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當前光伏板塊處于情緒、估值、預期的三重低位。

中國光伏裝機規(guī)模

連續(xù)10年位居全球第一

據(jù)科技日報，近日，一流光伏產業(yè)高質量發(fā)展論壇在青海省西寧市舉辦。國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在論壇上介紹，2023年，我國光伏行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。裝機規(guī)?？焖僭鲩L，連續(xù)10年位居全球第一，新增總裝機容量連續(xù)8年位居全球第一，今年上半年新增裝機達到7842萬千瓦，累計裝機規(guī)模超過4.7億千瓦，成為我國裝機規(guī)模第二大電源。

李創(chuàng)軍還表示，上半年全國光伏發(fā)電量超過2600億千瓦時，同比增長約30%，平均利用率達到98%；技術水平不斷進步，推動行業(yè)持續(xù)降本增效，部分量產先進電池的效率達到25.8%，鈣鈦礦疊層電池商業(yè)化進程加速，效率最高達到33.5%。在產業(yè)各環(huán)節(jié)，特別是硅料環(huán)節(jié)產能充分釋放，光伏發(fā)電開發(fā)建設成本持續(xù)下降，為光伏行業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模、高質量躍升發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2023年光伏

新增裝機規(guī)模預測上調

7月20日，光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，中國光伏行業(yè)的發(fā)展非常迅速，今年又邁上了一個大臺階，但全球光伏產業(yè)格局正在加速重構，海外光伏貿易壁壘政策日趨嚴苛，中國企業(yè)布局光伏輔材輔料海外產能的重要性正在日益上升。

王勃華給出這樣一組數(shù)據(jù)，2023年上半年光伏行業(yè)業(yè)績驕人，多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均在60%以上。其表示，光伏行業(yè)協(xié)會已將2023年中國光伏新增裝機預測由95GW-120GW上調至120GW-140GW，將2023年全球光伏新增裝機預測由280GW-330GW上調至305GW-350GW。

國金證券研報指出，當前光伏板塊處于情緒、估值、預期的三重低位，大部分龍頭公司憑借新產品迭代、產業(yè)鏈延伸、集中度提升等超額增速來源，仍將在2024年呈現(xiàn)顯著成長性，下半年將是市場對目前極度悲觀的板塊預期開啟修復的時間窗口。

北上資金潛伏這些龍頭

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，目前有36只光伏概念股公布半年報業(yè)績數(shù)據(jù)。按照半年報、快報、預告凈利潤下限計算，超六成概念股凈利潤為增長狀態(tài)。13股凈利潤增速翻倍，包括億晶光電、石英股份、上能電氣、露笑科技、歐晶科技等。

增速最高的是億晶光電，公司預計2023年上半年凈利潤為2.8億元至3.2億元，同比增長10.86倍至12.55倍。報告期內，公司積極拓展光伏市場，光伏組件銷量同比增長；同時不斷優(yōu)化生產工藝技術，持續(xù)推進產品降本增效；另外受益于硅材料的價格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長。

資金面上來看，7月以來，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金增持超千萬元的光伏概念股有18只。增持金額排名前三的是晶澳科技、特變電工、鈞達股份。

晶澳科技立足于太陽能光伏產業(yè)鏈的垂直一體化模式，長期致力于為全球客戶提供光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案。2022年公司電池組件出貨量39.75GW（含自持電站672MW），其中組件海外出貨量占比約58%。

特變電工年報顯示，2022年公司多晶硅產量12.59萬噸，銷量10.67萬噸；新增獲取風能、光伏項目指標超過6GW，完成并確認收入的風能及光伏建設項目裝機約2.3GW。

鈞達股份的光伏電池片業(yè)務以子公司捷泰科技進行開展；捷泰科技主要從事光伏電池片的研發(fā)、生產和銷售。

捷佳偉創(chuàng)作為太陽能電池設備的領先企業(yè)，在PERC、TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術路線上進行了全面布局。

原標題：規(guī)模增長迅猛 2023年光伏裝機預期上調