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重奪第一!晶科能否坐穩(wěn)光伏組件頭把交椅?
日期:2023-09-15   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2023年上半年,全國TOP10組件企業(yè)總出貨量達(dá)163.3GW,達(dá)到2022年TOP10組件企業(yè)全年出貨總量的66%。

與2022年同期相比,今年的組件出貨量前五強(qiáng)的地位穩(wěn)定,老面孔繼續(xù)霸榜。但前四強(qiáng)排序重置,晶科能源重新奪回第一,隆基掉落第三。此外,去年下半年才入局的組件“新勢力”通威股份出貨量再度“大躍進(jìn)”,從去年底第十位置,沖上第七位,更是向全年五強(qiáng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

光伏行業(yè)的競爭將會進(jìn)入到“市場為王”的組件環(huán)節(jié)的PK。“全民組件”的背景下,組件行業(yè)的門檻已一降再降,中國光伏裝機(jī)市場看似火爆,然而僧多粥少,PK的盡頭往往只是價格。

01 晶科重奪第一


根據(jù)數(shù)據(jù),2023年上半年,全國TOP10組件企業(yè)總出貨量達(dá)到163.3GW,相當(dāng)于2022年TOP10組件企業(yè)全年出貨總量的66%。雖然與去年同期相比,今年的組件出貨量前五強(qiáng)的地位保持穩(wěn)定,但前四強(qiáng)的排名發(fā)生了變化,晶科能源重新奪回第一,而隆基綠能則跌至第三。此外,去年下半年才進(jìn)入市場的通威股份也實現(xiàn)了再次“大躍進(jìn)”,從去年底的第十名躍升至第七名,向全年前五發(fā)起挑戰(zhàn)。

在具體數(shù)據(jù)方面,TOP5企業(yè)的出貨量合計約為122.5GW,其中前四家企業(yè)的出貨量均超過20GW。前四家企業(yè)繼續(xù)在榜單上占據(jù)主導(dǎo)地位,但排名發(fā)生了變化。

晶科能源以30.8GW的出貨量重新登上榜首。作為光伏組件領(lǐng)域的頭部企業(yè),晶科能源率先引領(lǐng)了N型組件的革命。上半年,公司出貨量中N型組件的比例超過一半。此外,晶科上半年的凈利潤達(dá)到了38.43億元,同比去年上半年增長324.64%,是TOP4組件企業(yè)中增幅最大的公司,顯示出了晶科的穩(wěn)健經(jīng)營和成本控制能力。

天合光能和隆基綠能的組件出貨量非常接近,分別為27GW和26.49GW。天合光能披露,截至2023年6月底,公司累計組件出貨量已超過150GW,其中210組件的出貨量超過了75GW。與此同時,天合光能的至尊N型700W+組件也實現(xiàn)了量產(chǎn)。

隆基綠能在2022年摘得了組件出貨量的第一名,但今年上半年卻跌至第三位。據(jù)隆基綠能的半年報,2023年上半年,公司的HBPC(高效復(fù)合鈍化背接觸技術(shù))電池已經(jīng)投入了量產(chǎn)。隆基將差異化產(chǎn)品作為競爭優(yōu)勢。

晶澳太陽能的上半年組件出貨量為23.9GW。晶澳太陽能憑借自身的研發(fā)優(yōu)勢,推出了多款市場受歡迎的新產(chǎn)品。上半年,公司發(fā)布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新n型組件產(chǎn)品DeepBlue 4.0 Pro。根據(jù)公司的產(chǎn)能規(guī)劃,2023年底組件產(chǎn)能將達(dá)到95GW。

阿特斯太陽能位列TOP5,面臨激烈的競爭。為了保持前五的地位,阿特斯于2023年6月9日成功登陸A股,并制定了2023年度30-35GW的出貨計劃。

02 豪賭一體化

今年5月,晶科能源宣布與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議,將在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目。

需要特別指出的是,這個56GW項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池以及56GW組件,加起來總投資大約560億元。一旦建成,將成為行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

這些產(chǎn)能投產(chǎn)后不只對晶科,對整個光伏行業(yè)都會產(chǎn)生巨大影響。要知道,2022年晶科全球組件出貨量不過44GW,電池片老大通威去年電池出貨量是48GW。

而這還不是晶科能源今年的全部。

山西項目敲定之前,晶科能源已先后披露浙江海寧186.8億元、江西上饒市廣信區(qū)108億元的項目投資規(guī)劃。粗略算下來,僅上半年,李仙德就已親手砸下八九百億,在整個行業(yè)面臨潛在過剩風(fēng)險的背景下,外人都不免為他捏一把汗。

面對行業(yè)瘋狂的擴(kuò)張,很多光伏人開始猶豫,躊躇不前,但李仙德卻想的很清楚,做的也很果決。用他自己的話說,雖然一體化避免不了容錯率低挑戰(zhàn),技術(shù)路線和工藝制程的選擇,將直接影響動輒上百億投資的結(jié)果以及市場機(jī)會錯失的難以回頭。但是,TOPCon一體化的規(guī)模和效率,一定是下一戰(zhàn)的競爭底氣,而一體化成本是下一戰(zhàn)的競爭底線,必須搞點大的。

也因此,晶科能源已經(jīng)完全占據(jù)了N型TOPCon的先機(jī),其兇猛給整個光伏行業(yè)一種窒息的壓迫感,某種程度上也固定了短期競爭格局。但是,這遠(yuǎn)沒到討論大結(jié)局的時候,光伏從來不缺懸念。

03 向左,向右


晶科梭哈TOPCon的同時,隆基把自己的未來交給了BC。

9月5日,在隆基綠能而業(yè)績說明會上,董事長鐘寶申首次對外表示,公司將繞開TOPCon,直接把發(fā)展重心聚焦BC電池。儼然一副“你打你的,我打我的”的姿態(tài)。

所謂BC電池,全稱“Back Contact”(背接觸電池)。BC是個技術(shù)的通用名稱,其基型是IBC電池,IBC在技術(shù)上有比較好的兼容性,可與P型、HJT、TOPCon等技術(shù)結(jié)合,分別形成HPBC、HBC、TBC等多種技術(shù)路線,這些電池統(tǒng)稱為BC類電池。

IBC的PN結(jié)和金屬接觸都設(shè)在電池背面,正面沒有金屬柵線遮擋,也沒有金屬電極結(jié)構(gòu),所以BC電池能夠最大限度地利用入射光,帶來更多有效發(fā)電面積,從而提高電池的轉(zhuǎn)化效率。理論上,BC電池的光電轉(zhuǎn)換效率有突破30%的可能。

從隆基綠能目前的產(chǎn)能規(guī)劃來看,除了有30GW的TOPCon產(chǎn)能將在明年一季度末全面達(dá)產(chǎn),投資計劃里的其余項目均轉(zhuǎn)向了BC技術(shù)。把TOPCon當(dāng)做過渡產(chǎn)品,而不是終局路線,隆基內(nèi)部是經(jīng)過充分論證的。

TOPCon技術(shù)和傳統(tǒng)PERC電池相比效率提升幅度比較小,技術(shù)高度同質(zhì)化,非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài),甚至可能出現(xiàn)未賺錢就過剩的苗頭。目前TOPCon的投資收益率還是低于PERC,明年上半年有400-500GW產(chǎn)能投向市場,很快進(jìn)入相對過剩的狀態(tài),屆時TOPCon的投資收益壓力可能會進(jìn)一步提升。

至于BC電池,雖然目前成本高,技術(shù)難度大,但隨著研發(fā)的深入,很多問題都在一步一步解決。以良率為例,目前隆基的HPBC產(chǎn)線良率已經(jīng)達(dá)到95%,相比PERC的99%以上還有差距,但理論上達(dá)到93%以上就已經(jīng)具備大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的條件。隨著經(jīng)驗的不斷積累,未來良率和轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)還會繼續(xù)提升,成本也會隨之降下來。

9月5日當(dāng)天,隆基放出的這一重磅消息徹底打破了光伏圈的平靜,各主要上市公司紛紛在對外披露自家技術(shù)路線,除了隆基和愛旭站隊BC,其余大多把票投給了TOPCon。但隆基的選擇必須引起重視,歷史上看,其對技術(shù)路線的判斷有很強(qiáng)的穿透力。

當(dāng)年全行業(yè)都在做多晶硅,李振國和鐘寶申研究后發(fā)現(xiàn)單晶硅最終將具備度電成本優(yōu)勢,于是果斷押注了這條非主流路線。到2014年,單晶硅的全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢已顯著高于多晶硅,隆基一舉實現(xiàn)彎道超車。

短時間內(nèi),在TOPCon領(lǐng)域擁有絕對產(chǎn)能優(yōu)勢的晶科能源無疑會居上風(fēng),但如果隆基能在3-5年內(nèi)將BC電池推向市場,那難題將再次甩給李仙德。

光伏,又要變天了。

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來源:光伏創(chuàng)業(yè)班
 
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