10月21日,晶科能源披露了境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)預案,公司擬發(fā)行GDR并申請在法蘭克福證券交易所掛牌上市,本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的10.00%,募集資金總額不超過45億元。
募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于美國1GW高效組件項目、山西二期14GW一體化生產基地建設項目等。
受此消息影響,晶科能源10月21日開盤股價直線上升,盤中最高漲幅超過7.9%,收盤漲幅4.09%,最新股價8.9元,總市值890.5億元。
擬募資45億元擴產
晶科能源是行業(yè)內最早一批布局N型組件的光伏企業(yè)。截至2024年6月30日,公司已實現(xiàn)穩(wěn)定量產的N型電池產能超過75GW,N型TOPCon電池大規(guī)模量產平均測試效率已超26.1%,良率保持在98%以上,電池入庫效率、非硅成本和新技術導入節(jié)奏保持行業(yè)領先。公司2024年上半年出貨量中N型組件占比超過80%,總出貨量及N型產品出貨量繼續(xù)保持行業(yè)第一,N型品質廣受認可。
本次募集資金,公司將積極推進美國1GW高效組件項目,加速從全球營銷到全球制造的更高水平全球化轉型,同時助力公司靈活應對國際貿易壁壘。本項目稅后財務內部收益率為11.83%,稅后投資回收期為8.80年。
山西二期14GW高效組件一體化生產線項目,所生產的光伏組件采用新一代的N型TOPCon電池技術,具備更高的轉化效率。高轉化效率的光伏組件能夠有效降低終端發(fā)電項目的LCOE,可有力加速光伏行業(yè)N型組件的產業(yè)化進程,助力光伏發(fā)電降本增效。
晶科能源表示,公司已在馬來西亞、美國和越南布局了海外生產基地,在全球建立了120多個營銷分支,35個全球服務中心,公司產品已經銷往了全球近200個國家和地區(qū)的4000余家客戶。公司全球化的營銷網絡,為本次募投項目的順利實施建立了市場儲備。本項目稅后財務內部收益率為10.76%,稅后投資回收期為6.93年(包含建設期),項目預期效益良好。
光伏巨頭加速海外募資
除晶科能源之外,多家光伏巨頭集中披露了境外融資計劃。
陽光電源在10月14日發(fā)布了《境外發(fā)行全球存托憑證新增境內基礎A股股份的發(fā)行預案》公告,計劃境外發(fā)行GDR并在德國法蘭克福證券交易所上市,發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過2.07億股,募集資金總額不超過48.78億元,主要用于年產20GWh先進儲能裝備制造項目、海外逆變器設備及儲能產品擴建項目等。
陽光電源表示,公司計劃投資19.27億元用于海外建設年產50GW逆變設備、15GWh儲能產品的生產體系,其中一期項目規(guī)劃25GW逆變設備、5GWh儲能產品產能;二期項目規(guī)劃25GW逆變設備、10GWh儲能產品產能。
陽光電源2024年1—6月已實現(xiàn)海外收入134.76億元,占營業(yè)收入的比重為43.44%,海外市場已成為其收入的重要來源。但與之相對,陽光電源逆變設備海外產能占整體產能(含在建)的比例較低,儲能產品目前尚無海外產能,公司全球交付的能力和靈活性均亟待提高。陽光電源表示,本項目的實施將為公司海外業(yè)務開拓和市場銷售提供更多選擇和靈活性,逐步形成可向國際市場快速供貨的生產基地網絡。
晶科能源和陽光電源的上市地德國,是歐洲最大的單一光伏市場。早在2024年5月,晶科能源就曾表示,其向德國Lobstädt一座光伏電站The Witznitz Solar Park交付了超過110萬件Tiger Neo組件。法蘭克福證券交易所是歐洲第二大證券交易所,有業(yè)內人士表示,若順利發(fā)行上市,將進一步提升晶科能源在歐洲市場的知名度,助力公司海外業(yè)務與融資渠道的良性發(fā)展。
更早之前,先導智能披露,公司擬在全球范圍內發(fā)行GDR,并申請在瑞士證券交易所掛牌上市,募集資金總額不超過10億元,分別投入到歐洲技術能力中心擴建和研發(fā)升級項目、高端裝備研發(fā)制造與服務能力提升項目等。
先導智能表示,公司擬在德國巴伐利亞州上弗蘭肯行政區(qū)奈拉實施歐洲技術能力中心擴建和研發(fā)升級項目。項目將引入先進的機加工設備和產線并擴充售后服務團隊,建立歐洲區(qū)域備品備件中心,進一步提升機加工能力,縮短備件響應時間,更好地為歐洲客戶提供售后服務;除此以外,項目還將購置性能先進的軟硬件設備,擴充研發(fā)團隊規(guī)模,在現(xiàn)有技術和產品體系基礎上進行升級迭代,對現(xiàn)有研發(fā)能力進行升級,建立全球領先的研發(fā)團隊。項目將打造覆蓋全歐洲的先導智能海外研發(fā)和服務中心,為先導智能海外市場開拓提供強勁的戰(zhàn)略支持。
原標題:又一光伏巨頭,海外大動作