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8月6日招商證券發(fā)布寧波方正研究報告,給予“增持”評級。招商證券預(yù)測未來鋰電池需求將持續(xù)上漲,公司積極布局鋰電池(儲能)結(jié)構(gòu)件,收購子公司福建佳鑫切入寧德時代供應(yīng)鏈備受關(guān)注。

招商證券預(yù)計公司在 23-25 年歸母凈利潤分別達(dá)到0.53/0.81/1.01億元，同比增長率分別達(dá)到201%/52%/25%，凈利率分別達(dá)到 6%/7%/7%，EPS分別達(dá)到 0.39/0.59/0.73 ，當(dāng)前市值對應(yīng) PE 分別為84.9/55.9/44.8倍。

寧波方正成立于2004年，專注于汽車大型塑料模具業(yè)務(wù)的發(fā)展，積累了豐富的經(jīng)驗。公司產(chǎn)品主要產(chǎn)品包括大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、塑料件及配件、智能裝備、鋰電池結(jié)構(gòu)件。公司是國內(nèi)規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的汽車塑料模具制造商之一，擁有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具三大類塑料模具生產(chǎn)線?？筛鶕?jù)主要產(chǎn)品的不同特點，提供給各類下游汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)汽車所需的塑料模具用于生產(chǎn)，包括汽車內(nèi)飾系統(tǒng)如儀表板、副儀表板、門板、柱護(hù)板等；汽車外飾系統(tǒng)如保險杠、格柵、擾流板等；汽車空調(diào)空濾系統(tǒng)如空調(diào)殼體、空調(diào)風(fēng)門、進(jìn)氣歧管等；汽車油箱系統(tǒng)如油箱、加油管等。

據(jù)悉，公司正在從單一模具生產(chǎn)制造延伸到下游塑料制品領(lǐng)域，并布局智能裝備領(lǐng)域，逐步向提供“模具+自動化產(chǎn)線”全鏈條系統(tǒng)解決方案服務(wù)邁進(jìn)。同時，公司以合資、投資收購等模式，推動公司的新能源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)多種動力電池（儲能）結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的覆蓋，為公司打造第二增長曲線。

近年來，隨著新能源汽車快速發(fā)展，不僅是我國發(fā)展的重點行業(yè)之一，也是國際發(fā)展的一大重點方向。國際上，美國和歐洲等主要新能源汽車市場加大對新能源汽車的補貼力度。國內(nèi)，給予了政策上的大力支持，扶持新能源車企發(fā)展。而新能源的發(fā)展也成為汽車注塑模具的驅(qū)動力量之一。目前，國內(nèi)模具行業(yè)格局分散，市場上的多數(shù)公司競爭力和成長性較差。而公司一直專注塑料模具技術(shù)的研發(fā)，公司主導(dǎo)模具沖壓+鋰電池（儲能）精密結(jié)構(gòu)件，方案優(yōu)勢顯著。其中軟連接的良品率高于行業(yè)內(nèi)平均水平 2-3 倍左右，能夠更好地降低制作成本。未來有望憑借諸多優(yōu)勢成為占領(lǐng)更大模具市場的關(guān)鍵。

而公司布局智能裝備和收購福建佳鑫切入寧德時代鋰電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)鏈后，已然開啟第二曲線，智能裝備方面公司蘇州分公司與東莞分公司作為公司承接智能裝備板塊業(yè)務(wù)的兩家分公司，分別于2019年11月和2021年8月成立，主要拓展配套生產(chǎn)汽車內(nèi)飾、燈具、動力系統(tǒng)及新能源鋰電池結(jié)構(gòu)件自動化生產(chǎn)所需要的專業(yè)設(shè)備及自動化生產(chǎn)線。鋰電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)鏈端福建佳鑫金屬主營業(yè)務(wù)為鋰電池（包含儲能系統(tǒng)與動力電池）模組導(dǎo)電軟連接件產(chǎn)品，軟連接件主要運用于動力電池和儲能電池包模組之間的連接?，F(xiàn)階段，福建佳鑫主要客戶為寧德時代、廈門海辰、天合儲能等。

根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)顯示，2022年寧德時代的儲能電池出貨量量全球排名第一，出貨量47GWh，據(jù)SNE Research 統(tǒng)計，當(dāng)年全球市占率 43.4%，同比增長 181%。同時寧德時代仍在持續(xù)加快儲能電池在國內(nèi)外的布局，國內(nèi)在廣東、上海、貴州

等地推動儲能電池項目落地。而在海外，德國、印尼等地都有布局。預(yù)計2023年的儲能電池出貨量增長率在60-70%。伴隨公司的募投項目有序推進(jìn)，產(chǎn)能逐步擴大，有望借此打開成長曲線。

原標(biāo)題：招商證券首次覆蓋寧波方正加碼新能源賽道備受關(guān)注