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除了下調(diào)標桿電價和補貼標準，主管部門還對各類光伏項目建設規(guī)模進行了限制。個人認為，后者對光伏行業(yè)的影響更為致命——除少數(shù)項目外，大部分地面電站、分布式光伏(含戶用)項目被迫停滯，等待行業(yè)形勢好轉(zhuǎn)，補貼有著落。至于什么時候才能回暖，就取決于再生能源資金征收情況了。
從股市反映來看，晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能股價跌幅都超過5%，熊貓綠能、英利綠色能源、陽光電源、協(xié)鑫集成、晶澳太陽能、林洋能源等也集體飄綠。微信群里，分析人士還在糾結(jié)，一線開發(fā)商、EPC已紛紛表態(tài)離開光伏行業(yè)——下半年的國內(nèi)市場，恐怕真沒他們什么事。
在官方的政策解讀中，有一段是這么說的：
需要特別說明的是
培育壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)、支持光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展是能源生產(chǎn)革命、消費革命的重要內(nèi)容。發(fā)展光伏的方向是堅定不移的，國家對光伏產(chǎn)業(yè)的支持是毫不動搖的。
但在實際落實的過程中，這份支持會不會打折扣?
老規(guī)矩，先解讀政策，再發(fā)表感慨。
1、普通地面電站全面停工
《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》(國能發(fā)新能[2017]31號)文件中，2018年給河北、山西等21個省區(qū)安排了1390萬千瓦建設規(guī)模，全部作廢。包括浙江這樣已經(jīng)劃分了年度指標的，也要全部作廢。至于安徽等通過“先建先得”建了大量電站、希望通過未來指標進行并網(wǎng)的，恐怕還得繼續(xù)等下去。如果省財政發(fā)不出補貼，光伏電站就只能執(zhí)行煤電標桿電價，或者曬著太陽等待國家主管部門重啟地面電站建設。
由于今年不安排普通光伏電站建設規(guī)模，除2017年備案、2018年6月30日前并網(wǎng)的光伏項目外，短期不會有新的普通電站項目建設和并網(wǎng)。
北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個省(區(qū)、市)此前不設指標限制，自行管理本區(qū)域“十三五”時期光伏電站建設規(guī)模。按照官方解讀文件，除西藏可以繼續(xù)按照消納能力安排光伏電站建設外，其余6省市的建設也要全面停止。這說明，本次政策出臺主要是針對補貼拖欠問題，而非官方解讀文件宣揚的“保障光伏發(fā)電消納”。
2、包含戶用在內(nèi) 分布式無法享受國家補貼
從昨晚到今天，不斷有經(jīng)銷商問我：“最新文件出來以后，戶用還能做嗎?是不是要全部停掉?”
我只能給出一個比較悲觀的答復：目前只有全部自用的工商業(yè)分布式項目還有盈利空間。戶用的話，全額上網(wǎng)、自發(fā)自用余電上網(wǎng)都已沒有指標，總不能指望老百姓自行消納光伏系統(tǒng)的全部發(fā)電量吧?
今早看到有媒體給經(jīng)銷商提建議，不必恐慌，跟業(yè)主好好談談，降點價。但這種情況只適用于全部或絕大部分自用的工商業(yè)分布式項目，沒了補貼雖然會影響項目收益率，好歹還有錢賺，不至于血本無歸。以下幾種情況，恐怕是最難解決的。
a. 工商業(yè)項目，自用比例不足50%，想搶在《分布式管理辦法》發(fā)布之前并網(wǎng)。由于反送電比例高，只能拿到煤電脫硫脫硝電價的話，項目收益率慘不忍睹。
b. 分布式項目(包括工商業(yè)和戶用)，6月1日當天并網(wǎng)。很不幸，“考慮今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日(含)前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍。”也就是說，你的項目雖然并網(wǎng)了，但是因為這一天的時間差，沒有補貼，只能拿到煤電電價。當然，像這樣晚上6點多下發(fā)文件，以“昨天”為截止日期、且沒有緩沖的情況，也是比較罕見的。
c. 分布式項目(包含工商業(yè)和戶用)，已經(jīng)建成，尚未并網(wǎng)。依然很不幸，跟業(yè)主商量解決方案吧，是把系統(tǒng)拆走，還是按煤電電價并網(wǎng)結(jié)算。無論怎么做，都將帶來巨大的經(jīng)濟損失和精力消耗。
d. 戶用項目。最不幸的就是戶用，之前還信誓旦旦地宣傳，分布式光伏是國家支持項目，現(xiàn)在就被啪啪打臉。如果分布式開發(fā)企業(yè)、安裝商沒有做工商業(yè)分布式的實力和資源，也沒有開發(fā)海外市場的勇氣，就只能給職員放7個月長假，等待來年新指標了。
3、鼓勵光伏扶貧，實際情況如何?
很多人把“扶貧指標繼續(xù)發(fā)、電價不下調(diào)”解讀為行業(yè)利好，但筆者認為，如果把這一文件同《光伏扶貧電站管理辦法》結(jié)合起來理解，恐怕沒有那么樂觀。
《管理辦法》規(guī)定，光伏扶貧電站由各地根據(jù)財力可能籌措資金建設，包括各級財政資金以及東西協(xié)作、定點幫扶和社會捐贈資金。光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股。
也就是說，光伏扶貧電站的全部收益，都要經(jīng)地方財政的手轉(zhuǎn)給貧困戶，跟民企沒有任何關(guān)系?？v然個別企業(yè)通過“政府關(guān)系”拿到施工采購總承包(EPC)資格，價格也會大幅下跌，能保持高位的只有非技術(shù)成本。從最早的時候起，光伏扶貧就是地方權(quán)力尋租的重災區(qū)，現(xiàn)在粥少僧多，只會愈演愈烈。
4、光伏領跑者，接好你的鍋!
主管部門下調(diào)上網(wǎng)電價的幅度越來越大，頻率越來越高，最主要的原因就是看到了領跑者項目的低電價和企業(yè)熱情。格爾木0.31元/kWh、達拉特0.34元/kWh的價格，距離平價上網(wǎng)，已經(jīng)非常接近了。
從公示內(nèi)容來看，除上饒領跑者基地價格相對較高外，長治、銅川領跑者基地申報企業(yè)對單瓦成本的預期都已經(jīng)在1.4元以下，2020年底將直接進入1元時代。此前有行業(yè)領袖預測，2019年組件價格會降到1.5元/W，引來一片質(zhì)疑聲，現(xiàn)在看來，這才叫未卜先知，1.5元甚至都報高了。
顯然，全部自用或絕大部分自用的分布式電站項目，還是有投資價值的。事實上，我們確實已經(jīng)實現(xiàn)了工商業(yè)用電側(cè)的平價上網(wǎng)，只是在戶用領域，由于居民電價和發(fā)電量自用比例都比較低，暫時不具備取消補貼、平價上網(wǎng)的條件。
在《傳光伏標桿電價再降5分錢?面對補貼壓力，“節(jié)流”不如“開源”》一文中，筆者提出：
領跑者項目全部采用高效組件，與各種最先進技術(shù)疊加，且免征土地使用稅等稅費，主要零部件(如組件、逆變器)通過集中招標獲得，建設成本遠低于常規(guī)電站。此外，許多投資企業(yè)將領跑者項目作為“形象工程”而非盈利項目，對收益率的要求比較低。如果用領跑者項目的降價幅度作為調(diào)整標桿電價的標準，無異于揠苗助長。
領跑者項目全部采用高效組件，與各種最先進技術(shù)疊加，且免征土地使用稅等稅費，主要零部件(如組件、逆變器)通過集中招標獲得，建設成本遠低于常規(guī)電站。此外，許多投資企業(yè)將領跑者項目作為“形象工程”而非盈利項目，對收益率的要求比較低。如果用領跑者項目的降價幅度作為調(diào)整標桿電價的標準，無異于揠苗助長。
從能源局主管部門領導的角度，他們未必不明白上述道理，只是迫于壓力，不得不接受現(xiàn)實。而在其他部門和外行人看來，局部地區(qū)、個別項目、有條件的平價上網(wǎng)，為什么不大面積推廣呢?也省得我們被指責“拖欠補貼、阻礙光伏行業(yè)發(fā)展”了。
6月1日晚，上饒、長治、銅川三地對光伏發(fā)電技術(shù)領跑基地推薦投資企業(yè)評優(yōu)結(jié)果進行了公示。
從公示內(nèi)容來看，除上饒領跑者基地價格相對較高外，長治、銅川領跑者基地申報企業(yè)對單瓦成本的預期都已經(jīng)在1.4元以下，2020年底將直接進入1元時代。此前有行業(yè)領袖預測，2019年組件價格會降到1.5元/W，引來一片質(zhì)疑聲，現(xiàn)在看來，這才叫未卜先知，1.5元甚至都報高了。
當然，我們不能忘記，第二批領跑者項目中，許多低價項目至今未能并網(wǎng)發(fā)電，領跑者的價格預測不是100%準確。包括主管部門也在最新文件中提出，今年的領跑者基地建設會視情況研究。如果沒猜錯的話，一旦領跑者項目再次出現(xiàn)“承諾低電價但無法按時并網(wǎng)”的情況，國家能源局可能會停止領跑者計劃。
5、未來市場怎么做?
考慮到目前行業(yè)面臨的最大困難在于“沒指標、沒補貼”，解決問題的思路也會從這兩方面展開。
方案一：布局海外市場
最新文件固然嚴厲，但影響范圍只在中國大陸地區(qū)，有能力的光伏企業(yè)(包括組件、逆變器制造企業(yè)和電站開發(fā)企業(yè))完全可以早早出海，布局海外市場。此前筆者在分析歐洲市場時提到，歐盟對中國太陽能電池、組件的貿(mào)易保護措施將于2018年9月到期，歐盟司法和消費者總司已經(jīng)建議取消這一反傾銷措施。如果今年歐洲新增裝機能達到預期的11GW甚至更多，可以給中國企業(yè)帶來更多機會。但我們也要當心，如果光伏企業(yè)太急于消化產(chǎn)能、去庫存，對歐洲項目報出超低價，很可能引來新一波反傾銷措施。
方案二：無需補貼的自用工商業(yè)電站
這大概是主管部門努力爭取到的最后一塊民企能吃下的蛋糕了。按用電價格0.8元/kWh、首年衰減2.5%、此后每年衰減0.7%、運維成本為初投資1%計算，一個1MW自用工商業(yè)項目的收益情況如下：
顯然，全部自用或絕大部分自用的分布式電站項目，還是有投資價值的。事實上，我們確實已經(jīng)實現(xiàn)了工商業(yè)用電側(cè)的平價上網(wǎng)，只是在戶用領域，由于居民電價和發(fā)電量自用比例都比較低，暫時不具備取消補貼、平價上網(wǎng)的條件。
方案三：搶扶貧電站EPC
之所以用搶，是因為盯著這塊肥肉的人確實太多，在爭取項目建設的時候，難免有一些人動用非正常手段，這也是筆者認為扶貧項目非技術(shù)成本難以降低的原因。但即便如此，考慮到光伏扶貧電價高且不需競價，招標施工只需縣級政府組織落實，依然會有大量本地企業(yè)希望從中分一杯羹。
方案四：明年再見
這可能是我們最不愿見到的一種結(jié)局。在政策的影響下，會有大批企業(yè)和個人離開光伏行業(yè)。有人說，新政是對行業(yè)的一次徹底洗牌，對行業(yè)進行了凈化。這種說法不能說錯誤，但光伏行業(yè)經(jīng)不起一次又一次折騰，如此“急剎車”會讓資本望而卻步，讓C端消費者對光伏敬而遠之，對“補貼發(fā)放20年”心存疑慮。如果今年下半年戶用光伏徹底偃旗息鼓，明年將很難從頭再來。
在管理學上，有一種現(xiàn)象叫做“鞭打快牛”，就是對優(yōu)秀的勞動者提出更高的要求，卻沒有對應的獎勵措施，也不會對落后的勞動者問責，簡言之，能者多勞，但多勞不多得。從目前的能源發(fā)展來看，光伏就是那頭耕田更努力的“快牛”，努力的結(jié)果，就是被加上“盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)”的任務，卻剝奪了它的最后一袋草料。
我們不能否認，光伏行業(yè)被主管部門“一刀切”加以限制，有之前盲目擴產(chǎn)、無序競爭帶來的惡果，有各種試圖賺快錢的人撈一筆就走的負面新聞，但我們也有光伏企業(yè)每年砸數(shù)十億人民幣進行技術(shù)研發(fā)的付出，有無電地區(qū)兒童看到光明后的喜悅，有施工人員冒著嚴寒搶裝的艱辛。
光伏人是自強、堅忍的，不會像燃煤自備電廠一樣，喊出“中國光伏行業(yè)250萬人下崗給你們看”這樣威脅政府的口號，也不會說出“除了光伏我什么都不會”這樣無腦的話。但想想能源轉(zhuǎn)型的未來，想想我國在《巴黎氣候協(xié)定》中的承諾，現(xiàn)在還沒到光伏人解甲歸田的時候。
前途坎坷，但光伏人始終在路上。
原標題：深度分析光伏新政將在戶用、領跑者、扶貧和海外市場帶來哪些連鎖反應？
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