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對(duì)電池企業(yè)特別是主打磷酸鐵鋰的企業(yè)來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能的興起既打通了去產(chǎn)能渠道，同時(shí)也拓展了新的市場(chǎng)，可以說(shuō)是一舉兩得，“錢”景光明。
然而就當(dāng)前情況來(lái)看，磷酸鐵鋰電池還存在不少的技術(shù)瓶頸，亟待相關(guān)的動(dòng)力電池企業(yè)去提升、去突破。
在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車取得了快速發(fā)展，從2013年的2.2萬(wàn)輛到2017年裝機(jī)的整車達(dá)到了81.8萬(wàn)輛。
初步預(yù)計(jì)，2018年新能源汽車整車的裝車量會(huì)超過(guò)100萬(wàn)輛。
隨著新能源車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也更加完善，動(dòng)力電池工藝與性能也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步的提升。
然而新能源車行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出不少問(wèn)題，這其中就包括因投資的持續(xù)火熱帶來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩。
“2017年，動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到228GWh，但最終只用掉了37GWh。所以從整體來(lái)講，動(dòng)力電池現(xiàn)階段已經(jīng)表現(xiàn)為部分結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。”寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖表示。
動(dòng)力電池已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩
從當(dāng)前情況來(lái)看，龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能比較受到客戶歡迎，產(chǎn)能利用率較高。但是技術(shù)相對(duì)落后的中小廠商的產(chǎn)能消化起來(lái)就非常痛苦。
黃世霖預(yù)估，這樣的產(chǎn)能過(guò)剩的情況可能會(huì)延續(xù)到2020年以后，所以怎樣優(yōu)化產(chǎn)能？怎樣提升技術(shù)水平？在今后兩三年里將是中小電池企業(yè)需研究的課題。
伴隨著儲(chǔ)能的強(qiáng)勢(shì)興起，有不少電池企業(yè)將發(fā)展的眼光投向了儲(chǔ)能領(lǐng)域。
特別是對(duì)于在三元電池的“打壓”下，市場(chǎng)逐漸被擠壓的磷酸鐵鋰電池來(lái)說(shuō)，更是將儲(chǔ)能作為后期最重要的潛在市場(chǎng)。
有消息稱，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)較之電動(dòng)汽車市場(chǎng)更加巨大，因此三元電池與磷酸鐵鋰電池誰(shuí)輸誰(shuí)贏尚無(wú)定論。
強(qiáng)勢(shì)崛起的儲(chǔ)能市場(chǎng)
我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步于21世紀(jì)初，頭10年是技術(shù)研發(fā)期，主要是相關(guān)技術(shù)單位開展基礎(chǔ)研究及技術(shù)驗(yàn)證示范。
直到2017年10月，多部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見。這也意味著，儲(chǔ)能行業(yè)開始擺脫頂層設(shè)計(jì)的“空窗期”，邁向“統(tǒng)籌規(guī)劃”的新階段。
同時(shí)受指導(dǎo)意見影響，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入到商業(yè)化階段，前期驗(yàn)證示范取得的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)獲得商業(yè)化推廣，我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾?、商業(yè)模式逐漸建立。
研究數(shù)據(jù)顯示，去年鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)量約3.5GWh，產(chǎn)值約為55億元。預(yù)計(jì)到2018年，國(guó)內(nèi)應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域的鋰電池產(chǎn)能有望達(dá)到4-5GWh。
“隨著技術(shù)路線不斷成熟、政策趨于明朗和資本加速布局，2018年或?qū)⒊蔀槲覈?guó)儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)之年，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景令人期待。”
惠州億緯鋰能股份有限公司儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理陳翔表示，如今儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)無(wú)論是資本、人才、產(chǎn)品、技術(shù)，還是市場(chǎng)需求都已經(jīng)開始互相促進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度日益加快。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)崛起
而從今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的具體表現(xiàn)來(lái)看，比亞迪確實(shí)顯得非常亮眼。
6月份，比亞迪再次獲簽英國(guó)18兆瓦集裝箱儲(chǔ)能項(xiàng)目，這是今年繼比亞迪接連拿下英國(guó)市場(chǎng)43兆瓦、50兆瓦儲(chǔ)能項(xiàng)目之后的又一大儲(chǔ)能訂單。
除此之外，比亞迪還與美國(guó)、澳大利亞、意大利、南非等多個(gè)國(guó)家簽訂了儲(chǔ)能項(xiàng)目。
另?yè)?jù)了解，比亞迪儲(chǔ)能項(xiàng)目采用1.26兆瓦/1.26兆瓦時(shí)和0.63兆瓦/0.63兆瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱系統(tǒng)。
該儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由鋰電池組、換流器、配電設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)四大部分組成，內(nèi)部包含空調(diào)、照明、通風(fēng)、消防等輔助系統(tǒng)，模塊化程度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于安裝維護(hù)及后期擴(kuò)容，適用各種儲(chǔ)能場(chǎng)景。
頻頻獲得訂單的背后，不僅僅是因?yàn)楸葋喌系钠放朴绊懥Γ靡嬗诒葋喌显趦?chǔ)能領(lǐng)域近20年的技術(shù)沉淀形成的強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力。
自1995成立開始，比亞迪就致力于電池和儲(chǔ)能技術(shù)研究，截止目前已建立起完整的新能源生態(tài)閉環(huán)，后期運(yùn)維經(jīng)濟(jì)便捷，可以提供一站式解決方案與服務(wù)。
受比亞迪影響，國(guó)內(nèi)相關(guān)電池企業(yè)紛紛在儲(chǔ)能上加大了投入。
今年6月18日，福建省投資集團(tuán)、寧德時(shí)代等共同投資建設(shè)的大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目完成簽約，該項(xiàng)目正式落地福建晉江市。
該項(xiàng)目將在晉江投資建設(shè)大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，計(jì)劃總投資24億元，擬分三期建設(shè)規(guī)模為1600MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能設(shè)備。
黃世霖公開表示，寧德時(shí)代未來(lái)立足于兩個(gè)行業(yè)，一個(gè)是動(dòng)力電池，另外一個(gè)就是儲(chǔ)能電池的發(fā)展。
寧德時(shí)代整體的發(fā)展目標(biāo)是“要做全世界最安全的鋰電池”，這是寧德時(shí)代的底線。所以寧德時(shí)代整個(gè)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)安全、產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、售后安全保障這四個(gè)方面來(lái)確保旗下鋰電池的安全性。
此外，億緯鋰能也在8月1日發(fā)布公告稱，公司成為河南電網(wǎng)100兆瓦電池儲(chǔ)能示范工程第二批設(shè)備類采購(gòu)項(xiàng)目中息縣儲(chǔ)能電站集裝箱成套儲(chǔ)能設(shè)備第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)總價(jià)為999萬(wàn)元。
億緯鋰能稱，此次中標(biāo)是公司產(chǎn)品在“電網(wǎng)側(cè)”儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的首次突破，標(biāo)志著公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展再上一個(gè)新臺(tái)階。
“2017年以來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出‘規(guī)模大、速度快、政策頻、市場(chǎng)熱’的特點(diǎn)，鵬輝能源早已組織儲(chǔ)能電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)，積極地布局儲(chǔ)能市場(chǎng)。在鵬輝能源2017前三季度鋰離子電池收入中，儲(chǔ)能電池已占到18%的規(guī)模。”
鵬輝能源動(dòng)力電池研究院院長(zhǎng)劉建生表示，今年上半年公司開發(fā)了幾個(gè)兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站客戶，儲(chǔ)能類鋰離子電池銷售收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
鵬輝能源分布式微網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)
力神相關(guān)負(fù)責(zé)人也透露，力神已具備8年的儲(chǔ)能技術(shù)沉淀、百兆瓦時(shí)以上的項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
今年底會(huì)完成全新的長(zhǎng)壽命、低成本、高安全的儲(chǔ)能專用電芯量產(chǎn)，未來(lái)儲(chǔ)能將與動(dòng)力電池、CE共同構(gòu)成力神三大業(yè)務(wù)板塊。
遠(yuǎn)東福斯特營(yíng)銷中心副總經(jīng)理蔡李荃表示，公司在家用儲(chǔ)能領(lǐng)域已有成熟的經(jīng)驗(yàn)積累。
儲(chǔ)能行業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，也給相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)開辟了新戰(zhàn)場(chǎng)，而安全性更高的磷酸鐵鋰電池身影也頻頻出現(xiàn)在披露的儲(chǔ)能項(xiàng)目中。
據(jù)了解，此前包括比亞迪英國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目、寧德時(shí)代晉江儲(chǔ)能項(xiàng)目、中天儲(chǔ)能鎮(zhèn)江儲(chǔ)能項(xiàng)目、天津力神黃龍儲(chǔ)能項(xiàng)目等，均透露使用的是安全性更高、性價(jià)比更優(yōu)的磷酸鐵鋰電池。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能也得看實(shí)力
從目前情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)應(yīng)用于儲(chǔ)能端的鋰電池還是以磷酸鐵鋰系為主，此次國(guó)內(nèi)電網(wǎng)儲(chǔ)能需求爆發(fā)，這將直接拉動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求。
主要原因在于：一是由于新能源車能量密度門檻日漸拔高，磷酸鐵鋰已不能滿足需求，亟待找到去產(chǎn)能通道；
二是磷酸鐵鋰電池安全性相對(duì)突出，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更明顯。
據(jù)了解，目前投資電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目一套鋰電池系統(tǒng)成本大約在2000元，其中磷酸鐵鋰電池成本在1.5元/wh。如果再配合發(fā)電廠實(shí)行調(diào)峰剛需的收益，再加上各省市對(duì)于輔助服務(wù)的補(bǔ)貼，經(jīng)濟(jì)效益非常高。
隨著工商業(yè)峰谷純商業(yè)模式呼之欲出，必將對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)力。
磷酸鐵鋰電池迎來(lái)發(fā)展契機(jī)
“作為影響未來(lái)能源大格局的前沿技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，隨著政策逐漸明朗，儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。”業(yè)內(nèi)人士稱，隨著應(yīng)用領(lǐng)域逐步打開，市場(chǎng)將加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)十年我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的容量將超6000億元，到2020年我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)50GW，投資規(guī)模將達(dá)2300億元。
對(duì)相關(guān)電池企業(yè)特別是主打磷酸鐵鋰的來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能的興起既打通了去產(chǎn)能渠道，同時(shí)也拓展了新的市場(chǎng)，可以說(shuō)是一舉兩得，“錢”景光明。
然而就當(dāng)前情況來(lái)看，磷酸鐵鋰電池雖然已經(jīng)符合了儲(chǔ)能項(xiàng)目所需的安全性及經(jīng)濟(jì)性，但是也還存在不少的技術(shù)瓶頸，亟待相關(guān)的動(dòng)力電池企業(yè)去提升、去突破。
“很多人說(shuō)，磷酸鐵鋰電池行業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)能是否可以用到儲(chǔ)能上去，實(shí)際上這里有很大的誤解。
儲(chǔ)能電池比動(dòng)力電池要求高得多，現(xiàn)在1500至2000個(gè)循環(huán)就足以滿足乘用車對(duì)動(dòng)力電池的要求，但儲(chǔ)能電池的要求是至少8000個(gè)循環(huán)。
因此不是所有的電池都能夠用于儲(chǔ)能，落后產(chǎn)能可能會(huì)被淘汰。”黃世霖提到。
據(jù)了解，儲(chǔ)能最關(guān)鍵的因素是電池的可靠性以及它的使用壽命?；旧衔磥?lái)智能化運(yùn)行要做到免維護(hù)，智能化運(yùn)行20年的使用壽命，同時(shí)要進(jìn)行規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，來(lái)降低成本。
基本上在電動(dòng)汽車上面用到8年甚至10年以后，還可用到儲(chǔ)能上，這對(duì)很多企業(yè)技術(shù)水平來(lái)說(shuō)是做不到的。
據(jù)了解，針對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的長(zhǎng)壽命要求，寧德時(shí)代也在大力開發(fā)長(zhǎng)壽命的電池。
“至于將來(lái)要用在儲(chǔ)能上的電池，我們要做到單體循環(huán)超過(guò)1.5次以上這樣的目標(biāo)，使用壽命需要達(dá)到15年以上。”
黃世霖表示，同時(shí)在磷酸鐵鋰電池能量密度方面也實(shí)現(xiàn)突破，爭(zhēng)取2020年可以突破180瓦時(shí)每公斤。
當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目仍由電網(wǎng)集團(tuán)主導(dǎo)
與此同時(shí)，由于目前國(guó)內(nèi)電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然處于電網(wǎng)集團(tuán)主導(dǎo)階段，因此在鋰電池供應(yīng)商的選擇上，國(guó)內(nèi)排名靠前的磷酸鐵鋰電池企業(yè)是其主流選擇。
截至目前，動(dòng)力電池行業(yè)頭部效應(yīng)已非常明顯，裝機(jī)量前五的動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額2017年是61%，到2018年上半年已經(jīng)提升到了71%。
“從前面兩年寧德時(shí)代與比亞迪的市場(chǎng)份額來(lái)看，從2017年的44%提升到2018年上半年的63%，下半年的情況估計(jì)跟上半年差不了太多，所以頭部效應(yīng)很明顯。
出貨量排名前面的企業(yè)集中度非常高，我們現(xiàn)在動(dòng)力電池的需求量越來(lái)越大，整個(gè)生產(chǎn)非常緊張，訂單已經(jīng)排到2025年。”黃世霖提到。
由此可見，未來(lái)的儲(chǔ)能市場(chǎng)是塊非常大的蛋糕，但也和新能源汽車行業(yè)類似，不是所有的電池企業(yè)都可以分享到。
在技術(shù)局限、品牌效應(yīng)不強(qiáng)的影響下，落后的動(dòng)力電池產(chǎn)能依然面臨著淘汰的命運(yùn)。
但是不可否認(rèn)的是，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)儲(chǔ)能的強(qiáng)勢(shì)崛起，必將為磷酸鐵鋰電池贏來(lái)全新的市場(chǎng)突破口。
原標(biāo)題：轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能也看實(shí)力 落后電池產(chǎn)能終將淘汰
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