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歐洲能源危機下電價飆升，歐洲戶用光儲高經(jīng)濟性得到市場的認可，光儲需求開啟爆發(fā)式增長。戶儲市場是歐洲儲能增長的核心驅動源，歐洲擁有完善的電力市場現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，居民用電對歐洲來說是剛需，其中的毛利率較高，吸引著國內儲能企業(yè)紛紛出海。

從大儲來看，2023年部分海外地區(qū)的大儲裝機有望大規(guī)模啟動。在各國的雙碳政策下，海外發(fā)達地區(qū)已進入新能源裝機替代存量火電裝機的階段，裝機增長使得電力體系對儲能的需求更為迫切。大規(guī)模新能源裝機的同時，也需要大規(guī)模的配套儲能調峰調頻。值得一提的是，光伏組件成本開始下降，海外儲能項目成本同時下降，疊加海外峰谷差價比國內大，海外大型儲能的收益相對比國內更高。

戶用儲能分析：德國戶儲仍具高景氣

根據(jù)ISEA&RWTH公布的數(shù)據(jù)，2022年德國戶儲安裝量為1839MWh，同比+49.9%。2023Q1戶儲安裝量為976MWh，同比+156.2%；其中，3月戶儲安裝量為343MWh，同比＋118.5%，環(huán)比+18.7%。

4月安裝量為218MWh，同比+62.7%，環(huán)比-36.4%。需要指出的是，該網(wǎng)站數(shù)據(jù)會動態(tài)更新歷史數(shù)據(jù)，4月數(shù)據(jù)仍有上修可能。

歐洲能源危機下電價飆升，歐洲戶用光儲高經(jīng)濟性得到市場的認可，光儲需求開啟爆發(fā)式增長。戶儲市場是歐洲儲能增長的核心驅動源，歐洲擁有完善的電力市場現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，居民用電對歐洲來說是剛需，其中的毛利率較高，吸引著國內儲能企業(yè)紛紛出海。

從大儲來看，2023年部分海外地區(qū)的大儲裝機有望大規(guī)模啟動。在各國的雙碳政策下，海外發(fā)達地區(qū)已進入新能源裝機替代存量火電裝機的階段，裝機增長使得電力體系對儲能的需求更為迫切。大規(guī)模新能源裝機的同時，也需要大規(guī)模的配套儲能調峰調頻。值得一提的是，光伏組件成本開始下降，海外儲能項目成本同時下降，疊加海外峰谷差價比國內大，海外大型儲能的收益相對比國內更高。

戶用儲能分析：德國戶儲仍具高景氣

根據(jù)ISEA&RWTH公布的數(shù)據(jù)，2022年德國戶儲安裝量為1839MWh，同比+49.9%。2023Q1戶儲安裝量為976MWh，同比+156.2%；其中，3月戶儲安裝量為343MWh，同比＋118.5%，環(huán)比+18.7%。

4月安裝量為218MWh，同比+62.7%，環(huán)比-36.4%。需要指出的是，該網(wǎng)站數(shù)據(jù)會動態(tài)更新歷史數(shù)據(jù)，4月數(shù)據(jù)仍有上修可能。

意大利戶儲安裝量超過德國，躍居歐洲第一

由于歐洲能源轉型“未立先破”，且天然氣供應由管道天然氣轉為LNG，我們認為歐洲電力成本會高于2021年8月前水平。歐洲電價在每年冬季相對較高，10月天然氣期貨價格具有較強指引性。荷蘭TTF天然氣2023年10月期貨價格從2022年8月底近300歐元/MWh峰值大幅下降，當前基本在45歐元/MWh上下，回到俄烏沖突前水平，但相較2021年8月前價格（22歐元/MWh以下）仍有大幅上漲。

歐洲戶儲高景氣和關聯(lián)的高電價不單是俄烏沖突的結果，也是歐洲能源轉型沒有實現(xiàn)“先立后破”的結果，因此在2021年下半年至俄烏沖突前，歐洲戶儲高景氣已開始出現(xiàn)。即使俄烏沖突緩和，由于歐洲天然氣供給渠道已由俄羅斯廉價管道天然氣轉變?yōu)楦鼮榘嘿F的LNG，我們認為歐洲電力供給成本仍會高于2021年8月前水平。

受利好政策推動，2022年意大利戶儲安裝量達2.0GWh，但政策退坡導致2023戶儲發(fā)展仍有待觀察。根據(jù)ANIE Federazione的數(shù)據(jù)，2022年意大利戶儲安裝量為2.0GWh，同比+384.7%，新增量超過德國，預計躍居歐洲第一位。

ANIE Federazione分析認為，2022年意大利戶用儲能市場的繁榮歸功于稅收減免與信貸銷售相結合的機制，但2023年2月新發(fā)布法令，此前預計退坡的針對個人家庭110%超級補貼將從今年3月延期到9月底，減弱了信貸支持，可能導致該細分市場放緩。新法令的影響仍有待觀察2023年一季度最新數(shù)據(jù)。

總結看，我們長期看好戶儲一體化會成為歐洲居民重要供電方式的趨勢，但受制于歐洲多國戶用光伏凈計量政策限制，歐洲戶用儲能短期需求預測難度較大，歐洲戶儲高景氣仍需要更多國家政策支持。

大型儲能分析：規(guī)劃項目較多，落地有待觀察

根據(jù)英國官方2023年1月公布的數(shù)據(jù)，迄今英國在運10MW及以上儲能項目42個，規(guī)模1.2GW；在建38個，規(guī)模1.9GW；規(guī)劃項目419個，規(guī)模25.4GW。

根據(jù)ISEA&RWTH數(shù)據(jù)，德國2023Q1投運大儲58.0 MWh，工商儲31.5 MWh；目前規(guī)劃大儲350MWh。大儲投運呈現(xiàn)較大月份差異，2022年大型儲能投運量464MWh，其中251MWh在12月投運，占比達54%。

歐洲率先提出2050碳中和目標，能源轉型勢在必行，儲能也是必不可少的一個重要環(huán)節(jié)，為新能源保駕護航。

在過去的幾年，歐洲戶儲市場主要依賴于少數(shù)幾個國家的發(fā)展，如德國是歐洲迄今為止累計部署戶儲系統(tǒng)容量最高的國家。隨著意大利、英國和奧地利等一些戶儲市場的旺盛發(fā)展，歐洲戶儲容量增長迅速。戶儲的經(jīng)濟性和便利性在歐洲地區(qū)也變得越來越具有吸引力，在競爭激烈的能源市場中，儲能已獲歐洲的重視，將迎來穩(wěn)定增長。 

原標題：戶儲市場是歐洲儲能增長的核心驅動源