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據(jù)國家能源局最新統(tǒng)計，截至今年9月底，全國戶用分布式光伏累計裝機容量已經(jīng)突破1億千瓦，達(dá)到1.05億千瓦。這意味著我國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模已經(jīng)超過了5億千瓦，達(dá)到了5.2億千瓦。值得一提的是，目前我國農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計安裝戶數(shù)已經(jīng)超過500萬戶，并且?guī)佑行顿Y超過5000億元。

在新增裝機方面，今年1-9月期間全國戶用分布式光伏新增裝機3297.7萬千瓦，占據(jù)了分布式光伏新增裝機總量的半數(shù)以上，占全國光伏新增總裝機總量的四分之一以上；與去年全年戶用光伏新增裝機規(guī)模（2525萬千瓦）相比，這一數(shù)據(jù)增長了1.3倍。

按照區(qū)域來看，全國性戶用光伏市場都有了長足發(fā)展。2022年，戶用光伏市場集中在華北區(qū)域的河南、河北、山東三省，不過裝機規(guī)模較之前有所下降。到了2023年上半年，河南、山東、安徽成為戶用光伏新增裝機領(lǐng)頭羊。據(jù)統(tǒng)計，2023年1-6月，河南、山東、安徽戶用光伏新增裝機容量合計裝機規(guī)模占全國市場的比重為54%。

值得注意的是，雖然每年戶用光伏的新增裝機量增速都很快，但總體的市場滲透率仍舊處于低位。對于戶用廠商來說是一大利好，市場開拓力度更大一些。

戶用光伏利好政策頻出

在推動可再生能源發(fā)展的背景下，光伏行業(yè)作為國家大力扶持的新能源產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)政策上得到不少的支持。分布式光伏發(fā)電作為光伏發(fā)電重要的應(yīng)用形式，其發(fā)展受光伏政策利好影響。

就近期來看，2023年8月，國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，提出支持光伏設(shè)備制造企業(yè)通過自主回收、聯(lián)合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收體系。

政策的暖風(fēng)一直在扶持戶用光伏的發(fā)展。2023年2月，2023年中央一號文件正式發(fā)布。其中提到部署“推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升，發(fā)展農(nóng)村可再生能源”等重要工作，為新一年戶用光伏的發(fā)展方向奠定基本方向。

此后，相關(guān)部門陸續(xù)出臺關(guān)于戶用光伏行業(yè)的精準(zhǔn)利好政策。包括《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項指南》、《關(guān)于按月公布和報送戶用光伏項目信息有關(guān)事項的通知》、《農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)方案》等，將戶用光伏擺在發(fā)展的前沿，為戶用光伏的發(fā)展提供了強大的驅(qū)動力。全國各地政府也響應(yīng)國家號召，不斷發(fā)布相關(guān)的政策，支持和鼓勵分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

除了政策上面的利好不斷，光伏技術(shù)創(chuàng)新也是推動戶用光伏發(fā)展的原因之一。隨著以HJT、TOPCon為代表的N型電池轉(zhuǎn)換率不斷提高，替代P型電池，將進(jìn)一步推動裝機成本的下降，提高發(fā)電效率，提升光伏電站的裝機收益。

戶用光伏的發(fā)展空間遼闊，配合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的同步發(fā)展，可開拓的市場仍然很大。

戶用光伏市場競爭格局

在中央和地方政府的不斷推動下，戶用光伏的爆發(fā)式發(fā)展已經(jīng)成為大勢所趨。一個產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，離不開頂層設(shè)計的支持，國家和相關(guān)部委在建設(shè)光伏基地，發(fā)展戶用光伏方面，貢獻(xiàn)了先驅(qū)力量。

其次，各方政府共同發(fā)力，積極支持戶用光伏的發(fā)展，讓政策能夠更快落地生根。早在開年初的地方兩會上，全國就有8省13市部署2023年政府工作重點時提到，支持分布式光伏、整縣光伏、屋頂光伏發(fā)展。

除此之外，戶用光伏的經(jīng)濟性開始顯現(xiàn)，在廣大的農(nóng)村地區(qū)打開發(fā)展市場。在市場不斷擴大的背景下，不少頭部光伏廠商也將目光瞄準(zhǔn)在此。雖然戶用單體裝機量較小，但數(shù)量卻尤為可觀，潛力巨大。

戶用光伏市場的快速發(fā)展，吸引了眾多光伏廠商的駐足，成為光伏行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的兵家必爭之地。據(jù)悉，正泰安能、天合富家、陽光電源、晶科、東方日升、隆基、晶澳等頭部光伏企業(yè)都已經(jīng)紛紛推出戶用光伏品牌，憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)市場。

其中，正泰安能等作為光伏的領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)在戶用光伏市場深耕多年并且取得了不錯的成績。據(jù)了解，目前國內(nèi)戶用光伏主要品牌/產(chǎn)品就有十余家；與此同時，像是特變電工、越秀租賃等企業(yè)也躍躍欲試，加緊在戶用光伏領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)劃，期望能在戶用光伏市場分得一杯羹，從而占據(jù)一定的市場份額。

此外，在市場推廣和營銷上，頭部光伏企業(yè)諸如正泰安能、陽光電源、錦浪科技、東方日升、中來股份、TCL、晶科科技等都在加快戶用光伏招商的力度。部分企業(yè)不僅壕擲重金獎勵品牌經(jīng)銷商，也在不斷通過渠道的深化來做更大力度的推廣和鋪陳。

其中，值得關(guān)注的是目前市占率最高的正泰安能。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，正泰安能的渠道已覆蓋24省約1300個區(qū)縣，代理商超千家。等到十月底完成新一輪開倉后，正泰安能倉儲基地將達(dá)到23個，年發(fā)貨量可達(dá)到25-30GW。正泰安能為保證戶用市場的領(lǐng)先位置，其人員配置及倉儲網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋了開展戶用光伏業(yè)務(wù)的所有省份。

2023年9月6日晚，上交所官網(wǎng)更新，主營戶用光伏的正泰安能首發(fā)并在主板上市申請獲得受理，保薦機構(gòu)為國泰君安，擬募資金額達(dá)到了60億元。

公開資料顯示，正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司（“正泰安能”）控股股東為正泰電器，正泰電器于2010年在上交所主板上市。正泰安能自成立以來就專注于戶用光伏領(lǐng)域，是一家數(shù)字化、服務(wù)型的戶用綜合能源服務(wù)商。根據(jù)數(shù)據(jù)可知，2022年，正泰安能單年度完成裝機容量7.5GW，市占率近30%。

近年來，正泰安能積極響應(yīng)“雙碳”和“鄉(xiāng)村振興”兩大國家戰(zhàn)略號召，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，其市場區(qū)域覆蓋山東、河南、河北、安徽、浙江等 24 個省市，超 1,300 個區(qū)縣。截至 2023 年 6 月 30 日，正泰安能累計開發(fā)戶用光伏并網(wǎng)裝機容量超 20GW，終端家庭用戶超 100 萬戶，預(yù)計全年可產(chǎn)生近 200億度綠電。

自從分布式光伏快速發(fā)展之后，正泰安能的業(yè)績得到了史無前例的增長。根據(jù)正泰安能招股書可知，正泰安能的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，營業(yè)收入和凈利潤水平穩(wěn)步提升。報告期內(nèi)各期（2020至2022年、2023年上半年），正泰安能的營業(yè)收入分別達(dá)16.33億元、56.31億元、137.04億元、137.05億元，凈利潤分別達(dá)2.54億元、8.67億元、17.53億元、12.02億元。也就是說，正泰安能僅2023年上半年的營收，就達(dá)到了2022年全年營收總和。

報告期各期，正泰安能新增戶用光伏電站并網(wǎng)裝機容量分別為 1.82GW、4.57GW、7.54GW 和 5.33GW，2020 年至2022 年復(fù)合增長率達(dá)到 103.54%，始終位居行業(yè)第一。

據(jù)正泰安能招股書披露，正泰安能的主營業(yè)務(wù)包括戶用光伏電站合作共建業(yè)務(wù)、戶用光伏電站銷售業(yè)務(wù)等四部分。

正泰安能報告期內(nèi)營收猛增，主要來源于“戶用光伏電站銷售業(yè)務(wù)”的增長。據(jù)悉，2020、2021、2022和2023年上半年戶用光伏電站銷售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營收分別為0、28.61億元、100.52億元、115.70億元，占總營收比例分別為0、51.1%、73.6%及84.72%。

隨著可再生能源發(fā)展的不斷推進(jìn)，戶用光伏電站的建設(shè)和運營需求呈現(xiàn)高速增長。

除了光伏企業(yè)之外，部分央企、國企也紛紛進(jìn)入戶用光伏領(lǐng)域。 據(jù)了解， 國家電投與協(xié)鑫集團(tuán)、中來股份、正泰電器、天合光能等光伏企業(yè)達(dá)成了戰(zhàn)略合作，其中內(nèi)容之一就是開發(fā)戶用光伏市場。戶用光伏市場已經(jīng)成為各家企業(yè)的兵家必爭之地。

戶用光伏發(fā)展的問題

2023年被稱作是戶用光伏爆發(fā)的元年，其發(fā)展前景十分廣闊。與此同時，戶用光伏的發(fā)展也面臨著諸多問題和挑戰(zhàn)。

一是并網(wǎng)消納。雖然戶用光伏的發(fā)展呈高景氣態(tài)勢，但仍處于發(fā)展初期，規(guī)模不大。但是在2022年底，河北、河南和山東等地，就已經(jīng)因為變壓器超載面臨并網(wǎng)消納難的困境。隨著可再生能源的逐步發(fā)展，電網(wǎng)并網(wǎng)消納能力逐漸飽和，一部分城市已經(jīng)開始逐漸限制戶用光伏并網(wǎng)。

針對并網(wǎng)消納難問題，2022年10月8日，國家發(fā)展改革委辦公廳，國家能源局綜合司發(fā)布公開征求《關(guān)于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見（征求意見稿）表示，積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造行動和農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程，確保戶用光伏“應(yīng)并盡并”。

為了應(yīng)對分布式光伏接網(wǎng)受限等問題，2023年6月13日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作的通知》，通知指出，選擇山東、浙江、河南、廣東、黑龍江、福建6個試點省份，每個省選取5-10個試點縣 (市)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作，逐步探索積累經(jīng)驗，為全面推廣相關(guān)政策措施奠定基礎(chǔ)。

二是電價短期波動。早在2021年新能源上網(wǎng)電價指導(dǎo)中，國家發(fā)改委就提出除了青海和海南外，各地均低于燃煤基準(zhǔn)價；并且隨著補貼出清，未來電價將隨著燃煤基準(zhǔn)價波動，雖然長期趨于穩(wěn)定，但短期有可能出現(xiàn)波段下行風(fēng)險。

總的來說，通過雙碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，國家政策的支持，頭部企業(yè)的科技創(chuàng)新，戶用光伏會得到進(jìn)一步的發(fā)展。其行業(yè)前景和發(fā)展空間不可估量。 

原標(biāo)題：戶用分布式帶動投資5000億，兵家必爭之地的看點與變化