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聚焦鋰產(chǎn)業(yè)的雅化集團(tuán)好消息不斷。 

繼前一日披露與特斯拉的長(zhǎng)單后，8月2日晚間，雅化集團(tuán)又披露了公司與寧德時(shí)代的長(zhǎng)單。接連兩日，公司便拿下兩巨頭24.8萬(wàn)噸-34.2萬(wàn)噸大單。

上周電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)水平跌至27.14萬(wàn)元/噸。若以均價(jià)計(jì)算，雅化集團(tuán)在手訂單金額在673億元至928億元區(qū)間，平均至每年，或?yàn)楣矩暙I(xiàn)84億元至116億元左右的營(yíng)收。公司去年?duì)I收為144.57億元。

考慮到氫氧化鋰價(jià)格的波動(dòng)幅度較大，這一預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際營(yíng)收或有較大的差距。

為什么巨頭們都在搶氫氧化鋰？而雅化集團(tuán)又憑什么能獲得這些巨頭的青睞？

雅化集團(tuán)證券部人士表示，訂單激增是因?yàn)榭蛻?hù)有需求，“我們客戶(hù)還有很多”。同時(shí)公司正啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，三期建成后，鋰鹽綜合產(chǎn)能將超過(guò)17萬(wàn)噸。“一大部分都是氫氧化鋰。”

巨頭搶單加速

近一年來(lái)，國(guó)際巨頭搶單氫氧化鋰明顯加速。

8月1日，特斯拉對(duì)雅化集團(tuán)下單20.7萬(wàn)噸-30.1萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰訂單，時(shí)間為2023年至2030年。

8月2日，雅化集團(tuán)全資子公司雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司（下稱(chēng)雅安鋰業(yè)）與寧德時(shí)代簽署電池級(jí)氫氧化鋰采購(gòu)協(xié)議，約定從今年8月1日起至2025年12月31日，寧德時(shí)代向雅安鋰業(yè)總計(jì)采購(gòu)4.1萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。

跟與特斯拉合作不同的是，寧德時(shí)代并未出現(xiàn)在雅化集團(tuán)往年的客戶(hù)名單之中。雅化集團(tuán)與寧德時(shí)代的直接合作開(kāi)始于2023年3月。截止目前，雙方發(fā)生的類(lèi)似交易金額約3億元。

除近期的兩個(gè)大單之外，今年2月，雅安鋰業(yè)還與LG化學(xué)首次簽訂3萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議有效期為4年，從2023年至2026年。

2022年11月和12月，雅安鋰業(yè)還分別和韓國(guó)SK On下屬全資子公司愛(ài)思開(kāi)及LG化學(xué)子公司LG新能源簽訂或延長(zhǎng)了電池級(jí)氫氧化鋰供貨合同。前者3年總供應(yīng)量在2萬(wàn)噸至3萬(wàn)噸之間，后者4年協(xié)議數(shù)量約3萬(wàn)噸。

以上特斯拉訂單的量級(jí)明顯高于其他公司。

為什么巨頭們此時(shí)紛紛鎖單氫氧化鋰？這與新能源汽車(chē)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步有關(guān)，動(dòng)力電池高鎳化趨勢(shì)推動(dòng)著氫氧化鋰需求高速增長(zhǎng)

氫氧化鋰與碳酸鋰類(lèi)似，都是從鋰輝石中提取的鋰鹽，二者都是鋰電池正極材料的重要原料構(gòu)成，處于鋰產(chǎn)業(yè)鏈的中游冶煉加工環(huán)節(jié)。二者價(jià)格走勢(shì)趨同。

不同的是，碳酸鋰主要用于磷酸鐵鋰電池和低鎳三元鋰電池，而氫氧化鋰主要用于高鎳三元鋰電池。

高鎳三元鋰電池必須使用氫氧化鋰。氫氧化鋰的加工工藝壁壘、運(yùn)輸和運(yùn)營(yíng)壁壘及認(rèn)證壁壘較高，其發(fā)展短期受限。不過(guò)隨著新能源汽車(chē)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，對(duì)于提升能量密度的要求越來(lái)越高，性能更好的氫氧化鋰需求愈發(fā)強(qiáng)烈。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，氫氧化鋰加工擁有極高的Know-how（技術(shù)訣竅）壁壘。同時(shí)，高品質(zhì)氫氧化鋰遠(yuǎn)期將享合理溢價(jià)。“頭部資源商在當(dāng)下儲(chǔ)備原料為后續(xù)氫氧化鋰產(chǎn)線(xiàn)備貨，意味著長(zhǎng)周期看高品質(zhì)氫氧化鋰將享受比碳酸鋰更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”

由于海外車(chē)企及電池廠(chǎng)商早于中國(guó)步入高鎳三元電池時(shí)代。因此，2022年年末至2023年上半年中國(guó)市場(chǎng)鋰化合物價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)上鋰化合物價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯溢價(jià)。

目前氫氧化鋰產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，2022年我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)能占全球的84%。根據(jù)五礦證券的研究報(bào)告，2022年全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能供應(yīng)量約為30.2萬(wàn)噸。

Wind來(lái)自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，氫氧化鋰2021年、2022年和2023年上半年出口量分別為7.36萬(wàn)噸、9.34萬(wàn)噸和6.11萬(wàn)噸。

產(chǎn)能有限，需求卻急增。信達(dá)證券預(yù)計(jì)2025年氫氧化鋰產(chǎn)量增加至35.6萬(wàn)噸，而全球僅動(dòng)力電池對(duì)氫氧化鋰的實(shí)際需求在2025年將達(dá)到58萬(wàn)噸。

興業(yè)證券同樣認(rèn)為，2025年氫氧化鋰需求增量顯著大于供給增量，且2025年氫氧化鋰冶煉產(chǎn)能將會(huì)出現(xiàn)明顯缺口。

需求和供給之間存在著較大缺口，因此，特斯拉、寧德時(shí)代、LG新能源等國(guó)際巨頭搶單鎖量也在意料之中。

在日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，雅化集團(tuán)董辦主任兼證代鄭璐表示，公司去年基于對(duì)行業(yè)發(fā)展變化的前瞻性考慮，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上做了較大調(diào)整，海外客戶(hù)占比提升較大，對(duì)今年鋰鹽產(chǎn)品銷(xiāo)售將起到極大的支撐。

目前雅化集團(tuán)的客戶(hù)群主要包括國(guó)內(nèi)外正極材料企業(yè)、電池廠(chǎng)商和整車(chē)企業(yè)。包括如LGC、振華、貝特瑞、廈鎢等正極材料頭部企業(yè)，松下、LGES、SK ON 等日韓電池廠(chǎng)商，以及特斯拉、比亞迪等全球新能源汽車(chē)企業(yè)。

原標(biāo)題：雅化集團(tuán)一口氣拿下特斯拉與寧德時(shí)代兩巨頭超670億長(zhǎng)單