10月12日,協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱,控股子公司蘇州工業(yè)園區(qū)鑫坤能清潔能源有限公司擬以自籌資金收購(gòu)協(xié)鑫新能源控股有限公司(下稱“協(xié)鑫新能源”)下屬13家子公司持有的36個(gè)目標(biāo)公司的全部股權(quán),總計(jì)規(guī)模為583.87MW。其中,分布式項(xiàng)目約70MW,其余均為集中式光伏電站項(xiàng)目。
根據(jù)公告,經(jīng)評(píng)估,36個(gè)目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值合計(jì)為人民幣11.82億元,確定本次交易標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣10.94億元,扣除消缺款后的實(shí)際轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣10.04億元。本次交易各方已于2023年10月12日在蘇州簽署了11份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和1份交易合作協(xié)議。
本次交易完成后,協(xié)鑫能科將實(shí)際收購(gòu)協(xié)鑫新能源583.87兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目。
這意味著協(xié)鑫新能源的光伏電站重資產(chǎn)全部出清。
根據(jù)公告,此次光伏電站資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)將分兩批進(jìn)行。首批出售的目標(biāo)項(xiàng)目為31座已營(yíng)運(yùn)光伏電站,總并網(wǎng)容量為約558MW;第二批目標(biāo)項(xiàng)目為5座已營(yíng)運(yùn)光伏電站,并網(wǎng)容量為約25.86MW。通過本次交易,協(xié)鑫新能源將獲得現(xiàn)金凈額預(yù)計(jì)為約人民幣16.02億元,用于償還其債務(wù)以及反哺新業(yè)務(wù)發(fā)展,即支持天然氣、液化天然氣以及營(yíng)運(yùn)及管理服務(wù)分部的投資。
上述出售完成后,協(xié)鑫新能源資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將下降約16%,業(yè)務(wù)將聚焦于輕資產(chǎn)運(yùn)維及LNG貿(mào)易。
交易完成后,由于已出售光伏電站的溢利、虧損以及資產(chǎn)、負(fù)債將不再納入綜合財(cái)務(wù)報(bào)表,協(xié)鑫新能源的流動(dòng)資金狀況將得到提升,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)了解,此次向協(xié)鑫能科賣出光伏電站后,協(xié)鑫新能源5億美元債將得以全部還清。
協(xié)鑫能科表示,本次交易是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)及未來發(fā)展需求所做出的慎重決策,有利于擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模和裝機(jī)容量,有利于提升公司的綜合實(shí)力,符合上市公司整體利益。據(jù)介紹,此次收購(gòu)符合協(xié)鑫能科主業(yè)方向與發(fā)展定位,有利于解決公司與協(xié)鑫新能源的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),擴(kuò)大公司新能源業(yè)務(wù)規(guī)模。
協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫能科同屬協(xié)鑫集團(tuán),協(xié)鑫新能源此前專注光伏下游電站建設(shè)、運(yùn)維業(yè)務(wù)等,曾經(jīng)是規(guī)模僅次于國(guó)家電投的,全球第二大光伏電站投資企業(yè)。
原標(biāo)題:10億!協(xié)鑫新能源清空光伏電站資產(chǎn)