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光伏制造產業(yè)鏈的“寒冬”之下，分布式光伏應用市場似乎也正陷入恐慌之中，特別是近年來飆升的戶用光伏，焦慮蔓延其中。

01頭部市場降速

受益于政策推動及設備成本下降，戶用分布式光伏可謂近來增速較快的細分市場。尤其是過去的2023年，無論是季度亦或年度新增裝機，均創(chuàng)下歷史新高。

然而，這一“氣勢恢宏”卻并未在2024年得以延續(xù)。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，今年一季度戶用光伏新增裝機6.92GW，同比降低23%，這也是一季度數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)下降。

具體至地區(qū)，一季度12個省區(qū)市的戶用光伏新增裝機同比下滑，2023年的TOP10市場（河南、江蘇、山東、安徽、江西、河北、湖南、湖北、山西、福建）除江蘇外悉數(shù)在列。其中第一大市場河南，一季度新增裝機同比下降達到87%，降幅70%以上的還有江西、湖南。

當然，也有“風景這邊獨好”，如一季度江蘇取代河南成為第一大戶用市場，新增裝機同比增長160%；東北三省遼寧、吉林、黑龍江紛紛加速，一季度同比增長分別為194%、880%、492%。此外，陜西、內蒙古、甘肅、云南等地一季度戶用“成績單”同樣不俗。

而當下戶用光伏的最大掣肘當屬電網接入容量。近期，內蒙古通遼市開魯縣便下發(fā)通知，因分布式電源接入已達到穩(wěn)定極限，決定暫緩辦理戶用分布式光伏發(fā)電項目備案。四川某市更是因消納意見導致全域上百家光伏代理商項目并網擱淺。

案例或遠不止此。事實上，自去年下半年以來，多地下發(fā)分布式光伏管理新政，要求電網企業(yè)按照《分布式電源接入電網承載力評估導則》及時開展區(qū)域內分布式光伏承載力評估和可接入容量測算，對可開放容量不足地區(qū)限制備案。至此，各地不斷更新的可接入容量持續(xù)刺激著戶用光伏從業(yè)人員的神經，接入空間急速收窄也確為現(xiàn)實。

從一線戶用光伏開發(fā)人員處獲悉，當下普遍選擇更多的還是不斷尋找下一個有容量的市場。

02租賃模式遭嚴控

聚焦戶用光伏的開發(fā)模式，近年來在眾多從業(yè)人員的深耕下，全款、光伏貸、租賃等模式百花齊放。而隨著光伏貸亂象叢生、廣受爭議，將農戶風險降至最低的租賃模式漸成主流，包括純租賃以及經營性租賃。

據(jù)了解，純租賃、經營性租賃對于農戶而言，收益均來自于屋頂租金，一般按每塊每年計算。但實質上，兩者又有明顯區(qū)別，主要體現(xiàn)在合同中責任主體劃分不同，一個以企業(yè)備案，農戶所需承擔的責任相對較少；一個以農戶備案，是電站責任承擔主體。當然，也有企業(yè)對這兩種模式沒有明顯區(qū)分，一般進行混合營銷宣傳。

租賃模式下，央國企、光伏民企、金融公司等各路平臺公司悉數(shù)跑步入場，從資金支持、項目開發(fā)、建設再到運維都輔以專業(yè)化、流程化、標準化管理，從而保障了戶用光伏電站質量。但與此同時，數(shù)量快速膨脹的平臺公司也推動戶用光伏規(guī)模飆升，迅速擠占了消納空間。

由此，在去年陸續(xù)更新的各地分布式光伏管理新政中，租賃模式也成為重點監(jiān)管領域之一。

一方面，湖南、河南、河北、山東等地紛紛明確將租賃他人屋頂或向居民出租光伏發(fā)電設施等以營利為目的的分布式光伏項目列為非自然人光伏項目，此類項目應由企業(yè)統(tǒng)一備案，并按照非自然人受理報裝手續(xù)。

另一方面，在容量告急下，租賃也首當其中。多地政策強調，當可開放容量不足時，優(yōu)先保障戶用自然人電站接入，暫緩受理戶用非自然人光伏電站。

03投資風險加劇

破局分布式光伏對電網系統(tǒng)的沖擊，儲能被寄予厚望，配置儲能也由大型地面電站向分布式光伏蔓延。自2021年以來，寧夏、江蘇、河北、重慶、河南、湖南等多地或鼓勵或強制分布式光伏甚至戶用光伏配儲。

而相比成本，戶用光伏投資商更擔憂的或是電價風險。

當下戶用光伏上網模式以全額上網為主，電價為固定電價。但在接入受限下，部分地方開始限制全額上網。如內蒙古某地方供電公司年初便提醒用戶，“戶用光伏項目上網方式可選為全額上網”文件已廢止，后續(xù)所有戶用分布式光伏客戶在未收到新的正式文件前暫不可通過“全額上網”模式進行登記及備案。同樣遼寧、云南等部分市縣也有禁止戶用分布式光伏全額上網的政策或者聲音流出。

近期，一則“分布式光伏全部參與市場化交易”的消息更是讓大面積戶用平臺公司以及經銷商陷入恐慌。緊接著，多家平臺公司的代理商告知函相繼流出，催促加速并網的同時，提醒按照政策重新核算市場開發(fā)費和安裝服務費。

北極星核實，部分告知函確為平臺公司所出，但也有趁機捏造。而相關政策，據(jù)了解，目前仍在討論中，且政策執(zhí)行不可能一蹴而就。

不過，分布式光伏入市卻已是大勢所趨，電價下降是大概率事件。某戶用光伏重要玩家也建議政策切勿“一刀切”，應對新建電站和存量電站加以區(qū)分。

值得重視的是，在上述平臺公司的告知函中強調的風險還有調峰。事實上，分布式光伏參與調峰也早有先例。如春節(jié)等特殊假期，山東、河北等多地安排戶用光伏參與調峰。湖南發(fā)文明確在常規(guī)調節(jié)手段無法滿足系統(tǒng)調峰要求時，按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調峰運行，保障電網安全。

此外，分布式光伏并網政策也有收緊趨勢。據(jù)內蒙古太陽能行業(yè)協(xié)會消息，從有關部門了解到，當?shù)卣谥贫ㄐ碌姆植际讲⒕W政策，新政或將根據(jù)配電網發(fā)展，具體指標規(guī)模由各盟市結合電網接入規(guī)模進行市場化優(yōu)選。

可以預期的是，分布式光伏的高收益率終將難以持續(xù)，市場變局之下則是企業(yè)新技術、新解決方案、新模式的殘酷競賽。

原標題：戶用分布式光伏“變局”