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組件目標(biāo)100GW!印度擬大力發(fā)展光伏制造業(yè)
日期:2023-08-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
要點(diǎn):

●毫無疑問,印度的光伏制造行業(yè)正在步入正軌。

●然而印度光伏行業(yè)仍然面臨一些困難和挑戰(zhàn),全球主要消費(fèi)市場的制造業(yè)熱潮是其中之一。


對于印度的光伏行業(yè)及其相關(guān)廠商來說,目前正在獲得更多的支持以生產(chǎn)和開發(fā)光伏系統(tǒng)。至少看起來是這樣。印度光伏制造業(yè)計(jì)劃正在取得進(jìn)展,包括所有重要的后向一體化和出口,這是因?yàn)橛《染哂幸粋€強(qiáng)大的國內(nèi)市場。對于許多希望在未來十年乃至更長時間內(nèi)在國內(nèi)和國際市場上取得真正強(qiáng)勁發(fā)展的印度光伏制造商和行業(yè)廠商來說,面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如果光伏系統(tǒng)、混合能源(光伏+風(fēng)電)和工業(yè)和商業(yè)用戶是未來幾年的關(guān)鍵,那么隨著成本的下降,綠色氫氣和大型可再生能源+儲能需求的容量需求將會快速增長。

這就是為什么印度制定了到2026年實(shí)現(xiàn)光伏組件產(chǎn)能達(dá)到100GW目標(biāo)的原因。有趣的是,新增的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到30GW,與此同時,硅棒/硅片和光伏電池的產(chǎn)能份額將會更高。就預(yù)計(jì)2026年達(dá)到的產(chǎn)能而言,印度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。

但行業(yè)觀察人士指出,有一個數(shù)據(jù)可以表明實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事,也就是印度在2023年上半年安裝的光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量。根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù),在今年上半年新增光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為6974MW(略低于7GW),與2022年上半年同期相比降低了19%,其主要原因是印度的公用事業(yè)規(guī)模光伏市場陷入困境。印度在2022年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為1GW,與2021年相比增長了27%以上。而行業(yè)人士希望,從2022年開始,印度安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將會持續(xù)上升。因此,印度光伏市場在2023年上半年面臨的挫折是一個明確的警告,也就是困難和挑戰(zhàn)仍然一如既往地存在。即使是現(xiàn)在,印度一些光伏組件制造商也堅(jiān)持認(rèn)為,從現(xiàn)在開始,每年新增30GW以上的光伏組件產(chǎn)能只是一種可能和期望。

印度光伏組件制造商Goldi Solar公司董事兼聯(lián)合創(chuàng)始人Bharat Bhut分享了他的預(yù)測和分析。他說,“根據(jù)我的分析,在印度目前的光伏市場格局中,每年將有50GW或更多的需求,當(dāng)然還有許多未計(jì)算和不可預(yù)測的需求。我們只能通過計(jì)算公用事業(yè)電力采購協(xié)議(PPA)、授予的合同以及新的投標(biāo)來估計(jì)這些需求的性質(zhì)。然而,當(dāng)我們考慮所有這些因素并計(jì)算每年的部署率時,我們可以看到安裝光伏系統(tǒng)的需求在未來三年將會大幅增長。”

他還補(bǔ)充說:“考慮到光伏系統(tǒng)在各個行業(yè)的廣泛采用,例如工業(yè)和商業(yè)部門以及住宅和農(nóng)業(yè)光伏水泵行業(yè),我并不認(rèn)為印度的光伏發(fā)電需求會減少。光伏行業(yè)的增長、電力需求的上升,以及制造業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大將導(dǎo)致更高的電力需求。此外,更多的制造企業(yè)將采用可再生能源來降低生產(chǎn)成本,從而推動對光伏發(fā)電的需求。”

他表示,Goldi Solar公司在擴(kuò)大制造規(guī)模方面投入大量資金,從當(dāng)初500MW光伏組件的年產(chǎn)能增加到目前的2.5GW,并計(jì)劃到2025年進(jìn)一步擴(kuò)大到6GW,此外還將增加5GW的光伏電池的產(chǎn)能。

印度電力部兼和印度新能源和可再生能源部(MNRE)部長R.K. Singh最近在議會上聲稱,印度正在開發(fā)和建設(shè)55GW以上的可再生能源項(xiàng)目。人們可以想象這些數(shù)字表明開發(fā)的巨大的規(guī)模,不幸的是,這并沒有真正發(fā)生。

總部位于加爾各答的Websol Energy公司是印度最早進(jìn)入光伏制造領(lǐng)域的公司之一。該公司首席技術(shù)官S Vasanthi女士也是業(yè)內(nèi)資深人士。她指出。光伏組件制造商目前正在克服所有挑戰(zhàn),致力使印度成為真正意義上的光伏超級大國。

她說,“當(dāng)然,我們應(yīng)該早點(diǎn)做更多的工作。我們至少落后5年,或者可能是10年。每個行業(yè)都需要幾年的時間才能成熟。印度的光伏市場正在準(zhǔn)備騰飛。在未來兩年,光伏電池和光伏組件制造的產(chǎn)能將大幅增加。目前印度仍然缺少的是制造光伏電池和光伏組件的關(guān)鍵原材料的可用性。我們?nèi)匀恍枰M(jìn)口用于光伏電池制造的所有硅片、金屬化漿料和特種氣體,以及用于光伏組件制造的許多原材料。”

她補(bǔ)充說:“印度還缺少在國內(nèi)運(yùn)輸原材料和成品的公路和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施。另一個巨大的困難是缺乏光伏電池和光伏組件制造設(shè)備供應(yīng)商。如今,我們?nèi)匀灰蕾噺牡聡椭袊M(jìn)口光伏產(chǎn)品。”

Vasanthi表示,光伏電池和光伏組件制造的研發(fā)活動也是如此,印度在這方面的支出非常少。需要更多的研究機(jī)構(gòu)和行業(yè)參與。

印度目前并不存在產(chǎn)能過剩問題

那么,印度是否存在制造業(yè)過剩的風(fēng)險呢?很多光伏行業(yè)廠商并都不同意這種說法。事實(shí)上,在這種情況下,這個問題令人擔(dān)憂,因?yàn)槟切┳罱K在未來擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的制造商甚至沒有看到或考慮到這種可能性。

Goldi Solar公司Bhut的說法很快打消了對于印度在短期或長期面臨產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。他說,“由于季風(fēng)的影響,光伏發(fā)電市場需求放緩,這一時期對光伏組件的需求放緩。但印度并不存在產(chǎn)能過剩,事實(shí)上,與現(xiàn)有的光伏開發(fā)需求相比,仍然需要更多的產(chǎn)能。此外,一些公用事業(yè)公司還簽署了光伏系統(tǒng)電力采購買協(xié)(PPA)。因此,如果考慮到已經(jīng)授予的電力采購協(xié)議數(shù)量和已宣布的招標(biāo)數(shù)量,以及印度各邦對市場需求的計(jì)算,光伏發(fā)電仍然會出現(xiàn)短缺的情況。”

Bhut承認(rèn)目前經(jīng)濟(jì)暫時放緩,并稱之為是一種“季節(jié)性”情況。他說,“盡管印度目前的市場情況是這樣,但也有淡季和旺季。有些人可能認(rèn)為在淡季有產(chǎn)能過剩。與其相反,印度存在著光伏系統(tǒng)的需求和供應(yīng)缺口。全年都有需求較高的時期,也有需求較低的某些時期。”

Bhut的這一說法得到了Ampin Energy公司通用戰(zhàn)略倡議部門主管Kunal Saxena的支持,Ampin Energy公司是工業(yè)和商業(yè)(C&I)領(lǐng)域的主要開發(fā)商。Saxena表示,除了傳統(tǒng)需求之外,考慮到印度政府對開發(fā)可再生能源的推動,對電動汽車(EV)領(lǐng)域的綠色能源需求,除了綠色氫氣之外,也將比很多人想象的那樣更早介入。

而印度有可能會在2026年成為全球光伏產(chǎn)品的第二大制造商。來自美國和歐盟的消息同樣樂觀。美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)聲稱,在美國《削減通脹法案》和其他政府激勵政策的支持下,美國及其他地區(qū)的一些光伏制造商已經(jīng)宣布計(jì)劃在美國新增47GW光伏組件產(chǎn)能。今年3月做出的估計(jì)可能會根據(jù)隨后發(fā)布的公告進(jìn)行上調(diào),其中包括印度Vikram Solar公司在美國科羅拉多州建設(shè)的一家制造工廠等。到2026年。美國的多晶硅、硅片、光伏電池和光伏組件的產(chǎn)能將分別達(dá)到30GW、26.3GW、13.13GW和51.7GW。

同樣,行業(yè)媒體也跟蹤了歐洲宣布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),歐洲的光伏產(chǎn)能計(jì)劃總計(jì)超過24GW,其中至少有9GW的制造工廠正在建設(shè)中。正如在過去一年所看到的,歐美這兩個市場對印度制造商來說都是利潤豐厚的市場。根據(jù)印度評級機(jī)構(gòu)ICRA的一份研究報告,,印度國內(nèi)原始設(shè)備制造商2022~2023財(cái)年的光伏電池和光伏組件出口額為884億盧比,而2021~2022財(cái)年為1819億盧比。印度的光伏產(chǎn)品出口額激增了364%。這些出口產(chǎn)品有許多都面向美國和歐洲市場,盡管到2025年出口前景依然強(qiáng)勁,但一旦這些國家和地區(qū)的光伏組件產(chǎn)能提高,難以確定印度的光伏產(chǎn)品出口是否好轉(zhuǎn)。

面臨的技術(shù)問題

“更大、更薄、可跟蹤、更強(qiáng)大”,這些對未來的光伏組件的描述概括了目前光伏技術(shù)領(lǐng)域正在發(fā)生的一切。

直到最近,阻礙印度光伏制造業(yè)發(fā)展的最大問題之一是大量組裝多晶硅光伏組件的小公司。通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(PLI)計(jì)劃,印度政府強(qiáng)制要求國產(chǎn)的光伏組件達(dá)到一定的效率標(biāo)準(zhǔn)。在此之前,像SECI公司這樣的主要市場推動者在與光伏開發(fā)商和光伏組件制造商進(jìn)行了廣泛的反復(fù)討論后,也一直在推動光伏組件效率的提高。

隨著多種技術(shù)變革仍在進(jìn)行中,光伏行業(yè)正在見證的主要趨勢是異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)的強(qiáng)勁崛起,除了歐洲、中國以及美國的制造商之外,印度信實(shí)等公司也在大規(guī)模制造,預(yù)計(jì)異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)的價格將會下降。然而,有望占據(jù)主導(dǎo)地位的重大變化是TOPCon光伏電池,它被認(rèn)為是PERC光伏電池的繼任者。雖然PERC光伏電池一直是光伏組件制造商的主要選擇,但TOPCon光伏電池于2013年通過德國弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所的一個研究實(shí)驗(yàn)室在市場上首次推出。

自從2019年以來,這種技術(shù)已被許多中國制造商采用。大多數(shù)人將其視為一種解決方案,這不僅可以提高光伏組件性能的效率,而且在與堅(jiān)持PERC光伏電池技術(shù)的公司競爭時,這也是一個關(guān)鍵的差異化因素。在效率每次小幅度的提升都很重要的領(lǐng)域,TOPCon光伏組件已經(jīng)有望達(dá)到26%甚至更高的效率,而PERC光伏組件在最好的情況下最高達(dá)到24%。

Vasanthi認(rèn)為,如果將鈣鈦礦光伏電池與結(jié)晶硅技術(shù)作為串聯(lián)結(jié)構(gòu)相結(jié)合,發(fā)電效率將會出現(xiàn)另一個里程碑式的飛躍,在這種情況下,其效率有望達(dá)到29%以上。

與技術(shù)相關(guān)的是,中國大型企業(yè)推動標(biāo)準(zhǔn)化尺寸(210毫米)光伏電池,這可能會進(jìn)一步鎖定一些主要客戶,盡管在某個階段有可能轉(zhuǎn)向230毫米光伏電池。

不過,Ampin Energy公司Saxena對這一舉措持樂觀態(tài)度,認(rèn)為這是光伏制造商可以做好準(zhǔn)備的自然進(jìn)展。他說,“隨著TOPCon和HJT的伏電池成本的降低,到2025年,其中的一種應(yīng)該會成為主流產(chǎn)品。”

Goldi Solar公司的Bhut還認(rèn)為,到2025年,TOPCon光伏電池將占據(jù)主導(dǎo)地位。他相信印度制造商在技術(shù)選擇方面不會犯錯。他說,“所有公司都在積極采用最新的技術(shù),印度制造商也預(yù)見到未來兩到三年的技術(shù)升級和進(jìn)步。相信他們在采用新技術(shù)方面做出了明智的決定,確保購買的制造設(shè)備是可升級的,至少可以使用三年。因此,印度企制造商采用的技術(shù)現(xiàn)在可以與中國制造商相媲美。”

過去的技術(shù)創(chuàng)新一直集中在光伏供應(yīng)鏈的上游,以降低生產(chǎn)成本。新的技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)是提高轉(zhuǎn)換效率和功率輸出,將有效降低光伏發(fā)電成本。

專家們還指出,除了上面提到的那些因素之外,光伏組件的技術(shù)出現(xiàn)重大顛覆看起來很困難,因?yàn)槟壳暗睦麧櫬什辉试S制造商投資于真正的突破性創(chuàng)新。中國的相對主導(dǎo)地位將會持續(xù)下去,因此確保不會出現(xiàn)巨大的顛覆。受到2019~2020年以來光伏組件價格波動的影響。如今,許多全球光伏開發(fā)商已經(jīng)確定了未來2~3年的產(chǎn)品供應(yīng),這進(jìn)一步減少了發(fā)生重大變化的渠道。

最后,在晶科能源和隆基等中國大型光伏制造商的帶領(lǐng)下,制造的光伏電池已經(jīng)從p型硅片轉(zhuǎn)向了n型硅片(含硼硅片稱為p型硅片,而含磷硅片為n型硅片)。雖然p型硅片占全球硅片產(chǎn)能的80%以上,但目前n型硅片的制造量正在快速增長,尤其是中國的大型制造商制造的光伏電池。因此,盡管p型硅片具有廣泛使用的成熟且簡單的生產(chǎn)工藝,但n型硅片為具有高轉(zhuǎn)換效率的光伏電池提供了更大的潛力。

對于投資于p型硅片的光伏組件制造商來說,投資至少需要3-~4年的回報時間,因?yàn)閚型硅片需要大量投資,雖然肯定會發(fā)生變化,但速度較慢。事實(shí)上,HJT光伏電池采用的是n型硅片,這是HJT光伏電池提供更高效率但生產(chǎn)成本也更高的原因之一。如果了解一下使用這項(xiàng)技術(shù)的各種擴(kuò)大規(guī)模的計(jì)劃,就會發(fā)現(xiàn)這種影響只可能在2025年后才會感受到。而印度信實(shí)則投資德國光伏硅片制造商N(yùn)exwafe等專注于光伏技術(shù)研究的公司,以提高制造效率。

不過,像Saxena這樣的行業(yè)觀察人士對此持樂觀態(tài)度。他說,“印度光伏制造業(yè)缺乏規(guī)模。此外就新技術(shù)而言,我們是‘追隨者’。但隨著光伏需求方面的改善,以及印度政府對制造業(yè)的關(guān)注,印度應(yīng)該在規(guī)模和技術(shù)上趕上中國。”

此外,還有與光伏逆變器模塊配套的電力電子設(shè)備的問題。中國企業(yè)也在這個市場占據(jù)主導(dǎo)地位,最近有消息稱,一家印度大型企業(yè)計(jì)劃收購一家歐洲逆變器大型企業(yè),然而這筆交易已經(jīng)失敗,直到現(xiàn)在,印度的光伏市場仍然嚴(yán)重依賴中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品。

世界各國將加強(qiáng)光伏組件制造


另一個引起行業(yè)人士關(guān)注的因素是,在歐盟和美國這個兩個迄今為止仍在大量進(jìn)口光伏組件的消費(fèi)市場開始競相生產(chǎn)光伏產(chǎn)品。在這兩個市場中,大量的激勵措施和補(bǔ)貼措施都取得了重大的效果,在一定程度上重新引起了制造廠商的興趣,很多企業(yè)紛紛涌入這兩個市場希望從中獲利。韓國、日本、中國以及印度一些制造商都表示計(jì)劃在美國建立光伏制造業(yè)。這還不包括美國國內(nèi)最大的光伏組件制造商First Solar公司,該公司是唯一一家大規(guī)模使用薄膜光伏技術(shù)的制造商,該公司也宣布了重大的擴(kuò)張計(jì)劃。美國通過《削減通脹法案》的戰(zhàn)略舉措以及所提供的激勵推動了制造業(yè)的回流,而歐洲公布的《綠色工業(yè)協(xié)議》以及為創(chuàng)新和本地制造業(yè)提供的許多資助也加快了本土制造業(yè)的發(fā)展。

這意味著,如果這些計(jì)劃和公告的重要部分得以實(shí)現(xiàn),其他一些國家和地區(qū)的政府將面臨競爭壓力,他們需要保護(hù)處于起步階段的制造商免受國外競爭或傾銷的威脅,這取決于他們選擇。正如印度在進(jìn)口和保護(hù)國內(nèi)制造商之間尋找平衡的努力所看到的那樣,尤其是美國和歐盟,也將為印度出口商帶來更多的非關(guān)稅和關(guān)稅壁壘。這些壁壘可能是基于供應(yīng)鏈的排放征收關(guān)稅,也可能是對印度政府在農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域采取的其他措施的報復(fù),或者只是尋找新的方式來補(bǔ)貼本國的光伏制造業(yè)。

這意味著澳大利亞、中東、拉丁美洲和非洲等光伏制造市場將面臨激烈的競爭,而每一個微小的優(yōu)勢都值得利用,無論是為了節(jié)省運(yùn)費(fèi),還是為了簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(例如印度正在與東盟國家簽署的協(xié)定),甚至是與援助或優(yōu)惠信貸掛鉤的出口。

結(jié)論

強(qiáng)大的國內(nèi)市場通常被視為強(qiáng)大制造業(yè)的先決條件,這就是印度光伏市場最終吸引信實(shí)、Adani,、Jindals和塔塔等大型企業(yè)加入的原因。

Bhut指出:“在印度擁有多晶硅和硅片大規(guī)模制造能力無疑將降低光伏系統(tǒng)的成本。印度許多市場要求采用本土制造的多晶硅和硅片,這顯著有利于國內(nèi)制造商。通過控制多晶硅和硅片的成本,我們可以完全有信心生產(chǎn)出成本低得多的光伏組件。”

然而,過度進(jìn)口光伏組件可能不是一個好主意,正如人們看到的那樣,純粹的經(jīng)濟(jì)措施可以很快勝過任何此類舉措。因此,在生產(chǎn)效率和質(zhì)量上與進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行競爭將是印度制造商在全球市場上擁有明顯營銷優(yōu)勢的關(guān)鍵。

原標(biāo)題:組件目標(biāo)100GW!印度擬大力發(fā)展光伏制造業(yè)
 
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