編者按:在當(dāng)前光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和前景之下,從宏觀的尺度來看,其還有賴于政策影響,而技術(shù)則是核心推動(dòng)力。
光伏行業(yè)發(fā)展的歷史也是產(chǎn)業(yè)變遷的歷史。全球光伏產(chǎn)能逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移,截止2017年年底,國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能的54.75%(2009年為17.52%),硅片產(chǎn)能占比87.33%,電池片產(chǎn)能占比69.03%,組件產(chǎn)能占比71.09%。而國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)占全球的比重從2009年的2%提升到2017年的52%。產(chǎn)能在向中國(guó)轉(zhuǎn)移的過程中也遇到了“歐美雙反”的沖擊,不過隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開啟,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)重獲發(fā)展,并且改變了“兩頭在外”的局面,形成了完整而富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈。
政策是影響行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的因素之一
不管是歐洲還是中國(guó),光伏行業(yè)的發(fā)展壯大和裝機(jī)需求面臨的壓力都有光伏政策的影響。標(biāo)桿電價(jià)的出臺(tái)明確了特定條件下光伏電站的收益率,推動(dòng)了電站的規(guī)?;ㄔO(shè),帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;而補(bǔ)貼的退坡甚至是取消也會(huì)影響新增裝機(jī),從當(dāng)年的西班牙到國(guó)內(nèi)今年的“531新政”都表現(xiàn)出這樣的特點(diǎn)。
當(dāng)然,隨著系統(tǒng)成本的不斷下降,光伏電站對(duì)于補(bǔ)貼的依賴越來越低,擺脫補(bǔ)貼是行業(yè)從“幼年”向“成年”發(fā)展的必由之路。但是這并不意味著行業(yè)的發(fā)展不需要政策,光伏平價(jià)上網(wǎng)之后行業(yè)的發(fā)展依然需要相關(guān)政策的支持,包括上網(wǎng)政策,土地政策甚至和其他電源之間的協(xié)調(diào)政策等。在可再生能源滲透率不斷提升的趨勢(shì)下,政策需要為行業(yè)持續(xù)的發(fā)展壯大掃清一些障礙。
技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心因素
技術(shù)進(jìn)步一方面推動(dòng)了成本的持續(xù)下降和裝機(jī)的不斷提升,另一方面會(huì)打破原有的市場(chǎng)格局使得誕生新的行業(yè)龍頭。硅料領(lǐng)域冷氫法的應(yīng)用,硅片領(lǐng)域金剛線切割技術(shù)的推廣大幅,大幅降低的行業(yè)的成本,而全球新增光伏裝機(jī)也在過去幾年保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。P型和N型電池技術(shù)的推廣,單晶硅片成本的不斷下降推動(dòng)單晶市占率的不斷提升和隆基股份的崛起,打破了原先以多晶為主的市場(chǎng)格局。
行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出周期和成長(zhǎng)兩種特點(diǎn)。光伏行業(yè)的周期性體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈某些環(huán)節(jié)的價(jià)格對(duì)供需比較敏感,當(dāng)供需失衡時(shí)價(jià)格下行,公司盈利面臨壓力,而供需失衡表現(xiàn)在產(chǎn)能的擴(kuò)張快于需求的增長(zhǎng)或需求因?yàn)檎叩纫蛩爻霈F(xiàn)萎縮;行業(yè)的成長(zhǎng)性體現(xiàn)在伴隨著技術(shù)進(jìn)步和成本的持續(xù)下降,行業(yè)裝機(jī)不斷提升,帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展,而龍頭企業(yè)通過推動(dòng)技術(shù)逐步形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
回顧光伏行業(yè)的發(fā)展歷史,便能通過復(fù)盤的方式更好的追蹤行業(yè)的發(fā)展,同時(shí)為探尋行業(yè)未來的發(fā)展提供借鑒。
在回顧行業(yè)歷史的過程中,我們注意到:
1.政策是影響行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的因素之一;
2.技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心因素;
3.光伏行業(yè)的發(fā)展歷史也是產(chǎn)業(yè)變遷的歷史;
4.行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)出周期和成長(zhǎng)兩種特點(diǎn)。
對(duì)于行業(yè)未來的發(fā)展,政策依然是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素,在而技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下,行業(yè)依然兼具周期和成長(zhǎng)兩種屬性,而隨著技術(shù)和格局的穩(wěn)定,行業(yè)的周期屬性將會(huì)減弱。
原標(biāo)題:從宏觀尺度看光伏行業(yè)特性