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2024-12-08，興業(yè)證券發(fā)布一篇電氣設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，光伏行業(yè)自律初步落地，風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)盈利逐步改善。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

細(xì)分行業(yè) 鋰電：國內(nèi)新能源車11月銷量持續(xù)高景氣，鋰電排產(chǎn)有望高增。在以舊換新政策和車企全力沖刺年度目標(biāo)等因素的影響下，11月國內(nèi)14家車企的新能源汽車合計(jì)銷量超91.7萬輛，銷量環(huán)比上月進(jìn)一步提升。比亞迪汽車月銷量突破50萬輛，吉利銀河系列銷量突破7萬輛； 理想等3家車企銷量超4萬輛；比亞迪、小米汽車和零跑汽車在11月份的銷量表現(xiàn)亮眼，并且提前完成了2024年的全年銷售目標(biāo)。在下游新能源車銷量持續(xù)高景氣的背景下，鋰電排產(chǎn)有望維持高增態(tài)勢，呈現(xiàn)淡季不淡的行情。建議關(guān)注價(jià)鋰電排產(chǎn)超預(yù)期帶來的投資機(jī)會。 光伏：12月排產(chǎn)環(huán)比下降，自律機(jī)制日趨完善，持續(xù)關(guān)注降本增效新技術(shù)進(jìn)展。據(jù)InfolinkConsulting，2024年12月硅料/硅片/電池/組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)分別為45.4GW/44.7GW/51.0GW/47.9GW，環(huán)比-16%/+4%/-7%/-13%，12月組件排產(chǎn)環(huán)比下降。2024年12月4—6日，中國光伏行業(yè)協(xié)會于在四川省宜賓市召開“2024光伏行業(yè)年度大會”。大會期間，協(xié)會舉行關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會，行業(yè)自律機(jī)制日趨完善，產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)可期。當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營承壓仍是常態(tài)，有助于降本提效的新技術(shù)有望加速滲透。 建議關(guān)注新技術(shù)變革及產(chǎn)業(yè)鏈盈利改善預(yù)期帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。 風(fēng)電：風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)提升，海風(fēng)陸風(fēng)齊開花。國內(nèi)海上風(fēng)電開工加速，江蘇待建2.65GW海風(fēng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年全部并網(wǎng)，預(yù)計(jì)2024年海風(fēng)裝機(jī)量8GW左右，2025年海風(fēng)裝機(jī)量12-15GW，同比增速50%以上，深遠(yuǎn)海規(guī)劃提升“十五五”行業(yè)景氣度；國內(nèi)陸風(fēng)招標(biāo)明顯回暖，隨著“十四五”接近尾聲，將迎來新一輪裝機(jī)高峰，需求改善的同時(shí)疊加風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈降本，風(fēng)機(jī)板塊盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)。 電網(wǎng)：作為新型電力系統(tǒng)重要一環(huán)，分布式能源及聚合商參與電力市場獲支持。12月5日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文件從完善調(diào)度運(yùn)行管理、鼓勵(lì)平等參與電力市場、優(yōu)化市場注冊、完善市場交易機(jī)制、做好計(jì)量結(jié)算等方面，提出了促進(jìn)新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的相關(guān)措施，有助于分布式能源、虛擬電廠、微電網(wǎng)等新型主體加快發(fā)展。 氫能：重塑能源成功在港交所上市，中石化鄂爾多斯綠氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)。12月6日重塑能源在港交所主板成功上市，每股定價(jià)147港元，首日市值126.7億港元；12月6日，中天合創(chuàng)發(fā)布鄂爾多斯市烏審旗風(fēng)光融合綠氫化工示范項(xiàng)目制氫廠工程設(shè)計(jì)采購施工總承包項(xiàng)目一標(biāo)段招標(biāo)。2024年5月中國石化集團(tuán)以7408萬元轉(zhuǎn)讓中石化新星內(nèi)蒙古綠氫新能源有限公司100%股權(quán)，受讓方為中天合創(chuàng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)政策變化；需求不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動(dòng)；晶科能源、同享科技、海泰新能、廈鎢新能為興業(yè)證券做市公司。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|光伏行業(yè)自律初步落地，風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)盈利逐步改善