對(duì)于光伏來(lái)說(shuō),“煎熬”的2023終于過(guò)去了。
然,進(jìn)入嶄新的2024,波動(dòng)的電價(jià)、飄忽不定的土地稅、卷土重來(lái)的限電,讓光伏行業(yè)倍感焦慮。
三大風(fēng)險(xiǎn)——電價(jià)、土地與消納!
據(jù)今年兩會(huì)發(fā)布的消息可以得知,在十四五期間,光伏行業(yè)仍然是我們經(jīng)濟(jì)的核心增長(zhǎng)點(diǎn),并且仍將保持200GW以上的高位運(yùn)行狀態(tài)。
前景是美好的,但現(xiàn)實(shí)是殘酷的!
目前光伏行業(yè)遇到了前所未有的收益挑戰(zhàn),尤其是近期國(guó)家出臺(tái)的幾個(gè)政策,幾乎如同將光伏行業(yè)架在火上烤,讓人倍感焦慮!
這其中的電價(jià)、土地、消納是2024年新涌現(xiàn)出來(lái)的三大風(fēng)險(xiǎn)源。
首先來(lái)說(shuō)電價(jià)。
3月中旬,國(guó)家發(fā)改委簽署發(fā)布了新版《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》,全額收購(gòu)被重新定義,新能源全面入市的進(jìn)程開(kāi)始加速。年初以來(lái),已經(jīng)有多個(gè)省份出臺(tái)了2024年電力中長(zhǎng)期交易規(guī)劃,光伏參與電力市場(chǎng)化比例越來(lái)越高,電價(jià)越來(lái)越低。
以寧夏為例,根據(jù)《關(guān)于核定2024年寧夏優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購(gòu)電計(jì)劃的通知》來(lái)看,光伏參與電力市場(chǎng)交易比例高達(dá)80%以上,再結(jié)合《關(guān)于做好2024年電力中長(zhǎng)期交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》,寧夏光伏發(fā)電時(shí)段為谷電價(jià),而谷電價(jià)則不得超過(guò)燃煤基準(zhǔn)價(jià)的70%,即寧夏光伏項(xiàng)目有80%的光伏電價(jià)上限為0.182元/度。對(duì)比2022年光伏市場(chǎng)化交易執(zhí)行不低于燃煤基準(zhǔn)價(jià)的要求來(lái)看,寧夏光伏上網(wǎng)電價(jià)下降30%。
此外,甘肅2024也施行分時(shí)電價(jià),11:00至17:00的光伏大發(fā)處于谷時(shí)段,電價(jià)為燃煤基準(zhǔn)價(jià)的50%,即參與市場(chǎng)交易的電價(jià)上限為0.153元/度。據(jù)預(yù)測(cè),全年綜合電價(jià)將在0.2元/度左右,光伏電力的現(xiàn)貨價(jià)格長(zhǎng)期維持在4分/度,其中河西新投運(yùn)的光伏電站綜合電價(jià)甚至僅有0.12元/度左右。
類似情況,如內(nèi)蒙古光伏保障收購(gòu)小時(shí)由450降至250小時(shí);廣西保障收購(gòu)500小時(shí),此外的電量按照政府授權(quán)合約0.38元/度結(jié)算,相比此前電價(jià)降低2分/度,預(yù)計(jì)收益下降5%以上;云南光伏上網(wǎng)電價(jià)則由“80%燃煤基準(zhǔn)接+20%市場(chǎng)化”進(jìn)一步下降到“55%燃煤基準(zhǔn)價(jià)+45%市場(chǎng)化”。
實(shí)際上,在這些市場(chǎng)化交易比例越來(lái)越高的地區(qū),由于發(fā)電時(shí)間與負(fù)荷不匹配等特點(diǎn),限電比例也在持續(xù)上升。根據(jù)甘肅2024年的最新規(guī)則,甘肅各地當(dāng)前的限電率最高達(dá)到25%左右,最低的也有17-18;寧夏的限電比例基本與甘肅相差無(wú)幾,甚至河南也出現(xiàn)了超過(guò)30%的限電,部分電站限電甚至超過(guò)50%。有行業(yè)人士大呼,新能源電站限電率正重回2015年的困境。
再來(lái)說(shuō)土地。
光伏電站用地問(wèn)題一直是個(gè)老大難,隨著光伏項(xiàng)目的火熱,光伏用地租金的價(jià)格也水漲船高。如果只是租金問(wèn)題也就罷了,現(xiàn)在各地政府財(cái)政吃緊,就想起了家里養(yǎng)了很久的光伏“羊”,把之前懸而未決的“兩稅”問(wèn)題又重新搬上臺(tái)面,目前已有青海、甘肅、河南、山東、新疆等地開(kāi)始征收兩稅,而且數(shù)額不小,且伴隨光伏電站全壽命周期。
據(jù)青海某投資商介紹,青海1GW光伏電站的土地使用稅每年是1000萬(wàn)元。這還算比較有良心的。更有甚至,有些省份原先擬定為按點(diǎn)征收的存量項(xiàng)目搬出來(lái),改為按投影面積征收,每100MW征收1000萬(wàn)元的土地稅。讓各路投資商是有苦難言!
面對(duì)電價(jià)、土地等非技術(shù)成本變動(dòng)帶來(lái)的收益風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)中國(guó)電建西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院發(fā)布的《電力市場(chǎng)化環(huán)境下光伏電站經(jīng)濟(jì)性分析》來(lái)看,新能源在電力市場(chǎng)化交易大趨勢(shì)下,光伏電站經(jīng)濟(jì)評(píng)估邊界更加多元化,導(dǎo)致了光伏電站經(jīng)濟(jì)性的不確定,因此就要通過(guò)比較經(jīng)濟(jì)性的方式,在不確定中尋找確定。
最后,再來(lái)說(shuō)一下消納問(wèn)題。
咱們光伏電站的發(fā)電時(shí)間只能是在白天,而且越是正午時(shí)分發(fā)電量越大,這與電網(wǎng)負(fù)荷工作曲線不匹配,導(dǎo)致電網(wǎng)壓力驟增。隨著市場(chǎng)化交易項(xiàng)目的極速增多,各地大規(guī)模限發(fā)現(xiàn)象又重出江湖。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前甘肅的限電率最高達(dá)到了25%,一般也在20%左右。寧夏跟甘肅差不多。河南有些地方限電比較兇,能超過(guò)30%。讓業(yè)內(nèi)人士感覺(jué)又重回2015年了。
光伏投資尋求新思路
光伏投資在一波未平一波又起的浪潮下,已出現(xiàn)因消納能力、土地使用和電價(jià)問(wèn)題而宣告終止投資的項(xiàng)目,這一現(xiàn)象揭示了光伏投資所面臨的困境。
從這些終止的光伏項(xiàng)目中可以看到,收益率不達(dá)標(biāo)和土地問(wèn)題是光伏投資終止的主要因素。
雖然,消納問(wèn)題隨著光伏裝機(jī)容量的快速擴(kuò)張而日益嚴(yán)峻,甚至部分地區(qū)出現(xiàn)0容量的情況,但是可以通過(guò),優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)配置儲(chǔ)能和提高跨區(qū)域調(diào)度能力成為解決消納問(wèn)題的有效辦法。
土地資源的緊張卻是制約光伏發(fā)展的重要因素。光伏電站需要大面積的土地支持,而優(yōu)質(zhì)的土地資源日益稀缺,土地成本的上升直接影響了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。此外,土地使用的環(huán)境和規(guī)劃限制也給光伏項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。
電價(jià)下行是影響光伏投資決策的核心問(wèn)題,從目前的制度與執(zhí)行情況來(lái)看,上網(wǎng)電價(jià)很難達(dá)到此前燃煤基準(zhǔn)價(jià)的水平。根據(jù)蘭木達(dá)數(shù)據(jù),與2022年相比,光伏領(lǐng)域,2023年山西、甘肅光伏度電現(xiàn)貨收入下降;山東、蒙西度電現(xiàn)貨收入上漲,由此可見(jiàn),嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。在這種情況下,投資者對(duì)光伏項(xiàng)目的投資躊躇不決。
此外,在2月28日中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華也表示:“電站投資需重視市場(chǎng)化交易電價(jià)的影響,隨著新能源市場(chǎng)化比例提高,收益率的不確定性上升。”
王勃華建議,行業(yè)參與者應(yīng)積極探索項(xiàng)目收益新模式。例如,探索煤電—光伏電站資產(chǎn)優(yōu)化組合機(jī)制,分布式光伏由“投資”向“運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)變,以及綠色資產(chǎn)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加速變現(xiàn)等。
縱觀全球新能源市場(chǎng)發(fā)展歷程,在分布式裝機(jī)量達(dá)到一定規(guī)模后,電力走向市場(chǎng)交易化是必然的趨勢(shì),既然是必走之路,那么,如果結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境,構(gòu)建以新型電力系統(tǒng),有業(yè)內(nèi)人士指出:“對(duì)光伏投資來(lái)說(shuō),考慮的問(wèn)題不應(yīng)只是光伏本身參與市場(chǎng)化交易的收益問(wèn)題,而是如何結(jié)合配電網(wǎng)、儲(chǔ)能等形成具有互補(bǔ)性、可持續(xù)性的綜合能源系統(tǒng)的問(wèn)題。這類綜合能源系統(tǒng)才能真正具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”
原標(biāo)題:光伏行業(yè)收益挑戰(zhàn)加劇!電價(jià)、土地與消納問(wèn)題將成“十四五”中后期最大風(fēng)險(xiǎn)?