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 編者按：一如馬克思所說，懷疑一切--假如N型單晶電池真的如此厲害，為什么隆基、晶科卻在上面慢了一步?論研發(fā)開支，中來過去3年的累計(jì)投入不足1億，而隆基僅16年就投入了5.63億。從來沒有哪個(gè)行業(yè)像光伏產(chǎn)業(yè)這樣永遠(yuǎn)交織著希望與絕望。這里曾經(jīng)在十年內(nèi)誕生過3位中國首富，光速崛起，然后又迅速破產(chǎn)抑或深陷造假漩渦。

即便是號(hào)稱成熟市場的美股，也經(jīng)歷了SunEdison從百億市值到退市的殘酷事實(shí)，而曾是歐洲最大的光伏企業(yè)德國的SolarWorld也剛在今年5月宣布破產(chǎn)。

一時(shí)間，風(fēng)聲鶴唳，大家都在問:這個(gè)行業(yè)怎么了?是不是18年還會(huì)有更加寒冷的冬天到來?這是不是宿命的詛咒?

要回答這些問題，讓我們先從行業(yè)特性談起。

光伏產(chǎn)業(yè)簡單講，上游是多晶硅等硅料，中游是電池和組件，下游是光伏電站。其中電池又主要分為薄膜電池和晶硅電池，晶硅電池是目前主流。

從產(chǎn)業(yè)特性的角度來講，上游更類似于資源型，中游生產(chǎn)的電池和組件直面電站，加上壽命是20-25年之間，因此會(huì)逐漸形成品牌和產(chǎn)品壁壘，是利潤和空間最大的一塊，所以我們可以看到目前光伏產(chǎn)業(yè)中的營收量級(jí)和造富最多的就是來自于中游。

而下游的電站生意，更類似于一個(gè)固定收益的公用性質(zhì)產(chǎn)業(yè)，且在光伏發(fā)電無法平價(jià)上網(wǎng)前，主要是吃政府補(bǔ)貼的錢。

2005-2007年光伏產(chǎn)業(yè)最瘋狂時(shí)，上游的硅料廠商大發(fā)橫財(cái)，尚德的起伏也成了這一階段硅料價(jià)格波動(dòng)的注腳。

尚德于2006年7月與全球大型硅料供應(yīng)商MEMC簽署了50-60億美元的多晶硅合同，合同期為十年。

簽單半年后，多晶硅黑市價(jià)每公斤上漲100美元，翻至300美元，2007年底，黑市最瘋狂時(shí)價(jià)格漲至400美元。"擁硅者為王"，尚德憑借穩(wěn)定的硅料供應(yīng)成就霸主地位。

但很快硅料價(jià)格一路走低，2016年最低跌至13美元一公斤。而尚德早就被多晶硅的長單合同拖垮，于2013年宣布破產(chǎn)。

硅料畢竟是資源屬性，產(chǎn)品門檻低，押注其上走向破敗也是產(chǎn)業(yè)屬性所致。自2016年起，硅料價(jià)格就一直處于相對(duì)低位，未來或?qū)⒈３诌@一趨勢。下圖為近一年來國內(nèi)多晶硅一級(jí)料出廠價(jià):
毫無疑問，平穩(wěn)、低迷的硅料價(jià)格將長期利于中游電池及組件廠商的發(fā)展。其實(shí)很多電池及組件廠商就是沒有逃過這一輪慘烈的硅料價(jià)格下行導(dǎo)致的電池組件價(jià)格過度下滑，導(dǎo)致營收銳減、資金鏈斷裂，最終折戟沉沙。

雖然在早期的發(fā)展過程中，行業(yè)白骨累累，但我們并不能因此否定行業(yè)存在的巨大前景。根據(jù)IHS發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)測，2016年至2020年全球每年新增裝機(jī)容量分別為77GW、79GW、82GW、91GW和97GW，未來幾年全球光伏需求穩(wěn)步增長。
再從我國的"十三五"規(guī)劃的基本任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低成本、擴(kuò)大應(yīng)用可以看出，未來高效晶硅技術(shù)將贏得更多的市場份額。

政策上重點(diǎn)支持PERC技術(shù)、N型單晶等高效晶體硅電池，到2020年光伏發(fā)電電價(jià)水平在2015年基礎(chǔ)上下降50%以上，在用電側(cè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)。

所以我們可以看到"領(lǐng)跑者"計(jì)劃的推出，其目的就是為了讓有技術(shù)實(shí)力、規(guī)模實(shí)力的企業(yè)率先走出來，擺脫惡性競爭的格局，這是產(chǎn)業(yè)開始逐步走向寡頭競爭格局的開始。

根據(jù)國際光伏技術(shù)路線圖(ITRPV)光伏技術(shù)研究預(yù)測(如下圖)，到2020年P(guān)ERC/PERT/PERL市場份額將提升至30% ，N型單晶電池市場份額將提升至21%。
雖然2020年實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)看起來會(huì)帶來行業(yè)的拐點(diǎn)發(fā)展。但我們也要注意到，光伏發(fā)電由于其太陽本身的日夜交替性，存在不穩(wěn)定性。因此大規(guī)模取代煤電必須有賴于儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展。