趨勢一:2018年低谷不低,2019需求再創(chuàng)新高
531新政雖對市場造成沖擊,但因海外市場的需求走強(qiáng),加上中國市場所受沖擊輕于預(yù)期,使2018年出現(xiàn)「低谷不低」的現(xiàn)象,預(yù)期全年新增并網(wǎng)量可達(dá)到103GW(實(shí)際出貨量約95GW),年增4.9%。
展望2019年,在政策鼓勵與供應(yīng)鏈價格持續(xù)下降的推波助瀾下,全球需求預(yù)計將繼續(xù)正成長,其中又以歐洲的成長幅度最大,最多可超過五成。2019年預(yù)期新增并網(wǎng)量將來到111.3GW,出現(xiàn)7.7%的成長,再次創(chuàng)下歷史新高。
來源:EnergyTrend會員報告
趨勢二:市場持續(xù)分散,2019年GW級市場增至15個
全球市場規(guī)模自2018年起預(yù)計會持穩(wěn)在100-120GW之間,各年度需求量變化幅度將低于10%。而根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的最新需求報告統(tǒng)計,GW級市場從2016年的6個成長到2019年將有15個,可見市場持續(xù)分散化的趨勢。
圖:2016-2020年GW級市場
來源:EnergyTrend會員報告
中國、美國將持續(xù)穩(wěn)居全球前二大市場,印度則從2017年起成為第三大需求國,日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自2018年崛起,如中東地區(qū)2018年全年需求預(yù)計將較2017年增加近100%,2019年還將增加50%左右。全球市場規(guī)模自2019年起將趨于穩(wěn)定,印度最有可能出現(xiàn)較大幅度的需求成長。
圖:2016-2023年全球市場需求趨勢
來源:EnergyTrend會員報告
來源:EnergyTrend會員報告
趨勢三:供應(yīng)鏈上游更為集中,單晶將逆轉(zhuǎn)市占
雖然供應(yīng)鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤的困境,但技術(shù)和成本優(yōu)勢較強(qiáng)、全球布局較廣的一線大廠仍保有強(qiáng)勁的營運(yùn)動能,既有的擴(kuò)產(chǎn)計劃多能持續(xù)進(jìn)行,使供應(yīng)鏈廠家有持續(xù)集中化的現(xiàn)象。根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的供給數(shù)據(jù)庫,中國前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預(yù)計在2Q19陸續(xù)開出,屆時前五大廠的產(chǎn)能將占全球近70%,且現(xiàn)金成本更具競爭力。在硅片環(huán)節(jié),則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場的現(xiàn)象,單晶供應(yīng)鏈也將因而變得更具主導(dǎo)性,有機(jī)會拉升全年單晶占比來到6成,2017年底展開的單多晶之戰(zhàn)逐漸落幕。
趨勢四:雙面產(chǎn)品產(chǎn)能倍增,P-PERC效率還有成長空間
雙面電池技術(shù)已十分成熟,且可在幾乎不增加額外成本的前提下創(chuàng)造額外的發(fā)電收益,因此產(chǎn)能比例持續(xù)上升,預(yù)計2019年雙面電池的總產(chǎn)能將接近40GW,且以雙面單晶PERC電池產(chǎn)能增加最多。另一方面,單晶PERC電池的量產(chǎn)效率仍有成長空間。據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend調(diào)查,單晶PERC電池的平均量產(chǎn)效率在2019年上半年即可站上22%,且還可導(dǎo)入更多技術(shù),在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強(qiáng)勢也壓縮了次世代N型技術(shù)的發(fā)展空間,2019年N型產(chǎn)能預(yù)期僅會有小幅增加。
圖:雙面電池產(chǎn)能成長趨勢(Unit: GW)
來源:EnergyTrend會員報告
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趨勢五:度電成本成為光伏組件價格降價指標(biāo)
供應(yīng)鏈價格持續(xù)下探,使太陽能逐步朝擺脫補(bǔ)貼、平價上網(wǎng)的方向邁進(jìn);而無補(bǔ)貼系統(tǒng)的普及程度及其實(shí)際的度電成本(LCOE)將成為未來供應(yīng)鏈的價格指標(biāo)。
光伏產(chǎn)業(yè)在2018年面臨強(qiáng)大考驗(yàn),但同時也進(jìn)入產(chǎn)業(yè)盤整階段,預(yù)期長期發(fā)展將趨于穩(wěn)定化與健康化,供應(yīng)鏈的價格將以整體系統(tǒng)的度電成本為依歸。儲能系統(tǒng)與智慧電網(wǎng)技術(shù)的投入,將成為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步市場化的關(guān)鍵。
原標(biāo)題:2019太陽能光伏五大趨勢:市場走向穩(wěn)定與分散,度電成本將成為供應(yīng)鏈價格依歸