一、全球光伏行業(yè)整體情況總結(jié)
2016年是全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的一個(gè)里程碑。據(jù)德國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年全球光伏新增裝機(jī)70GW,比2015年增長(zhǎng)大約30%,至此,全球光伏裝機(jī)總量達(dá)到300GW。在2016年的新增裝機(jī)量中,中國(guó)貢獻(xiàn)了34.54GW,與2015年新增裝機(jī)量相比,同比增長(zhǎng)了128%,累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW,新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。美國(guó)2016全年光伏裝機(jī)14.76GW,裝機(jī)量同比增長(zhǎng)97%,其中公共事怎么業(yè)裝機(jī)量起到了主要的拉動(dòng)作用。 二、重點(diǎn)光伏市場(chǎng)發(fā)展情況及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
(一)中國(guó)
2016年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW,累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW,新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。其中,地面電站30.3GW,分布式電站4.24GW,分布式電站同比增長(zhǎng)200%。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開的年度會(huì)議數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國(guó)光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)以下兩個(gè)特點(diǎn):
1.市場(chǎng)格局大轉(zhuǎn)換:從西北部向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移
2016年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)中,西北地區(qū)為9.74GW,占全國(guó)的28%;西北以外地區(qū)為24.8GW,占全國(guó)的72%;中東部地區(qū)新增裝機(jī)容量超過1GW的省份達(dá)9個(gè),分別是山東3.22GW、河南2.44GW、安徽2.25GW、河北2.03GW、江西1.85GW、山西1.83GW、浙江1.75GW、湖北1.38GW、江蘇1.23GW。
2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換:由地面電站轉(zhuǎn)向分布式
分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量發(fā)展提速,2016年8月份之后,分布式每月并網(wǎng)量占比都在50%左右。中東部地區(qū)分布式光伏有較大增長(zhǎng),新增裝機(jī)排名前5位的省份是浙江(0.86GW)、山東(0.75GW)、江蘇(0.53GW)和安徽(0.46GW)和江西(0.31GW)。
展望2017年,在領(lǐng)跑者項(xiàng)目、光伏扶貧和分布式項(xiàng)目帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間,巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效,也將推動(dòng)光伏發(fā)展。但考慮到電力需求放緩,棄風(fēng)、棄光高居不下,我國(guó)政府下調(diào)對(duì)光伏的補(bǔ)貼力度等因素,2017年新增裝機(jī)規(guī)模相比2016年將有所減少,結(jié)合《中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展路線圖》,我們預(yù)測(cè)2017年中國(guó)光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)新增裝機(jī)20-30GW。
(二)日本
日本仍為我國(guó)光伏組件出口的第一大市場(chǎng),但2016年,我國(guó)對(duì)日光伏組件出口金額28.34億美元,較2015年同比下滑26.80%。 日本太陽(yáng)能市場(chǎng)如預(yù)期般呈現(xiàn)衰退走勢(shì),2016年7月由中國(guó)市場(chǎng)卷起的全球性組件跌價(jià)更讓日本太陽(yáng)能廠的運(yùn)營(yíng)雪上加霜。Panasonic、Kyocera、夏普太陽(yáng)能事業(yè)皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢(shì),集團(tuán)業(yè)績(jī)受到拖累。自2014年起,日本已經(jīng)是中國(guó)光伏組件最大的出口市場(chǎng),中國(guó)品牌已經(jīng)占據(jù)了日本市場(chǎng)份額的40%以上,到2016年已經(jīng)達(dá)到了46%。 日本METI明確訂定了2017年以后的10kW以下住宅用系統(tǒng)之FIT降價(jià)時(shí)間表,預(yù)計(jì)在2018年降至26圓/kWh、2019年降至24圓/kWh;有搭配電力控制裝置者,F(xiàn)IT價(jià)格則增加2日?qǐng)A。
我們初步預(yù)測(cè)2017年日本裝機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)較大幅度下滑,全年新增裝機(jī)量可能在8-9GW之間。受此影響,我國(guó)光伏對(duì)日出口將面臨更復(fù)雜的形勢(shì),短期內(nèi)對(duì)日出口可能持續(xù)下滑。
(三)美國(guó)
2016年,美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)組件出口的市場(chǎng)份額下降到11%,出口金額下降20.33%,為14.27億美元。 根據(jù)GTM和SEIA聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年美國(guó)新增光伏裝機(jī)達(dá)到14.76GW,同比增長(zhǎng)了97%,堪稱“光伏大躍進(jìn)”。這一年,美國(guó)規(guī)?;墓夥b機(jī)自2011年以來首次超過了居民屋頂光伏裝機(jī)(2.583GW)。 值得注意的是,受到美國(guó)大選的影響,我國(guó)出口至美國(guó)的光伏產(chǎn)品在2016年9月起驟減。 展望2017年,受特朗普相關(guān)執(zhí)政政策的影響,我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口仍存在較大的變數(shù)。特朗普提出的能源政策以推動(dòng)石化燃料為主,并計(jì)劃撤銷原總統(tǒng)奧巴馬在巴黎高峰會(huì)所簽署的氣候協(xié)議,甚至支持加碼貿(mào)易壁壘,以阻絕貿(mào)易自由化腳步,此舉恐讓美國(guó)整個(gè)可再生能源行業(yè)急速冷凍。目前我們對(duì)美國(guó)市場(chǎng)仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度,預(yù)測(cè)2017年能夠基本維持小幅震蕩,但不排除政策性因素造成的突發(fā)影響,也建議各方保持相關(guān)動(dòng)態(tài)跟蹤。
(四)印度
印度在2016年一躍成為我國(guó)光伏組件出口的第二大市場(chǎng),2016年,我國(guó)對(duì)印度光伏組件出口金額24.59億美元,較2015年同比增長(zhǎng)78.68%。 在我國(guó)光伏組件對(duì)印出口大幅上升的同時(shí),印度光伏行業(yè)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴度也在上升,據(jù)印度商務(wù)部統(tǒng)計(jì),在2016年4-10月期間,在印度光伏產(chǎn)品進(jìn)口來源國(guó)中,中國(guó)產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了87%的市場(chǎng),其次為馬來西亞,但占比僅7%,排在第三位的中國(guó)臺(tái)灣,占比也僅有3%。
據(jù)印度新能源與再生能源部(NMRE)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月31日,全國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)量達(dá)9,012MW,正式突破9GW大關(guān);裝機(jī)量超過500MW的地區(qū)分別是:坦米爾納杜邦(1,591MW)、拉賈斯坦邦(1,318MW)、古吉拉特邦(1,159MW)、安德拉邦(980MW)、特倫甘納邦(973MW)、中央邦(840MW)、旁遮普?。?45MW)。
展望2017年,印度目前有14.2GW的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目正在開發(fā)中,6.3GW的太陽(yáng)能發(fā)電正在招標(biāo)中。我們初步預(yù)計(jì)印度2017年太陽(yáng)能發(fā)電量將增加8.7GW,包括1.1GW的屋頂太陽(yáng)能板發(fā)電計(jì)劃。