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近日，浙江榮泰電工器材股份有限公司（以下簡稱浙江榮泰）經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，公司股票將于2023年8月1日在上海證券交易所主板上市。

作為云母耐火絕緣行業(yè)的代表性企業(yè)，浙江榮泰業(yè)績表現(xiàn)良好。2020年至2022年浙江榮泰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約3.6億元、5.2億元和6.7億元；同期實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤約0.3億元、1億元和1.3億元。

據(jù)浙江榮泰招股書介紹，其主營業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)及市場開拓，目前，浙江榮泰在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應(yīng)用行業(yè)均積累了廣泛的客戶資源。

主要客戶涵蓋全球或國內(nèi)知名汽車廠商

報(bào)告期內(nèi)，浙江榮泰的主要產(chǎn)品為新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶、云母紙和玻璃纖維布等產(chǎn)品。

“公司從創(chuàng)建以來逐步參與云母材料制品的全球化競爭，積極拓展云母耐高溫絕緣材料產(chǎn)品使用邊界，在三維耐高溫絕緣云母制品的材料配方、制造工藝方面進(jìn)行了自主創(chuàng)新，形成了技術(shù)研發(fā)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品服務(wù)一體化的完整解決方案，積累了較多競爭優(yōu)勢。”浙江榮泰表示。

據(jù)浙江榮泰招股書介紹，其主要客戶包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃、上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)等全球或國內(nèi)知名汽車廠商及全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代。“截至本招股說明書簽署日，公司為特斯拉、大眾、寶馬、沃爾沃新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件主要供應(yīng)商。”浙江榮泰稱。

新能源汽車行業(yè)是耐高溫絕緣云母材料應(yīng)用的新興領(lǐng)域。浙江榮泰稱，作為較早進(jìn)入該領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，公司緊密貼合產(chǎn)業(yè)需求，在材料配方、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝等方面進(jìn)行了自主創(chuàng)新，產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，在全球知名新能源汽車品牌的電池電芯、電池模組、電池包及整車的熱失控防護(hù)系統(tǒng)中得到了廣泛使用。

值得注意的是，新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件認(rèn)證程序復(fù)雜、周期較長，資質(zhì)認(rèn)證壁壘較高。一旦通過客戶的資格認(rèn)定，為保證產(chǎn)品品質(zhì)和交付的穩(wěn)定，客戶通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證機(jī)制以及長期穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系，對(duì)擬進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成了較強(qiáng)的壁壘。

“新能源汽車供應(yīng)商要通過新能源汽車整車廠商的資質(zhì)認(rèn)證，首先要通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，然后通過指定的檢測機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)檢測，最后通過新能源汽車客戶的適應(yīng)性試驗(yàn)后確定供應(yīng)商資質(zhì)，才能納入供應(yīng)鏈體系，對(duì)于已進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作工作中通過定期和不定期的考核。”浙江榮泰表示。

此外，在下游小家電及電線電纜行業(yè)浙江榮泰也頗有建樹。“在下游小家電及電線電纜行業(yè)，公司產(chǎn)品也獲得了廣泛的認(rèn)可，知名家電企業(yè)美的、松下和全球電線電纜龍頭企業(yè)耐克森等眾多知名制造商均為公司客戶。”浙江榮泰表示。

預(yù)計(jì)未來云母材料市場復(fù)合增長率為18%

報(bào)告期內(nèi)，浙江榮泰新能源汽車領(lǐng)域使用的云母絕緣制品占比逐年提升，是浙江榮泰營業(yè)收入和利潤的主要來源。報(bào)告期各期，新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件占浙江榮泰主營業(yè)務(wù)收入比例分別為32.51%、50.41%及70.43%，占毛利額的比例分別為49.19%、68.64%及84.33%。

值得注意的是，我國云母制品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，通過市場優(yōu)勝劣汰已成為市場化較高的充分競爭行業(yè)。行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)根據(jù)自身情況在各下游細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)深耕發(fā)展。近年來，國內(nèi)企業(yè)已逐步進(jìn)入國際市場與境外企業(yè)進(jìn)行直接競爭。

浙江榮泰行業(yè)內(nèi)競爭對(duì)手主要有瑞士豐羅集團(tuán)、韓國SWECOInc.、固德電材、平安電工、倚天股份等企業(yè)。

“公司在多年的經(jīng)營管理過程中不斷完善供應(yīng)鏈體系，形成了覆蓋云母礦采購、云母紙加工及其他相關(guān)原輔料采購?fù)暾墓?yīng)鏈，可以滿足下游客戶嚴(yán)格的審核認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。公司自身具備云母紙加工能力，有助于有效控制生產(chǎn)成本，同時(shí)可以快速響應(yīng)下游行業(yè)客戶的訂單需求。”浙江榮泰稱。

浙江榮泰在招股書中分析稱，從下游主要應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域看，云母制品作為新能源汽車動(dòng)力電池?zé)崾Э胤雷o(hù)材料為近年來產(chǎn)生的新興需求，市場規(guī)?？焖僭鲩L，但因具有準(zhǔn)入壁壘，目前參與者較少，還未進(jìn)入充分競爭階段。小家電、電線電纜、工業(yè)應(yīng)用等其他下游應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)已趨于成熟市場需求規(guī)模較大，但市場參與者眾多競爭較為激烈。

浙江榮泰所在行業(yè)具有較大的市場空間，根據(jù)浙江榮泰招股書轉(zhuǎn)引弗若斯特沙利文的研究，2022年世界云母材料市場規(guī)模為180億元，2017~2022年市場復(fù)合增長率為13.20%，預(yù)計(jì)2023~2027年市場復(fù)合增長率為18%，2027年市場規(guī)模將達(dá)到418.1億元。

弗若斯特沙利文的研究顯示，云母材料按使用功能可分為耐火絕緣材料、珠光材料和其他材料，2022年各細(xì)分市場規(guī)模分別為145.43億元、15.26億元和19.28億元，其中耐火絕緣材料市場占80.81%，預(yù)計(jì)到2027年耐火絕緣材料市場規(guī)模將達(dá)到355.64億元。

“公司產(chǎn)品所在的細(xì)分領(lǐng)域中新能源汽車市場具有巨大的增長潛力，小家電和電線電纜市場處于穩(wěn)定增長階段，其他工業(yè)應(yīng)用市場需求穩(wěn)定規(guī)模巨大。”浙江榮泰稱。

擬募資建設(shè)年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項(xiàng)目

“報(bào)告期內(nèi)，公司新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入飛速增長，相關(guān)產(chǎn)能處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，客戶需求無法得到全部滿足。”浙江榮泰表示。

此次IPO，浙江榮泰預(yù)計(jì)募資8.8億元，其中6.8億元投向年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項(xiàng)目，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項(xiàng)目擬投資約7.5億元用于建設(shè)年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件，項(xiàng)目實(shí)施主體為榮泰電工，實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)，項(xiàng)目建設(shè)期為2.5年。

浙江榮泰預(yù)計(jì)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入約7.9億元，年凈利潤約1.8億元，項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為21.49%，所得稅后投資回收期為6.88年。

“本次募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件產(chǎn)能240萬套/年，有助于公司及時(shí)響應(yīng)和滿足下游新能源汽車領(lǐng)域客戶的需求，提升公司產(chǎn)品的市場占有率。結(jié)合新能源汽車市場增長趨勢和公司下游客戶的需求預(yù)測，公司將能完全消化公司新增產(chǎn)能，本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?？傮w相符。”浙江榮泰表示。

對(duì)于項(xiàng)目產(chǎn)能的消化，浙江榮泰表示：“公司在新能源汽車領(lǐng)域多年的持續(xù)開拓，已為公司獲得了良好的市場口碑，已成為特斯拉、大眾、寶馬、豐田、沃爾沃等知名新能源汽車客戶的一級(jí)供應(yīng)商，產(chǎn)品和服務(wù)獲得了上述客戶的高度認(rèn)可。上述優(yōu)質(zhì)的客戶資源及巨大的市場需求，為本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了有效保障。”

此外，針對(duì)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，浙江榮泰稱隨著公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售規(guī)模的擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款、存貨等占用的資金將保持增長，公司對(duì)流動(dòng)資金需求量將進(jìn)一步增加，需要充足的流動(dòng)資金以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展。

原標(biāo)題：浙江榮泰擬募資8.8億元 加速新能源汽車安全件產(chǎn)能擴(kuò)張