基本數(shù)據(jù)
越南正處在經(jīng)濟(jì)起飛的階段,去年(2017)年度GDP成長(zhǎng)率達(dá)6.8%,惠譽(yù)(Fitch)和穆迪(Moody)兩大信評(píng)機(jī)構(gòu)分別陸續(xù)在今年(2018)5月和8月上調(diào)越南的信用評(píng)級(jí),皆看好未來越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力,然而逐年增高的債務(wù)問題是越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的隱憂。
越南平均每日日照量達(dá)每平方米4.6kWh,每年共計(jì)約有2,000-2,600小時(shí)的日照時(shí)數(shù),去年政府出臺(tái)的政策成為光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的動(dòng)力,在新政策之下,越南政府期望能在未來實(shí)現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo),2030年達(dá)到12GW的光伏裝機(jī)量。
再生能源發(fā)展?fàn)顩r
越南在2016年三月份發(fā)布了編號(hào)428/QD-TTg的能源發(fā)展主計(jì)劃Power Development Master Plan,在該計(jì)劃里越南政府制定了在2020年以及2030年再生能源裝機(jī)量需占整體裝機(jī)量的9.9%以及21%的目標(biāo)。
越南計(jì)劃發(fā)展的再生能源項(xiàng)目多元,涵蓋了光伏、風(fēng)力、水力和生物質(zhì)共四大項(xiàng),政府也針對(duì)水力、光伏、風(fēng)力訂定了各自的目標(biāo)裝機(jī)量,尤其是在光伏的目標(biāo)裝機(jī)量上,更是超越風(fēng)力成為越南第二大裝機(jī)量比重的再生能源項(xiàng)目。
目前越南能源發(fā)展集中在三間國(guó)有企業(yè)Vietnam Electricity、PetroVietnam和Vinacomin,以及透過BOT形式外包或是招攬其他投資者的方式進(jìn)行。其中以越南電力公司Vietnam Electricity, (EVN)的市占率最高約占60%。
越南光伏政策
越南政府于2017年4月發(fā)布編號(hào)11/2017/QD-TTg的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)機(jī)制,政策內(nèi)容以FiT和Net-Metering為主軸,PPA年限為20年,補(bǔ)貼對(duì)象分為連網(wǎng)型Grid-connected Project(屋頂型之外的項(xiàng)目皆屬該類)和屋頂型Roof-Mounted Project。除此之外,針對(duì)稅額減免的相關(guān)規(guī)定也在其中。政策生效期間為2017年6月1日至2019年6月30日。
1. Feed-inTariff (FiT)
連網(wǎng)型項(xiàng)目以越盾VND2,086/kWh (約9.35美分/kWh)的價(jià)格補(bǔ)貼,該價(jià)格僅適用在太陽(yáng)能電池效率超過16%或是組件效率超過15%的連網(wǎng)型光伏項(xiàng)目上。
2. Net-Metering
項(xiàng)目擁有者可透過使用雙向電表計(jì)算用電量和自主生產(chǎn)的電量,電量結(jié)算至當(dāng)該年度結(jié)束或PPA已停止,剩余的電力能夠以FiT的補(bǔ)貼價(jià)格,越盾VND2,086/kWh (約9.35美分/kWh)銷售給購(gòu)電方。
3. 減免優(yōu)惠
構(gòu)成光伏項(xiàng)目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨品以及光伏項(xiàng)目將被減免或減少企業(yè)所得稅Corporate income tax (CIT),光伏輸電項(xiàng)目和變電項(xiàng)目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費(fèi)。
光伏發(fā)展
越南享有第三地制造優(yōu)勢(shì)和低廉的人力、電價(jià)等制造成本,因此目前在市場(chǎng)上被定位為代工制造的角色,目前已有多間光伏企業(yè)在越南設(shè)廠制造光伏產(chǎn)品并做出口,其目的是除了享受低廉的制造成本之外,能夠回避關(guān)稅威脅亦是其主要目的。
*以越南、泰國(guó)、馬來西亞、菲律賓為例
*數(shù)據(jù)源:整理自Minimum Wage Levels Across ASEAN, ASEAN BRIEFING
PVInfolink
*數(shù)據(jù)源:整理自Minimum Wage Levels Across ASEAN, ASEAN BRIEFING
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越南光伏市場(chǎng)而言,2017年累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量?jī)H達(dá)8MW,為追求光伏發(fā)展,越南政府制定了光伏裝機(jī)量分別在2020、2025以及2030年須達(dá)到850MW、4,000MW和12,000MW的目標(biāo),在訂定具挑戰(zhàn)性的裝機(jī)量目標(biāo)之后,又在2017年4月出臺(tái)FiT補(bǔ)貼制度,更激起市場(chǎng)上一片討論聲浪。
著眼于未來,越南的光伏走向可能為二,一是維持FiT政策,二是導(dǎo)入競(jìng)標(biāo)制度取代FiT,今年(2018)雖然越南信用評(píng)比提高但債務(wù)問題仍讓人堪憂,在這樣的情況下,若欲推動(dòng)光伏發(fā)展,持續(xù)走FiT政策面臨的財(cái)務(wù)壓力相較競(jìng)標(biāo)制度會(huì)顯得更重,加上全球光伏潮流已走向降本提效的階段,政府能在競(jìng)標(biāo)中以較低成本取得高質(zhì)量產(chǎn)品機(jī)會(huì)較高。因此未來政策走向走入競(jìng)標(biāo)制度的可能性較大。
進(jìn)口量分析
以中國(guó)組件出口至越南市場(chǎng)為例,自2017年4月份FiT新政推出過后,中國(guó)組件出貨至越南的數(shù)量有顯著的成長(zhǎng),其中在2018年4月起至8月,中國(guó)組件出貨數(shù)量明顯較前年同時(shí)段成長(zhǎng)幅度大,原因在于2018年起,發(fā)布的預(yù)計(jì)裝機(jī)量以及光伏案件數(shù)量已明顯優(yōu)于2017年的數(shù)量,且已有許多大型電站項(xiàng)目已在計(jì)劃甚至是建造的階段,並且預(yù)計(jì)在2019年Q2前完成并網(wǎng)。
另一方面以中國(guó)組件出貨至越南的類型進(jìn)行比較,越南進(jìn)口的組件類型普遍仍是常規(guī)多晶,而這樣的現(xiàn)象亦是FiT政策規(guī)范低于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的體現(xiàn)。
越南光伏目前正在起步的階段,未來在政策規(guī)范修正后以及市場(chǎng)邁入成熟階段時(shí)將會(huì)跟隨全球主流,電站項(xiàng)目的發(fā)電效率也將勢(shì)必得到提升。
結(jié)語(yǔ)
雖然新政策尚未出臺(tái),但不難預(yù)期的是未來至政策結(jié)束前,組件出貨量會(huì)上升,預(yù)計(jì)在政策截止前會(huì)有一波搶搭補(bǔ)貼政策的裝機(jī)潮涌現(xiàn)。未來在電站項(xiàng)目的開發(fā)上,受到市場(chǎng)逐漸成熟以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)之下,越南電站質(zhì)量將會(huì)順應(yīng)市場(chǎng)潮流,電站發(fā)電效率勢(shì)必會(huì)得到提升。
原標(biāo)題:【一帶一路】沿線國(guó)家光伏需求分析—東南亞地區(qū):越南