根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)今年1-6月份,新增風(fēng)電裝機(jī)2299萬千瓦,同比增長77.7%。
據(jù)金風(fēng)科技數(shù)據(jù),今年1-6月,國內(nèi)市場新增招標(biāo)量47.3GW,同比下降7.5%。整體來看,風(fēng)電市場較為活躍。
根據(jù)近日風(fēng)電相關(guān)企業(yè)披露的業(yè)績可以看出,整機(jī)商業(yè)績大部分呈下降態(tài)勢;塔筒、葉片商業(yè)績呈上升態(tài)勢,軸承商業(yè)績兩極分化;新能源發(fā)電企業(yè)業(yè)績冷熱不均。
整機(jī)制造商:業(yè)績普遍下滑
對比6家整機(jī)商2023年上半年財(cái)報(bào),主業(yè)包括并不僅限于風(fēng)電領(lǐng)域的東方電氣營收最高。金風(fēng)科技營收同比增長最多,同比增長14.03%,三一重能毛利率、凈利率最大,分別為24.03%、20.86%,運(yùn)達(dá)股份負(fù)債率最高,為82%。
從業(yè)務(wù)構(gòu)成上看,不算東方電氣,在整機(jī)商中,金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)及零部件銷售收入占總營收比最小,為64.99%,其次是三一重能,占比75.8%。
除東方電氣外,明陽智能、電氣風(fēng)電、三一重能營收均有不同程度下滑,金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電凈利也呈不同程度下滑情況。
明陽智能今年上半年?duì)I收同比下降最大,營業(yè)收入為105.59億元,同比下降25.84%;明陽智能表示,營業(yè)收入變動(dòng)原因說明為主要是受風(fēng)機(jī)價(jià)格下行以及海上風(fēng)機(jī)交付規(guī)模下降所致。風(fēng)電機(jī)組及相關(guān)配件銷售毛利率14.25%,同比下降3.52個(gè)百分點(diǎn)。
從2022年開始,風(fēng)機(jī)價(jià)格一路下跌,陸上風(fēng)機(jī)含塔筒最低中標(biāo)價(jià)格達(dá)到1438元/kW,直至今年2、3季度價(jià)格一直處于低位震蕩水平。金風(fēng)科技數(shù)據(jù)顯示,2023年6月,全市場風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)均價(jià)為1681元/千瓦。
根據(jù)金風(fēng)科技數(shù)據(jù),今年上半年,海上招標(biāo)量為5.8GW同比去年的9.14GW減少了36.5%,對整機(jī)商業(yè)績產(chǎn)生了一定影響。
零部件制造商:塔筒、葉片商業(yè)績呈上升態(tài)勢
在零部件中,陽光電源營收、凈利最大、以及同比增長最多。金雷股份毛利率最高,為35.49%;銀星能源負(fù)債率最高,為69.31%。
四大塔筒商中,天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、天能重工2023年年中營收均同比上升,天順風(fēng)能同比漲幅最大為111.01%。大金重工繼一季度營收同比下降8.44%后,再次出現(xiàn)下滑。
大金重工、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、天能重工4大塔筒商年中凈利均同比上升,其中天順風(fēng)能凈利同比上升最多,為128.11%。
作為塔筒商中營收及凈利最多的企業(yè),天順風(fēng)能表示,營收變動(dòng)主要系報(bào)告期公司風(fēng)電塔架、葉片類產(chǎn)品交付增加及非同一控制下海工并入所致。2023年5月天順風(fēng)能完成收購江蘇長風(fēng),目前已形成40萬噸/年的海工產(chǎn)能。8月,天順風(fēng)能與漳州開發(fā)區(qū)簽署了重型海工裝備項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議,進(jìn)一步加強(qiáng)海工布局。
作為中國風(fēng)電葉片行業(yè)龍頭企業(yè),時(shí)代新材和中材科技本次業(yè)績表現(xiàn)差異不大。中材科技凈利同比去年有所下降。
時(shí)代新材數(shù)據(jù)顯示2023年上半年,時(shí)代新材風(fēng)電事業(yè)部上半年完成銷售收入28.19億元,較上年同期增長13.99%。在國內(nèi)產(chǎn)能布局上,時(shí)代新材在東北兩大新基地吉林松原工廠、哈爾濱賓縣工廠進(jìn)入生產(chǎn)爬坡階段,西南、新疆、射陽及蒙西地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)建工廠預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn),海外基地建設(shè)工作按計(jì)劃推進(jìn),十四五產(chǎn)能目標(biāo)布局基本成形。
新能源發(fā)電企業(yè):華潤電力凈利最高
“五大六小”旗下共有上市公司60個(gè),其中22家電力相關(guān)企業(yè)已公布2023年上半年業(yè)績。今年上半年,盈利能力最強(qiáng)的中國神華,凈利潤近332.8億,排名第二的是有“電茅”之稱的長江電力,凈利潤超88億。
截至目前,龍?jiān)措娏?、大唐新能源、三峽能源、華潤電力、中廣核新能源、節(jié)能風(fēng)電這6家以新能源為主營業(yè)務(wù)的上市公司公布了業(yè)績。其中,華潤電力凈利排名第一,超76億元,同比增長54.2%。三峽能源營收同比增長最多,為12.98%。另外,龍?jiān)措娏Α⒐?jié)能風(fēng)電營收同比有不同程度的下降;三峽能源、節(jié)能風(fēng)電凈利也均有不同程度的下降。
對于營收及凈利均有不同程度下降,節(jié)能風(fēng)電表示,“棄風(fēng)限電”是影響公司經(jīng)營業(yè)績最主要的因素。
從毛利率水平看,大唐新能源毛利率最高,達(dá)99.72%。
截至2023年6月30日,大唐新能源在建項(xiàng)目容量2600.7MW,累計(jì)風(fēng)電控股裝機(jī)容量12781.2MW,同比增加684.65MW,增幅5.66%;累計(jì)光伏控股裝機(jī)容量1548.47MW,同比增加473MW,增幅43.98%。
原標(biāo)題:2023年上半年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績一覽:整機(jī)商、零部件業(yè)績兩級分化