程當中。由于N型電池壽命更長，發(fā)電量增益更高，環(huán)境適應(yīng)力更強，加上技術(shù)逐漸成熟，N型電池的制造成本持續(xù)下降，市場更多用戶選擇使用N型電池，由此導(dǎo)致N型電池供不應(yīng)求，這也促使那些已經(jīng)布局N型電池的光伏企業(yè)擴大產(chǎn)能，進一步刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長。

激流泛舟

在2020年至2022年，A股市場出現(xiàn)了“沾光即漲”的奇觀，光伏上市公司股價節(jié)節(jié)飆升。也是這段時間，不少企業(yè)紛紛入局光伏賽道，其中也包括不少知名家電企業(yè)。

2020年，TCL科技一舉收購天津中環(huán)電子信息集團有限公司(現(xiàn)更名為TCL中環(huán))，布局光伏上游的硅材料領(lǐng)域；2020年，創(chuàng)維集團成立光伏子公司，進軍分布式光伏領(lǐng)域；2022年，格力電器牽手華發(fā)集團，圍繞光伏新能源產(chǎn)業(yè)深度合作，發(fā)力“光、儲、空一體化”新型零碳生態(tài)系統(tǒng)；2020年，美的集團入股合康新能，美的暖通控制23.73%的表決權(quán)，成為合康新能控股股東……

如今光伏產(chǎn)業(yè)迎來上升期，無疑對于跨界光伏的家電企業(yè)是一個搶占市場的好時機。不過有業(yè)內(nèi)人士警告稱，想把光伏業(yè)務(wù)作為企業(yè)的第二增長曲線，可不是一件簡單的事。

以TCL中環(huán)為例，雖然上半年業(yè)績預(yù)告依然看增，但是其增速已經(jīng)比去年的68%要低。對此，TCL中環(huán)的解釋是，2023年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價格快速下行，對經(jīng)營成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈，對市場環(huán)境及經(jīng)營帶來諸多不確定性。

而格力的新能源企業(yè)格力鈦，去年虧損超過19億元，據(jù)格力電器7月17日公告，2023年1-3月，格力鈦營收 6億元、凈利潤1.27億元（未經(jīng)審計）。其儲能業(yè)務(wù)還在發(fā)展當中。

業(yè)內(nèi)人士提示，光伏產(chǎn)業(yè)投資回報周期過長，對企業(yè)資金要求高，對團隊專業(yè)性的要求更高。“一般情況下大概8~10年左右回本，總有效運營期僅為25~30年。質(zhì)量把控是最大的難題。”

除去對家電企業(yè)自身實力的考驗，光伏企業(yè)之間的競爭也十分激烈。TCL中環(huán)就陷入與同行的專利糾紛當中。雙方在這場專利紛爭中態(tài)度強硬。與此同時，由于多家公司相繼宣布下調(diào)硅片價格，光伏行業(yè)的一場價格戰(zhàn)已經(jīng)開打。

而在海外市場，盡管被歐洲多國瘋搶產(chǎn)品，但中國的光伏產(chǎn)業(yè)也并非高枕無憂。有專家預(yù)測，預(yù)測，中國光伏產(chǎn)品對歐出口的態(tài)勢在下半年很可能會出現(xiàn)變化。目前歐洲囤積的光伏產(chǎn)品量急劇增加，需要一段時間來消化，未來出口高增長可能會降速。如果找不到新的需求方來消化現(xiàn)在的光伏產(chǎn)能，那么階段性產(chǎn)能過剩的局面依然不可避免。同時，光伏制造端國際競爭也在加劇。據(jù)國際能源署預(yù)測，到2027年，中國在全球光伏制造中的市占比可能會從目前的約90%下降到75%。

主編認為，光伏行業(yè)雖然較家電行業(yè)上升空間更大，但也不是一條風平浪靜的賽道。家電企業(yè)如今宛如激流泛舟，只有小心才能駛得萬年船。

原標題：光伏賽道迎上升期，家電企業(yè)“小心駛得萬年船”