最近，以大眾和小鵬汽車的“大手拉小手”為焦點(diǎn)，國內(nèi)造車新勢力與跨國車企之間的合作意向或傳聞集中曝光，引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外的輿論“風(fēng)暴”。
其實，中外整車企業(yè)的合資合作早已不是什么新鮮事。不過，在傳統(tǒng)燃油車時代，外資廠商更多瞄準(zhǔn)的是中國汽車市場“井噴式”增長帶來的紅利，也正因如此“技術(shù)換市場”的觀點(diǎn)深入人心。雖然這種發(fā)展模式建立在互利共贏的基礎(chǔ)之上，客觀來講也推動了中國汽車產(chǎn)業(yè)與世界接軌，但不得不承認(rèn)的是在一片“歌舞升平”之下，中國汽車行業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌的發(fā)展上一直處于被動地位，自主創(chuàng)新的斗志和自力更生的心態(tài)或多或少地被逐漸消磨。
市場自身的力量是強(qiáng)大的，再加上政府的支持與輿論的引導(dǎo)，這種局面開始改變。隨著一眾自主品牌車企及零部件供應(yīng)商的崛起，行業(yè)自主創(chuàng)新、自主發(fā)展的“種子”破土而出。而當(dāng)汽車“新四化”機(jī)遇期悄然而至，它們的潛能與活力被徹底激發(fā)出來。
于是，當(dāng)國內(nèi)汽車行業(yè)面對新的市場發(fā)展形勢，中外合資合作案例中的博弈關(guān)系自然而然地發(fā)生了改變，對整車企業(yè)來說如此，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游供應(yīng)鏈來說也是如此。從主動搶抓汽車產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，到開始引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈正從技術(shù)引進(jìn)邁向價值輸出的新階段。
動力電池從中國走向世界
由于我國新能源汽車推廣的步子邁得早、邁得快，也邁得堅決和穩(wěn)健，整個自主產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新能力和技術(shù)實力越來越受到國際的重視和認(rèn)可，尤其在動力電池、充電樁等領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)建立的優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。為了補(bǔ)齊短板，保住市場地位，外資車企向中國供應(yīng)商投來“橄欖枝”。
根據(jù)韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計，2023年1～6月，全球動力電池裝車量為304.3GWh，同比增長50.1％，其中，寧德時代今年上半年裝車量為112GWh，同比增長56.2％，全球市場份額達(dá)36.8％，同比增加1.4個百分點(diǎn)，連續(xù)6年居于首位。在同期全球動力電池行業(yè)前十榜單中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達(dá)共6家中國企業(yè)的整體市占率更是達(dá)到了62.6％。
“半壁江山”的實力不容小覷，各大整車企業(yè)紛至沓來。寧德時代自2020年7月開始向特斯拉供貨，至2021年這家有行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”之稱的標(biāo)志性電動汽車企業(yè)首次成為了寧德時代最大的客戶，當(dāng)年共采購鋰電池130億元，占寧德時代總營收的10％。
去年，寧德時代與寶馬集團(tuán)宣布達(dá)成一項長期協(xié)議，從2025年開始，將為其“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。寶馬方面稱，為了滿足“新世代”車型對電芯的需求，已同寧德時代和億緯鋰能兩家合作伙伴簽訂價值超過百億歐元的訂單合同。
寧德時代在近日公布的2023年半年報中表示，在海外，公司目前已與特斯拉、寶馬、戴姆勒、Stellantis、沃爾沃、福特、現(xiàn)代、本田等車企深化全球合作。受益于海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，今年上半年，寧德時代境外銷售收入相應(yīng)增長，公司的電池系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)境外收入672.7億元，占本期營業(yè)收入35.49％，同比大漲195.15％。
除了進(jìn)入國外主流車企的供應(yīng)鏈體系，國內(nèi)動力電池供應(yīng)商不斷突破技術(shù)壁壘，并通過技術(shù)輸出的方式擴(kuò)大影響力。2021年，寧德時代與現(xiàn)代摩比斯簽署技術(shù)許可與合作意向協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時代將授權(quán)摩比斯使用CTP（高效成組）技術(shù)，并支持其在韓國乃至全球范圍內(nèi)的CTP相關(guān)電池產(chǎn)品供應(yīng)。寧德時代方面表示，本次合作將有利于加強(qiáng)雙方的國際市場競爭力，也開創(chuàng)了行業(yè)國際技術(shù)合作新模式，拓展了寧德時代電池創(chuàng)新技術(shù)的全球應(yīng)用。
今年2月，福特汽車宣布，將與寧德時代在美國密歇根州建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠，總投額為35億美元（約合238億元人民幣）。合作模式便是福特汽車出資、寧德時代技術(shù)入股，福特將從寧德時代獲得電池技術(shù)，后者將幫助其建立工廠并配備員工。
當(dāng)然，在動力電池領(lǐng)域，受到外企青睞的不止寧德時代。2020年5月，國軒高科發(fā)布公告稱，大眾汽車將投資約11億歐元獲得國軒高科26.47％的股份并成為其大股東，國軒高科也是大眾汽車在中國投資的惟一的動力電池企業(yè)。2022年初，國軒高科取得了大眾汽車中國市場標(biāo)準(zhǔn)電芯的正式量產(chǎn)定點(diǎn)。按照大眾汽車規(guī)劃，標(biāo)準(zhǔn)電芯將涵蓋旗下80％的車型。
在傳統(tǒng)燃油車時代，我國汽車工業(yè)起步晚、核心技術(shù)突破難，自主零部件企業(yè)長期處于弱勢地位，躋身跨國車企的全球供應(yīng)鏈體系尚屬不易，更難言與之在合作關(guān)系中“分庭抗禮”。新能源汽車時代打開了行業(yè)新合資合作時代的大門，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)燃油動力所處的弱勢地位，正因動力電池領(lǐng)域形成的優(yōu)勢而開始扭轉(zhuǎn)。
黃河科技學(xué)院客座教授張翔向記者表示，早些年，中國新能源汽車的很多關(guān)鍵零部件都是進(jìn)口的，但國內(nèi)企業(yè)沒有放棄自主研發(fā)，現(xiàn)已掌握三電技術(shù)，并逐漸培養(yǎng)出不少優(yōu)勢企業(yè)，它們在國際上也有很強(qiáng)的競爭力。“我們正在慢慢結(jié)束以往燃油車時代‘以市場換技術(shù)’的局面，現(xiàn)在不僅整車能出口，技術(shù)也開始向海外市場輸出，拿技術(shù)與國際車企合作，這在以前是從來沒有過的。”他說道。
從上游到下游的全覆蓋
在新能源汽車轉(zhuǎn)型的話語體系中，產(chǎn)業(yè)鏈的價值加速重塑。隨著動力電池技術(shù)的進(jìn)步，行業(yè)的焦點(diǎn)從續(xù)駛里程的單維追求，轉(zhuǎn)向了對整車動力性能、操控體驗的追求，電驅(qū)動系統(tǒng)的重要性日益凸顯。
2021年11月，李爾公司與深圳欣銳科技股份有限公司成立車載充電機(jī)合資公司。作為國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市公司，欣銳科技的主營業(yè)務(wù)為新能源汽車車載電源。李爾亞太區(qū)電子電氣業(yè)務(wù)副總裁孫逸稱：“車載充電機(jī)在電動汽車上發(fā)揮日益重要的作用，與欣銳科技的合作，擴(kuò)大了我們的先進(jìn)車載電池充電機(jī)產(chǎn)品組合。”
2020年3月，臥龍電驅(qū)發(fā)布公告稱，與采埃孚中國簽署合資經(jīng)營合同，設(shè)立“臥龍采埃孚汽車電機(jī)有限公司”。合資公司主要生產(chǎn)新能源汽車和微混汽車的牽引電機(jī)。在這背后是臥龍電驅(qū)從2013年起便開始組建電動汽車電機(jī)事業(yè)部，同時與其他三個事業(yè)集群資源共享，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入的不斷積累所致。
張翔指出，在電機(jī)方面，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力值得肯定。根據(jù)國內(nèi)稀土資源稟賦情況，國內(nèi)企業(yè)開發(fā)出了永磁同步直流電機(jī)，它的能量密度較高、成本低，現(xiàn)在不僅為國內(nèi)主流電動汽車所采用，并且也開始逐步被國際車企所采納。比如，此前特斯拉一般采用交流異步電機(jī)，現(xiàn)在已在部分車型上使用直流永磁電機(jī)。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件企業(yè)獲得市場認(rèn)可的同時，下游充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)也迎來高速增長期，我國充電樁企業(yè)應(yīng)勢而起。中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，全國累計建成各類充電樁超過660萬臺，同比增加69.8％。目前，我國已建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。
作為電動汽車落地的重要一環(huán)，中國充電樁企業(yè)也吸引了跨國公司的注意力。2019年，大眾汽車集團(tuán)（中國）、中國一汽、星星充電、江淮汽車共同組建開邁斯新能源科技有限公司。時至今日，開邁斯已建立1250座公共充電站，上線了超過1.09萬個充電終端，覆蓋超過180座城市，服務(wù)超過200萬注冊用戶。今年7月，大眾汽車集團(tuán)（中國）和一汽-大眾擬共同向開邁斯增資約8億元。大眾汽車集團(tuán)（中國）董事長兼首席執(zhí)行官貝瑞德表示：“我們正在推進(jìn)全面的電動化戰(zhàn)略，不僅為客戶提供先進(jìn)的電動汽車產(chǎn)品，同時要最大程度地確保電動出行的便捷。因此，我們正在與充電合資企業(yè)開邁斯共同投資，建設(shè)覆蓋全中國的充電網(wǎng)絡(luò)。”
據(jù)了解，開邁斯的合資方之一星星充電是國內(nèi)運(yùn)營充電樁數(shù)量最多的企業(yè)之一。截至2022年底，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量前15名中，星星充電運(yùn)營34.3萬臺，排名第二，除了擁有穩(wěn)定的充電樁產(chǎn)品外，還具備自主研發(fā)的充電平臺，借助星星充電的軟硬件優(yōu)勢，傳統(tǒng)車企的電動化轉(zhuǎn)型之路再添助力。
除整車企業(yè)之外，傳統(tǒng)零部件企業(yè)對充電樁業(yè)務(wù)布局的熱情也毫不示弱。今年3月，全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商博格華納宣布，完成對湖北追日電氣股份有限公司（SSE）充電及電氣化業(yè)務(wù)的收購。湖北追日電氣總部位于湖北襄陽，其核心業(yè)務(wù)包括新能源汽車充電及電源系統(tǒng)、光伏發(fā)電／儲能及多能源互補(bǔ)等，涵蓋電能全產(chǎn)業(yè)鏈，在全球建設(shè)了700多個專業(yè)充電站，為中國及其他70多個國家和地區(qū)的客戶提供電動汽車充電解決方案。而收購湖北追日電氣股份有限公司，使博格華納獲得了光儲充一體化等技術(shù)，完善了充電產(chǎn)品體系和電能系統(tǒng)解決方案，擴(kuò)大博格華納在華業(yè)務(wù)布局，甚至支持了博格華納拓展歐洲、北美充電業(yè)務(wù)版圖。
全球汽車智能化“加速器”
如同電動化一樣，汽車智能化浪潮也激發(fā)了又一輪的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重構(gòu)。這其中，用戶需求成為智能汽車迭代升級的重要驅(qū)動力。中國不僅是全球最大的新車消費(fèi)市場，更是汽車智能化發(fā)展最活躍的“熱土”。以5G、AI、大數(shù)據(jù)、人機(jī)交互為起點(diǎn)的技術(shù)革新正推動國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)不斷向前，自動駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新與落地能力在全球范圍內(nèi)都處于引領(lǐng)地位。
芯片作為智能汽車的“大腦”，重要性不言而喻。去年10月，大眾旗下軟件公司CARIAD宣布與地平線成立合資企業(yè)。其中，大眾計劃投資約24億歐元（約合人民幣168億元），在合資公司中持股達(dá)到60％。雙方將針對市場需求，為大眾集團(tuán)在中國的純電動車型聯(lián)合開發(fā)全棧式高級駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛解決方案。貝瑞德表示，充滿活力的中國市場，是大眾在全球最重要的業(yè)務(wù)區(qū)域；而與地平線的合作，則是集團(tuán)在華推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化在華業(yè)務(wù)的核心基石。除此之外，今年4月，CARIAD又宣布與中國軟件公司中科創(chuàng)達(dá)成立合資公司。通過與地平線、中科創(chuàng)達(dá)的合作，CARIAD正加速打造自身在智能駕駛、軟件與智能座艙方面的技術(shù)能力。
成立于2015年的地平線，如今已成長為中國汽車芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。據(jù)介紹，2022年，地平線在L2＋自動駕駛市場的市占率達(dá)到49％。官方披露的數(shù)據(jù)顯示，地平線的車載征程芯片出貨量已突破150萬片，并獲得超過20家車企的70余款車型前裝量產(chǎn)項目定點(diǎn)，覆蓋自動駕駛和車載智能交互領(lǐng)域。
相中地平線發(fā)展?jié)摿Φ模€有采埃孚。在2023上海車展上，采埃孚宣布分別與地平線和東軟睿馳兩大科技公司建立合作關(guān)系，其中，在硬件方面，采埃孚與地平線將合作開發(fā)中國版“采睿星”（Pro AI），基于地平線征程系列車載智能芯片，開發(fā)高性能計算平臺；在軟件方面，采埃孚與東軟睿馳將合作開發(fā)中國版“采睿星”的軟件方案。
除自主汽車芯片企業(yè)外，國內(nèi)自動駕駛初創(chuàng)公司也顯露鋒芒。今年8月伊始，廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車（中國）投資有限公司與小馬智行簽訂協(xié)議，計劃于年內(nèi)成立Robotaxi相關(guān)事業(yè)合資公司，推進(jìn)L4自動駕駛的無人化、規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用，項目總投資將超過10億元。
雖然高階自動駕駛的商業(yè)化落地尚存多重阻礙，但相較于全球其他主要汽車市場，自動駕駛在特定場景下的價值在中國已受到廣泛認(rèn)可。比如，小馬智行已實現(xiàn)Robotaxi的商業(yè)化示范運(yùn)營，智加科技也在加速推進(jìn)自動駕駛重卡的商業(yè)化落地。無論Robotaxi還是Robotruck，外資巨頭與中國自動駕駛公司的合作都是一場雙向賦能。
“中國智能汽車市場擴(kuò)張速度很快，而且對安全性、高效率有著強(qiáng)烈的需求。同時，中國幅員遼闊，各種出行場景非常豐富，也對自動駕駛解決方案有著多元化的需求與商業(yè)模式，這也是外資企業(yè)與中國科技公司合作的重要動因。”新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車咨詢合伙人曹廣平認(rèn)為。
在新的競合中補(bǔ)齊短板
在中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中，跨國公司與中國企業(yè)共享技術(shù)成果的故事多次上演。不過，今時不同往日，汽車“新四化”來勢洶洶，新技術(shù)主導(dǎo)下的全球汽車版圖正在重構(gòu)。機(jī)遇只留給有準(zhǔn)備的人，而成功屬于最善于把握機(jī)遇的人。中國能在汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮中占據(jù)一席之地，也許便是得益于此。
采埃孚集團(tuán)董事會主席、首席執(zhí)行官柯皓哲曾公開表示，對采埃孚來說，與中國企業(yè)合作極具吸引力。采埃孚作為市場的推手，可助力合作伙伴實現(xiàn)新的增長。比如，中國車企很難爭取到某一些領(lǐng)域的客戶或海外市場，采埃孚能幫他們達(dá)成目標(biāo)。“這恰恰復(fù)制了采埃孚等外資零部件企業(yè)幾十年前切入中國市場的模式。那時，外企剛剛進(jìn)入中國，為打開本土市場，選擇與中國企業(yè)成立合資公司?，F(xiàn)在，斗轉(zhuǎn)星移，我們也將為中國初創(chuàng)企業(yè)打開一些新的或已經(jīng)存在的市場。”他說。
可見，汽車“新四化”在中國市場的高歌猛進(jìn)，使得國際上對自主汽車企業(yè)的認(rèn)可度不斷提升，相比于燃油車時代的話語權(quán)外放，今時中國企業(yè)在合資合作中多了一份從容。
在張翔看來，總體來講，中國新能源汽車的大力推廣，直接帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及主要供應(yīng)商的發(fā)展，中國零部件企業(yè)在成長中的進(jìn)步有目共睹，目前在一些產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域開始掌握話語權(quán)。不過，“新四化”仍然需要很多已有汽車技術(shù)的支撐，比如底盤制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等，我們在這些方面還存有短板。
“就目前國內(nèi)汽車市場的情況來看，自主企業(yè)的競爭力仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固。自主品牌應(yīng)在新的合資合作關(guān)系中進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計，基于各自的核心競爭力，形成新的角色分工，通過開展聯(lián)合開發(fā)，擴(kuò)大產(chǎn)品組合和競爭力，獲得更多市場機(jī)會。”曹廣平表示，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策先發(fā)、產(chǎn)品先發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈先發(fā)、技術(shù)先發(fā)、市場先發(fā)方面具有特別優(yōu)勢，整車出口也取得了突破，但中國汽車行業(yè)還不能說到了技術(shù)輸出的階段，所謂“輸出”可能更多意義上是競合方式新的表現(xiàn)，仍談不上核心關(guān)鍵技術(shù)上的絕對領(lǐng)先。
曹廣平認(rèn)為，在汽車產(chǎn)業(yè)大變革的背景下，供應(yīng)鏈正在重塑。如今，中國汽車市場潛力盡顯，本土企業(yè)實力不斷增強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力快速提升，目前我國在新能源與智能汽車的政策、市場、產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈等方面取得了較大的先發(fā)優(yōu)勢，但是在更深層面的核心軟件、器件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面仍存在不少差距，在新材料、新算力、新系統(tǒng)方面仍然落后。所以在新的合資合作的業(yè)態(tài)下，深耕領(lǐng)先技術(shù)、領(lǐng)先制造、領(lǐng)先管理，仍有大量工作要做，而在關(guān)鍵的固態(tài)電池、芯片控制、功率模塊、智能駕駛等系統(tǒng)集成的諸多方面依然任重且道遠(yuǎn)。
在2023金臺汽車論壇上，敏實集團(tuán)首席運(yùn)營官劉艷春指出，近年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了不俗的成績，原先整個市場基本被海外品牌壟斷，但這幾年每個細(xì)分領(lǐng)域都有中國企業(yè)的身影，而且影響力越來越大。中國汽車品牌的進(jìn)階發(fā)展，帶動中國零部件企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，中國汽車零部件企業(yè)在三電系統(tǒng)、底盤等很多領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先，具備快速反應(yīng)、快速達(dá)產(chǎn)、快速突破的能力和強(qiáng)大的垂直整合能力。“當(dāng)然，中國零部件供應(yīng)商的短板也很明顯。第一，核心技術(shù)能力欠缺，比如芯片類；第二，關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口；第三，文化融合能力不足；第四，體系化管理能力欠缺。”他直言。
原標(biāo)題：智電崛起賦能自主汽車產(chǎn)業(yè)鏈反向輸出
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