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編者按：光伏上網(wǎng)電價(jià)終落地，光伏扶貧或成明年最大亮點(diǎn)。退坡幅度好于預(yù)期。“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的分布式項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，低于之前預(yù)期的1毛錢(qián)，將進(jìn)一步帶動(dòng)“自發(fā)自用”比例的提升。

投資要點(diǎn)：

本周行情回顧：本周電力設(shè)備指數(shù)下跌0.11%。輸變電設(shè)備中，二次設(shè)備下跌1.42%，一次設(shè)備下跌0.23%;新能源發(fā)電板塊匯總，核電上漲2.43%，風(fēng)電上漲1.31%，光伏上漲1.11%;新能源汽車(chē)中，新能源汽車(chē)指數(shù)下跌1.41%，鋰電池指數(shù)下跌0.46%，充電樁指數(shù)下跌1.29%，燃料電池指數(shù)上漲0.51%;工控中，工業(yè)4.0指數(shù)下跌0.82%，機(jī)器人指數(shù)下跌2.74%，能源互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌1.56%。

光伏上網(wǎng)電價(jià)終落地，光伏扶貧或成明年最大亮點(diǎn)。退坡幅度好于預(yù)期。“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的分布式項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，低于之前預(yù)期的1毛錢(qián)，將進(jìn)一步帶動(dòng)“自發(fā)自用”比例的提升。

本次上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整中，村級(jí)光伏扶貧電站及分布式光伏扶貧項(xiàng)目的補(bǔ)貼均沒(méi)有調(diào)整，對(duì)扶貧電站給予高度支持。優(yōu)質(zhì)的扶貧項(xiàng)目仍將成為未來(lái)今年的香餑餑。2018年上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)整從降低財(cái)政負(fù)擔(dān)，鼓勵(lì)就地消納的角度對(duì)明年光伏行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

新能源車(chē)股價(jià)包含補(bǔ)貼政策調(diào)整預(yù)期，市場(chǎng)存在多維預(yù)期差。預(yù)計(jì)新能源車(chē)補(bǔ)貼政策將于年底前后落地，網(wǎng)傳版客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼下調(diào)幅度達(dá)到40%,實(shí)際版本進(jìn)一步低于預(yù)期可能性很小，3萬(wàn)公里要求可能松動(dòng)。參考網(wǎng)傳版本，300km高續(xù)航乘用車(chē)基礎(chǔ)補(bǔ)貼不降反升，能量密度分檔更細(xì)，百公里電耗可能作為系數(shù)參與補(bǔ)貼分檔。

可以看到市場(chǎng)存在預(yù)期差，1)市場(chǎng)低估了乘用車(chē)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品的能力2)市場(chǎng)低估了車(chē)企對(duì)于補(bǔ)貼下降的承受能力，龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始體現(xiàn)3)市場(chǎng)低估了龍頭中游供應(yīng)商市場(chǎng)地位，由于能量密度高要求，產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)也不會(huì)是單純的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)。

2018年市場(chǎng)和今年不同的地方可能在于1)2016年末搶裝后，2017年是客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量小年，2018年將有所改善。2)2018年A00級(jí)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)占比將下降，同時(shí)單車(chē)帶電量有所提升，電池裝機(jī)量將有較大幅度增長(zhǎng)。3)洗牌進(jìn)一步加劇，有行業(yè)壁壘，成本控制能力突出的企業(yè)將會(huì)勝出。

原標(biāo)題：電氣設(shè)備：光伏扶貧或成明年最大亮點(diǎn) 薦3股