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“既為上半年的超預(yù)期安裝鼓掌，也為下半年的不確定感到一絲擔(dān)憂(yōu)。”航禹太陽(yáng)能科技有限公司董事長(zhǎng)丁文磊用“喜憂(yōu)參半”來(lái)形容當(dāng)前光伏業(yè)界的普遍心態(tài)。

在“630”等一系列政策的推動(dòng)下，今年上半年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模同比增3倍至20GW以上。業(yè)內(nèi)人士判斷，全年呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢(shì)，下半年要警惕陷入新一輪供需失衡，兼并重組不可避免。

值得注意的是，考慮到當(dāng)前棄風(fēng)棄光情況，“十三五”光伏規(guī)劃目標(biāo)或調(diào)減，且將更強(qiáng)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)性配置，在今年國(guó)家層面公布8個(gè)示范基地的同時(shí)，多省也自主啟動(dòng)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃。

上半年新增裝機(jī)規(guī)模同比增三倍

去年12月22日國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，明確2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。但如果未能于2016年6月30日前完成并網(wǎng)發(fā)電，將執(zhí)行新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。這意味著，Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)資源區(qū)的光伏電站度電補(bǔ)貼將分別下降0.1元、0.07元和0.02元。

至此，6月30日成為至關(guān)重要的時(shí)間點(diǎn)，企業(yè)紛紛搶裝。在7月21日召開(kāi)的“2016年上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與下半年展望研討會(huì)”上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹說(shuō)，2015年全年我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)超過(guò)15.1GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到43GW；而今年上半年新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò)20GW，相當(dāng)于去年同期(新增7.73GW)近3倍。

記者采訪(fǎng)多家光伏上下游企業(yè)了解到，受去年和今年國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)需求旺盛影響，大多數(shù)多晶硅企業(yè)滿(mǎn)產(chǎn)，甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，導(dǎo)致價(jià)格快速飆升。2016年上半年多晶硅產(chǎn)量為9.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.4%，進(jìn)口量為6萬(wàn)噸，主要企業(yè)的毛利率在20%以上。

其他制造環(huán)節(jié)也有著相類(lèi)似的情況。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年光伏組件產(chǎn)量約為27GW，相對(duì)于去年上半年19.6GW的產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)37.8%。其中，已上報(bào)的42家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為88.6%，比去年上半年提高9個(gè)百分點(diǎn)。大多數(shù)光伏組件企業(yè)盈利，前十家企業(yè)盈利水平多在15%左右；從38家通過(guò)規(guī)范條件的組件企業(yè)2016年上半年經(jīng)營(yíng)情況看，僅有5家企業(yè)虧損，平均利潤(rùn)率達(dá)到5%，比去年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)。

這種火熱態(tài)勢(shì)從上市公司的業(yè)績(jī)上也可窺一斑。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日，有25家A股太陽(yáng)能發(fā)電板塊上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中19家凈利潤(rùn)預(yù)增，占已公布企業(yè)數(shù)量的76%。

但值得注意的是，企業(yè)間的分化跡象也在加劇。“下游采購(gòu)企業(yè)對(duì)小型組價(jià)公司能否長(zhǎng)期存活并兌現(xiàn)質(zhì)保承諾普遍持懷疑態(tài)度，青睞有品牌的大企業(yè)。”王勃華介紹說(shuō)，一線(xiàn)企業(yè)大多訂單飽滿(mǎn)，為保持對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的出貨量，不再接受?chē)?guó)內(nèi)訂單，中小企業(yè)大部分為代工以及提供自身電站建設(shè)。

同時(shí)，限電、土地、補(bǔ)貼“三座大山”壓力仍存。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率達(dá)到15%，成為中國(guó)有史以來(lái)?xiàng)夛L(fēng)最嚴(yán)重的年份，2016年一季度繼續(xù)攀升至26%。而全國(guó)一季度棄光限電約19億千瓦時(shí)，甘肅和新疆棄光率分別達(dá)到39%和52%，明顯高于2015年底的31%和26%。

“經(jīng)濟(jì)下行壓力下，限電問(wèn)題嚴(yán)峻，短期仍無(wú)解。”王勃華認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)壓力下的新能源與化石能源利益博弈，可再生能源全額收購(gòu)沒(méi)能有效落實(shí)，電網(wǎng)建設(shè)不配套等都是限電問(wèn)題產(chǎn)生的重要因素。同時(shí)，光伏補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題仍未妥善解決，短時(shí)間內(nèi)難以做到及時(shí)發(fā)放。此外，土地性質(zhì)問(wèn)題以及土地稅費(fèi)問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。