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市場結(jié)構(gòu)向分布式電站轉(zhuǎn)移 光伏行業(yè)降本已進(jìn)入關(guān)鍵期
日期:2017-06-02   [復(fù)制鏈接]
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編者按:全球光伏市場:增長保持穩(wěn)定,印度市場值得關(guān)注。2016年全球光伏新增裝機(jī)容量約為73GW,其中中國34.54GW,連續(xù)四年新增裝機(jī)容量全球第一。美國和日本排在第二和第三位,分別有14.1GW和8.6GW的增量,緊隨其后的是印度,裝機(jī)容量達(dá)到4GW。

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全球光伏市場:增長保持穩(wěn)定,印度市場值得關(guān)注。2016年全球光伏新增裝機(jī)容量約為73GW,其中中國34.54GW,連續(xù)四年新增裝機(jī)容量全球第一。美國和日本排在第二和第三位,分別有14.1GW和8.6GW的增量,緊隨其后的是印度,裝機(jī)容量達(dá)到4GW。印度規(guī)劃到2022年太陽能裝機(jī)規(guī)模突破100GW,截至2016年底,印度光伏累計(jì)裝機(jī)容量已超過9GW;這預(yù)示著未來幾年印度平均每年將至少有15GW的增量,我們預(yù)計(jì)印度光伏行業(yè)發(fā)展在未來幾年將會(huì)提速,印度市場值得關(guān)注。

國內(nèi)光伏市場:格局結(jié)構(gòu)雙轉(zhuǎn)換,增長速度將放緩。國內(nèi)市場格局正在從西北部逐漸轉(zhuǎn)移到中東部地區(qū),市場結(jié)構(gòu)正在逐漸從地面電站向分布式電站轉(zhuǎn)移。目前光伏行業(yè)降本已進(jìn)入關(guān)鍵期,再加上棄光限電等問題急需解決,我們預(yù)計(jì)未來很難再出現(xiàn)裝機(jī)容量爆發(fā)性增長的情況,增長速度將會(huì)趨于平緩。

行業(yè)關(guān)注點(diǎn)在于技術(shù)變革和平價(jià)上網(wǎng):行業(yè)目前降本提效已到關(guān)鍵期,我們認(rèn)為行業(yè)降本提效最大的突破點(diǎn)還是在于電池與組件環(huán)節(jié)。目前單晶發(fā)展勢(shì)頭良好,高效單晶電池技術(shù)不斷成熟,轉(zhuǎn)換效率不斷提升,我們看好單晶技術(shù)的發(fā)展在未來幾年內(nèi)能夠進(jìn)一步帶動(dòng)光伏度電成本的下降。另外,在行業(yè)的其他環(huán)節(jié)也存在技術(shù)革新引領(lǐng)成本下降的可能性,比如硅料制造環(huán)節(jié)、跟蹤支架等環(huán)節(jié)。
市場結(jié)構(gòu)向分布式電站轉(zhuǎn)移 光伏行業(yè)降本已進(jìn)入關(guān)鍵期
多晶硅料:流化床法值得關(guān)注。改良西門子法是目前生產(chǎn)多晶硅最為成熟、最可靠、投產(chǎn)速度最快的工藝,其他工藝很難在短期內(nèi)取代其地位。但是該工藝已經(jīng)幾乎將物耗、生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)化做到了極致,在沒有突破性發(fā)展的前提下,生產(chǎn)成本的降低已經(jīng)進(jìn)入了瓶頸期。因此,能耗較低的流化床將會(huì)受到越來越多的關(guān)注。

多晶硅料:流化床法值得關(guān)注。改良西門子法是目前生產(chǎn)多晶硅最為成熟、最可靠、投產(chǎn)速度最快的工藝,其他工藝很難在短期內(nèi)取代其地位。但是該工藝已經(jīng)幾乎將物耗、生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)化做到了極致,在沒有突破性發(fā)展的前提下,生產(chǎn)成本的降低已經(jīng)進(jìn)入了瓶頸期。因此,能耗較低的流化床將會(huì)受到越來越多的關(guān)注。

硅片:單晶龍頭推動(dòng)行業(yè)成本下降。隆基股份(601012,股吧)和保利協(xié)鑫能源的硅片在行業(yè)內(nèi)具有代表性,其中隆基股份近幾年在單晶硅片環(huán)節(jié)一直引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。隆基股份2015年底實(shí)現(xiàn)了金剛線切技術(shù)在單晶硅片制造上的應(yīng)用,引領(lǐng)了單晶硅片成本下降的趨勢(shì),這也使得單晶產(chǎn)品的性價(jià)比大幅度提高,市場份額不斷增加;憑借其在單晶硅片環(huán)節(jié)上出色的研發(fā)能力以及技術(shù)積累,我們預(yù)計(jì)隆基股份將繼續(xù)推動(dòng)單晶產(chǎn)品成本下降。保利協(xié)鑫能源推出的鑄錠單晶產(chǎn)品也值得關(guān)注。

多晶硅料:流化床法值得關(guān)注。改良西門子法是目前生產(chǎn)多晶硅最為成熟、最可靠、投產(chǎn)速度最快的工藝,其他工藝很難在短期內(nèi)取代其地位。但是該工藝已經(jīng)幾乎將物耗、生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)化做到了極致,在沒有突破性發(fā)展的前提下,生產(chǎn)成本的降低已經(jīng)進(jìn)入了瓶頸期。因此,能耗較低的流化床將會(huì)受到越來越多的關(guān)注。
市場結(jié)構(gòu)向分布式電站轉(zhuǎn)移 光伏行業(yè)降本已進(jìn)入關(guān)鍵期
電池與組件:最關(guān)鍵環(huán)節(jié):中期看好N型,長期看好IBC等高效電池。我們認(rèn)為未來幾年電池與組件環(huán)節(jié)是光伏行業(yè)降本提效的核心,電池與組件技術(shù)的不斷發(fā)展將帶領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。在短期,單晶PERC電池組件是降本提效的主力軍之一。中期來看,我們看好N型電池:N型單晶系統(tǒng)具有發(fā)電量高和可靠性高的雙重優(yōu)勢(shì),疊加雙面技術(shù),單位面積發(fā)電量可以提高10%以上,收益率大大提高。從效率提升的角度我們長期看好IBC等高效電池。

支架:跟蹤支架有望成為打開降本空間的新鑰匙。在光伏行業(yè)降本提效大勢(shì)的推動(dòng)下,跟蹤式支架可能會(huì)成為降本的新思路。

逆變器:組串式將迎來發(fā)展空間。由于光伏市場結(jié)構(gòu)逐漸向分布式轉(zhuǎn)移,對(duì)于組串式逆變器的需求將變大,組串式逆變器將迎來發(fā)展空間。

設(shè)備:受益于產(chǎn)能擴(kuò)張,單晶設(shè)備迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。目前單晶產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)良好,龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,這將提高單晶制造設(shè)備的需求,單晶設(shè)備將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。

下游:擁抱平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,分布式市場值得期待。平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代正從夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí):隨著光伏行業(yè)的發(fā)展,度電成本已經(jīng)在逐漸接近脫硫標(biāo)桿電價(jià);我們測算,到2020年,度電成本將達(dá)到0.31元/度,基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。我們看好后期分布式市場的發(fā)展。從政策上來看,分布式光伏市場是側(cè)重點(diǎn):國家能源局2016年底發(fā)布了《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,規(guī)劃中明確指出到2020年光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到105GW以上,其中分布式光伏60GW以上;截至2017年3月31日,我國分布式累計(jì)裝機(jī)12.75GW,距離60GW的目標(biāo)近50GW的發(fā)展空間;另外,2017年分布式光伏維持0.42元/度的補(bǔ)貼不變。儲(chǔ)能2017年將會(huì)進(jìn)入落地期,這為分布式提供了更好的發(fā)展環(huán)境,將助推分布式發(fā)展提速。2017年第一季度我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的數(shù)據(jù)已經(jīng)表征了這種趨勢(shì)。

原標(biāo)題:光伏板塊:擁抱技術(shù)革新,迎接平價(jià)時(shí)代
 
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